3.3.1 Cách tiếp cận và khung phân tích
Cà phê Arabica là một sản phẩm nơng nghiệp có giá trị nhỏ và các liên kết chuỗi được hình thành ở phạm vi nhỏ trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhưng hầu hết sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu dưới dạng thô, giá cả và sản lượng biến động nhiều. Vì vậy, để đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp cách tiếp cận phân tích CGT của GTZ (2007) và khung phân tích SCP mở rộng của Figueirêdo Junior và ctv. (2014) để phân tích CGT cà phê Arabica ở Lâm Đồng.
Hình 3.3: Khung phân tích CGT cà phê Arabica
(Nguồn: Đề xuất của tác giả)
Dựa vào một số cơng cụ trong phân tích CGT của GTZ (2007), khung phân tích SCP mở rộng của Figueirêdo Junior và ctv. (2014) và kết hợp với phương pháp phân
tích sức mạnh thị trường của Kumbhakar và ctv. (2012), phân tích mức độ tập trung thị trường, phân tích mơ hình PEST, mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter (1985), phân tích ma trận SWOT, đồng thời kết hợp với mục tiêu nghiên cứu, khung phân tích CGT cà phê Arabica ở Lâm Đồng được đề xuất như Hình 3.3. Thực tế, trong từng nội dung về cấu trúc thị trường, thực hiện thị trường và kết quả thị trường của khung phân tích SCP mở rộng (Figueirêdo Junior và ctv., 2014) sẽ có nhiều chỉ tiêu khác nhau cần phân tích. Tuy nhiên, dựa vào nội dung và mục tiêu nghiên cứu, đề tài sẽ tập trung vào các
Nhà bán lẻ S: Cấu trúc TT - Các tác nhân tham gia - Sức mạnh và mức độ tập trung thị trường - Rào cản gia nhập, rút lui C: Thực hiện TT
- Đặc điểm của các tác nhân trên kênh phân phối - Hoạt động mua, bán - Vận chuyển, tồn trữ - Công nghệ sản xuất - Liên kết giữa các tác nhân
P: Kết quả TT
- Chi phí - Giá trị gia tăng - Doanh thu - Lợi nhuận - Tỷ số LN/CP Phân tích PEST 5 áp lực cạnh tranh của Porter Phân tích SWOT
Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cà phê Arabica tại tỉnh Lâm Đồng Nông hộ Thương lái C.ty chế biến C.ty xuất khẩu
chỉ tiêu chính như sau: i) Đối với cấu trúc thị trường sẽ phân tích các chỉ tiêu về số lượng các tác nhân tham gia, sức mạnh thị trường, mức độ tập trung thị trường cũng như rào cản gia nhập và rút lui khỏi thị trường của các tác nhân; ii) Về thực hiện thị trường sẽ tập tập trung vào phân tích đặc điểm của các tác nhân, các kênh phân phối trong CGT và mối liên kết giữa các tác nhân; Còn lại, kết quả thực hiện thị trường chỉ đánh giá các chỉ tiêu kinh tế như doanh thu, chi phí, GTGT, lợi nhuận, chỉ số B/C và sự phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi.
Trình tự thực hiện các nội dung trong khung nghiên cứu đề xuất được thực hiện như sau: Trước hết, các số liệu nghiên cứu được thu thập từ nguồn thứ cấp và sơ cấp. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp chọn mẫu xác suất đối với nông hộ trồng cà phê, các tác nhân còn lại được thực hiện theo phương pháp liên kết CGT. Sau đó, các phương pháp phù hợp được ứng dụng để xử lý số liệu ứng với các mục tiêu được đề ra bao gồm: phương pháp thống kê mơ tả, phân tích sức mạnh thị trường của Kumbhakar và ctv. (2012) sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA),
phương pháp phân tích mức độ tập trung thị trường với chỉ số CR4, mơ hình PEST, mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter (1985) và ma trận SWOT. Dựa vào các nội dung và kết quả phân tích có được, đề tài sẽ đưa ra các giải pháp để phát triển CGT cà phê Arabica ở Lâm Đồng.
3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.3.2.1 Số liệu thứ cấp 3.3.2.1 Số liệu thứ cấp
Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo và nghiên cứu về phân tích CGT nơng sản nói chung cũng như CGT cà phê nói riêng, về ứng dụng mơ hình SCP trong phân tích CGT cũng như phân tích ma trận SWOT và các giải pháp nâng cấp CGT nông sản.
Bảng 3.2: Tổng hợp nguồn thu thập số liệu thứ cấp
STT Chỉ tiêu Nguồn
1 Diện tích cà phê Tổng cục Thống kê Việt Nam, Cục Thống kê tỉnh Lâm
Đồng và một số tỉnh khác, FAO, ICO.
