Chỉ tiêu Đơn vị Năm Tốc độ tăng trƣởng (%) 2010 2011 2012 2013 2011 so 2010 2012 so 2010 2013 so 2012 Thẻ ghi nợ đang hoạt động Chiếc 12.839 22.068 42.953 32.627 72 95 -24 Thẻ tín dụng Chiếc 139 219 440 560 58 101 27 POS Chiếc 9 51 52 64 467 2 23 Máy ATM Chiếc 22 18 17 17 -18 -6 - Doanh số POS đồng Tỷ 0,27 1,84 3,76 7,89 581 104 110 Tỷ lệ thẻ ghi nợ/KHCN % 19% 40% 73% 53% 111 83 -27 Doanh số bình quân/POS Tỷ đồng 0,03 0,04 0,07 0,12 33 75 71 Thu nhập từ kinh doanh thẻ Tỷ đồng 0,53 1,23 1,32 1,31 132 7 -1
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo tổng kết của BIDV Đồng Nai
Bảng 2.8 cho thấy số lƣợng thẻ ghi nợ đang hoạt động tại chi nhánh tăng trƣởng liên tục từ năm 2010 đến 2012, nhƣng giảm sút vào năm 2013. Năm 2010 và 2011, BIDV Đồng Nai đã tăng tốc trong việc phát triển các chỉ tiêu thẻ trên nền khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, bao gồm cả việc đẩy mạnh dịch vụ trả lƣơng qua thẻ cho các khách hàng doanh nghiệp nên tốc độ tăng trƣởng thẻ ghi nợ
cao. Năm 2012, số lƣợng thẻ ghi nợ tăng đột biến là do BIDV Đồng Nai thực hiện phát hành miễn phí thẻ ATM cho khách hàng đang sở hữu thẻ ATM mang mã xác định ngân hàng (BIN) là 668899 nhằm mục đích chuyển đổi mã BIN sang 970418 vì theo quy định của NHNN, thẻ ghi nợ nội địa mang mã BIN 668899 khơng cịn đƣợc phép lƣu hành và khơng cịn giá trị sử dụng kể từ thời điểm 01/01/2013. Trong thời gian đó, thẻ ATM mang mã BIN 668899 vẫn chƣa bị hủy nên số lƣợng thẻ ATM bị tăng ảo. Đến năm 2013, số lƣợng thẻ ATM mang mã BIN 668899 bị hủy tập trung và khơng cịn sử dụng đƣợc, đồng thời cũng trong năm này, BIDV Đồng Nai chấm dứt hợp đồng trả lƣơng qua thẻ với công ty Pouchen, thu hồi và hủy 5.000 chiếc, làm tổng số thẻ bị hủy trong năm này lên tới 19.424 chiếc và tổng số thẻ đang hoạt động giảm đi 24%.
Tỷ lệ thẻ ghi nợ trên số lƣợng KHCN cũng tăng qua các năm, ngoại trừ năm 2012 tăng đột biến do nguyên nhân kể trên. Tỷ lệ thẻ ghi nợ trên nền khách hàng nhìn chung khá tốt, tuy nhiên BIDV Đồng Nai vẫn cịn có thể tiếp tục khai thác khả năng gia tăng số lƣợng thẻ trên nền khách hàng hiện hữu. Ngoài ra, thị phần thẻ ghi nợ của BIDV Đồng Nai trên địa bàn còn rất thấp, với tỷ lệ các năm 2010 đến 2013 lần lƣợt là 2%, 3%, 4% và 2%.
BIDV Đồng Nai đã phát hành nhiều loại thẻ ATM với đặc tính phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng khác nhau nhƣ: BIDV Moving, BIDV Harmony, thẻ liên kết sinh viên, thẻ trả lƣơng Etrans, các loại thẻ đồng thƣơng hiệu nhƣ BIDV – Coopmart, thẻ BIDV – Lingo, thẻ BIDV - Viettravel... , do đó giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn. Tuy vậy, chủng loại thẻ vẫn chƣa đa dạng so với một số đối thủ cạnh tranh nhƣ Vietcombank, Vietinbank, Đông Á...
Số lƣợng thẻ tín dụng đang hoạt động khá thấp - 560 thẻ năm 2013, tuy nhiên vẫn có sự tăng trƣởng mạnh trong những năm gần đây. Thẻ tín dụng là một hình thức cấp tín dụng, do đó việc phát hành thẻ địi hỏi u cầu cao về mức độ tín nhiệm và khả năng trả nợ của khách hàng để tránh rủi ro cho ngân hàng, vì thế số lƣợng thẻ không thể tăng nhanh nhƣ thẻ ghi nợ. Năm 2013, bên cạnh thẻ tín dụng quốc tế
mang thƣơng hiệu Master và thẻ tín dụng quốc tế đồng thƣơng hiệu BIDV – Manchester United, mang lại sự đa dạng về mẫu mã và thƣơng hiệu thẻ cho khách hàng.
