Vietinbank Vân Đồn
2.2.1. Các sản phẩm dịch vụ huy động vốn
Trong những năm qua, Vietinbank Vân Đồn rất quan tâm tới việc phát triển dịch vụ nhận tiền gửi thanh toán và tiết kiệm.Thực hiện chỉ đạo chung của toàn hệ thống, Vietinbank Vân Đồn đặt mục tiêu tăng quy mô huy động vốn là mục tiêu quan trọng trong đó tập trung giữ vững và phát triển nguồn vốn huy động từ dân cư, đảm bảo nguồn vốn ổn định. Kết quả huy động vốn của chi nhánh trong giai đoạn 2016-2018 được thể hiện trong hình 2.4 như sau:
Hình 2.4. Số lượng khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ tiền gửi tại Vietinbank Vân Đồn giai đoạn 2016-2018
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Vân Đồn Giai đoạn 2016-2018)
Với đặc điểm địa bàn có ít doanh nghiệp hoạt động (40 doanh nghiệp thực sự hoạt động trên tổng số 115 doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh), phần lớn các doanh nghiệp hoạt động với quy mơ nhỏ lẻ, phân tán vì vậy Vietinbank Vân Đồn ngay từ khi bước vào thị trường đã xác định đối tượng mà Chi nhánh hướng đến trong mục tiêu phát triển kinh doanh của mình chính là KHCN. Nhìn vào biểu đồ số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi tại chi nhánh qua các năm cho thấy, số lượng khách hàng tới quan hệ tiền gửi tại chi nhánh tăng đều đặn qua các năm. Năm 2016 có 901 KHCN sử dụng dịch vụ này, chiếm 96% số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ tiền gửi. Năm 2017, số lượng KHCN sử dụng dịch vụ tăng mạnh lên 1.961 khách hàng gửi tiền và đến năm 2018 số lượng KHCN gửi tiền đạt 2.556 khách hàng.
Có thể thấy, so với năm 2016 số lượng KHCN sử dụng dịch vụ năm 2017 tăng lên 1.060 khách hàng (tăng 117,65%) và số lượng KHCN năm 2018 cũng tăng lên, nhưng không tăng mạnh như 2017, chỉ tăng ở mức 595 khách hàng (tăng 30,34%).
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2016 2017 2018 901 1961 2556 KHCN
Tốc độ tăng trưởng bình quân KHCN sử dụng dịch vụ tiền gửi đạt 82,8%. Đây là một con số khá cao thể hiện chính sách sản phẩm cũng như chính sách tiếp cận khách hàng đã được chi nhánh phát huy một cách hiệu quả.
Số liệu huy động vốn cụ thể của chi nhánh thể hiện trong bảng 2.2 như sau: Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của Vietinbank Vân Đồn giai đoạn
2016-2018 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Thực hiện Tỷ trọng Thực
hiện Tăng/ giảm Tỷ trọng
Thực
hiện Tăng/ giảm Tỷ trọng
Theo loại hình
Tiền gửi dân
cư 141.795 97,89% 271.568 91,52% 56,78% 359.360 32,33% 58,07% Tiền gửi Tổ chức kinh tế 3.053 2,11% 206.700 6.670,39% 43,22% 259.450 25,52% 41,93% Theo kỳ hạn KKH 7.604 5,25% 167.920 2.108,31% 35,11% 24.165 -85,61% 3,91% Kì hạn =<12 tháng 106.175 73,30% 310.092 192,06% 64,84% 443.228 42,93% 71,6% Kì hạn >12 tháng 31.069 17,66% 0.256 -99,18% 0,05% 151.417 59.047,27% 24,49% Theo đồng tiền VNĐ 140.946 97,31% 470.644 233,92% 98,41% 615.300 30,74% 99,43% Ngoại tệ 3.902 2,69% 7.624 95,39% 1,59% 3.510 -53,96% 0,57% Tổng số dư huy động 144.848 100% 478.268 230,19% 100% 618.810 29,39% 29,39%
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD giai đoạn 2016 - 2018 của VietinBank Vân Đồn)
Với cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn của qua các năm, nhận thấy cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh chủ yếu tập trung ở kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống. Nguồn vốn KKH và kỳ hạn > 12 tháng rất thấp, đặc biệt là nguồn vốn có kì hạn >12 tháng. Riêng đối với nguồn vốn KKH là nguồn vốn giá rẻ (chi phí huy động vốn thấp) lại ln chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu nguồn vốn, chiếm tỷ trọng cao nhất tại thời điểm 31/12/2017 (35,11%) nhưng đến 31/12/2018 nguồn vốn KKH này giảm 85,61% chỉ còn 24.165 triệu đồng. Việc huy động nguồn vốn này chưa được thực hiện một cách hiệu quả để mang lại nguồn vốn giá rẻ cho chi nhánh.
chiếm 2,69% và nguồn tiền gửi ngoại tệ cũng giảm dần qua các năm. Địa bàn Vân Đồn chủ yếu phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch, tuy nhiên Vân Đồn chủ yếu đón khách du lịch trong nước vì vậy nguồn tiền gửi bằng USD cũng hạn chế, cho thấy cơ cấu tiền gửi VNĐ lớn hơn ngoại tệ là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên chi nhánh vẫn cần chú trọng công tác huy động vốn bằng ngoại tệ và phát triển các sản phẩm huy động ngoại tệ và các sản phẩm kiều hối khác.
