Nguồn: Báo cáo thường niên SCB, SHB, PVcombank và HDBank
Để làm rõ hơn, đề tài đi xem xét cụ thể về cơ cấu và tốc độ tăng trưởng tài sản của từng NHTM sau sáp nhập. Cụ thể:
SCB: Trong tổng tài sản của SCB chiếm tỉ trọng lớn nhất là khoản cho vay
khách hàng hàng năm đều chiếm trên 50% tổng tài sản. Mức tăng trưởng tín dụng của SCB cao hơn mức tăng trưởng chung của tồn ngành. Tính đến 31/12/2014, dư nợ cho vay của SCB đạt 134.005 tỉ đồng, tăng 50,6% so với năm 2013. Điều này thể hiện hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động chính của ngân hàng. Việc tăng trưởng mạnh tín dụng trong năm 2014 đã giúp SCB nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại tài sản theo hướng an toàn và hiệu quả, nâng cao tỉ trọng tài sản có sinh lời trong cơ cấu bảng cân đối kế tốn. Có được kết quả này là do trong năm SCB đã mở rộng thị phần cho vay ở cả phân khúc khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp, tập trung cho vay ngắn hạn và tài trợ xuất nhập khẩu nhằm đẩy mạnh bán chéo sản phẩm. Trong đó,
SCB SHB PvcomBank HDBank 201
2 3 201 4 201 2 201 3 201 2014 2013 2014 3 201 2014
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 29
1 94 Õ 58^0, 42 0, 0,,38^ 47 0, 0,07 17 0, 73 0, 0,82 Tiền gửi tại NHNN 2,
14 1, 03 2, 15^ 2, 60 1,38^ 1, 98^ 2,55^ 3, 54 1,85 2,42 TG, cho vay tại các TCTD
khác 1, 23 5, 15 4, 60 25, 62 21,07 17,45 11, 26 11, 49 13,1 5 16,92
Công cụ TC phái sinh 0,
07 ,ÕÕÕ, ÕÕÕ, 01 0, - 01 0, 0,01 02 0, 00 0, 0,00 Cho vay khách hàng 58,
42 8148, 0255, 7947, 52,44 60,96 91 39, 75 38, 5 50,2 41,71 Đầu tư chứng khoán 7,,
58^ 8413, 1318, 9010, 12,99 97 7, 89 13, 73 23, 1 15,6 24,59 Góp vốn, đầu tư dài hạn Õ,
Õ5 04 Õ 03^0, 34 0, 0,25 0,19 2,41 61 1, 11 0, 023 TCSĐ 1 74 64 1, 31 1, 54 3, 2,,89^ 34 2, 0,64 56^ 0, 0,68 0,53 Bất động sản đầu tư 0, 00 ÕÕÕ, 03^0, 07"0, 0,01 01 0, - - 0,00 0,00 Tài sản có khác 25, 87 5528, 1518, 71 8, 8,57 8,51 05 29, 96 19, 3 16,8 11,84
chiếm tỉ trọng lớn trong hoạt động cho vay của SCB qua các năm vẫn là cho vay khách hàng doanh nghiệp và tỉ lệ này cũng tăng lên qua các năm đặc biệt là năm 2014.
Hình 2.4: Cơ cấu cho vay của SCB giai đoạn 2012 - 2014
■ Khách hàng cá nhân ■ Khách hàng doanh nghiệp
Nguồn: Báo cáo thường niên SCB
Chiếm tỉ trọng lớn thứ hai trong tổng tài sản của SCB chính là khoản mục đầu tu chứng khoán chiếm 18,13% năm 2014, 13,84% năm 2013 và 7,58% trong năm 2012. Tính đến cuối năm 2014, tổng giá trị danh mục đầu tu của SCB tăng 79,87% so với năm 2013. Trong đó, doanh số giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị truờng thứ cấp của SCB đạt hơn 36.000 tỷ đồng, giá trị trái phiếu đấu thầu trên thị truờng sơ cấp thành công hơn 14.500 tỷ đồng. Với việc đầu tu chuyển huớng sang thị truờng trái phiếu của SCB trong năm 2014 vừa đảm bảo khả năng sinh lời vừa đảm bảo tính thanh khoản cao cho ngân hàng trong điều kiện khó khăn về tài chính. Bên cạnh việc đầu tu trái phiếu Chính phủ, SCB cịn sở hữu trái phiếu đặc biệt VAMC, trái phiếu của các TCTD và trái phiếu doanh nghiệp.
Trong thời điểm hiện nay, SCB đã đầu tu vốn vào các định chế tài chính hàng đầu trên thị truờng nhằm mục tiêu tăng hiệu quả kinh doanh cho hoạt động của ngân hàng. Tính đến cuối năm 2014, tổng hạn mức cho vay/gửi tiền mà SCB thiết lập với các định chế tài chính tăng hơn 200% so với năm 2013; SCB cũng đã gia tăng hạn mức cho vay/gửi tiền cho các đối tác.
SHB: Sau sáp nhập, hoạt động tín dụng của SHB phát triển khá nhanh. Xét trên
tổng tài sản, tỷ trọng của khoản mục cho vay khách hàng luôn là cao nhất và tăng dần
từ 40% (năm 2011) lên 48% (năm 2012), 52% (năm 2013) và 61%(năm 2014). Nhờ việc sáp nhập với Habubank, SHB đã đuợc thừa huởng số luợng khách hàng lớn với tốc độ tăng truởng của khoản mục cho vay khách hàng năm 2012 là 93%. Sau đó hoạt động tín dụng vẫn phát triển tốt, tốc độ tăng truởng du nợ cho vay dao động quoanh
68
mức 35% vào năm 2013 và 2014. Hoạt động tín dụng của SHB tăng trưởng mạnh qua các năm là do ngân hàng đã mở rộng thị phần cho vay ở cả phân khúc khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Trong đó hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm tỉ trọng cao, đặc biệt là năm 2014 khoản mục này chiếm 83% tổng dư nợ cho vay. Cho vay cá nhân có xu hướng giảm cả về con số tuyệt đối cũng như con số tương đối, chỉ đạt 16% tổng dư nợ cho vay (năm 2014). Như vậy ngân hàng cần chú trọng hơn nữa để đưa sản phẩm đến khách hàng cá nhân thơng qua việc ứng dụng nhiều cơng nghệ và chính sách ưu đãi vào sản phẩm. Cơ cấu tín dụng theo thời gian nợ gốc vay, tỷ trọng cho vay ngắn hạn trên tổng dư nợ luôn ở mức cao nhất. Tuy nhiên tỷ trọng này đã dần giảm xuống cịn 44% (năm 2014) thay vào đó là sự tăng lên của tỷ trọng cho vay trung và dài hạn trên tổng dư nợ.
Khoản mục có sự thay đổi rõ ràng nhất so với thời điểm trước khi sáp nhập là mục chứng khoán đầu tư. Nếu như trước khi sáp nhập, khoản mục này chiếm 21% trên tổng tài sản thì sau khi sáp nhập với Habubank, tỷ trọng chứng khoán đầu tư đã được ngân hàng điều chỉnh xuống 11% (năm 2012), 13% (năm 2013) và chỉ còn 8% (năm 2014). Rõ ràng ngân hàng đã có sự thay đổi trong hướng đầu tư nhằm chú trọng đẩy mạnh hoạt động cho vay với thu nhập từ lãi hấp dẫn.