Đặc điểm ĐVT Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất Độ lệch chuẩn
Kinh nghiệm Năm 10,2 4,0 27,0 6,0
Lao động chính Người 30,4 17,0 82,0 17,7
Tổng sản lượng cà phê nhân Tấn 612,8 85,0 1.950,0 505,6
Sản lượng Arabica nhân Tấn 434,9 85,0 1.337,5 337,5
(Nguồn: Tổng hợp số liệu khảo sát, 2020)
Nếu quy đổi ra cà phê nhân, trung bình các cơng ty thu mua khoảng 612,8 tấn cà phê Robusta và Arabica mỗi năm. Trong đó, sản lượng Arabica vào khoảng 434,9 tấn, cơng ty mua nhiều nhất là 1.337,5 tấn trong khi công ty mua ít nhất là 85 tấn do quy mơ và lĩnh vực hoạt động của các cơng ty có khác nhau. Một số cơng ty có sản lượng cà phê ít nhưng lại đi sâu vào dịng cà phê đặc sản (specialty coffee) theo tiêu chuẩn của hiệp hội cà phê đặc sản của thế giới SCA (Specialty Coffee Association) với những giống cho chất lượng cao như Pacamara.
Trong số các cơng ty được khảo sát, có tới 81% các cơng ty thuộc loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn, cịn lại là cơng ty cổ phần và HTX. Ngoài hoạt động mua bán cà phê thơng thường, có khoảng 75% các cơng ty có các hoạt động khác liên quan đến cà phê Arabica như mở chuỗi cửa hàng pha chế cà phê và kết hợp làm các tour du lịch để giới thiệu và quảng bá các hoạt động trong chuỗi cà phê để khách hàng trải nghiệm và thưởng thức sản phẩm.
Tình hình kinh doanh cà phê của các công ty chế biến
Chủng loại cà phê mà các công ty thu mua cũng rất đa dạng, bao gồm cà phê quả tươi, cà phê thóc, cà phê nhân của Arabica và Robusta. Các bước cơ bản trong quy trình chế biến ướt từ cà phê Arabica quả tươi ra cà phê nhân lụa được trình bày như trong Hình 4.3. Đối với cà phê quả tươi, sau khi thu mua về các công ty sẽ thực hiện chế biến ướt để tạo ra cà phê nhân với tỷ lệ quy đổi trung bình khoảng 6 kg cà phê quả tươi sẽ tạo ra được 1 kg cà phê nhân lụa (khơng cịn vỏ trấu/vỏ thóc). Cà phê nhân loại cịn vỏ trấu/vỏ thóc, sau khi thu mua về cơng ty sẽ tiến hành xay xát để loại bỏ lớp vỏ trấu/thóc
ra để thành cà phê nhân lụa với tỷ lệ quy đổi khoảng 1,2 kg nhân trấu ra 1,0 kg nhân lụa. Các công ty không chỉ thu mua, chế biến và xuất khẩu cà phê nhân mà còn rang xay và mở thêm dịch vụ pha chế và tour du lịch để phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng và quảng bá sản phẩm.
Hầu hết các công ty này sẽ thu mua cà phê từ 2 nguồn chính đó là thương lái và trực tiếp từ nơng hộ. Hầu hết các thương lái đều là những bạn hàng quen thuộc với các cơng ty nên có những trường hợp mua của thương lái thì có hợp đồng, cũng có những trường hợp khơng mua thơng qua hợp đồng mà chỉ khi nào cần thì sẽ liên hệ. Chỉ có 15,9% nơng hộ bán cà phê trực tiếp cho các cơng ty cơng chế biến và HTX.
Hình 4.3: Các bước cơ bản trong quy trình chế biến ướt cà phê Arabica
(Nguồn: Hiền, 2010)
Qua kết quả khảo sát cho thấy, 20% các cơng ty có mua cà phê Arabica trực tiếp của nông hộ với giá cao hơn giá thị trường 20-30% nhưng công ty cũng không ký hợp đồng với nông hộ. Đối với những trường hợp các công ty thu mua trực tiếp cà phê Arabica của nơng hộ, thì cơng ty sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tùy vào nhu cầu của nông hộ mà cơng ty có thể hỗ trợ về vốn hoặc phân bón, tới khi bán cà phê thì cơng ty sẽ trừ lại. Khơng chỉ có các cơng ty thu mua trực tiếp của nông hộ mới hỗ trợ về kỹ thuật, mà nhiều công ty lớn hơn như Hồ Phượng hay Thúy Thuận hàng năm cũng có những chương trình hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững hoặc cà phê chứng nhận.
