2.1. Thực trạng ngành thép xây dựng và những nhân tố ảnh h−ởng tới kênh phân phối của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam
2.1.1. Tổng quan về ngành thép xây dựng Việt Nam
2.1.1.1. Tổng cầu.
Từ sau cải cách nền kinh tế năm 1986, Việt Nam đg đạt đ−ợc những thành quả nhất định trên nhiều lĩnh vực. Là quốc gia tích cực hội nhập kinh tế quốc tế,
đang nhanh chóng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước để tới năm 2020 trở thành n−ớc công nghiệp. Trong thời gian qua, Việt Nam đg và đang
đầu t− nhiều nguồn lực cho phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình công cộng, cũng nh− trong khu vực dân dụng đ−ợc đầu t− mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng thép xây dựng đ−ợc gia tăng không ngừng cả về số l−ợng và chất l−ợng. Có bảng số liệu về ngành thép xây dựng từ năm 2004 – 2008 trong bảng 2.1 và bảng 2.2.
Bảng số 2.1: Sản lượng tiêu thụ, tốc độ tăng trưởng về tiêu thụ của thép x©y dùng
Tiêu thụ (tấn)
2.229.867 2.456.137 2.762.044 3.234.847 3.145.179
Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ
N¨m 2004/2003 N¨m 2005/2004 N¨m 2006/2005 N¨m 2007/2006 N¨m 2008/2007
10,47% 12,45% 17,1% - 2,77%
(Nguồn: Hiệp Hội thép Việt Nam)
Bảng Số 2.2: Sản l−ợng và tỷ trọng tiêu thụ thép theo miền của các doanh nghiệp trong hiệp hội thép Việt Nam.
Tiêu thụ thép xây dựng theo miền của các DN trong Hiệp Hội thép Việt Nam (tấn)
Miền Bắc Miền Nam Miền Trung
N¨m 2004
N¨m 2005
N¨m 2006
N¨m 2007
N¨m 2004
N¨m 2005
N¨m 2006
N¨m 2007
N¨m 2004
N¨m 2005
N¨m 2006
N¨m 2007 982.678 1.198.481 1.430.432 1.000.250 1.018.027 1.091.606 1.353.919 257.227 297.390 325.035 299.962
Tỷ lệ tiêu thụ thép xây dựng theo miền của các DN trong Hiệp hội thép Việt Nam (%)
43,6 45,4 45,8 46.3 44,3 42 41 43,9 12,1 12,6 13,2 9,8
(Nguồn: Hiệp Hội thép Việt Nam)
Footer Page 65 of 258.
Qua bảng 2.1 và bảng 2.2 cho thấy sản l−ợng sử dụng thép xây dựng của Việt Nam trong những năm gần đây gia tăng không ngừng, năm sau cao hơn năm tr−ớc.
Năm 2004 đạt 2,2 triệu tấn tới năm 2007 đạt trên 3,2 triệu tấn. Tuy nhiên, tổng cầu về thép xây dựng của Việt Nam có quy mô nhỏ.
Nhu cầu tiêu dùng thép xây dựng của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao trên 10%/năm. Năm 2007 đạt mức cao nhất 17,1%. Năm 2008 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và do Chính phủ có nhiều giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát
đg làm cho tốc độ tăng trưởng tiêu thụ suy giảm 2,77% so với năm 2007.
Từ bảng số liệu trên cho thấy, nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng tại hai miền Bắc và Nam chiếm tỷ trọng khoảng 90% sản l−ợng tiêu thụ toàn quốc, khu vực miền Trung chiếm khoảng trên dưới 10%. Điều này cho thấy, mật độ tiêu dùng phân bố không đồng đều, khu vực miền Trung có nhu cầu yếu.
Năm 2004, tình trạng khan hiếm thép đg xẩy ra, khi giá phôi và thép nhập khẩu có nhiều biến động, thép trong nước sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong n−ớc đg làm cho giá thép tăng vọt đ−a thị tr−ờng thép vào tình trạng sốt nóng do khủng hoảng thiếu. Tới năm 2008, do ảnh h−ởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và nhằm chặn đà suy giảm kinh tế đất nước, Chỉnh phủ đg có nhiều biện pháp tích cực để kiểm soát, nhu cầu sử dụng thép trong nước suy giảm, nhiều công trình xây dựng không đ−ợc triển khai. Đồng thời sự đầu t− ồ ạt vào ngành thép xây dựng đg đ−a thị tr−ờng thép xây dựng trong n−ớc vào tình trạng khủng hoảng thừa.