Số lƣợng máy ATM và POS của chi nhánh khá thấp so với toàn địa bàn. Số lƣợng máy ATM của BIDV Đồng Nai năm 2010 là 22 máy, sau khi chuyển giao máy cho một số chi nhánh BIDV khác, chi nhánh cịn 17 máy và duy trì từ 2012 đến 2013. Trong 4 năm từ 2010 đến 2013, số lƣợng máy ATM của BIDV Đồng Nai lần lƣợt chiếm tỷ trọng 6%, 4%, 4% và 4% so với tổng số máy ATM trên địa bàn. Trong khi số lƣợng máy ATM trên địa bàn liên tục tăng thì số lƣợng máy ATM của BIDV lại khơng tăng, thậm chí giảm. Máy ATM chủ yếu đặt tại các điểm giao dịch của BIDV Đồng Nai và một số doanh nghiệp trả lƣơng có số lƣợng thẻ lớn, do đó, mạng lƣới ATM khá mỏng và là cản trở cho chi nhánh trong việc phát hành thẻ.
Máy POS của BIDV Đồng Nai có sự tăng trƣởng về số lƣợng và tỷ trọng so với tổng số máy POS trên toàn địa bàn, chiếm tỷ trọng lần lƣợt là 2%, 13%, 9%, 6%. Công nghệ máy POS của BIDV Đồng Nai đi sau nhiều ngân hàng trên địa bàn: Từ năm 2013, thiết bị POS không dây bắt đầu đƣợc sử dụng ở chi nhánh, mặc dù công nghệ này đã đƣợc nhiều ngân hàng trên địa bàn sử dụng trƣớc đó khá lâu; Trong năm 2012, máy POS của BIDV Đồng Nai mới bắt đầu chấp nhận thẻ Master và một số loại thẻ khác. Ngồi ra, vẫn cịn tồn tại các trƣờng hợp đƣờng truyền hỏng, máy hỏng, phải quẹt thẻ nhiều lần… Nhìn chung, nghiệp vụ chấp nhập thanh toán qua POS có sự phát triển qua các năm, thể hiện ở doanh số thanh toán qua POS tăng từ 0,27 tỷ đồng lên 7,89 tỷ đồng và doanh số thanh tốn bình qn 1 máy POS tăng từ 0,03 tỷ đồng lên 0,12 tỷ đồng từ 2010 đến 2013.
Thu nhập ròng từ nghiệp vụ thẻ tăng trƣởng mạnh vào năm 2010, nhƣng tăng không đáng kể vào các năm tiếp theo. Ngun nhân chính là do tình hình cạnh tranh gay gắt trên địa bàn các năm gần đây buộc BIDV Đồng Nai phải thƣờng xuyên tổ chức các chƣơng trình khuyến mại với các hình thức miễn phí phát hành, miễn phí thƣờng niên… cho đối tƣợng KHCN và doanh nghiệp trả lƣơng qua thẻ nhằm gia tăng số lƣợng thẻ phát hành và nguồn vốn giá rẻ cho BIDV Đồng Nai. Bên cạnh đó,
số lƣợng thẻ năm 2012 tăng mạnh nhƣng chủ yếu là do phát hành miễn phí thẻ ATM mới để chuyển đổi mã BIN, do đó cũng khơng có nguồn thu từ các thẻ gia tăng này. Chính vì những lý do trên mà thu nhập rịng từ dịch vụ thẻ tăng trƣởng thấp. Tuy vậy, thu nhập ròng từ dịch vụ thẻ vẫn đóng góp lớn vào thu nhập ròng dịch vụ bán lẻ khác ngoài HĐV và TDBL.
- Dịch vụ ngân hàng điện tử
Các sản phẩm ngân hàng điện tử đang ngày càng trở nên rộng rãi và phổ biến. Nếu nhƣ năm 2004 chỉ có 3 NHTM triển khai dịch vụ Internet banking thì đến năm 2008, con số này lên tới 25, với các dịch vụ chủ yếu là chuyển tiền, thanh toán hoá đơn định kỳ, vấn tin, gửi tiết kiệm online… và 8 ngân hàng triển khai Mobile banking ở các mức độ khác nhau. Dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV bao gồm dịch vụ BSMS (Dịch vụ gửi nhận tin nhắn) và dịch vụ IBMB (Dịch vụ Internetbanking và Mobile banking, gồm BIDV Onilne, BIDV Mobile và BIDV business Online). Dịch vụ IBMB đƣợc triển khai chính thức tại chi nhánh khá trễ so với nhiều ngân hàng khác trên địa bàn.