2 Năng suất cà phê Tổng cục Thống kê Việt Nam, Cục Thống kê tỉnh Lâm
Đồng và một số tỉnh khác.
3 Giá cà phê FAO, ICO, VICOFA.
4 Số hộ trồng cà phê Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.
5 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, Chi cục TT&BVTV tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng.
6 Chủ trương, chính sách có liên quan đến ngành cà phê
Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án VNSAT Lâm Đồng.
7 Các nghiên cứu về CGT nơng sản
Bên cạnh đó, những thơng tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng và số liệu thống kê về tình hình sản xuất, tiêu thụ cà phê được thu thập từ các tổ chức có liên quan như ICO, FAO, từ Tổng Cục thống kê Việt Nam, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh thành khác. Ngoài ra, nguồn dữ liệu thứ cấp cịn được tổng hợp từ những chính sách về phát triển sản xuất nơng nghiệp, xuất khẩu nơng sản nói chung và cà phê nói riêng của các Bộ, ngành cũng như của tỉnh Lâm Đồng như trong Bảng 3.2.
3.3.2.2 Số liệu sơ cấp
Xác định cỡ mẫu và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng (nhiều giai đoạn). Trước hết, phương pháp chọn mẫu phân tầng được sử dụng dựa trên số liệu về số hộ trồng cà phê phân theo địa phương của Cục thống kê tỉnh Lâm Đồng (2017). Sau đó, nghiên cứu sẽ chọn ra bốn khu vực là Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà và Đơn Dương là những khu vực có tỷ lệ số hộ trồng cà phê Arabica nhiều nhất ở Lâm Đồng để thực hiện khảo sát.
Tiếp theo, với bốn khu vực đã được chọn ra theo phương pháp phân tầng ở trên, kết hợp với số liệu thống kê năm 2017 của cục thống kê tỉnh Lâm Đồng về số hộ trồng cà phê theo quy mô diện tích hiện có của hộ và phân theo địa phương, tác giả lại tiếp tục chọn ra các xã, phường và thị trấn có số hộ trồng cà phê Arabica tập trung và nhiều nhất.
Cuối cùng, dựa vào các xã phường và thị trấn đã được chọn, nghiên cứu tiếp tục chọn ra các thơn, xóm và khu vực có tỷ lệ nơng hộ canh tác cà phê Arabica với mật độ cao để tiến hành khảo sát như trong Bảng 3.3.
Việc xác định cỡ mẫu hiện nay có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Việc tính tốn cỡ mẫu khi đã có số liệu về số quan sát của tổng thể (Yamane, 1967; Slovin, 1984) được thực hiện theo công thức sau:
𝑛 = 𝑁
(1 + 𝑁. 𝑒2)
Trong đó: n là cỡ mẫu, N là số lượng tổng thể, e là sai số cho phép. Nếu dựa vào số biến độc lập trong mơ hình, việc xác định cỡ mẫu tối thiểu cần gấp 5 lần số biến độc lập (Habing, 2003; Hair và ctv., 2006). Tuy nhiên trong thực tế, việc lấy mẫu có thể dựa vào nguyên tắc thống kê sau: (1) Nếu dựa vào phương pháp số lớn, cỡ mẫu lớn hơn 40 được coi là mẫu lớn cho nghiên cứu quy mô vừa và nhỏ; (2) Đối với nghiên cứu quy mô lớn, cỡ mẫu thường chiếm 7% trong tổng thể (Lộc, 2016). Chính vì vậy, trong nghiên cứu này sẽ sử dụng phương pháp xác định cỡ mẫu của Yamane (1967) và Slovin (1984) do đã có số liệu về các nơng hộ trồng cà phê Arabica ở Lâm Đồng. Theo Cục thống kê tỉnh Lâm Đồng (2017), số hộ trồng cà phê Arabica phân theo địa phương là 8.858 hộ. Do cà phê Arabica là cây cơng nghiệp dài ngày nên nếu có sự chuyển đổi cây trồng thì
cũng chỉ chuyển đổi một phần, rất ít hộ chuyển đổi tồn bộ diện tích sang canh tác cây trồng mới. Vì vậy sự biến động về số hộ trồng cà phê Arabica là tương đối thấp. Trong nghiên cứu này do giới hạn về thời gian và kinh phí thực hiện nên sẽ chấp nhận mức sai số cho phép là 7% với độ tin cậy là 93% và cỡ mẫu tối thiểu sẽ là:
𝑛 = 8.858
[1 + 8.858 ∗ (0,07)2]= 200 (𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠á𝑡)
Như vậy, cỡ mẫu khảo sát là 200 nông hộ. Dựa vào tỷ lệ số nông hộ trồng cà phê Arabica phân theo địa phương (Cục thống kê tỉnh Lâm Đồng, 2017), số lượng mẫu sẽ được phân bổ ở bốn khu vực chính sản xuất cà phê Arabica tại Lâm Đống đó là: Đà Lạt 90 hộ, Lạc Dương 71 hộ, Đơn Dương 24 hộ và Lâm Hà 15 hộ như trong Bảng 3.1.
