Địa phương Diện tích Sản lượng 2010 2018 Tỷ lệ tăng (%) 2010 2018 Tỷ lệ tăng (%) TP. Đà Lạt 3.805 5.160 36 9.257 11.670 26 TP. Bảo Lộc 8.363 12.914 54 19.630 35.596 81 Đam Rông 5.840 11.760 101 9.610 28.496 197 Lạc Dương 2.621 3.876 48 5.817 9.715 67 Lâm Hà 39.445 40.319 2 94.237 117.803 25 Đơn Dương 1.097 1.566 43 2.671 3.925 47 Đức Trọng 12.822 17.876 39 29.600 52.119 76 Di Linh 41.527 44.598 7 96.800 125.994 30 Bảo Lâm 27.134 34.827 28 63.870 98.241 54 Huyện khác 631 1.870 196 544 3.852 608 Tổng cộng 143.285 174.766 22 332.036 487.411 47
(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Lâm Đồng, 2019) Để góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai chương trình tái canh, cải tạo cà phê từ năm 2006 và tập trung mạnh mẽ từ năm 2013 và 2016 đến nay (UBND tỉnh Lâm Đồng, 2016a). Kết quả giai đoạn 2013-2019 toàn tỉnh đã thực hiện tái canh 62.515 ha, trong đó tái canh cà phê Arabica 1.258 ha; tái canh cà phê Robusta 26.283 ha; ghép cải tạo 34.975 ha. Sau 06 năm triển khai thực hiện, chương trình tái canh cà phê đã trẻ hóa vườn cây cà phê; phần lớn diện tích cà phê sau tái canh cải tạo cho năng suất cao, ổn định trên 4,5 tấn/ha, nhiều mơ hình có hiệu quả cao, năng suất vượt trội 7-8 tấn/ha; góp phần đưa năng suất cà phê của tỉnh từ 2,61 tấn/ha năm 2012 tăng lên 3,13 tấn/ha năm 2018; sản lượng 365.923 tấn năm 2012, tăng lên 507.782 tấn năm 2018 (Bộ NN&PTNT, 2019). Để tập trung nguồn lực phát triển cà phê công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai xây dựng 04 vùng sản xuất cà phê, với quy mô
1.443 ha (Lâm Hà 01 vùng/300 ha; Di Linh 02 vùng/843,5 ha và Bảo Lâm 01 vùng/300 ha) (Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, 2019).
3.2.1.2 Chủ trương của tỉnh Lâm Đồng
Để có được những kết quả như trên, không thể không kể tới sự đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê từ phía chính quyền, các dự án và cả một số doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cà phê.
UBND tỉnh Lâm Đồng (2015a) ban hành quyết định số 2261 về việc quy hoạch phát triển cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu của chương trình là phát triển cà phê tỉnh Lâm Đồng với hiệu quả cao và bền vững, phát triển công nghiệp chế biến với cơ cấu sản phẩm đa dạng, chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mục tiêu cụ thể là hướng đến: ổn định diện tích cà phê, trong đó có khoảng 15-20% diện tích cà phê Arabica; nâng cao năng suất bình qn cà phê nhân toàn tỉnh; nâng cao năng lực chế biến cà phê nhân của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. Nhà nước hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm cà phê Lâm Đồng.
