6. Kết cấu của luận văn
3.2.2.Cho vay cá nhân (tín dụng bán lẻ)
*Xét về số lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ
BIDV từ lâu đã có vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay đầu tƣ phát triển đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn (bán buôn). Hoạt động cho vay bán lẻ mới bắt đầu đƣợc quan tâm từ vài năm gần đây, đặc biệt chỉ tới năm 2008, cùng với việc nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ và việc chuyển đổi mô hình tổ chức theo TA2, hoạt động cho vay bán lẻ mới bƣớc đầu đƣợc quản lý tách bạch với cơ chế và chính sách riêng, BIDV đã ban hành bộ dịch vụ tín dụng bán lẻ, cụ thể là:
- Cho vay bảo đảm bằng lƣơng
- Cho vay thấu chi
- Cho vay thẻ tín dụng
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở
- Cho vay mua ô tô
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG)
- Chiết khấu GTCG
- Cho vay hỗ trợ du học
- Cho vay đầu tƣ kinh doanh chứng khoán
- Cho vay cầm cố chứng khoán
- Cho vay ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài
Trong những sản phẩm tín dụng BIDV Bắc Ninh cung cấp ra thị trƣờng, chủ yếu sự cạnh tranh so với các ngân hàng khác do lãi suất cho vay của BIDV Bắc Ninh thấp hơn, khách hàng tìm ở đây thấy giá rẻ và an toàn.
Bảng 3.5: Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV Bắc Ninh
Đơn vị: tỷ đồng TT Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 6/2013 1 Dƣ nợ tín dụng bán lẻ (TDBL) 410 415 440 448 468 2 Tăng trƣởng dƣ nợ TDBL 1,22% 6,02% 1,82% 4,46% 3 Tỷ lệ DN TDBL/tổng DN TD 25,78 19,30 19,27 18,24 18,57 4 Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng DN TDBL 0,83 0,58 2,5 4,3 5,1 5 Tỷ lệ DN có TSĐB/Tổng DN TDBL 97 97,5 96,8 97,6 96
Nguồn: khai thác trên Datawarehouse, hệ thống SIBS *Về Quy mô tín dụng bán lẻ: quy mô tín dụng bán lẻ tại chi nhánh BIDV Bắc Ninh có tăng nhẹ. Tỷ trọng dƣ nợ tín dụng bán lẻ/ tổng dƣ nợ của BIDV Bắc Ninh có chiều hƣớng giảm rõ rệt, trong khi hầu hết các ngân hàng đặc biệt là khối ngân hàng cổ phần không ngừng tăng trƣởng về tín dụng bán lẻ. Năm 2010 dƣ nợ tín dụng bán lẻ của BIDV đạt 415 tỷ đồng, tăng 1,22% so với năm 2009, điều này là do năm 2010, mặc dù chịu ảnh hƣởng bởi những biến động kinh tế dẫn đến tình trạng tín dụng bán lẻ của các ngân hàng gần nhƣ ngừng trệ (sự biến động này đã tác động mạnh đến khả năng thanh khoản của một số ngân hàng thƣơng mại, tạo ra sức ép tăng lãi suất huy động, thắt chặt cho vay. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát tăng cao đã làm cho năng lực sản xuất kinh doanh và năng lực tài chính của các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp bị suy giảm nhƣng dƣ nợ tín dụng bán lẻ của BIDV Bắc Ninh vẫn tăng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
nhẹ. Từ tháng 10/2008, BIDV Bắc Ninh thành lập phòng QHKH cá nhân, định hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, khách hàng bán lẻ tăng lên nhiều. Tuy nhiên, cũng thời điểm này chi nhánh rà soát lại nợ, sắp xếp chuyển nhóm nợ đối với các khách theo đúng quy định vì vậy mà nợ xấu tăng đột biến, tình hình này là do việc cho vay ồ ạt của chi nhánh và sự quản lý lỏng lẻo của cán bộ công nhân viên. Đứng trƣớc khó khăn đó nên tình hình tín dụng bán lẻ của chi nhánh vừa phát triển đối với các khách hàng tốt, có tài sản đẹp, có phƣơng án kinh doanh hiệu quả, mặt khác tích cực thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu, dƣ nợ phát sinh mới tăng nhiều hơn so với dƣ nợ đòi đƣợc nên nhìn chung là tín dụng bán lẻ của chi nhánh có tăng lên phần nhỏ.
