6. Kết cấu của luận án
3.1.5.Vị trí của Thái Lan trong mạng sản xuất ôtô toàn cầu
Công nghiệp ô tô Thái Lan bắt đầu được xây dựng từ những năm 1960 và có những bước phát triển tốt vào thập kỷ 1980 và những năm đầu 1990. Năm 1960 Thái Lan mới chỉ sản xuất được 525 chiếc xe trong khi tiêu thụ nội địa là 6.080 chiếc xe. Năm 1961, công ty ô tô đầu tiên được thành lập có tên Anglo - Thai Motor được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa hãng Ford và Thai Motor Industry. Năm 1990 số lượng xe sản xuất tại Thái Lan tăng đáng kể bởi hai lý do chính. Một mặt, sự tăng giá của đông yên Nhật Bản khuyến khích các nhà sản xuất Nhật Bản mở rộng nhà máy sản xuất của họ tại Thái Lan. Mặt khác, Chính phủ Thái Lan cam kết tự do hóa, bãi bỏ quy định về công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, những nỗ lực này cũng không thành công nhiều vì thị trường Thái Lan lúc đó còn khá nhỏ.
Năm 1997, khủng hoảng tài chính châu Á và sự mất giá của đồngbath gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến công nghiệp ô tô Thái Lan. Sự suy giảm nhu cầu nội địa buộc các nhà sản xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất của họ, cụ thể là giảm sản lượng, giảm số lượng lao động, điều chỉnh thời gian làm việc và tăng cường xuất khẩu nhằm bù đắp sự thiếu hụt trong nước. Cuộc khủng hoảng buộc các nhà sản xuất ô tô phải đi tìm kiếm thị trường xuất khẩu để bù đắp cho việc sụt giảm doanh số bán hàng trong nước. Các công ty nước ngoài được hỗ trợ từ công ty mẹ- các cường quốc không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, nên họ vẫn duy trì được phần nào dù có khó khăn, tuy nhiên, các công ty trong nước, thì gặp những khó khăn nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng này. Đứng trước nguy cơ phá sản của doanh nghiệp nội, chính phủ đã thay đổi các quy định về đầu tư như cho phép doanh nghiệp nước ngoài góp vốn liên doanh, ngoài ra, việc phá giá đồng bath và tự do hóa đầu tư giúp cho nguồn vốn FDI Nhật Bản vào công nghiệp ô tô Thái Lan tăng nhanh chóng. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn công nghiệp ô tô Thái Lan đã phục hồi nhanh chóng. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 đã chứng minh rằng Thái Lan có tiềm năng mạnh mẽ để trở thành cơ sở xuất khẩu. Các công ty nổi tiếng trên thế giới như
69
Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Isuzu, Ford, GM, Suzuki, … đã quyết định sử dụng Thái Lan như một cơ sở xuất khẩu của họ. Cuộc khủng hoảng tái chính châu Á làm thay đổi cơ cấu ngành- từ định hướng nội địa sang xuất khẩu. Năng lực sản xuất mở rộng đáng kể sau năm 2000, đến năm đến năm 2013, Thái Lan đã và trở thành quốc gia sản xuất xe hơi nhiều nhất ở Đông Nam Á và đứng thứ chín trên thế giới và là nhà sản xuất lớn thứ hai về thị trường xe bán tải. Thái Lan đồng thời cũng là trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất của các hãng ô tô của Nhật Bản. Đặc biệt năm 2007, sản xuất đạt 1.301.849 chiếc, với tổng sản lượng xuất khẩu đạt 690.100 chiếc, điều này đánh dấu một mốc quan trong cho công nghiệp ô tô Thái Lan vì lần đầu tiên sản lượng xuất khẩu vượt qua sản lượng tiêu thụ trong nước. Hiện nay, tại Thái Lan đã có trung tâm nghiên cứu của những hãng ô tô lớn trên thế giới như Toyota, Honda, Isuzu, Nissan và Denso.
Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra, một lần nữa gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến công nghiệp ô tô Thái Lan, sản lượng xe ô tô giảm từ 1.391.728 xuống 999.378 xe (-28%). Quý 1 của năm 2009, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cuộc khủng hoảng tài chính châu Á là như nhau, cả sản lượng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều giảm trầm trọng, thất nghiệp gia tăng, đặt biệt là khi sản lượng tiêu thụ nội địa chững lại thì xuất khẩu xe ô tô của Thái Lan vẫn không ngừng gia tăng, tuy nhiên, do có kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng 1997, nên trải qua cuộc khủng hoảng này, công nghiệp ô tô Thái Lan có thể chịu được tác động tốt hơn. Nếu như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 dẫn tới sự phá sản của hàng loạt công ty vừa và nhỏ, thì năm 2008 số doanh nghiệp phá sản ít hơn nhiều và từ quý 3 năm 2019, việc làm trong công nghiệp ô tô đã tăng từ 30-35% lên đến trên 85% so với trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bên cạnh sản xuất xe bán tải là thế mạnh đặc trưng, chính phủ Thái Lan đã có chính sách ưu đãi về thuế nhằm chuyển sang sản xuất xe du lịch cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Chính sách này của Chính phủ được đồng thuận của các hãng ô tô, các nhà sản xuất linh kiện, và đặc biệt là phù hợp với chiến lược sản xuất toàn cầu của họ. Do đó, chỉ trong thời gian ngắn, sản lượng sản xuất xe ô tô của Thái Lan đã phục hồi và tăng trở lại [104].
70
Năm 2020, sản xuất xe hơi toàn cầu lên hơn 77 triệu xe. Đứng đầu là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, và Thái Lan đứng thứ 11 sau Brazil và Nga. Do ảnh hưởng của dịch covid 19 nên sản lượng sản xuất của Thái Lan giảm 29% so với năm 2019, tuy nhiên, do có kinh nghiệm vượt qua các cuộc khủng hoảng từ trong quá khứ, nên sau khi dịch Covid được khống chế, thì khả năng Thái Lan sẽ vươn lên thành một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu trên thế giới.
Hình 3.2: Sản lượng sản xuất ô tô của một số quốc gia đứng đầu thế giới từ
2000-2020
Nguồn: OICA, http://www.oica.net/category/production-statistics/2020-statistics/ Sự thành công này là kết quả của chính sách thúc đẩy sản xuất xe tải và xe bán tải của chính phủ như một sản phẩm vô địch của Thái Lan. Sáu nhà sản xuất ô tô đã cam kết thiết lập cơ sở sản xuất chính và đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm ở Thái Lan là Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Ford và GM. Nhờ đó, Thái Lan đã trở thành một cơ sở sản xuất xe bán tải hàng đầu thế giới và là một cơ sở sản xuất chính của xe tải 1 tấn và xe khách.
71
Theo số liệu thống kê mới nhất từ tổ chức các nhà sản xuất ô tô quốc tế (OICA), doanh số bán ô tô Thái Lan năm 2020 đạt 1.427.074 chiếc (giảm 29%) trong đó có 537.633 xe thương mại, với mức giảm là 15% so với năm 2019. Trong đó, lượng xe tiêu thụ tại thị trường nội địa đạt 889.441 xe, giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượng xe xuất khẩu lại giảm hơn 30% với doanh số hơn 735 nghìn xe.
Hình 3.3: Sản lượng sản xuất ô tô của một số quốc gia năm 2020
Nguồn: OICA, http://www.oica.net/category/production-statistics/2020-statistics/
Năm 2020, doanh số xe thương mại giảm 15% đạt 517.357 xe, dẫn đầu là mẫu xe Isuzu D-Max với 136.450 xe, vượt qua mẫu Hilux với 131.293 xe – đây là mẫu xe dẫn đầu thị phần trong nhiều năm liền tại Thái Lan.
Bảng 3.6: Mười mẫu xe bán chạy nhất tại Thái Lan năm 2020
Mẫu xe Doanh số (chiếc) Xếp hạng năm 2020
Isuzu D-Max 136.450 1 Toyota Hilux 131.293 2 Toyota Yaris 32.840 3 Honda City 31.959 4 Mazda 2 25.550 5 Ford Ranger 25.434 6 Mitsubishi Triton 23.705 7
72
Honda Civic 23.001 8
Nissan Almera 18.971 9
Honda Jazz 18.780 10
Nguồn: tác giả tổng hợp từ trang web:
https://www.focus2move.com/thailand-best-selling-car/ Về vị trí các doanh nghiệp trong mạng sản xuất toàn cầu
Năm 2020, cấu trúc công nghiệp ô tô Thái Lan có thể được phân loại thành ba cấp, bao gồm 18 doanh nghiệp liên doanh lắp ráp xe, khoảng 720 doanh nghiệp cấp một, và trên 1.100 doanh nghiệp cấp hai và cấp ba.
Hình 3.4: Cấu trúc mạng sản xuất công nghiệp ô tô Thái Lan
Nguồn: Viện Nghiên cứu Ô tô Thái Lan (2020).