3.6. Một số điều kiện triển khai chiến lược thành cơng
2.2.2.5. Cạnh tranh trong ngành
Tính đến nay, với 30 KCN được thành lập, cĩ 22 KCN đã tiến hành các hạng mục hạ tầng thiết yếu; 07 KCN đang trong quá trình bồi thường, san lấp mặt bằng, triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng (KCN An Phước, Long Đức, Tân Phú, Nhơn Trạch VI, Long Khánh, Giang Điền, Dầu Giây) và 01 KCN Lộc An – Bình Sơn mới được thành lập vào ngày 20/05/2010. Diện tích cho thuê đạt 3.753,95 ha, chiếm tỷ lệ 58% diện tích đất dành cho thuê; gồm 35 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số 1.124 dự án trong đĩ cĩ 817 dự án cĩ vốn đầu tư nước ngồi và 307 dự án trong nước (theo số liệu Báo cáo đến ngày 31/12/2010 của Ban quản lý các KCN Đồng Nai).
Bảng 4: Thớng kê các doanh nghiệp KDHT KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Khu cơng nghiệp Tổng diện tích
(ha) Tỷ lệ lấp đầy (%)
1. Tổng cơng ty Phát triển khu cơng nghiệp
KCN BIÊN HỊA I KCN GIANG ĐIỀN KCN BIÊN HỊA II KCN GỊ DẦU KCN XUÂN LỘC KCN AMATA (gđ1 + gđ2) KCN NHƠN TRẠCH II KCN LONG THÀNH KCN THẠNH PHÚ 335 529 365 184 109 494 347 488 177 100,0 0,0 100,0 100,0 48,3 73,1 100,0 76,4 46,8
2. Tổng Cơng ty Tín Nghĩa
KCN NHƠN TRẠCH III (gđ1 + gđ2) KCN TAM PHƯỚC KCN AN PHƯỚC KCN NHƠN TRẠCH VI KCN BÀU XÉO KCN TÂN PHÚ KCN ƠNG KÈO KCN LỘC AN - BÌNH SƠN 688 323 130 315 500 54 823 497,77 70,8 100,0 0,0 0,0 67,8 0,0 82,9 0,0
3. Tổng Cty Phát triển Đơ thị và KCN VN
KCN NHƠN TRẠCH V KCN NHƠN TRẠCH I 302 430 89,8 89,8
4. Cty Ptriển KCN Long Bình
KCN LOTECO 100 100,0
5. Cty CP KCN Hớ Nai
KCN HỐ NAI (gđ1 + gđ2) 497 46,3
6. Cty CP Phát triển KCN Sơng Mây
KCN SƠNG MÂY (gđ1 + gđ2) 474 40,5
7. Cty CP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo
KCN DỆT MAY NHƠN TRẠCH 184 76,7
8. Cty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán
KCN ĐỊNH QUÁN 54 100,0
9. Cty CP Địa ớc Thảo Điền
KCN NHƠN TRẠCH II - NHƠN PHÚ 183 39,5
10. Cty TNHH TM và Đầu tư Lộc Khang
KCN NHƠN TRẠCH II - LỘC KHANG 70 63,5
11. Tổng Cơng ty 28
KCN AGTEX LONG BÌNH 43 95,9
12. Cty CP Đầu tư Long Đức
KCN LONG ĐỨC 283 0,0
13. Cty CP KCN Long Khánh
KCN LONG KHÁNH 264 0,6
14. Cty CP KCN Dầu Giây
KCN DẦU GIÂY 331 3,2
Cộng 9.573,77 58,2
Xét trong phạm vi tỉnh Đồng Nai thì hiện cĩ 02 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với SONADEZI do cĩ quy mơ lớn, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng, cĩ chiến lược cạnh tranh bài bản: Tổng Cơng ty Tín Nghĩa và Tổng cơng ty đầu tư phát triển Đơ thị và khu cơng nghiệp Việt Nam. Các cơng ty kinh doanh hạ tầng KCN cịn lại trên địa bàn chủ yếu là cơng ty độc lập với quy mơ nhỏ được thành lập từ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN đã được phê duyệt hoặc là các cơng ty con thuộc các Tổng cơng ty, Tập đồn lớn chuyên kinh doanh về các lĩnh vực khác như dệt may, cao su, địa ốc … đầu tư xây dựng KCN nhằm mục đích hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính của tập đồn.