Bảng 2.3: Huy động vốn bình quân KHCN tại Vietinbank Vân Đồn giai đoạn 2016-2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Thực hiện Tăng/giảm Thực hiện Tăng/giảm Thực hiện Tăng/giảm
112,19 58,65% 189,91 69,28% 318,89 67,9%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016–2018 của Vietinbank Vân Đồn)
Nhìn vào bảng 2.3 ta thấy huy động vốn bình quân KHCN tăng dần qua các năm, năm 2017 đạt 189,91 tỷ đồng, tăng 69,28% so với 2016. Tuy nhiên, đến năm 2018 con số này tăng lên 318,89 tỷ đồng, tăng 67,9% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng bình quân huy động nguồn vốn cá nhân đạt 68,58%, thể hiện tín hiệu tốt trong chiến lược của Ban lãnh đạo cũng như sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên trong hoạt động huy động vốn, mở rộng thị phần trên địa bàn.
Bảng 2.4: Hoạt động tín dụng tại Vietinbank Vân Đồn giai đoạn 2016 - 2018 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tăng/ giảm Tỷ trọng Thực hiện Tăng/giảm Tỷ trọng Theo khách hàng KHCN 50,01 80,88% 85,1 70,17% 66,21% 109,760 28,98% 49,05% KHDN 11,82 19,12% 43,44 267,51% 33,79% 114,030 162,50% 50,95% Theo kỳ hạn Ngắn hạn 33,15 53,61% 66,92 101,87% 52,06% 87,007 30,02% 38,88% Trung dài hạn 28,43 45,98% 61,62 116,74% 47,94% 136,78 121,98% 61,12% Theo đồng tiền VNĐ 61,83 100,00% 128,54 107,89% 100,00% 223,790 74,10% 100.00% Ngoại tệ 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% Phân loại nợ Nợ đủ tiêu chuẩn 61,83 100,00% 128,54 107,89% 100,00% 223,790 74,10% 0,00% Nợ nhóm2, nợ xấu 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 100,00% Tổng dư nợ 61,83 100,00% 128,54 107,89% 100,00% 223,790 74,10% 100%
Kết quả hoạt động dịch vụ tín dụng của Vietinbank Vân Đồn giai đoạn 2014 – 2016 được thể hiện trong bảng 2.4 ở trên:
Qua phân tích bảng tổng hợp kết quả cho thấy, tổng dư nợ của toàn chi nhánh tăng đều đặn qua các năm. Năm 2016 dư nợ đạt 61,83 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch được giao. Đến 31/12/2017, chi nhánh đạt 128,54 tỷ dư nợ, tăng 108,89% so với 31/12/2016 và tính đến cuối tháng 12/2018 tổng dư nợ Vietinbank Vân Đồn đạt 223,790 tỷ đồng, tăng 74,10% so với 2017. Tốc độ tăng trưởng dư nợ của chi nhánh cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của các ngân hàng trong tỉnh Quảng Ninh (mức trung bình là 15,4%).
Theo cơ cấu khách hàng qua các năm cho thấy, tỷ trọng dư nợ của KHCN trên tổng dư nợ của chi nhánh có xu hướng tăng. Tính đến cuối 2017, dư nợ cá nhân tăng 70,17% so với cuối năm trước, chiếm tỷ trọng 66,21%. Cuối 2018, dư nợ KHCN vẫn tiếp tục tăng so với cùng thời điểm năm 2017, tăng 28,98%, chiếm tỷ trọng 49,05%. Có thế thấy, tỷ trọng dư nợ KHCN luôn ở mức cao xấp xỉ hoặc trên 50%, tuy nhiên tỷ trọng này giảm dần qua các năm (31/12/2016 chiếm 80,88%, 31/12/2017 còn 70,17% và đến 31/12/2018 chỉ còn 49,05%). Tỷ trọng dư nợ KHDN tăng nhanh là do từ năm 2017 Vietinbank Vân Đồn tham gia cho vay dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn của công ty Cổ phần BOT Biên Cương cùng với 05 chi nhánh Vietinbank trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dư nợ của dự án này tăng mạnh qua các năm (năm 2016 là 20 tỷ đồng, năm 2017 là 58,89 tỷ đồng).