Thị tr−ờng tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng Việt Nam có thể chia thành hai nhãm:
- Thị tr−ờng dân dụng.
Bao gồm những cá nhân hoặc hộ gia đình mua thép để xây dựng những công trình cá nhân nhằm thỏa mgn nhu cầu cá nhân với những đặc điểm:
+ Mua với số l−ợng nhỏ và không mua th−ờng xuyên.
+ Mua thép để thi công công trình và không mua lặp lại khi kết thúc.
+ Mật độ đông và phân bố trên mọi miền tổ quốc, đặc biệt ở vùng đồng bằng.
+ Phần lớn mua thép qua nhà phân phối bán lẻ.
Footer Page 66 of 258.
+ ít hiểu biết về chất l−ợng và các thông số kỹ thuật của thép, th−ờng tham khảo ý kiến của những ng−ời thân, của chủ thầu xây dựng và từ những ng−ời bán lẻ giới thiệu.
- Thị tr−ờng khách hàng công nghiệp.
Bao gồm những công ty xây dựng, những nhà thầu, các chủ đầu t−... mua thép để xây dựng những công trình, có những đặc điểm:
+ Mua với khối l−ợng lớn và th−ờng mua lặp lại.
+ Số l−ợng khách hàng không nhiều và phân tán.
+ Việc thanh quyết toán th−ờng kéo dài.
+ Quyền lực của những khách hàng này lớn, th−ờng yêu cầu gay gắt những
−u đgi về giá và thời hạn thanh toán.
+ Có trình độ và am hiểu về đặc tính của thép.
Như vậy, từ những phân tích trên cho thấy những đặc điểm về thị trường tiêu thụ thép xây dựng Việt Nam:
- Thị tr−ờng thép xây dựng Việt Nam có quy mô nhỏ nh−ng tăng tr−ởng với tốc độ cao, tiềm năng của ngành thép xây dựng rất lớn.
- Nhu cầu tiêu dùng tập trung ở hai miền Bắc - Nam dẫn đến tình trạng mất cân đối cung cầu giữa các khu vực thị trường. Khu vực phía Bắc cung lớn hơn cầu, dẫn tới các doanh nghiệp sản xuất thép tại miền Bắc cạnh tranh gay gắt hơn các doanh nghiệp ở khu vực miền Nam.
- Thị tr−ờng thép Việt Nam diễn biến rất phức tạp có nhiều khi trái chiều, có khi trong tình trạng sốt nóng, có khi nguội lạnh. Nh−ng tăng tr−ởng liên tục trên 10% năm giai đoạn 2000 - 2007.
- Thị trường thép xây dựng chịu sự ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, tốc độ xây dựng và thị trường bất động sản.
- Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng thép phát triển ở trình độ cao, đòi hỏi ngày càng cao về chất l−ợng, số l−ợng, chủng loại và các
điều kiện khác, do đó đòi hỏi phải đ−ợc đáp ứng một cách nhanh chóng, thuận tiện, kịp thời.
Footer Page 67 of 258.
2.1.1.2. Tổng cung.
Sản xuất thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam chia thành các nhóm có quy trình sản xuất nh− sau:
- Thực hiện một công đoạn: Cán thép từ phôi thép.
- Thực hiện hai công đoạn: Đúc phôi từ thép phế liệu và cán thép xây dựng.
- Thực hiện ba công đoạn: luyện gang sau đó luyện phôi thép rồi cuối cùng thực hiện cán thép thành phẩm.
Quy trình sản xuất thép xây dựng hoàn chỉnh qua các công đoạn: (1) thiêu kết, (2) luyện cốc, (3) luyện gang, (4) luyện thép, (5) đúc thép, (6) cán thép. Xét về cơ cấu năng lực sản xuất thép theo các công đoạn, hoạt động sản xuất thép ở Việt Nam tập trung nhiều ở công đoạn hạ nguồn, chủ yếu ở khâu cán thép [ 5 ].
Hiện nay, Việt Nam có 31 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng có năng lực cán trên 100.000 tấn/năm đạt tổng công suất thiết kế trên 6,5 triệu tấn/năm [ 12 ]. Về cơ bản, các doanh nghiệp có thể chia nh− sau:
+ Các doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam (Công ty Gang thép Thái Nguyên, Công ty thép Miền Nam, Nhà máy thép Đà Nẵng).
+ Các doanh nghiệp liên doanh với Tổng Công ty Thép Việt Nam (Công ty VinaKyoei, Công ty Vinausteel, Công ty VPS, Công ty Nasteel, Công ty Vinatafong).
