4.4 Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cà phê Arabica ở Lâm Đồng
4.4.2 Phân tích mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter
Phân tích mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter bao gồm các áp lực từ phía các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đối thủ tiềm ẩn, khách hàng, nhà cung ứng và các sản phẩm thay thế. Trên cơ sở đó giúp xác định được các điểm mạnh, điểm yếu của CGT cà phê Arabica ở Lâm Đồng.
4.4.2.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Hiện tại ở nước ta khơng có nhiều khu vực có thể trồng được cà phê phê Arabica. Các khu vực trồng chủ yếu tập trung ở Lâm Đồng, Sơn La, Điện Biên và một số tỉnh khác (Bộ Cơng Thương 2020b). Trong đó Lâm Đồng vẫn là tỉnh dẫn đầu về diện tích và chất lượng nhờ vào điều kiện tự nhiên phù hợp. Vì vậy, so với các đối thủ cạnh tranh trong nước, Arabica Lâm Đồng vẫn có lợi thế về chất lượng và thương hiệu.
Nhìn chung cà phê nhân của Việt Nam có chất lượng thấp nên giá bán thấp. Do đó cà phê nguyên liệu của Việt Nam hiện nay vẫn cạnh tranh dựa vào giá là chính. Vì thế kim ngạch xuất khẩu thường có giá trị thấp so với các đối thủ trên thị trường. So với 22 quốc gia xuất khẩu cà phê vào thị trường EU năm 2019, giá xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam là thấp nhất, vào khoảng 1.505 Euro/tấn. Việt Nam chủ yếu dựa vào lợi thế về chi phí sản xuất và nhân cơng thấp để tạo ra năng lực cạnh tranh của ngành (Linh, 2017). Nếu xét về chỉ số năng lực cạnh tranh (RCA), Việt Nam có lợi thế tương đối lớn đối với mặt hàng cà phê (RCA > 1), cao hơn hầu hết các nước trong khối EU hay CPTPP. Tuy nhiên, nếu so với các cường quốc về sản xuất cà phê Arabica trên thế giới như Brazil, Colombia hay Ethiopia năng lực cạnh tranh của Việt Nam chỉ ở mức trung bình (Bộ Cơng Thương 2020b). Cho đến thời điểm hiện tại thì Brazil vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và lớn nhất của ngành cà phê Việt Nam nói chung và cà phê Arabica nói riêng (Linh, 2017).
4.4.2.2 Đối thủ tiềm năng
Hiệp định EVFTA đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. Theo đó có cam kết giảm thuế xuất khẩu cà phê vào các nước thành viên EU từ 7-12% xuống còn 0%. Với những ưu đãi rất hấp dẫn về thuế, các doanh nghiệp FDI ở các nước khác có thể sẽ chuyển đầu tư sang Việt Nam để hưởng các ưu đãi kinh tế của EVFTA. Khi đó, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cà phê cũng sẽ đối mặt với áp lực cạnh tranh cao hơn. Ngược lại, các doanh nghiệp của các nước thành viên trong CPTPP hay EVFTA cũng có cơ hội tiếp cận thị và mở rộng trường cà phê Việt Nam dễ dàng hơn (Hồng và
ctv., 2020).
4.4.2.3 Nhà cung ứng
Quyền thương lượng của nhà cung ứng có vai trị quan trọng trong việc kiểm sốt các khoản chi phí. Đối với CGT cà phê Arabica ở Lâm Đồng, các nhà cung ứng gồm có nhà cung ứng đầu vào và nhà cung ứng các dịch vụ logistics. Đối với nhà cung ứng đầu
vào, chủ yếu là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cây giống. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có rất nhiều cửa hàng/đại lý kinh doanh phân bón và thuốc BVTV. Vì vậy việc lựa chọn các đầu vào này cho canh tác cà phê của các nơng hộ khơng có nhiều trở ngại. Đối với những nơng hộ thiếu vốn sản xuất vẫn có thể mua thiếu và thanh tốn vào cuối vụ cà phê hoặc bán cà phê để trừ nợ. Đôi khi nông hộ vẫn gặp phải tình trạng phân bón giả là gia tăng chi phí sản xuất và thiệt hại về năng suất cà phê.
Đối với chi phí dịch vụ của các nhà cung ứng dịch vụ logistics tại Việt Nam vẫn còn ở mức cao (Hương & Hiền, 2019). Để xuất khẩu cà phê, các doanh nghiệp phải chịu các chi phí vận chuyển cà phê từ Lâm Đồng về cảng Sài Gịn, chi phí cho th kho bãi, đặt container, tàu vận chuyển và thơng quan vẫn cịn ở mức cao. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của đại dịch Covid19 cũng làm cho các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, đảo lộn và đẩy chi phí lên cao hơn. Điều này cũng làm cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê gặp khó khăn.