Phương pháp chọn mẫu
Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu xác suất (Lộc & Thọ, 2016) đối với các nông hộ trồng cà phê Arabica. Tiêu chí chọn lựa đối tượng khảo sát là những nơng hộ có diện tích cà phê Arabica tối thiểu là 1.000m2 vì với những diện tích nhỏ hơn thường trồng xung quanh nhà nên việc chăm sóc và đầu tư sẽ có sự khác biệt rất nhiều so với canh tác trong điều kiện bình thường. Tiêu chí thứ 2 là cà phê đang ở trong độ tuổi kinh doanh từ năm thứ 3 trở đi vì từ thời điểm này cà phê mới cho thu hoạch. Căn cứ vào danh sách nông hộ trồng cà phê tại các xã và các thôn, lựa chọn ngẫu nhiên ra số lượng nông hộ cần thực hiện khảo sát như trong Bảng 3.2.
Các tác nhân còn lại: đơn vị cung cấp vật tư đầu vào, thương lái, công ty chế biến, công ty xuất khẩu được lựa chọn điều tra theo phương pháp liên kết CGT (Lộc & Son, 2016). Cụ thể:
Đơn vị cung cấp vật tư đầu vào là các tác nhân có chức năng cung cấp các loại vật tư đầu vào cho nông hộ canh tác cà phê: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), cây giống…
Thương lái/đại lý là các tác nhân có chức năng trung gian gồm các hoạt động thu mua và vận chuyển, dự trữ cà phê Arabica từ các nông hộ sau đó bán cà phê Arabica cho các cơng ty kinh doanh chế biến, công ty xuất khẩu cà phê Arabica.
Công ty chế biến/HTX là các tác nhân có chức năng thu mua cà phê từ nơng hộ, thương lái/đại lý sau đó thực hiện cơng đoạn chế biến cà phê nhân, cà phê bột và bán sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước. Với CGT cà phê Arabica, các HTX có quy mơ lớn, có đầu tư thiết bị và công nghệ chế biến cà phê và tự phân phối sản phẩm cà phê đến thị trường trong nước và xuất khẩu trực tiếp nên có thể để HTX có vai trị như các cơng ty chế biến.
Công ty xuất khẩu là tác nhân có chức năng thu mua cà phê từ thương lái/đại lý và cơng ty chế biến/HTX sau đó thực hiện cơng đoạn chế biến cà phê nhân và xuất khẩu trực tiếp cà phê nhân ra nước ngoài.
Bảng 3.3: Cơ cấu quan sát mẫu khảo sát Địa bàn Số quan sát Tỷ lệ (%) Địa bàn Số quan sát Tỷ lệ (%) Thành phố Đà Lạt 90 45,0 Xã Xuân Trường 35 17,5 Xã Trạm Hành 29 14,5 Xã Xuân Thọ 19 9,5 Phường 11 7 3,5 Huyện Lạc Dương 71 35,5 Thị trấn Lạc Dương 17 8,5 Xã Đạ Sar 17 8,5 Xã Đa Nhim 15 7,5 Xã Lát 9 4,5 Xã Đạ Chais 7 3,5 Xã Đưng K’ Nớ 7 3,5 Huyện Lâm Hà 15 7,5 Thị trấn Nam Ban 10 5,0 Xã Mê Linh 5 2,5
Huyện Đơn Dương 24 12,0
Thị trấn D'Ran 13 6,5
Xã Tu Tra 11 5,5
Tổng số nông hộ 200 100,0
Cung cấp đầu vào 10
Thương lái 60
Công ty chế biến 16
Nhà bán lẻ 15
Công ty xuất khẩu 5
(Nguồn: Tính tốn của tác giả)
Phương pháp thu thập số liệu
Trước hết, nghiên cứu này sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn cho từng tác nhân trong chuỗi. Các câu hỏi đã được chuẩn hóa giúp cho quá trình thu thập và xử lý số liệu sơ cấp được thuận tiện và chính xác hơn. Phương pháp này được sử dụng để thu thập những thơng tin chi tiết về tình hình sản xuất và tiêu thụ từ các tác nhân tham gia trong CGT. Cụ thể các tác nhân trong chuỗi gồm có: nhà cung cấp vật tư đầu vào (cây giống, phân bón, thuốc BVTV), nơng hộ trồng cà phê Arabica, thương lái thu mua cà phê, các HTX và công ty chế biến, các công ty xuất khẩu.