+ Những loại hình doanh nghiệp khác (Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp t− nhân, công ty 100% vốn n−ớc ngoài).
Các nhà máy sản xuất thép xây dựng chủ yếu tập trung ở 10 tỉnh thành: Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, H−ng Yên, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Bình D−ơng, Đồng Nai và Vũng Tầu.
Từ bảng 2.3 cho thấy, bản đồ sản xuất thép của Việt Nam đ−ợc chia thành 2 miền Bắc - Nam rõ rệt. Năng lực sản xuất thép xây dựng tại Miền Trung là 60.000 tấn/năm, miền Nam là 2.390.000 tấn/năm và miền Bắc là 4.109.000 tấn/năm. Trong khi đó nhu cầu tiêu thụ thép thực tế tại Việt Nam khoảng 3 triệu tấn/năm, miền Bắc và miền Nam có mức tiêu thụ khoảng 1,3 triệu tấn/năm chiếm khoảng 90%, miền Trung đạt khoảng 300.000 tấn/ năm chiếm 9% và có xu hướng ngày càng suy giảm.
Footer Page 68 of 258.
Bảng số 2.3: Năng lực sản xuất thép xây dựng của các doanh nghiệp trong Hiệp hội thép
Stt Tên công ty Địa điểm Công suất Năng lực sản xuất (tấn)
Nhà máy thép nhà bè Hồ Chí Minh 150.000
Nhà máy thép Tân Thuận Hồ Chí Minh 100.000
Nhà máy thép Thủ Đức Hồ Chí Minh 150.000
Nhà máy thép Biên Hòa Đồng Nai 200.000
Nhà máy thép Phú Mỹ Vũng Tầu 400.000
Công ty Liên doanh thép Vinakyoei
Vòng TÇu 300.000
Công ty liên doanh thép Tây Đô Cần Thơ 110.000
Công ty thép Sunsco Bình D−ơng 180.000
MiÒn Nam
Công ty TNHH TM Nguyễn Minh 1
Long An 200.000
2.390.000
Nhà máy thép Miền Trung Đà Nẵng 20.000
MiÒn Trung
Công ty Cổ phần thép Đà Nẵng Đà Nẵng 40.000 60.000
Công ty Cổ phần thép Gia Sàng Thái Nguyên 150.000 Nhà máy thép Thái Nguyên Thái Nguyên 300.000
Nhà máy cán thép Lưu Xá Thái Nguyên 200.000
Nhà máy thép Miền Trung Đà Nẵng 20.000
Công ty Liên doanh Thép Việt Hàn VPS
Hải Phòng 200.000
Công ty liên doanh thép Natsteelvina
Thái Nguyên 120.000
Công ty liên doanh thép Việt úc Hải Phòng 180.000 Công ty Cổ phần thép Việt Nhật
HPS
Hải Phòng 180.000
Công ty thép Nam Đô Hải Phòng 180.000
Công ty TNHH thép Pomina Bình D−ơng 600.000
Công ty Cổ phần tập đoàn thép Hòa Phát
H−ng yên 250.000
Công ty cổ phần thép Việt ý H−ng Yên 250.000
Công ty thép úc SSE Hải Phòng 250.000
Công ty thép Kansai – Vinashin Hải Phòng 120.000 Công ty cổ phần thép Thái
Nguyên
Thái Nguyên 40.000
Công ty Thép Vinafco (Việt Nga)
Hà Tây 100.000
Công ty thép Pomihoa Ninh Bình 300.000
Công ty Thép cửu long Vinashin Hải Phòng 270.000 Nhà máy cán thép Thăng Long Thái Nguyên 100.000 Miền Bắc
Công TNHH An Khánh 150.000
4.109.000
(Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam).
Bảng số 2.4: Sản lượng sản xuất và tốc độ tăng trưởng của thép xây dựng.
Sản xuất (tấn)
N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008
2.364.867 2.663.262 2.756.651 3.097.903 3.267.073
Tốc độ tăng trưởng cung ứng
N¨m 2004/2003 N¨m 2005/2004 N¨m 2006/2005 N¨m 2007/2006 N¨m 2008/2007
12,6% 3,5% 12,4% 5,5%
(Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam).
Footer Page 69 of 258.
Từ bảng 2.4 cho thấy, sản xuất thép có sự tăng trưởng tương đối đều hàng năm từ 2004 đến 2007. Với l−ợng thép sản xuất hàng năm tăng dần từ 2,387 triệu tấn năm 2003 lên 3,228 triệu tấn năm 2007.