UBND tỉnh Lâm Đồng (2015b) ban hành quyết định số 2641 về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015- 2020, trong đó kinh phí dành cho hợp phần C: Phát triển cà phê bền vững là 183,5 tỷ đồng. Theo đó, hàng năm dự án VNSAT sẽ tập trung vào các lĩnh vực: cải tạo nguồn giống, tái canh hoặc trồng mới diện tích cà phê già cỗi, đào tạo tập huấn kỹ thuật canh tác và sơ chế cà phê… Tính đến hết năm 2019, dự án VNSAT Lâm Đồng đã hỗ trợ cơ sở hạ tầng, xây dựng, nâng cấp được 22,26 km đường giao thông nông thôn cho 10 tổ chức nông hộ. Xây dựng 8 nhà kho hỗ trợ 8 tổ chức nơng hộ với tổng diện tích 1.392m2, tổng sức chứa vào khoảng 2.783 tấn và xây dựng 6 sân phơi cà phê cho 4 tổ chức nông hộ với tổng diện tích khoảng 3.962 m2, năng lực phơi gần 80.000 tấn tươi/lần. VNSAT Lâm Đồng đã đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho hơn 15.000 lượt nông hộ về sản xuất, tái canh cà phê bền vững với diện tích gần 13.000 ha. Thực hiện hơn 170 mơ hình trình diễn với diện tích hơn 120 ha. Kết quả diện tích cà phê áp dụng biện pháp sản xuất, tái canh bền vững đạt từ 75,3% đến 92%. Đến năm 2021 UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ra quyết định số 404 để điều chỉnh kế hoạch tổng thể dự án VNSAT giai đoạn 2015-2022. Theo đó hợp phần về quản lý và phát triển cà phê bền vững được kéo dài thêm 2 năm và kinh phí đầu tư tăng lên 190,326 tỷ đồng (UBND tỉnh Lâm Đồng, 2021).
Nhìn chung, tình hình sản xuất cà phê tại Lâm Đồng đang có nhiều thuận lợi. Mặc dù là tỉnh đứng thứ 2 về diện tích canh tác nhưng lại là tỉnh dẫn đầu về năng suất, với diện tích cà phê Robusta lên tới 90%, còn lại là Arabica. Hiện nay UBND tỉnh Lâm Đồng đang có nhiều chủ trương và chính sách để phát triển ngành cà phê. Trong đó tập
trung vào tái canh, trồng mới để tăng năng suất và chất lượng. Bên cạnh đó, các chính sách về phát triển công nghiệp chế biến với cơ cấu sản phẩm đa dạng và chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu cũng được chú trọng. Ngồi ra, ngành cà phê cịn được hỗ trợ cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật, khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm cà phê Lâm Đồng. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn đang gặp phải khó khăn do thời tiết và sâu bệnh hại làm giảm năng suất cà phê.
3.2.2 Tình hình tiêu thụ cà phê ở Lâm Đồng
3.2.2.1 Tình hình chế biến và tiêu thụ cà phê ở Lâm Đồng
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng (2019), trên địa bàn tỉnh hiện có 33 doanh nghiệp và trên 250 hộ kinh doanh cá thể tham gia hoạt động thu mua và chế biến cà phê nhân với công suất chế biến khoảng 300.000-320.000 tấn (chiếm khoảng 80% tổng sản lượng cà phê của tỉnh); trong đó có 13 đơn vị tham gia xuất khẩu trực tiếp. Tồn tỉnh hiện có 10 doanh nghiệp đầu tư cơng nghệ chế biến ướt với tổng công suất 200.000 tấn cà phê quả tươi/năm (khoảng 40.000-50.000 tấn cà phê nhân), đáp ứng khoảng 10-12% tổng sản lượng cà phê tồn tỉnh, trong đó cơ bản đáp ứng nhu cầu chế biến ướt đối với cà phê Arabica. Phần lớn hoạt động chế biến cà phê tại các doanh nghiệp chỉ thực hiện ở công đoạn thu mua cà phê nhân thơ về xay xát, đánh bóng và phân loại; chưa tập trung đầu tư chế biến sâu.
Chế biến cà phê rang xay, cà phê bột: trên địa bàn tồn tỉnh hiện nay có 192 doanh nghiệp, cơ sở chế biến đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm với tổng sản lượng khoảng 6.028 tấn/năm. Trong đó, có 109 cơ sở là doanh nghiệp với sản lượng 5.681,1 tấn/năm và 83 cơ sở nhỏ lẻ/sản lượng 357,5 tấn/năm. Các cơ sở chế biến cà phê rang xay theo quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình, sản phẩm cung cấp chủ yếu cho các cơ sở kinh doanh nước giải khát trên địa bàn tỉnh, chỉ một số doanh nghiệp đầu tư xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng để tiêu thụ tại các thành phố lớn hoặc hệ thống cửa hàng, siêu thị trên cả nước.
