h. Hoạt động dịchvụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Ngoại thơng Lào
2.2.2Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thơng Lào 1 Thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng Ngoại thơng Lào
2.2.2.1 Thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng Ngoại thơng Lào a. Mức khả năng huy động vốn và độ an toàn vốn
Trong giai đoạn năm 2008-2012, là một giai đoạn có tài chính diễn biến rất phức tạm tại Châu Âu, lạm phát tăng cao, để đối phó với tình hình lạm phát, ngân hàng Nhà nớc đã áp dụng chính sách tiền tệ thặt chặt, giảm tốc độ tăng tổng phơng tiện thanh toán. Mặt bằng lãi suất chung tăng cao làm cho hoạt động huy động vốn của các ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, tổng huy động vốn của Ngân hàng Ngoại thơng Lào trong giai đoạn này vẫn tăng tr- ởng bình quân ở mức 28,95%/năm.
Với chính sách lãi suất linh hoạt, sự đa dạng về các sản phẩm huy động vốn, công tác huy động vốn của Ngân hàng Ngoại thơng Lào đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo đủ nguồn vốn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán của khách hàng và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dự trữ bắt buộc tại NHNN. Trong giai đoạn căng thẳng về thanh khoản, Ngân hàng Ngoại thơng Lào không chỉ duy trì đợc trạng thái thanh khoản ổn định nhất trên thị trờng mà còn giữ vai trò chủ lực hỗ trợ vốn kịp thời cho các ngân hàng khác, nhờ đó đảm bảo ổn định hệ thống ngân hàng Lào, đồng thời gia tăng lợi nhuận kinh doanh vốn cho chính Ngân hàng Ngoại thơng Lào. Cơ cấu huy động vốn Ngân hàng Ngoại thơng Lào từ năm 2008-2012 đợc thể hiện ở bảng 2.7.
ơng Lào 2008-2012 Đơn vị: Tỷ LAK Năm 2008 2009 2010 2011 2012 NVHD 4.522,93 6.082,71 8.522,43 11.691,15 13.692,83 Tỷ lệ tăng trưởng 15,83% 34,49% 40,11% 37,18% 17,12% TG Khách hàng 4.381,21 5.699,42 7.838,61 10.460,66 12.768,16 Tỷ lệ tăng trưởng 23,22% 30,09% 37,53% 33,45% 22,06% TG của TCTD khác 135.03 359.77 604.19 1,162.57 864.63 Tỷ lệ tăng trưởng -60,22% 166,43% 67,94% 92,42% -25,63% Vốn vay 7.07 21.55 78.57 66.66 60.07 Tỷ lệ tăng trưởng -21,88% 204,98% 264,52% -15,15% -9,90%
Cơ cấu nguồn vốn
TG Khách hàng 96,87% 93,70% 91,98% 89,48% 93,25%
TG TCTD khác 2,99% 5,91% 7,09% 9,94% 6,31%
Vốn vay 0,16% 0,35% 0,92% 0,57% 0,44%
Nguồn: [1], [2]
Năng lực huy động vốn của các Ngân hàng Ngoại thơng Lào thể hiện ở 3 khía cạnh: Thị phần huy động vốn; mức tăng trởng hàng năm; hệ số đòn bẩy huy động vốn.
Biểu đồ 2.7: Thị phận TG, TD của Ngân hàng Ngoại thơng Lào so với hệ thống năm 2012
Nguồn: [1], [2]
−Thị phần huy động vốn: Hiện nay thị phần huy động vốn Ngân hàng Ngoại thơng Lào tơng đối lớn chiếm khoảng 44,50% tổng huy động vốn toàn ngành ngân hàng. Ưu thế này là do mạng lới rộng lớn, đợc tự do huy động, không bị giới hạn, đợc công chúng tin tởng, tuy nhiên thị phần huy động vốn của các ngân hàng thơng mại quốc doanh ngày càng tăng nguyên nhân hàng đầu là lãi suất và chính sách khuyến mãi hấp dẫn hơn, mạng lới đợc mở rộng, hoạt động quảng bá thơng hiệu đợc triển khai hiệu quả. Đặc biệt là uy tín, lòng tin của ngời dân, của khách hàng đối với các ngân hàng thơng mại quốc doanh tăng lên.
