Tiền gửi là khoản mục duy nhất tạo sự khỏc biệt giữa ngõn hàng thương mại với cỏc doanh nghiệp thụng thường. Đõy chớnh là cơ sở của sự thịnh vượng lõu dài của ngõn hàng bởi lẽ chức năng trung gian tài chớnh là chức năng cơ bản nhất của một ngõn hàng thương mại. LVB đó làm được điều đú nhờ sự khỏc biệt hoỏ bản thõn với cỏc doanh nghiệp thụng thường bằng tốc độ tăng trưởng nhanh chúng mặt của tổng tiền gửi bao gồm của tổ chức tớn dụng, tổ chức kinh tế và của dõn cư. Tốc độ tăng trưởng trung bỡnh hàng năm trờn 115%/năm đưa nền vốn huy động từ con số 1,2 triệu USD năm 1999 lờn mức 100,2 triệu USD quy đổi năm 2006. Đặc biệt năm 2000 tốc độ tăng trưởng tiền gửi đạt mức kỷ lục gấp gần 5 lần so với năm đầu thành lập.
Bảng 2.3. Tăng trưởng nguồn vốn huy động của LVB
Đơn vị: 1000USD
Năm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1. Tiền gửi của cỏc tổ chức tớn
dụng 91 3000 5583 8698 20146 16309 37305 56115 57000 Tốc độ tăng trưởng 0.00% 3196.70% 86.10% 55.79% 131.62% - 19.05 % 128.74 % 50.42 % -
2. Tiền gửi của khỏch hàng 1122 4156 8585 14272 17701 26780 33461 44038 83000
Tốc độ tăng trưởng 0.00% 270.41% 106.57% 66.24% 24.03% 51.29% 24.95% 31.61% 88.00%
-Tiền gửi khụng kỳ hạn 526 2056 2691 3740 5737 6521 9104 14709
- Tiền gửi tiết kiệm cú kỳ hạn 309 1946 5621 10250 11253 18202 22457 27608 46000
- Tiền gửi ký quỹ 287 154 273 282 711 2057 1900 1721
3. Tổng tiền gửi (1+2) 1213 7156 14168 22970 37847 43089 70766 100153 140000
Tốc độ tăng trưởng 0 489.94% 97.99% 62.13% 64.77% 13.85% 64.23% 41.53% 40.00%
Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn 2006, Bỏo cỏo hoạt động 2007
Đúng gúp vào mức tăng trưởng cao của tổng tiền huy động là mức tăng đột biến tiền gửi của cỏc tổ chức tớn dụng khỏc. Trong năm đầu tiờn đi vào hoạt động với một hội sở kinh doanh, hoạt động huy động tiền gửi chưa thực sự quan tõm bởi
2000, sự ra đời của Chi nhỏnh đầu tiờn tại Hà Nội đỏnh dấu một bước quan trọng trong sự hỡnh thành hệ thống LVB. Sự mong mỏi, ý nghĩa quan trọng của nú trong quan hệ kinh tế, chớnh trị giữa hai nước mà Chi nhỏnh Hà nội cú thể núi là nhận được nhiều sự “ủng hộ” của cỏc cơ quan quản lý lẫn cỏc tổ chức tớn dụng trờn địa bàn Hà Nội. Tất cả đó làm cho tổng tiền gửi của cỏc tổ chức tớn dụng cú sự tăng trưởng vượt trội từ 91 nghỡn USD năm 1999 lờn mức 3 triệu USD năm 2000 và tăng trưởng đều đặn qua cỏc năm ở mức rất cao trờn 72%/năm.
Điều làm lờn sự biến chuyển về chất, đảm bảo sự ổn định tạo nền tảng cho cỏc chiến lược kinh doanh chớnh là những thành cụng đối với hoạt động huy động tiền gửi của khỏch hàng. Năng lực của đội ngũ nhõn viờn, sự thõn thiện của khỏch hàng đối với một ngõn hàng cú yếu tố Lào thõn quen, khả năng linh hoạt trong cung ứng cỏc loại hỡnh tiền gửi đa dạng đặc biệt là sự phỏt triển cỏc chi nhỏnh trong suốt năm 2000 cho đến 2003 là những yếu tố tạo nờn sự tăng trưởng cao và bền vững của tiền gửi khỏch hàng. Trong suốt 8 năm hoạt động, chưa bao giờ tiền gửi của khỏch hàng bị suy giảm tốc độ, luụn duy trỡ tốc độ tăng trưởng dương trung bỡnh trờn 82%/năm. Đặc biệt, cơ cấu tiền gửi khỏch hàng luụn ở mức ổn định. Tỷ trọng của tiền gửi tiết kiệm tăng trưởng ổn định khẳng định vị thế khụng ngừng được cải thiện của LVB trờn cả hai thị trường Việt Nam và Lào.