Xuất khẩu cà phê vẫn là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm hàng nơng sản và là mặt hàng đóng góp giá trị xuất khẩu lớn thứ 2 trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh. Năm 2018, xuất khẩu cà phê nhân đạt 110 ngàn tấn với tổng giá trị là 183 triệu USD, chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh và chiếm 59% giá trị xuất khẩu của nhóm hàng nơng sản. Khoảng 80% cà phê của tỉnh được các tập đoàn đa quốc gia như OLAM, Louis Dreyfus, Nestlé thu mua, còn lại 20% được chế biến và xuất khẩu trực tiếp bởi một số công ty chế biến cà phê khác, tiêu biểu như: công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam, công ty TNHH Mercafe Agri Products, công ty cổ phần xuất nhập khẩu cà phê Đà Lạt, công ty TNHH Hân Vinh, Công ty TNHH Tám Trình, Cơng ty TNHH Hương Bản, Cơng ty TNHH Hồ Phượng,…
Đối với cà phê hịa tan, năm 2018, Cơng ty TNHH cà phê Midas đã xuất khẩu sang Myanmar và Hàn Quốc. Tuy nhiên, số lượng xuất khẩu rất nhỏ, khoảng 25 tấn với giá trị 26.000 USD. Cà phê có thị trường khá đa dạng, được xuất đi khắp các châu lục, trong đó có 03 thị trường chính là Khu vực Đơng Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc); các nước khối EU như Đức, Ý, Anh, Tây Ban Nha và Mỹ.
3.2.2.2 Tình hình quảng bá thương hiệu cà phê ở Lâm Đồng
Tính đến năm 2018, tồn tỉnh Lâm Đồng đã hình thành 10 chuỗi sản xuất liên kết theo CGT cà phê, thu hút 7.256 hộ liên kết với diện tích 8.604 ha, sản lượng 46.222 tấn (tỷ lệ 10,2%). Đến nay, tồn tỉnh có 75.493 ha cà phê sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng chứng nhận (Rainforest Alliance, C.A.F.E Practices, 4C) với sản lượng 304.311 tấn/năm.
UBND tỉnh Lâm Đồng (2014) đã ban hành quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Arabica Langbiang” cho các tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê trên địa bàn huyện Lạc Dương. Quy chế này nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lạc Dương cùng xây dựng, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Arabica Langbiang” thành một nhãn hiệu có uy tín của cộng đồng những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê của địa phương.
Để giúp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh cà phê Arabica trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng có thể quảng bá thương hiệu, UBND tỉnh Lâm Đồng (2016b) đã ban hành quyết định số 25/2016/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 3 năm 2016, về quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất, Đà Lạt”. Đến ngày 20/10/2017, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành quyết định cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt” cho 10 cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh, chế biến cà phê Arabica đầu tiên trên địa bàn.
Như vậy có thể thấy, tình hình tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được diễn ra với nhiều tác nhân tham gia. Tồn tỉnh hiện có 10 doanh nghiệp đầu tư cơng nghệ chế biến ướt. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động chế biến cà phê tại các doanh nghiệp chỉ thực hiện ở công đoạn thu mua cà phê nhân thơ về xay xát, đánh bóng và phân loại; chưa tập trung đầu tư chế biến sâu. Các cơ sở chế biến cà phê rang xay theo quy mô nhỏ lẻ, và quy mơ hộ gia đình là chủ yếu. Khoảng 80% cà phê của tỉnh được các tập đồn đa quốc gia thu mua, cịn lại 20% được chế biến và xuất khẩu trực tiếp bởi một số cơng ty chế biến cà phê khác. Ngồi ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có nhiều chủ trương chính sách để hỗ trợ cho việc xây dựng, quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại cho ngành cà phê của tỉnh Lâm Đồng.
3.3 Phương pháp nghiên cứu
3.3.1 Cách tiếp cận và khung phân tích
Cà phê Arabica là một sản phẩm nơng nghiệp có giá trị nhỏ và các liên kết chuỗi được hình thành ở phạm vi nhỏ trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhưng hầu hết sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu dưới dạng thơ, giá cả và sản lượng biến động nhiều. Vì vậy, để đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp cách tiếp cận phân tích CGT của GTZ (2007) và khung phân tích SCP mở rộng của Figueirêdo Junior và ctv. (2014) để phân tích CGT cà phê Arabica ở Lâm Đồng.