4.4.2.4 Khách hàng
Thị trường xuất khẩu lớn nhất của cà phê Việt Nam vẫn là EU, trong đó dẫn đầu vẫn là Đức và thị trường đứng thứ 2 là Mỹ (Linh, 2017; VNSAT, 2017). Đây là những thị trường khó tính và địi hỏi cà phê chất lượng cao. Sản xuất và tiêu thụ cà phê trên thế giới đang trong làn sóng cà phê thứ ba, tức là tập trung vào sản phẩm cà phê chất lượng cao. Ngoài nhu cầu về các sản phẩm cà phê bột và cà phê hòa tan, hiện nay nhu cầu sử dụng cà phê trong các sản phẩm như bánh, kẹo, bột dinh dưỡng ngày càng gia tăng tại thị trường EU. Bên cạnh đó, nhu cầu về các dịng cà phê đặc sản cũng có xu hướng tăng ở phân khúc khách hàng cao cấp, ưa chuộng các dịng cà phê chất lượng cao và có nguồn gốc xuất xứ có thương hiệu hoặc đáp ứng được các tiêu chí bền vững (Bộ Cơng Thương, 2020b). Tiêu chuẩn cà phê đặc sản cao nhất hiện nay là tiêu chuẩn cà phê đặc sản của hiệp hội cà phê đặc sản của Mỹ - SCAA và cà phê đặc sản của châu Âu (SCAE). Trong khi đó, chất lượng của cà phê của Việt Nam chưa cao do việc lựa chọn giống, việc lạm dụng phân bón, thuốc BVTV cũng như việc thu hoạch và sơ chế chưa đúng kỹ thuật. Thêm vào đó, cà phê của Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu nhân thơ chưa qua chế biến nên GTGT cịn thấp (Linh, 2017).
Người tiêu dùng tại các nước phát triển, trong đó có Đức và Mỹ ngày càng có nhiều kiến thức hơn về rang, pha chế và thưởng thức cà phê, đồng thời quan tâm đến các yếu tố xã hội, môi trường và xuất xứ liên quan đến sản phẩm họ tiêu dùng. Điều này có tác động rất lớn tới thị trường cà phê và từ đó gây áp lực đến các nhà sản xuất phải cam kết các tiêu chuẩn trong sản xuất cà phê như: FairTrade, Organic, Rainforest Alliance, UTZ Certified và 4C.
4.4.2.5 Các sản phẩm thay thế
Cũng giống như Trung Quốc và Ấn Độ, Việt Nam là nước có văn hóa uống trà từ rất lâu. Mặt khác, trà và cà phê là hai sản phẩm đồ uống rất đặc biệt và khó có sản phẩm
thay thế. Do đó, những nước có truyền thống uống trà thường tiêu thụ ít cà phê hơn các nước phương tây (JICA, 2015). Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của các loại đồ uống mới từ trà như trà sữa, trà chanh, trà đào... rất đa dạng và mới mẻ cũng bắt đầu thu hút được giới trẻ thưởng thức thay cho cà phê nhưng khơng nhiều. Nhìn chung sản phẩm thay thế của cà phê là rất thấp.
4.4.3 Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cà phê Arabica ở Lâm Đồng
4.4.3.1 Phân tích ma trận SWOT chuỗi giá trị cà phê Arabica ở Lâm Đồng
Từ kết quả phân tích mơ hình PEST ở trên sẽ thấy được những cơ hội và thách thức, đồng thời cũng có được những thuận lợi và khó khăn từ phân tích mơ hình 5 áp lực cạnh tranh. Đây chính là những yếu tố đầu vào cho phân tích ma trận SWOT như trong Bảng 4.27.
4.4.3.2 Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cà phê Arabica ở Lâm Đồng Quan điểm nâng cấp chuỗi giá trị
Trong phân tích CGT của một sản phẩm hay ngành hàng trong nơng nghiệp, ngồi việc mơ tả CGT và phân tích kinh tế chuỗi, việc đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi cũng hết sức quan trọng. Đó vừa là một trong những mục tiêu nghiên cứu vừa là kết quả cần đạt được của các nghiên cứu về CGT sản phẩm. Việc đề xuất các giải pháp nâng cấp CGT cà phê Arabica ở Lâm Đồng được dựa trên cơ sở phân tích cấu trúc thị trường, mơ tả các kênh phân phối, phân tích kinh tế chuỗi, phân tích mơ hình PEST và phân tích mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter và phân tích SWOT. Bên cạnh đó, căn cứ vào tầm nhìn và mục tiêu nâng cấp CGT cà phê Arabica, các giải pháp cơng kích, thích ứng, điều chỉnh và phòng thủ cần được thực hiện để việc nâng cấp CGT đạt hiệu quả.