Sản l−ợng cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam lớn nhất, tập trung chủ yếu tại Thái Nguyên và miền Nam với mức sản l−ợng sản xuất thực tế hàng năm lên tới 1,2 triệu tấn và chiếm 31% thị phần cả n−ớc. Các doanh nghiệp liên doanh với Tổng Công ty Thép Việt Nam chiếm 26% và các doanh nghiệp ngoài Tổng công ty thép chiếm 43%, và phần lớn các doanh nghiệp này có sức cạnh tranh yếu do quy mô nhỏ, ngoài thép Pomina có công suất 600.000 tấn/năm.
Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp xuất thép tại Việt Nam mới khai thác
đ−ợc khoảng 50% công suất thiết kế. Mặc dù cung ứng thép xây dựng của Việt Nam
đg v−ợt xa cầu, nh−ng do tình hình tăng tr−ởng kinh tế của Việt Nam năm 2007 và
đầu năm 2008 đg tạo cho các doanh nghiệp ngành thép quá kỳ vọng về triển vọng phát triển của ngành. Tiêu thụ trong n−ớc năm 2007 tăng 17,1% so với năm 2006.
Vốn đầu t− n−ớc ngoài tăng mạnh, các công trình, dự án hạ tầng sử dụng vốn ODA tăng cao cùng với việc dự kiến năm 2008, nhiều công trình trọng điểm đ−ợc triển khai nh− Thủy điện Sơn La, nhà máy lọc dầu Dung Quất... Thực tế mà doanh nghiệp nào cũng nhận thấy là l−ợng tiêu thụ thép trên toàn cầu cũng tăng cao trong hai năm 2006, 2007 và giá thép tăng lên liên tục. Từ đó, số l−ợng các doanh nghiệp đầu t− vào ngành thép tăng lên một cách đột biến với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn. Năm 2008 Việt Nam đg có ít nhất 6 dự án thép cỡ lớn đ−ợc cấp phép, trong đó có dự án của Formosa (Đài Loan) tại Hà Tĩnh có tổng số vốn 7,8 tỷ USD, dự án của 2 tập đoàn Tycoons và E- United (Đài Loan) tại khu kinh tế Dung Quất 4 tỷ USD và liên doanh giữa tập đoàn Công nghiệp Tầu Thủy Việt Nam với tập
đoàn Lion (Malaysia) đầu t− khu liên hợp thép Cà Ná tại Ninh Thuận với số vốn
đăng ký 10 tỷ USD... Đến cuối năm 2008, nếu tất cả các dự án của doanh nghiệp trong và ngoài nước được cấp giấy phép thực hiện đúng tiến độ đầu tư cam kết, thì
đến năm 2020 ngành thép Việt Nam sẽ có sản l−ợng nhiều hơn 40 triệu tấn, lớn hơn nhiều so với dự báo 20 triệu tấn [ 24 ].
Quy mô của các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng tại Việt Nam có quy mô nhỏ. Công suất thiết kế của một dây chuyền cán thép của các doanh nghiệp sản Footer Page 70 of 258.
xuất tại Việt Nam nhỏ, trung bình là 200.000 tấn/năm, do đó không đem lại lợi thế về quy mô. Hiện nay, doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Pomina đạt 600.000 tấn/năm thép cán. Công ty Gang thép Thái Nguyên và thép miền Nam có công suất trên 600.000 tấn/năm nh−ng do nhiều nhà máy có công suất nhỏ cộng lại, do đó không có lợi thế về quy mô, hơn nữa với mức sản l−ợng nhỏ, vị thế và sức cạnh tranh với các sản phẩm thép khác trong khu vực gặp nhiều hạn chế, điều này cho thấy sản phẩm thép Việt Nam trong nhiều năm xuất khẩu rất hạn chế mặc dù cung trong n−ớc đg v−ợt nhiều so với cầu.
Mặc dù đg có nhiều nỗ lực hiện đại hóa nh−ng nhìn chung công nghệ sản xuất thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép trên cả nước vẫn ở trình độ trung bình so với các n−ớc trên thế giới, ở tình trạng sản xuất nhỏ, phân tán, thiếu bền vững, phụ thuộc vào l−ợng phôi thép và bán thành phẩm nhập khẩu. Ch−a có các nhà máy hiện đại nh− khu liên hợp luyện kim làm trụ cột, ch−a chủ động về nguồn phôi nên ngành thép Việt Nam còn phụ thuộc lớn về nguồn nguyên liệu đầu vào.
Chi phí sản xuất lớn, năng suất lao động thấp, mức tiêu hao nguyên liệu, năng l−ợng cao, chất l−ợng sản phẩm ch−a ổn định, khả năng xuất khẩu hạn chế.