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Bắc Ninh
Biểu đồ 3.4. Dƣ nợ tín dụng bán lẻ của BIDV Bắc Ninh
Bảng 3.6: Tình hình tín dụng bán lẻ tại một số ngân hàng tỉnh Bắc Ninh
Năm 2009 2010 2011 2012 6/2013 Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Agribank 680 720 5,88 785 9,03 840 7 915 8,93 - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2009 2010 2011 2012 Jun-13 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% Dư nợ bán lẻ Tỷ lệ dƣ nợ bán lẻ Trong tổng dƣ nợ Tỷ lệ nợ quá hạn Tỷ lệ dƣ nợ có TSĐB
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
BIDV Bắc Ninh 420 415 -0,01 440 6,02 448 1,82 468 4,46
Vietinbank 345 348 0,87 389 11,78 485 24,68 557 14,85
Vietcombank 315 342 8,57 360 5,26 398 10,56 428 7,54
Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh *Về tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ: BIDV Bắc Ninh đạt tỷ trọng trung bình khoảng 18,57% (đến tháng 6 năm 2013). Tỷ trọng này đứng thứ 3 sau Agribank Bắc Ninh(35,4%), Vietinbank Bắc Ninh (23,42%) do các khách hàng của tỉnh Bắc Ninh có tâm lý muốn quan hệ với chi nhánh ngân hàng khối nhà nƣớc, vì về mặt tâm lý họ thấy an tâm, an toàn hơn; mặt khác so với khối ngân hàng cổ phần thì BIDV Bắc Ninh có lãi suất cho vay thấp hơn. Tuy nhiên, tỷ trọng này cũng đang ngày một tăng trong khối ngân hàng cổ phần vì họ thƣờng xác định đối tƣợng khách hàng bán lẻ bao gồm cả doanh nghiệp tƣ nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ và coi phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ là định hƣớng phát triển của họ.
*Về chất lượng tín dụng bán lẻ: Tỉ lệ nợ xấu từ năm 2009 đến năm 20010 thấp ở mức: 0,83% và 0,58%, tuy nhiên từ năm 2012 đến tháng 6/2013 tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh lần lƣợt là 2,5%; 4,3%; 5,1%. Nguyên nhân là do các khách hàng khó khăn, chậm thu hồi vốn dẫn đến chậm trả nợ gốc đúng quy định.
Rủi ro trong hoạt động tín dụng bán lẻ của chi nhánh gồm rủi ro chủ quan và rủi ro khách quan.
Rủi ro chủ quan bao gồm rủi ro từ môi trƣờng kinh tế (sự biến động không dự đoán đƣợc của thị trƣờng kinh tế tài chính thế giới, việc thiếu quy hoạch hệ thống các ngân hàng trên địa bàn dẫn đến thừa về số lƣợng và thiếu về chất lƣợng...) môi trƣờng pháp lý (các văn bản pháp luật chƣa đồng bộ, thiếu hiệu quả thực tế, hệ thống quản lý thông tin tín dụng còn yếu và thiếu cập nhật)
Rủi ro khách quan gồm: Rủi ro từ phía khách hàng (sử dụng vốn sai mục đích, thiếu thiện chí trả nợ, khả năng quản lý tài chính kém, thiếu minh bạch) rủi ro từ phía ngân hàng (công tác kiểm tra nội bộ kém, cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thiếu giám sát và quản lý sau khi cho vay, sự hợp tác giữa các NHTM quá lỏng lẻo).