Tầm nhìn chiến lược
Theo đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021–2030 của Bộ NN&PTNT (2021), diện tích cà phê Arabica đặc sản ở Lâm Đồng đến năm 2025 là 2.900 ha và năm 2030 đạt 4.100 ha. Sản lượng dự kiến năm 2025 khoảng 1.130 tấn và năm 2030 là 2.250 tấn. Đồng thời UBND tỉnh Lâm Đồng (2015a) cũng đặt mục tiêu ổn định diện tích cà phê tồn tỉnh nhưng ưu tiên tăng diện tích cà phê Arabica từ 10% lên 15-20% diện tích cà phê tồn tỉnh; nâng cao năng suất, nâng cao năng lực chế biến cà phê nhân để nâng cao chất lượng, đặc biệt là chú trọng vào chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan để tạo ra sản phẩm có GTGT cao hơn. Do đó việc nâng cấp CGT sản phẩm cà phê Arabica Lâm Đồng để mở rộng diện tích và tăng năng suất, chất lượng phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở các thị trường xuất khẩu và nội địa. Đồng thời tăng cường công nghệ chế biến để nâng cao GTGT và khả năng cạnh tranh sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho các tác nhân trong chuỗi.
Bảng 4.27: Phân tích SWOT chuỗi giá trị cà phê Arabica ở Lâm Đồng
Cơ hội (O)
O1: Nghị định 98 của Chính phủ về hợp
tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, UBND tỉnh Lâm Đồng và dự án VNSAT đầu tư và hỗ trợ cho các nông hộ, HTX và các công ty chế biến xuất khẩu về giống, kỹ thuật, quảng bá và xúc tiến thương mại, đăng ký nhãn hiệu, phát triển sản phẩm GTGT, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
O2: Hưởng nhiều ưu đãi về giảm thuế
xuất khẩu từ các nước thành viên trong hiệp định CPTPP và EVFTA.
O3: Nhu cầu tiêu dùng cà phê tại các thị
trường chủ lực vẫn có xu hướng tăng.
O4: Nhu cầu tiêu dùng cà phê trong nước
ngày càng tăng.
O5: Được Bộ NN&PTNT phê duyệt đề án
phát triển cà phê Arabica đặc sản của Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030.
Thách thức (T)
T1: Cà phê Arabica của Việt
Nam chưa đáp ứng được nhu cầu về cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản tại các thị trường chủ lực.
T2: Rào cản kỹ thuật và
thương mại từ các nước nhập khẩu cà phê
T3: Giá xuất khẩu cà phê
nhân thấp và luôn biến động.
T4: Chịu sức ép cạnh tranh từ
các doanh nghiệp của các nước thành viên trong CPTPP hay EVFTA ngay tại thị trường nội địa.
T5: Covid19 cũng làm cho
các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, đảo lộn và đẩy chi phí lên cao.
Điểm mạnh (S)
S1: Có lợi thế cạnh tranh tương đối lớn về
giá so với hầu hết các nước trong khối EU hay CPTPP.
S2: Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu cả nước về
diện tích và chất lượng cà phê Arabica.
S3: Nơng hộ có kinh nghiệm trong sản
xuất cà phê Arabica cho năng suất cao.
S4: Các doanh nghiệp xuất khẩu lớn là
cơng ty FDI có tiềm lực về vốn và kinh nghiệm mở rộng thị trường.
Giải pháp cơng kích (SO)
S2,3O1,5: Mở rộng diện tích canh tác. S1-4O1-3: Mở rộng thị trường xuất khẩu. S2,3O1,4,5: Phát triển thị trường nội địa.
Giải pháp thích ứng (ST) S2,3T3-5: Nâng cao năng suất,
cắt giảm chi phí.
S2,3T1: Sản xuất cà phê chất
lượng cao/đặc sản.
Điểm yếu (W)
W1: Chủ yếu là xuất khẩu cà phê chưa qua
chế biến, có GTGT thấp.
W2: Nơng hộ có quy mơ nhỏ và vẫn lạm
dụng phân bón và thuốc BVTV, thu hoạch khơng đúng độ chín.
W3: Điều kiện và cơng nghệ chế biến cịn
lạc hậu.
W4: Yếu trong liên kết dọc và liên kết
ngang để SX và tiêu thụ sản phẩm.