Hình 3.3: Khung phân tích CGT cà phê Arabica
(Nguồn: Đề xuất của tác giả)
Dựa vào một số cơng cụ trong phân tích CGT của GTZ (2007), khung phân tích SCP mở rộng của Figueirêdo Junior và ctv. (2014) và kết hợp với phương pháp phân
tích sức mạnh thị trường của Kumbhakar và ctv. (2012), phân tích mức độ tập trung thị trường, phân tích mơ hình PEST, mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter (1985), phân tích ma trận SWOT, đồng thời kết hợp với mục tiêu nghiên cứu, khung phân tích CGT cà phê Arabica ở Lâm Đồng được đề xuất như Hình 3.3. Thực tế, trong từng nội dung về cấu trúc thị trường, thực hiện thị trường và kết quả thị trường của khung phân tích SCP mở rộng (Figueirêdo Junior và ctv., 2014) sẽ có nhiều chỉ tiêu khác nhau cần phân tích. Tuy nhiên, dựa vào nội dung và mục tiêu nghiên cứu, đề tài sẽ tập trung vào các
Nhà bán lẻ S: Cấu trúc TT - Các tác nhân tham gia - Sức mạnh và mức độ tập trung thị trường - Rào cản gia nhập, rút lui C: Thực hiện TT
- Đặc điểm của các tác nhân trên kênh phân phối - Hoạt động mua, bán - Vận chuyển, tồn trữ - Công nghệ sản xuất - Liên kết giữa các tác nhân
P: Kết quả TT
- Chi phí - Giá trị gia tăng - Doanh thu - Lợi nhuận - Tỷ số LN/CP Phân tích PEST 5 áp lực cạnh tranh của Porter Phân tích SWOT
Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cà phê Arabica tại tỉnh Lâm Đồng Nông hộ Thương lái C.ty chế biến C.ty xuất khẩu
chỉ tiêu chính như sau: i) Đối với cấu trúc thị trường sẽ phân tích các chỉ tiêu về số lượng các tác nhân tham gia, sức mạnh thị trường, mức độ tập trung thị trường cũng như rào cản gia nhập và rút lui khỏi thị trường của các tác nhân; ii) Về thực hiện thị trường sẽ tập tập trung vào phân tích đặc điểm của các tác nhân, các kênh phân phối trong CGT và mối liên kết giữa các tác nhân; Còn lại, kết quả thực hiện thị trường chỉ đánh giá các chỉ tiêu kinh tế như doanh thu, chi phí, GTGT, lợi nhuận, chỉ số B/C và sự phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi.
Trình tự thực hiện các nội dung trong khung nghiên cứu đề xuất được thực hiện như sau: Trước hết, các số liệu nghiên cứu được thu thập từ nguồn thứ cấp và sơ cấp. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp chọn mẫu xác suất đối với nông hộ trồng cà phê, các tác nhân còn lại được thực hiện theo phương pháp liên kết CGT. Sau đó, các phương pháp phù hợp được ứng dụng để xử lý số liệu ứng với các mục tiêu được đề ra bao gồm: phương pháp thống kê mơ tả, phân tích sức mạnh thị trường của Kumbhakar và ctv. (2012) sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA),
phương pháp phân tích mức độ tập trung thị trường với chỉ số CR4, mơ hình PEST, mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter (1985) và ma trận SWOT. Dựa vào các nội dung và kết quả phân tích có được, đề tài sẽ đưa ra các giải pháp để phát triển CGT cà phê Arabica ở Lâm Đồng.
3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.3.2.1 Số liệu thứ cấp 3.3.2.1 Số liệu thứ cấp
Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo và nghiên cứu về phân tích CGT nơng sản nói chung cũng như CGT cà phê nói riêng, về ứng dụng mơ hình SCP trong phân tích CGT cũng như phân tích ma trận SWOT và các giải pháp nâng cấp CGT nông sản.