Các công ty chế biến bán cho các công ty chuyên xuất khẩu trực tiếp như ACOM, Mercafe, Louis dreyfus commodities khoảng 65,5% tổng sản lượng dưới nhiều hình thức khác nhau như cà phê thóc và cà phê nhân lụa. Cịn lại do năng lực tìm kiếm và mở rộng thị trường của các cơng ty chế biến cịn hạn chế nên chỉ có khoảng 30,5% sản lượng cà phê được xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài chủ yếu là ở dạng cà phê nhân thành phẩm, riêng loại rang xay cũng có nhưng số lượng rất nhỏ, khơng đáng kể. Với kênh phân phối này, khách hàng là những công ty chế biến và thu mua quy mô nhỏ ở nước ngồi nên họ u cầu về số lượng ít nhưng chất lượng phải cao hơn. Do đó đây là cơ hội để các cơng ty chế biến nhỏ trong nước có cơ hội tiếp cận và đáp ứng tốt hơn những công ty quy mô lớn để xuất khẩu với giá cao hơn từ 100 triệu cho tới 1 tỷ đồng/tấn. Còn lại khoảng 4% sản lượng là các công ty tiến hành rang xay để phân phối cho thị trường
Quả cà
phê Phân loại tách tạp chất Xay bóc vỏ men Lên Phơi
sấy Cà phê nhân thóc Phân loại Tách vỏ thóc, vỏ lụa Đấu trộn Cà phê nhân lụa
trong nước. Với cà phê rang xay, các công ty này phân phối đến các đơn vị bán lẻ hoặc các cơ sở pha chế trong nước.
Thuận lợi và khó khăn của các công ty chế biến
Về thuận lợi: Hầu hết nhà máy hoặc cơ sở chế biến của các công ty chế biến đều đặt tại địa bàn của tỉnh Lâm Đồng nên rất gần vùng nguyên liệu giúp cho việc thu mua cà phê của các công ty thuận lợi hơn. Thêm vào đó, cà phê Arabica ở Lâm Đồng có chất lượng cao nhất so với các khu vực khác trong cả nước nên các doanh nghiệp chế biến cũng có lợi thế hơn trong tìm kiếm và mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
Về khó khăn: các doanh nghiệp chế biến cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng chất lượng cao do nông hộ thường thu hái cà phê không đúng kỹ thuật cũng như việc lạm dụng phân bón và thuốc BVTV làm giảm chất lượng cà phê (Trúc và
ctv., 2012; Nguyen & Sarker, 2018). Bên cạnh đó, việc thiếu vốn đầu tư cho cơng nghệ
chế biến, thu mua và tạm trữ cà phê cũng là một trong những khó khăn của các cơng ty này. Ngồi ra, sản phẩm chủ yếu là bán cho các công ty xuất khẩu và tự xuất khẩu dưới dạng nhân, tỷ lệ sản phẩm qua chế biến cịn rất ít nên chưa tạo ra GTGT cao. Dịch Covid 19 xảy ra cũng làm ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm rang xay, đồng thời cũng làm tăng các khoản chi phí logistics.
4.2.1.4 Đặc điểm của các công ty xuất khẩu Thông tin chung của công ty xuất khẩu
Hiện nay kim ngạch xuất khẩu của các công ty xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam như các cơng ty thuộc tập đồn Intimex, Tín Nghĩa, Atlantic Việt Nam, Louis dreyfus commodities chủ yếu là từ cà phê Robusta với khoảng 95%, còn lại Arabica chiếm rất ít. Các cơng ty có thế mạnh về xuất khẩu cà phê Arabica thường có trụ sở hoặc nhà máy chế biến ướt tại khu vực trồng cà phê Arabica. Tại Lâm Đồng, công ty chủ lực về thu mua và xuất khẩu cà phê Arabica phải kể đến như MerCafe, Louis dreyfus commodities, OLAM, ACOM với nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cà phê, trung bình khoảng 22 năm (Bảng 4.14). Khoảng 80% trong số các công ty xuất khẩu được khảo sát là cơng ty FDI, có sự hậu thuẫn từ phía các cơng ty mẹ nên rất mạnh về vốn đầu tư và thị trường tiêu thụ. Sản lượng trung bình hàng năm vào khoảng 29.776 tấn, trong đó riêng cà phê Arabica chiếm khoảng 4.016 tấn mỗi năm. Số lượng nhân viên trong các công ty xuất khẩu cà phê Arabica trung bình cũng chỉ vào khoảng 35 người, cao nhất là 55 và thấp nhất là 22. Khi vào lúc chính vụ của chế biến cà phê Arabica hoặc lúc hàng xuất khẩu nhiều thì các cơng ty sẽ th thêm lao động thời vụ.
Nguồn cung cấp cà phê Arabica cho các công ty xuất khẩu chủ yếu là từ các thương lái/đại lý và các công ty chế biến dưới dạng cà phê quả tươi và cà phê nhân. Sau đó cơng ty xuất khẩu sẽ tiến hành chế biến ướt đối với cà phê quả tươi để tạo ra cà phê nhân thành phẩm giống như quy trình chế biến ướt của các cơng ty chế biến nói trên. Riêng đối với cà phê nhân thì các công ty này sẽ thực hiện các công đoạn xay xát vỏ thóc, vỏ
lụa, phân loại, đấu trộn… để tạo ra cà phê nhân thành phẩm theo kích cỡ, màu sắc, trọng lượng, tạp chất…