Sau đó, phương pháp tham vấn chuyên gia được sử dụng để tham vấn, trao đổi thảo luận với các cán bộ của các Trung tâm Nông nghiệp, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm khuyến nông tỉnh Lâm Đồng và các cán bộ quản lý của các công ty
thu mua và xuất khẩu cà phê Arabica... từ đó góp phần hồn thiện nội dung nghiên cứu cũng như kiểm chứng kết quả nghiên cứu (Lộc & Thọ, 2016).
3.3.3 Phương pháp phân tích số liệu
Theo Lộc & Son (2016), để phân tích chuỗi giá trị cần tập trung vào 9 công cụ: Công cụ 1: Xác định chuỗi giá trị để phân tích; Cơng cụ 2: Vẽ bản đồ và mô tả chuỗi giá trị sản phẩm; Cơng cụ 3: Phân tích kinh tế chuỗi; Cơng cụ 4: Phân tích hậu cần chuỗi; Cơng cụ 5: Phân tích rủi ro; Cơng cụ 6: Phân tích chính sách; Công cụ 7: Phân tích SWOT; Cơng cụ 8: Phân tích lợi thế cạnh tranh; Cơng cụ 9: Nâng cấp chuỗi. Những công cụ này cũng tương tự với các nội dung về phân tích CGT của GTZ (2007). Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ sử dụng công cụ 2, 3, 7, 8, 9 kết hợp với phân tích PEST và phân tích sức mạnh thị trường.
3.3.3.1 Các công cụ cơ bản
Công cụ 2: Vẽ bản đồ và mô tả chuỗi giá trị sản phẩm để mô tả được bức tranh chung về sự kết nối, sự phụ thuộc, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tác nhân và các quy trình vận hành trong chuỗi cùng với việc lượng hóa khối lượng hàng bán trong và ngồi nước.
Cơng cụ 3: Phân tích kinh tế chuỗi là phân tích các mối quan hệ giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi dưới góc độ kinh tế nhằm đánh giá năng lực, hiệu suất vận hành của chuỗi. Theo GTZ (2007), các chỉ tiêu cần thực hiện trong phân tích kinh tế chuỗi bao gồm:
Giá trị gia tăng (GTGT) = Giá bán (P) – Chi phí trung gian (CPTG) Lợi nhuận (LN) = GTGT – CPTT
Phân phối lợi nhuận trong chuỗi: là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của từng tác nhân so với tổng lợi nhuận của toàn chuỗi.
Bảng 3.4: Ma trận SWOT và các chiến lược
O: Cơ hội O1 O2 Oa T: Thách thức T1 T2 Tb S: Điểm mạnh S1 S2 Sm
SmOa: Giải pháp cơng kích
Tận dụng điểm mạnh để đeo đuổi cơ hội
SmTb: Giải pháp thích ứng
Tận dụng điểm mạnh để hạn chế những rủi ro bên ngồi có thể xảy ra
W: Điểm yếu
W1 W2 Wn
WnOa: Giải pháp điều chỉnh
Tận dụng cơ hội để khắc phục những điểm yếu
WnTb: Giải pháp phòng thủ
Vừa khắc phục những điểm yếu, vừa hạn chế những rủi ro có thể xảy ra (Nguồn: Hill & Westbrook , 1997)
Cơng cụ 7: Phân tích ma trận SWOT để xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội cũng như thách thức của mỗi tác nhân và tồn chuỗi, từ đó đề xuất các giải pháp, chiến lược nhằm phát triển chuỗi bền vững. Phân tích ma trận SWOT được sử dụng để đưa ra các đề xuất giải pháp nâng cấp, dựa vào sự kết hợp giữa các điểm mạnh (Strengths-S) và cơ hội (Opportunities - O) để hình thành nhóm giải pháp cơng kích (SO); giữa các điểm mạnh (S) với thách thức (Threats - T) để hình thành nhóm giải pháp thích ứng (ST); giữa các điểm yếu với cơ hội để hình thành nhóm giải pháp điều chỉnh (WO) và giữa các điểm yếu (Weakness - W) với thách thức (T) để hình thành nhóm giải pháp phịng thủ (WT).
Cơng cụ 8: Phân tích lợi thế cạnh tranh để xác định vị thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường so với sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh hoặc sản phẩm khác loại nhưng vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thơng qua mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter (1985). Tuy nhiên, nghiên cứu sẽ khơng tiến hành phân tích