Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng, giảm (%)
2010 2011 2012 2013 2011/2010 2012/2011 2013/2012
HĐV ĐCTC 239 383 499 824 60 30 65
HĐV TCKT 781 680 753 1.154 -13 11 53
HĐV Dân cƣ 1.324 1.864 2.948 3.227 41 58 9
Tổng HĐV 2.344 2.927 4.200 5.205 25 43 24
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Đồng Nai các năm 2010, 2011, 2012, 2013
Bảng 2.4 cho thấy HĐV dân cƣ thời điểm 31/12 hàng năm từ năm 2010 đến 2013 có tốc độ tăng trƣởng dƣơng so với năm trƣớc liền kề. Đặc biệt, HĐV dân cƣ tăng mạnh vào năm 2011 (41%) và 2012 (58%), mặc dù lãi suất HĐV giảm theo định hƣớng của NHNN vào giai đoạn này. Tuy vậy, tăng trƣởng HĐV dân cƣ có phần chững lại ở năm 2013, tăng 9% so với 2012, thấp hơn mức độ tăng trƣởng của tổng HĐV (24%).
Xảy ra hiện tƣợng tăng đột biến trong các năm 2011, 2012 là do một số nguyên nhân từ phía chính sách điều hành của BIDV và diễn biến tình hình nền kinh tế. Thứ nhất, đây là hai năm trọng điểm trong công tác đẩy mạnh hoạt động NHBL của BIDV từ cấp Hội sở đến chi nhánh sau khi cổ phần hóa, đồng thời cũng là hai năm mà thanh khoản thị trƣờng ngân hàng khá căng thẳng do NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt và siết chặt việc cho vay liên ngân hàng bằng thông tƣ 21/2012/TT-NHNN. Vì vậy, BIDV phải tập trung vào thị trƣờng vốn cấp 1 bằng việc đƣa ra các mức lãi suất cạnh tranh và hàng loạt các chƣơng trình khuyến mãi dự thƣởng trong năm để thu hút nguồn vốn. Thứ hai, sự bấp bênh của các kênh đầu tƣ nhƣ chứng khoán, vàng, bất động sản…, việc siết chặt hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trƣờng chợ đen đã dẫn nguồn vốn nhàn rỗi của dân cƣ vào hệ thống ngân hàng. Thứ ba, một số vụ việc nổi cộm liên quan đến lãnh đạo một số ngân hàng lớn và thông tin mua bán, sáp nhập của các ngân hàng yếu kém cũng dẫn đến kết quả là luồng vốn luân chuyển giữa các ngân hàng, tạo điều kiện cho các ngân hàng có
thƣơng hiệu nhƣ BIDV nói chung, BIDV Đồng Nai nói riêng dễ dàng thu hút nguồn vốn này.
Năm 2013, về cơ bản, NHNN đã ổn định đƣợc thị trƣờng vàng, kiềm chế lạm phát, nỗ lực xử lý nợ xấu và bắt đầu tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, bƣớc đầu khôi phục niềm tin của ngƣời dân vào nền kinh tế, ngƣời dân bắt đầu quay trở lại với các kênh đầu tƣ khác tuy chƣa có xu hƣớng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, đối với hệ thống BIDV, HĐV trƣớc đó tăng rất mạnh nhƣng tín dụng lại tăng trƣởng thấp, dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn giảm. Trƣớc tình hình đó, BIDV xây dựng chính sách lãi suất đầu vào thấp để giảm chi phí vốn và tạo điều kiện đẩy mạnh đầu ra, do đó, lãi suất HĐV dân cƣ của BIDV Đồng Nai liên tục giảm và nhìn chung khơng cạnh tranh so với một số ngân hàng trên địa bàn. Đó là hai lý do chính khiến HĐV dân cƣ năm 2013 của BIDV Đồng Nai tăng trƣởng có phần chậm lại so với các giai đoạn trƣớc đó. Riêng đối tƣợng khách hàng Tổ chức kinh tế (TCKT) có số dƣ huy động 2013 vẫn tăng là do tiền bán hàng thu về tài khoản vào thời điểm cuối năm làm số dƣ HĐV tăng ảo nhƣng về thực chất, số dƣ bình qn của nhóm khách hàng TCKT trong cả năm 2013 chỉ đạt 823 tỷ đồng3, tức tăng 14,13% so với huy động vốn bình qn năm 2012.