W5: Chưa quản lý tốt việc khai thác
thương hiệu.
W6: CGT qua nhiều khâu trung gian làm
giảm lợi nhuận của nông hộ.
W7: Nông hộ, thương lái và công ty chế
biến khơng có sức mạnh thị trường trong khi mức độ tập trung thị trường của các công ty xuất khẩu là khá cao.
Giải pháp điều chỉnh (WO)
W1,3O1,3,4,5: Tăng cường đầu tư công
nghệ chế biến để tạo ra GTGT cho sản phẩm.
W5O1: Tăng cường xây dựng và quảng bá
thương hiệu.
Giải pháp phòng thủ (WT) W1,4,6,7T1: Tăng cường liên
kết dọc giữa nông hộ và các công ty chế biến, xuất khẩu.
W2,4,7T3,4: Tăng cường liên
kết ngang giữa các nông hộ.
W2,3T1,2: Tăng cường tập
huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông hộ, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, 4C, UTZ… vào trong sản xuất.
Đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị
Dựa trên quan điểm và tầm nhìn nâng cấp chuỗi cùng với 4 nhóm giải pháp trong phân tích ma trận SWOT hình thành nên các nhóm giải pháp nâng cấp CGT cà phê Arabica gồm có: nhóm giải pháp cải tiến, đổi mới sản phẩm; nhóm giải pháp cải thiện kênh phân phối; nhóm giải pháp cắt giảm chi phí sản xuất; và nhóm giải pháp đầu tư, việc làm. Cụ thể như sau:
Nhóm giải pháp cải tiến, đổi mới sản phẩm
Nhóm giải pháp cải tiến, đổi mới sản phẩm được đề xuất trong nghiên cứu này là một trong những nhóm giải pháp quan trọng, bao gồm: i) Sản xuất cà phê chất lượng cao/đặc sản (S2,3T1); ii) Tăng cường đầu tư công nghệ chế biến để tạo ra GTGT cho sản phẩm (W1,3O1,3,4,5); iii) Tăng cường tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông hộ, áp dụng các tiêu chuẩn VietGap, 4C, UTZ… vào trong sản xuất (W2,3T1,2). Cụ thể các giải pháp như sau:
Giải pháp thứ nhất là sản xuất cà phê chất lượng cao/đặc sản (S2-3T1). Đây là giải pháp mang tính thích ứng, được hình thành từ việc tận dụng điểm mạnh là Lâm Đồng có diện tích trồng cũng như chất lượng cà phê Arabica dẫn đầu cả nước (S2) và các nông hộ sản xuất cà phê ở Lâm Đồng có nhiều năm kinh nghiệm (S3) để hạn chế những hậu quả do thách thức do cà phê Arabica của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản tại các thị trường chủ lực (T1). Giải pháp này được thực hiện thông qua các hoạt động như: Khảo nghiệm giống; xây dựng mơ hình trình diễn kỹ thuật trồng, chế biến cà phê; tổ chức các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm với sự thực hiện và hỗ trợ từ Chi cục Trồng trọt và BVTV; Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm nông nghiệp các huyện, thành phố; các Viện, Trường Đại học. Mỗi khi giải pháp này được thực thi sẽ góp phần đáp ứng được đầy đủ và kịp thời nguồn cung cà phê chất lượng cao cho thị trường, do vậy sẽ làm tăng được sự hài lịng của những khách hàng mục tiêu, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của sản phẩm cà phê Arabica của Lâm Đồng.
Giải pháp thứ hai là tăng cường đầu tư công nghệ chế biến để tạo ra GTGT cho sản phẩm (W1,3O1,3,4,5). Đây là giải pháp mang tính điều chỉnh, được hình thành thơng qua việc tận dụng các cơ hội được hỗ trợ và đầu tư từ: Nghị định 98 của Chính phủ về hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, từ UBND tỉnh Lâm Đồng và dự án VNSAT với việc đầu tư và hỗ trợ cho các nông hộ, HTX và các công ty chế biến xuất khẩu về giống, kỹ thuật, quảng bá và xúc tiến thương mại, đăng ký nhãn hiệu phát triển sản phẩm GTGT, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (O1); Từ nhu cầu tiêu dùng cà phê tại các thị trường chủ lực vẫn có xu hướng tăng (O3); Bên cạnh đó nhu cầu tiêu dùng cà phê trong nước ngày càng tăng (O4); Ngồi ra, cịn được Bộ NN&PTNT phê duyệt đề án phát triển cà phê Arabica đặc sản của Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030 (O5) để khắc phục điểm yếu lớn nhất của CGT cà phê Arabica là xuất khẩu