Thực tế chi nhánh vẫn tập trung đẩy mạnh phát triển dư nợ KHCN do xuất phát từ đặc điểm của địa bàn và cũng để giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng. Đây cũng là chiến lược chung của Vietinbank giao cho các chi nhánh theo mục tiêu của ngân hàng bán lẻ hiện đại. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát triển các sản phẩm dịch vụ tín dụng cá nhân hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa cho chi nhánh là trăn trở của Ban lãnh đạo chi nhánh trong việc nỗ lực tìm giải pháp và cơng cụ thực hiện.
Với cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn của chi nhánh cho thấy, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn của chi nhánh có xu hướng tăng cao trong năm 2015, tính đến 31/12/2017 tăng 101,87% so với cùng kỳ 2016 (từ 33,15 tỷ đồng tăng lên 66,92 tỷ đồng). Việc
phân tích cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn cho thấy chi nhánh đã tập trung cho vay ngắn hạn, cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh, thời hạn vay không quá 12 tháng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Tuy nhiên nhìn vào bảng phân tích ta thấy cuối năm 2018 cơ cấu dư nợ ngắn hạn lại có xu hướng tăng chậm, tăng 38,88% so với cuối năm 2017. Nhìn chung, cơ cấu dư nợ phù hợp với cơ cấu nguồn vốn huy động của chi nhánh (nguồn vốn huy động có kỳ hạn khơng q 12 tháng chiếm tỷ lệ cao).
Với cơ cấu dư nợ theo đồng tiền thì tồn bộ dư nợ của chi nhánh đều là VNĐ, khơng có dư nợ ngoại tệ. Địa bàn huyện đảo Vân Đồn nằm trong khu vực không phát triển hoạt động xuất nhập khẩu vì vậy, cơ cấu dư nợ của chi nhánh theo đồng tiền như trên là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, trong tương lai gần, khi Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào phát triển hơn nữa và khu vui chơi giải trí phức hợp Vạn n hồn thiện và đi vào hoạt động, chi nhánh sẽ xem xét việc xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm cho vay bằng ngoại tệ.
Về chất lượng tín dụng, năm 2018 chi nhánh chưa xảy ra bất kì trường hợp khách hàng nợ nhóm 2 hay nợ xấu cho thấy chi nhánh đã thực hiện tốt công tác thẩm định khách hàng và lựa chọn khách hàng có uy tín, quản lý tốt khoản vay sau giải ngân.
Đối với dư nợ của KHCN theo các sản phẩm dịch vụ tín dụng cụ thể thể hiện qua bảng 2.5 dưới đây:
Bảng 2.5: Dư nợ theo các sản phẩm dịch vụ tín dụng KHCN tại Vietinbank Vân Đồn giai đoạn 2016-2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Số thực hiện Tỷ trọng Số thực hiện Tỷ trọng Số thực hiện Tỷ trọng
Cho vay tiêu dùng 33,2 66,39% 38,93 45,75% 47,19 42,99%
Cho vay kinh doanh 16,56 33,11% 45,2 53,11% 60,93 55,51%
Cho vay khác 0,25 0,50% 0,97 1,14% 1,64 1,49%
Tổng dư nợ 50,01 100 % 85,1 100 % 109,76 100%
Số liệu cơ cấu dư nợ tín dụng của dịch vụ cho vay KHCN cho thấy khi chi nhánh mới bước vào hoạt động thì những khách hàng vay của chi nhánh chủ yếu là để phục vụ mục đích tiêu dùng thể hiện dư nợ cho vay tiêu dùng KHCN đạt 33,2 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 66,39%. Tuy nhiên bắt đầu từ năm 2017, dư nợ cho vay tiêu dùng tăng nhưng tỷ lệ tăng không cao, tỷ trọng cũng giảm dần xuống dưới 50%. Dư nợ cho vay kinh doanh KHCN 31/12/2016 đạt 16,56 tỷ đồng, chiếm 33,11%. Đến 31/12/2017 tỷ trọng dư nợ vay kinh doanh KHCN đã tăng nhanh lên mức 53,11% và cùng kỳ năm 2016 đạt 55,51%. Cho vay khác (cho vay tiêu dùng thẻ tín dụng) chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng dư nợ KHCN, tính đến 31/12/2018, cho vay khác chiếm 1,49% tổng dư nợ KHCN. Có thể nói, cơ cấu dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh biến động theo xu hướng khả hợp lý, khi chi nhánh mới bước vào hoạt động thì các khách hàng tìm đến sử dụng sản phẩm tín dụng chủ yếu là để phục vụ mục đích tiêu dùng, các hộ kinh doanh lớn, lâu đời trên địa bàn thường là đang vay tại Agribank Vân Đồn. Nhưng đến năm 2017 chi nhánh dần khẳng định được uy tín, mức lãi suất cạnh tranh so với các ngân hàng cùng địa bàn thì các khách hàng kinh doanh có xu hướng chuyển sang sử dụng sản phẩm tín dụng của chi nhánh, đây chính là nguyên nhân làm cho dư nợ tín dụng cho vay kinh doanh KHCN tăng nhanh. Điều này cho thấy chi nhánh đã dần phát huy thế mạnh về nguồn lực của mình để phát triển dư nợ KHCN theo hướng tập trung đẩy mạnh phát triển dư nợ cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp hiệu quả vào việc làm tăng doanh thu của chi nhánh. Đây cũng chính là loại hình dịch vụ mang lại lợi nhuận lớn và cũng là hoạt động có hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cao đối với các NHTM.