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu tiền gửi của LVB qua cỏc năm
Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn 2006, Bỏo cỏo hoạt động 2007
Cú thể núi sự hiện diện của LVB tại Lào đó làm thay đổi nhanh chúng cơ cấu thị phần tiền gửi. Tốc độ phỏt triển nhanh của nú đó đẩy mạnh thị phần của hệ thống ngõn hàng liờn doanh và tư nhõn tại Lào. Cỏc ngõn hàng thương mại quốc doanh tại
Lào vốn được xem như là những “đế chế” trong lĩnh vực tài chớnh. Vị thế của BCEL, Ngõn hàng phỏt triển Lào - cũng giống như vị thế của BIDV và VCB tại Việt Nam những năm trước đõy - đó và đang đối mặt với sự mất dần thị phần từ con số trờn 75% năm 2004 đó bị giảm xuống chỉ cũn 71% vao thời điểm 2007. Thị phần mất đi của cỏc ngõn hàng quốc doanh được phõn chia cho chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài và ngõn hàng Liờn doanh. Thị phần của Liờn doanh và tư nhõn đó cú bước chuyển mạnh mẽ từ dưới 14% lờn trờn 16%. Mặc dự xu hướng biến chuyển về thị phần khụng thực sự đỏng lo ngại đối với hệ thống ngõn hàng quốc doanh vốn được bảo hộ chặt chẽ nhưng đú là những dấu hiệu cho một sự bứt phỏ mạnh mẽ của hệ thống ngõn hàng liờn doanh và chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài tại Lào. Điều này sẽ dẫn đến một sự thay đổi cục diện cạnh tranh trong thị trường kinh doanh ngõn hàng tại Lào những năm tiếp theo. Là một liờn doanh lớn nhất tại Lào, thị phần tiền gửi khụng ngừng được cải thiện nhưng rừ ràng LVB khụng thể quỏ vui mừng bởi thị phần hiện tại bởi quỏ trỡnh tự do hoỏ tài chớnh cả ở Việt Nam và Lào sẽ đưa đến những nguy cơ cú thể làm thay đổi nền vốn núi riờng và thị phần ngõn hàng núi chung.
Bảng 2.3. Thị phần tiền gửi trong hệ thống NHTM Lào
Đơn vị: Tỷ Kớp Năm T12/2004 T12/2005 T12/2006 T6/2007 NH TM Quốc doanh Tiền gửi 3839.04 3890.53 4167.22 5327.73 Tỷ trọng trong hệ thống NH 75.78% 73.18% 71.23% 71.42% Tốc độ tăng trưởng - 1.34% 7.11% 27.85%
Liờn doanh và Tư nhõn
Tiền gửi 697 758.98 897.51 1221.23
Tỷ trọng trong hệ thống NH 13.76% 14.28% 15.34% 16.37%
Tốc độ tăng trưởng - 8.89% 18.25% 36.07%
Chi nhỏnh HN nước ngoài
Tiền gửi 529.91 667.2 785.64 910.4
Tỷ trọng trong hệ thống NH 10.46% 12.55% 13.43% 12.20%
Tốc độ tăng trưởng 25.91% 17.75% 15.88%
Nguồn: Ngõn hàng Nhà nước Lào
Những nguy cơ đối với hoạt động kinh doanh của cỏc LVB thực sự trở nờn hiện hữu nếu xột một cỏch sõu sắc hơn về chất lượng của vốn hoạt động. Nhỡn chung nếu xỏc định một cơ cấu vốn tối ưu, cỏc ngõn hàng đều mong muốn đẩy cao tỷ trọng của cỏc nguồn vốn cú chi phớ thấp cụ thể là tiền gửi thanh toỏn, tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi kỳ hạn lói suất thấp của cỏc tổ chức kinh tế.