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Nhƣ vậy việc dẫn đến tình trạng nợ xấu cao trên là do cả hai nguyên nhân này. Điều này đòi hỏi chi nhánh cần có một quy trình chặt chẽ về tín dụng, đảm bảo trƣớc, trong và sau khi cho vay nhằm đạt hiệu quả cao về tín dụng.
*Thị phần tín dụng bán lẻ của BIDV Bắc Ninh có sự tăng nhẹ, không nổi trội và giảm trƣớc sự nhạy bén, linh hoạt khi cho vay của các ngân hàng trên cùng địa bàn.
18 16.1 13 14.3 13 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2009 2010 2011 2012 t6/2013 BIDV Bắc Ninh
Nguồn: Báo cáo BIDV Bắc Ninh
Biểu đồ 3.5: Thị phần tín dụng bán lẻ
Bảng 3.7: Kết quả tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm
Đơn vị: Triệu đồng TT Chi tiết sản phẩm cho vay 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013 Dƣ nợ Tăng trƣởng Dƣ nợ Tăng trƣởng Dƣ nợ Tăng trƣởng Dƣ nợ Tăng trƣởng Dƣ nợ Tăng trƣởng
1 Cho vay CBCNV trả nợ từ lƣơng 695 783 12,66 982 25,42 1.125 14,56 1.088 -3,29 2 Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 70.150 72.025 2,67 82.468 14,50 98.812 19,82 100.193 1,4
3 Cho vay mua xe ô tô (Kinh doanh
& tiêu dùng) - - - 2.150 3.418 58,98 4 Cho vay hộ TNCT để SXKD 341.240 334.896 -1,86 337.650 0,82 329.639 -2,37 349.188 5,93 5 Cho vay thấu chi - - 3.563 5.820 63,34 6.257 7,51 6 Cho vay góp vốn mua cổ phần - - - - -
7 Cho vay thẻ tín dụng VISA - - 187 252 34,76 272 7,94 8 Cho vay đi du học nƣớc ngoài - - - - -
9 Cho vay cầm cố GTCG 8.152 7.168 15.215 12.480 10.975
TỖNG CỘNG 420.237 414.872 -1,19 440.065 6,02 448.128 1,82 467.973 4,46
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV, sản phẩm cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng dƣ nợ lớn nhất, trên 75% tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ. Tổng dƣ nợ cho vay hộ SXKD của BIDV trong 6 tháng năm 2013 đạt 349.188 triệu đồng tăng 5,93% năm 2012. Thực tế, BIDV Việt Nam chƣa có văn bản hƣớng dẫn chính thức cho sản phẩm cụ thể về cho vay hộ gia đình phục vụ sản xuất kinh doanh nhƣng trên cơ sở quy định cho vay chung của NHNN và BIDV, các chi nhánh đã chủ động triển khai việc cho vay đối với các hộ sản xuất kinh doanh.
Sản phẩm cho vay liên quan đến nhà ở: dƣ nợ chiếm 20% tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ, dƣ nợ phát sinh chủ yếu ở các chi nhánh tại các thành phố lớn. Tổng dƣ nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở năm 2011 đạt 82.468 triệu đồng, tăng trƣởng 14,5% so với năm 2010, năm 2012 tăng 19,82% so với năm 2011, đến tháng 6/2013 tăng 1,4% so với năm 2012. Điều này là do đầu năm 2013 hạn chế cho vay sản phẩm này vì do kênh đầu tƣ bất động sản không hấp dẫn nên khách hàng không có nhu cầu nhiều, mặt khác ngân hàng hạn chế nhằm giảm thiểu rủi ro.
Sản phẩm cho vay CBCNV trả nợ từ lƣơng, sản phẩm thấu chi chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hƣớng tăng dần qua các năm. Do từ năm 2009 chi nhánh đã triển khai sản phẩm thấu chi, sản phẩm này đáp ứng đƣợc nhu cầu và tiện ích của khách hàng, hơn nữa ngân hàng chỉ áp dụng cho vay tín chấp đối với cán bộ BIDV và các đơn vị đẩy lƣơng qua BIDV Bắc Ninh có mức thu nhập khá trở lên.