Hộp 2.2 Điều 47 6 Luật Dân sự 2005
2.1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG
2.1.2. Sự phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng trong hệ thống ngân hàng thương
thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2014
Cho vay tiêu dùng đã hình thành khá lâu, từ những năm cuối thế kỷ XX, tuy nhiên hình thức tín dụng này chỉ thực sự phát triển mạnh ở Việt Nam từ năm 2007. Với quy mô dân số Việt Nam trên 90 triệu người trong đó 51.6% là dân số trẻ đang trong độ tuổi lao động, tiềm năng của thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam là rất lớn. Tại các nước phát triển, cho vay tiêu dùng chiếm từ 17 - 18% GDP trong khi Việt Nam hiện mới chỉ ở mức 5 - 6% GDP. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược Ngân hàng, trong giai đoạn 2007-2012, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ở Việt Nam tăng trưởng trung bình lên tới xấp xỉ 20%/năm. Dự đốn trong vịng 5 năm tới, với sự phục hồi của nền kinh tế, dư nợ cho vay tiêu dùng của Việt Nam có thể đạt tới 10% GDP. Điều này hứa hẹn sự bùng nổ về các sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng trong thời gian tới, đồng thời tạo ra sức ép đối với các tổ chức tín dụng muốn xâm nhập vào thị trường này.
Hiện nay, các tổ chức tín dụng tham gia vào cho vay tiêu dùng gồm có hầu hết các NHTM, các CTTC trong nước và 100% vốn nước ngoài. Thị phần thị trường cho vay tiêu dùng năm 2012 chủ yếu thuộc về các với tỷ trọng khoảng 87% trong khi đó các cơng ty tài chính chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ khoảng 3.5% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của toàn hệ thống.
Ngàn hàng Sán phàm cho vay tièu dùng TCB 17 OceanBankVCB ĩĩĩõ SHB 10 MBB 9 ACB S VIB S Maritime Bank 7 SeABank 7 X 7 PBank 6 Vietinbank 5 Sacombank _______________4_______________ 37
Hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại và cơng ty tài chính trên thị trường Việt Nam có sự đan xen lẫn nhau tuy nhiên hình thức cho vay giữa hai tổ chức tín dụng có một số sự khác biệt. Các cơng ty tài chính tiến hành cho vay bằng tiền và cho
vay trả góp với các sản phẩm chính là cho vay mua xe máy, đồ điện máy và hàng gia dụng. Đối với các ngân hàng, các đơn vị này chủ yếu cho vay để mua nhà, xây, sửa chữa nhà ở; mua xe ô tô và phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Bên cạnh việc cho vay
tiền và
cho vay trả góp, các ngân hàng này cũng cho vay dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng. Trong giai đoạn 2012-2014, cho vay tiêu dùng trở thành một hướng phát triển của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam khi mà lĩnh vực cho vay doanh nghiệp bị thu hẹp do tình hình kinh tế khó khăn. Hầu hết các ngân hàng thương mại tiến hành đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng, điều đó được thể hiện rõ qua dư nợ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng. Qua hình 2.8, ta thấy rằng, quy mơ cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam đều tăng mạnh qua các năm. Cụ thể, trong giai đoạn 2011 - 2014, cho vay tiêu dùng tăng 2.54 lần tại Ngân hàng Quân đội, 2.47 lần ở Vietcombank, 2.16 lần tại VPBank,.. .Đối với các ngân hàng thương mại, sản phẩm cho vay mua, sửa chữa nhà ở, mua ơ tơ có tài sản đảm bảo chiếm khoảng 80% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng.
Cùng với đó, các ngân hàng thương mại đa dạng hóa các loại sản phẩm liên quan đến cho vay tiêu dùng nhằm phù hợp với nhu cầu của các nhóm khách hàng của từng ngân hàng. Với việc thường xuyên đa dạng các sản phẩm cho vay tiêu dùng, Techcombank được biết đến là ngân hàng đưa ra nhiều loại sản phẩm cho vay tiêu dùng nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại. Hiện nay, các sản phẩm cho vay tiêu dùng trong hệ thống thường được phân loại phù hợp với mục đích vay của khách hàng như vay
38
khoản. Trong từng nhóm sản phẩm, ngân hàng cũng triển khai đa dạng các sản phẩm khác nhau theo nhu của khách hàng và đua ra nhiều gói sản phẩm uu đãi. Bên cạnh đó, các ngân hàng thuơng mại đang đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tín chấp đối với một số đối tuợng là cán bộ, viên chức nhà nuớc và một số đối tuợng dựa theo đặc thù từng ngân hàng.
Bâng 2.2: Sổ lượng săn phàm cho vay tiêu dùng tại một sô ngân hàng
Nguồn: Website của các ngán hàng
Hinb 2.9: Thẻ tíu dnnʊ
Λrgudκ: Báo cáo phân tick vê thị trường thẻ của Lafferty
Thẻ tín dụng là một hình thức đang đuợc các ngân hàng thuơng mại sử dụng để cho vay tiêu dùng cho các cá nhân, hộ gia đình. Theo báo cáo phân tích về thị truờng thẻ của Laffety, thẻ tín dụng tăng truởng 31.5% về giá trị sử dụng, tăng từ 126 triệu USD lên 166 triệu USD trong năm 2014. Neu tính trên số luợng thẻ, hàng năm thẻ tín dụng tăng truởng trung bình đạt trên 54.4% từ năm 2010 đến 2014 và đến năm 2014, Việt Nam có khoảng 3406 nghìn thẻ tín dụng. Sự tăng truởng nhanh chóng của thị truờng thẻ tín dụng cũng là một dấu hiệu cho thấy sự phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng.
Cho vay tiêu dùng đuợc đánh giá là một mảng kinh doanh đầy rủi ro đối với các ngân hàng thuơng mại. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, hạn chế rủi ro trong việc cấp tín dụng tiêu dùng đối với việc cung cấp tín dụng tiêu dùng đối với phân khúc khách hàng phi chuẩn, trong thời gian qua một số ngân hàng thuơng mại đã và đang xúc tiến việc thành lập công ty tài chính hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu dùng. Cụ thể, NHTMCP Phát triển Nhà Tp.Hồ Chí Minh đã mua lại Cơng ty tài chính Việt Société Générale, NHTMCP Hàng Hải mua lại Cơng ty tài chính Dệt may, NHTMCP Việt Nam Thịnh Vuợng mua lại cơng ty tài chính Than Khống sản và chuyển đổi hoạt động của các công ty tài chính này tập trung vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Tất cả những động
Nám
Ngày điều Chĩnh Văn bản Lãi suất huy động vốn tối đa tại TCTD Tiền gữi KKH và CKH Tiền gửi CKH từ 1-6 tháng Tiền gửi CKH từ 6-12 tháng Tiền gửi CKH >12 tháng 2011 ___________3/3/2011____________Thòng tư số 02/201 1 TT- NHNN 14%/năm 39
thái trên cho thấy cuộc đua thâm nhập của các ngân hàng vào thị truờng tài chính tiêu dùng đang diễn ra ngày càng quyết liệt.