Chương 1 : Tổng quan về hoạt động marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ
2.2. Thị trường ngân hàng bán lẻ và kết quả dịch vụ bán lẻ của BIDV
2.2.2.2. Hoạt động tín dụng bán lẻ
Với sự khó khăn của nền kinh tế, nhu cầu về tín dụng của khách hàng cá nhân sụt giảm mạnh so với các năm trước. Thị trường bất động sản đóng băng, thị trường vàng thường xuyên biến động, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khó khăn. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng cũng như chất lượng tín dụng bán lẻ trong năm 2012.
Biểu đồ 2.5: Số liệu dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ trong năm 2012
ĐVT: tỷ đồng 2011 2012 Tiêu chí Số CN Số dư HĐVDC Số CN Số dư HĐVDC ≥ 2.000 tỷ 13 37.219 30 92.205 1.000 – 2.000 tỷ 35 51.618 39 52.888 500 – 1.000 tỷ 47 33.176 38 29.997 < 500 tỷ 23 7.670 10 3.607 Tổng 118 129.205 117 179.128
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của BIDV [14]
- Quy mơ, tăng trưởng tín dụng bán lẻ
Trong những tháng đầu năm 2012, dư nợ bán lẻ cuối kỳ liên tục giảm ở mức thấp hơn so với thực hiện 2011. Đến tháng 5/2012, dư nợ bán lẻ mới vượt qua mức thực hiện của 2011 và tăng trưởng đều trong các tháng tiếp theo. Bình quân mỗi tháng, tín dụng bán lẻ tăng khoảng 630 tỷ đồng, trong đó tháng tăng cao nhất là tháng 9 và tháng11 với mức tăng trên 1.600 tỷ đồng/tháng.
+ Dư nợ cuối kỳ tín dụng bán lẻ đến 31/12/2012 đạt 47.636 tỷ đồng, tăng
9.243 tỷ đồng, tương đương tăng 24% so với 31/12/2011, chiếm tỷ trọng 15,3% trong tổng dư nợ; hoàn thành 122% kế hoạch tăng trưởng dư nợ TDBL năm 2012. + Dư nợ bình qn tín dụng bán lẻ đạt 40.504 tỷ đồng, tăng 8.213 tỷ đồng,
tương đương tăng trưởng 25,4% so với 31/12/2011, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng năm 2012.
- Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo dịng sản phẩm (một số sản phẩm chính)
Trong số các sản phẩm tín dụng bán lẻ, có ba sản phẩm chủ yếu chiếm 82% trong dư nợ tín dụng bán lẻ là cho vay hộ sản xuất kinh doanh (41,8%), cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở (28,5%) và cho vay cầm cố GTCG (11,7%).
Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ tín dụng bán lẻ theo sản phẩm chính năm 2012
ĐVT: tỷ đồng
31/12/12 So với 31/12/2011 Sản phẩm Dư nợ Tỷ trọng
(%) Nợ xấu Tỷ lệ NX (%) Dư nợ Nợ xấu
Cho vay cầm cố GTCG,TTK 5.589 11,7 0.02 0 895 (0.07)
Cho vay mua ô tô
1.205 2,5
29,60 2,5 52
(2.83) Cho vay thấu chi 2.036 4,3 - 0 846 (4.45) Cho vay bảo đảm bằng BĐS 2.456 5,2 70,06 2,9 418 8.30 Cho vay sản xuất KD 19.918 41,8 495,14 2,5 3,633 67.08 Cho vay hỗ trợ nhà ở 13.557 28,5 257,73 1,9 3,104 40.38
Cho vay tín chấp TD 2.124 4,5 21,97 1 553 5.98
Tổng cộng 47.636 100 981 2.1 9,243 215
- Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo kỳ hạn
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ tín dụng bán lẻ theo kỳ hạn năm 2011 - 2012 Tăng/giảm so 2011 Tăng/giảm so 2011 Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 Tuyệt
đối %
Dư nợ bán lẻ ngắn hạn (tỷ đồng) 28.369 34.934 6.565 23
Tỷ lệ NH/Tổng DNBL (%) 74 73,3
Dư nợ bán lẻ trung dài hạn (tỷ đồng) 10.024 12.701 2.667 27
Tỷ lệ TDH/Tổng DNBL (%) 26 26,7
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của BIDV [14]
Dư nợ bán lẻ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ bán lẻ, chiếm 73,3% tổng dư nợ bán lẻ. Dư nợ bán lẻ trung dài hạn chiếm 26,7%, đạt 12.701 tỷ đồng, tăng 2.667 tỷ đồng so với 2011.
- Các gói kích cầu tín dụng bán lẻ
+ Chương trình sản xuất kinh doanh 5000 tỷ đồng:
Chương trình 5000 tỷ vay kinh doanh với lãi suất 12% áp dụng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày giải ngân đối với các khoản vay ngắn hạn (≤ 12 tháng) và nhiều ưu đãi khác về dịch vụ cho khách hàng cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh được triển khai từ ngày 22/8/2012 đã có tác động tích cực đến việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ nói chung và sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh nói riêng. Sau hơn 3 tháng triển khai, tồn hệ thống đã có 103/117 chi nhánh triển khai và giải ngân được 14.535 khoản vay cho 8.146 khách hàng cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh. Đến 31/12/2012, dư nợ đạt 5.043 tỷ đồng, doanh số giải ngân đạt 5.897 tỷ đồng.
+ Chương trình cho vay nhà 4000 tỷ đồng:
Dư nợ theo chương trình đạt 723,7 tỷ đồng với 45 dự án và 35 chi nhánh triển khai. Trong đó, dư nợ chương trình tại Khu vực động lực phía nam (địa bàn TPHCM) là 286,2 tỷ (39,5%), Khu vực động lực phía Bắc (chủ yếu là địa bàn Hà Nội) là 398,9 tỷ (~55.1%). Số lượng khách hàng tham gia chương trình là 719 khách hàng với 799 khoản vay.
+ Chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng mua xe ơtơ:
Dư nợ theo chương trình đạt hơn 321 tỷ đồng cho 834 khách hàng. Chương
tính hấp dẫn của sản phẩm. Các đặc điểm cơ bản của sản phẩm về mức cho vay, thời hạn cho vay, loại xe...đều đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh so với các ngân hàng khác trên thị trường, triển khai một cách đồng bộ, toàn diện trên toàn hệ thống.