Bảng 2.6: Dư nợ bình quân KHCN tại VietinBank Vân Đồn giai đoạn 2016-2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Thực hiện Tăng/giảm Thực hiện Tăng/giảm Thực hiện Tăng/giảm
33,42 57,32% 55,72 66,72% 85,13 52,78%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018 của Vietinbank Vân Đồn)
Nhìn vào bảng 2.6 ta thấy dư nợ bình quân chi nhánh trong năm 2016 là 33,42 tỷ đồng. Năm 2017, đạt 55,72 tỷ dư nợ bình quân, tăng 66,72% so với năm trước và đến năm 2018 con số này đạt 85,13 tỷ đồng, tăng 52,78%. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 59,34%. Có thể thấy, nhìn vào số thực hiện dư nợ bình qn của chi nhánh cịn khá nhỏ, tuy nhiên với đặc thù địa bàn Huyện Vân Đồn, đây cũng có thể coi là một con số đáng khích lệ trong hoạt động phát triển sản phẩm tín dụng dành cho KHCN của Chi nhánh.
Chi nhánh hoạt động trên địa bàn Huyện Vân Đồn là huyện đảo đang phát triển, đặc biệt là các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, du lịch... Vân Đồn là một thị trường tiềm năng cho chi nhánh phát triển các sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng và các sản phẩm tín dụng kinh doanh dành cho KHCN như: cho vay kinh doanh cho các hộ nuôi trồng, kinh doanh thủy hải sản; xây nhà nghỉ khách sạn phục vụ du lịch ở các tuyến đảo Quan Lạn, Cô Tô và các sản phẩm dịch vụ khác. Do vậy, Vietinbank Vân Đồn cần tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, nhanh chóng lên kế hoạch tiếp cận và xây dựng hồn thiện các gói sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng tiềm năng này. Việc tập trung dư nợ vào nhóm KHDN có doanh số cho vay lớn, thu lợi nhuận cao thường tiềm ẩn rủi ro lớn khi chịu biến động của nền kinh tế. Do vậy, việc triển khai phát triển các sản phẩm dịch vụ tín dụng cho KHCN thơng thường dư nợ nhỏ lẻ nhưng ổn định và rủi ro thấp, chi nhánh có thể phân tán được rủi ro.
2.2.3. Sản phẩm dịch vụ thanh toán và chuyển tiền
Dịch vụ thanh toán và chuyển tiền là một trong những dịch vụ truyền thống của ngân hàng và khách hàng đến với ngân hàng là nhờ sự uy tín và kinh nghiệm lâu năm của chính tổ chức tín dụng ấy. Vietinbank Vân Đồn cũng khơng nằm ngồi quy luật đó. Là một chi nhánh mới thành lập nhưng chi nhánh đã xây dựng được uy tín trên địa bàn. Mặt khác, Vietinbank lại là một trong những NHTM Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) lựa chọn và tài trợ để tham gia Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và Hệ thống thanh tốn nên doanh thu từ dịch vụ các năm đều có sự tăng trưởng nhất định.
Bảng 2.7: Doanh số thanh toán chuyển tiền trong nước tại Vietinbank Vân Đồn giai đoạn 2016-2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tăng giảm Tỷ trọng Thực hiện Tăng giảm Tỷ trọng KHCN 925 71,87% 1.287 39,14% 74,96% 1.913 48,64% 77,99% KHDN 362 28,13% 430 18,78% 25,04% 540 25,58% 22,01% Tổng số 1.287 100% 1.717 33,41% 100% 2.453 42,87% 100%
(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Vân Đồn giai đoạn 2016-2018)
Nhìn vào bảng trên ta thấy doanh số thanh tốn chuyển tiền trong nước có sự tăng trưởng qua từng năm từ 1.287 tỷ đồng cuối năm 2016 lên 1.717 tỷ đồng vào cuối