−Thực trạng mức tăng huy động vốn: Cụ thể trong năm 2012, huy động vốn tiền gửi đạt 13.692,83 tỷ LAK tăng17,12% so với năm 2011. Trong đó, TG khách hàng đạt 12.768,16 tỷ LAK tăng 17,12 và TG của TCTD khác đạt 864.63 tỷ LAK giảm 25,63% so với năm 2011, xét về cơ cấu nguồn vốn thì nguồn vớn tiền gửi khách hàng chiếm tới 93,25% tổng nguồn vốn huy động, điều này đã thể hiển uy tín, năng lực thu hút vốn trực tiếp từ khu vực dân c và các tổ chức kinh tế của Ngân hàng Ngoại thơng Lào rất cao. Huy động tiền gửi tăng mạnh là nhờ chính sách lãi suất linh hoạt, các sản phẩm tiết kiệm mới nh: Tiết kiệm linh hoạt lãi và úy tin của Ngân hàng Ngoại thơng Lào càng ngày đợc nâng lên nhờ việc truyền bá thông tin quảng cao thông qua các kênh thông tin đại chúng.
−Hệ số đòn bẩy huy động vốn: Hệ số đòn bẩy huy động vốn là tỷ lệ so sánh giữa tổng tài sản nợ với vốn chủ sở hữu. Hệ số đòn bẩy huy động vốn Ngân hàng Ngoại thơng Lào từ 2008 đến 2012 qua bảng 2.8.
Bảng 2.8: Hệ số đòn bẩy huy động vốn Ngân hàng Ngoại thơng Lào từ năm 2008-2012
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Hệ số đòn bảy huy động vốn 24.29 15.48 11.21 11.39 11.57
Nguồn: [1], [2]
BCEL hoạt động dựa trên nguồn vốn huy động là chính (NH liên doanh và chi nhánh ngân hàng nớc ngoài có hệ số đòn bẩy huy động vốn dới 10 lần), trong khi khả năng tăng vốn tự có còn gặp khó khăn, nên tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt trong trờng hợp dân c rút tiền ồ ạt.
Nhìn chung công tác huy động vốn đã đợc Ngân hàng Ngoại thơng Lào làm tốt do Ngân hàng Ngoại thơng Lào đã chủ động áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt trên cơ sở cung - cầu vốn trên thị trờng, cải thiện quản trị thanh khoản, phát triển nhiều công cụ huy động vốn mới đặc biệt là các dịch vụ thẻ ATM.
Xét về nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng cũng đợc cải thiện đáng kể trong giai đoạn năm 2008-2012, vốn chủ hữu tăng trởng bình quân 30,61%/năm; lợi nhuận ròng tăng trởng bình quân 6,96%/năm, làm cho tổng tài sản tăng lên mức 14.947,04 tỷ LAK tăng trởng bình quân 30,41%/năm.
Bảng 2.9: Tình hình tài chính của Ngân hàng Ngoại thơng Lào giai đoạn năm 2008-2012 Đơn vị: % Năm 2008 2009 2010 2011 2012 LN -38,31% -8,36% 3,72% 38,97% 38,76% VCSH 19,77% 36,50% 46,34% 33,76% 16,66% TTS 16,66% 28,09% 79,85% 19,34% 8,09% ROA -48,49% -32,86% -29,12% 3,89% 18,94% ROE -47,12% -28,45% -42,33% 16,44% 28,38% Nguồn: [1], [2]
Trong giai đoạn năm 2008-2012, từ năm 2008 chỉ số ROA và ROE đã từng bớc đợc cải thiện và bắt đầu tăng trở lại đến năm 2012, tỷ lệ ROA tăng
18,94% và ROE tăng 28,38% so với năm 2011. Tuy nguồn vốn có tăng lên, các chỉ số tài chính bình quân khá cao nhng năng lực vốn chủ sở hữu của Ngân hàng Ngoại thơng Lào còn hạn chế, làm giảm năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng thơng mại trong khu vực và thế giới. Về hệ số an toàn vốn tối thiệu CAR trong năm 2012 đã đạt mức 8,77% tăng 0,57% so với năm 2011 và cao hơn quy định của BOL là 8%.