Công nghệ sản xuất thép Việt Nam hiện nay khá lạc hậu (40% thiết bị của ngành thép Việt Nam thuộc công nghệ lạc hậu) tính đồng bộ của thiết bị không cao.
Sự lạc hậu về mặt công nghệ làm cho các chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu, thời gian sản xuất cao, từ đó làm tăng giá thành sản xuất và do đó năng lực cạnh tranh yếu. Đặc thù của ngành công nghiệp thép cho thấy, công nghệ sản xuất là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh [ 5 ].
Do chi phí đầu t− ban đầu lớn, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng tại Việt Nam lựa chọn ph−ơng án cán thép, tức là chỉ thực hiện ở công đoạn cuối của quá trình sản xuất thép. Cả Việt Nam chỉ có duy nhất Công ty Gang thép Thái Nguyên thực hiện sản xuất thép theo một quy trình từ đầu tới cuối. Trong những năm qua, các nhà sản xuất phôi thép tại Việt Nam mới phát huy đ−ợc khoảng 50% công suất của mình và đáp ứng đ−ợc khoảng 50% nhu cầu phôi thép trong n−ớc. Việt Nam vẫn nhập khẩu ròng khoảng 2 triệu tấn phôi/năm, trong khi nhu cầu thực sự về phôi cho cán thép chỉ khoảng 3,5 triệu tấn. Sản l−ợng phôi thép nhập khẩu tăng bình quân khoảng 9,72% /năm giai đoạn 2001 - 2007. Nhìn chung, nhập khẩu phôi thép của Việt Nam trong thời gian qua biến động rất thất thường, đặc biệt là trong năm 2008 có lúc tăng đột biến có lúc lại suy giảm mạnh.
Footer Page 71 of 258.
Mức sản l−ợng tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam phần lớn tập trung vào khu vực thị trường miền nơi đặt nhà máy sản xuất. Các nhà máy sản xuất thép xây dựng tập trung ở hai đầu Bắc và Nam. Tại miền Nam, năng lực sản xuất thép của các nhà máy nhỏ hơn so với nhu cầu tiêu dùng, nh−ng tại miền Bắc cung lớn hơn nhu cầu thị tr−ờng. Theo số liệu năm 2008:
- Tại miền Bắc.
+ Năng lực sản xuất đạt: 4.109.000 tấn.
+ Sản l−ợng tiêu thụ thực tế đạt: 1.430.432 tấn chiếm 46.3% tổng sản l−ợng cả n−ớc.
+ Năng lực sản xuất v−ợt nhu cầu 2.678.568 tấn t−ơng đ−ơng 187%.
- Tại miền Trung.
+ Năng lực sản xuất đạt: 60.000 tấn.
+ Sản lượng tiêu thụ thực tế đạt: 299.962 tấn chiếm 9,8% tổng sản lượng cả nước.
+ Năng lực sản xuất nhỏ hơn cầu thực tế là 239.962 tấn, do đó các doanh nghiệp dễ dàng tiêu thụ đ−ợc toàn bộ sản l−ợng tiêu thụ sản xuất ra.
- Tại miền Nam.
+ Năng lực sản xuất đạt: 2.390.000 tấn.
+ Sản l−ợng tiêu thụ thực tế đạt: 1.353.919 tấn chiếm 43,9% tổng sản l−ợng cả n−ớc.
+ Năng lực sản xuất v−ợt cầu 1.036.081 tấn t−ơng đ−ơng 76,5%.
Nh− vậy, áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất thép tại miền Bắc và miền Nam rất lớn, tại miền Bắc áp lực lớn hơn tại miền Nam do đó sản phẩm của các doanh nghiệp miền Nam và Bắc luôn tìm cách tiêu thụ sản phẩm vào thị tr−ờng miÒn Trung.
Từ những phân tích trên cho thấy những đặc điểm về tổng cung thép xây dựng Việt Nam hiện nay nh− sau:
- Cung ứng thép xây dựng trên thị tr−ờng có sự phát triển liên tục không ngừng, đg đáp ứng tốt nhu cầu về thép xây dựng thông dụng trong nước.
- Năng lực sản xuất thép xây dựng trong n−ớc đg v−ợt xa nhu cầu thị tr−ờng.
Thị tr−ờng thép xây dựng đg chuyển từ trạng thái khủng hoảng thiếu sang khủng hoảng thừa, đg tạo ra những áp lực cạnh tranh mới. Các doanh nghiệp mới khai thác
đ−ợc 50% năng lực sản xuất.
Footer Page 72 of 258.