Đơn vị tính: %
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu HĐV của BIDV Đồng Nai phân theo đối tƣợng gửi
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Đồng Nai các năm 2010, 2011, 2012, 2013
2010 2011 2012 2013 Dân cƣ 56% 64% 70% 62% TCKT 33% 23% 18% 22% ĐCTC 10% 13% 12% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Theo biểu đồ 2.1, có thể thấy tỷ trọng HĐV dân cƣ trên tổng HĐV khá cao, đạt trên 50%, có thời điểm đạt 70%. Điều này cho thấy BIDV Đồng Nai đã phát triển HĐV theo đúng định hƣớng phát triển ổn định và tích cực.
Đơn vị tính: %
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu HĐV dân cƣ của BIDV Đồng Nai phân theo kỳ hạn
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Đồng Nai các năm 2010, 2011, 2012, 2013
Biểu đồ 2.2 cho thấy tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ dần trong tổng HĐV dân cƣ, trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ lệ ngày càng tăng. Giai đoạn từ năm 2010 đến 2011, tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng HĐV dân cƣ, lần lƣợt là 74,5% và 79,8%. Đây là giai đoạn mà “Đƣờng cong lãi suất tiết kiệm bị đảo ngƣợc”, nói cách khác là lãi suất huy động ngắn hạn cao hơn lãi suất trung dài hạn, mà nguyên nhân chính là do lạm phát tăng và hệ thống ngân hàng chạy đua huy động kỳ hạn ngắn nhằm đảm bảo thanh khoản. Vì lãi suất ngắn hạn cao và biến động theo chiều hƣớng tăng nên khách hàng cũng ƣa chuộng gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn để chủ động trong việc tái gửi với mức lãi suất cao hơn, đồng thời linh động hơn cho tài sản trong tình hình lạm phát cao. Kết quả là, HĐV ở các dải kỳ hạn ngắn hơn 12 tháng chiếm tỷ trọng cao. Bƣớc sang năm
2010 2011 2012 2013 Có kỳ hạn ≥ 12 tháng 20,2 17,4 83,4 69,9 Có kỳ hạn < 12 tháng 74,5 79,8 14,5 27,1 Khơng kỳ hạn 5,4 2,8 2,1 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng trong khi thả nổi lãi suất huy động có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, do đó thu hút ngƣời gửi tiền chọn các loại sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên vì lãi suất cao hơn các kỳ hạn ngắn. Đồng thời, cũng trong năm 2012, BIDV Đồng Nai triển khai sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, rất đƣợc khách hàng ƣa thích do đặc tính gửi kỳ hạn 12 tháng hƣởng lãi suất cao nhƣng rút trƣớc hạn vẫn đƣợc hƣởng lãi suất kỳ hạn 1 tháng cho toàn bộ thời gian thực gửi nếu đã gửi đủ 1 tháng cam kết. Vì các nguyên nhân trên, năm 2012, tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tăng tỷ trọng trong cơ cấu HĐV dân cƣ lên thành 83,4%, đồng thời số dƣ HĐV kỳ hạn này cũng tăng 658% so với năm 2011. Năm 2013, tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu HĐV dân cƣ do lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên vẫn cao hơn các kỳ hạn ngắn, nhƣng chỉ đạt mức 69,9%. Nguyên nhân là do BIDV Đồng Nai đã dừng triển khai sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, đồng thời NHNN cũng đã khơng cịn ràng buộc trần lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, vì thế đã tạo điều kiện để tăng huy động vốn ở các kỳ hạn ngắn hạn. Nhìn chung, từ năm 2012 trở đi, cơ cấu HĐV đã phát triển theo hƣớng ổn định và đóng góp vào việc đảm bảo thanh khoản cho hệ thống BIDV.
2.2.3.2. Tín dụng bán lẻ