+ Tổng Cơng ty Tín Nghĩa: là một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.
Chiến lược: Định hướng phát triển đến năm 2015, Tín Nghĩa hướng đến một
tập đồn kinh tế vững mạnh hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực với thị trường mở rộng đến nhiều quốc gia, trong đĩ xác định kinh doanh hạ tầng khu cơng nghiệp là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng Cơng ty.
Sứ mệnh, tầm nhìn: Giá trị nền tảng mà Tín Nghĩa hướng đến là niềm tin và sự
hợp tác của khách hàng và xã hội; cam kết chất lượng cho mọi sản phẩm và dịch vụ của mình đồng thời mong muốn hợp tác lâu dài với mọi khách hàng, mọi đối tác. Với doanh nghiệp này điều quan trọng sống cịn là phải luơn giữ uy tín trong giao dịch và hợp tác. “Tín Nghĩa” là nền tảng của sự thịnh vượng và là phương châm cho sự phát triển bền vững.
Đánh giá: Theo bảng xếp hạng của UNDP (năm 2007), Tổng Cơng ty Tín
Nghĩa được đánh giá là một trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (trong tổng số 113.000 doanh nghiệp nằm trong danh sách bình chọn). Đây là một tập đồn kinh tế đa ngành với các cơng ty con là tổng cơng ty hoạt động theo các chuyên ngành như đầu tư hạ tầng khu cơng nghiệp và bất động sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ hậu cần (Logictis), kho xăng và kinh doanh bán lẻ xăng dầu, dịch vụ tài chính ngân hàng, du lịch. Trong hoạt động phát triển và kinh doanh hạ tầng các khu cơng nghiệp, tính đến nay Tín Nghĩa đang phát triển 08 khu cơng nghiệp với tổng diện tích 3.330,77 ha: 06 KCN do Tổng Cơng ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư:
KCN Nhơn Trạch III, KCN Ơng Kèo, KCN Tân Phú, KCN Nhơn Trạch VI, KCN An Phước, ngồi ra cịn cĩ thêm 03 KCN mà Tín Nghĩa liên doanh với các đối tác: KCN Tam Phước, KCN Bàu Xéo, KCN Lộc An - Bình Sơn. Nhìn chung diện tích lấp đầy tại các khu cơng nghiệp này chưa cao (tỷ lệ diện tích lấp đầy bình qn cho cả 8 KCN là 55%), ngồi ra một số KCN đã đi vào hoạt động từ lâu nhưng vẫn chưa thu hút các nhà đầu tư tham gia.
+ Tổng cơng ty đầu tư phát triển Đơ thị và khu cơng nghiệp Việt Nam
(IDICO): là Tổng cơng ty Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng hoạt động theo mơ
hình cơng ty mẹ - cơng ty con.
Chiến lược: tiến tới xây dựng thành Tập đồn Đầu tư xây dựng và kinh doanh
bất động sản Phương Nam nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai theo định hướng của Chính phủ.
Sứ mệnh, tầm nhìn: Với phương châm “Đầu tư để phát triển” IDICO hướng
đến đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các dự án đạt hiệu quả, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo được uy tín đối với khách hàng, luơn mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác để đầu tư phát triển các dự án và phát triển thương mại.
Đánh giá: IDICO cĩ các doanh nghiệp trực thuộc hoạt động trên các tỉnh thành, mỗi một đơn vị trực thuộc IDICO cĩ một thế mạnh riêng. Là doanh nghiệp cĩ quy mơ lớn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng; đã và đang đầu tư quản lý vận hành 21 dự án khu cơng nghiệp trên cả nước, trong đĩ khu cơng nghiệp Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch V tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư đồng bộ, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 90%. Trong tương lai, IDICO dự kiến sẽ triển khai mơ hình Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn với nhiều phân khu chức năng như khu cơng nghiệp, khu trung chuyển hàng hĩa, khu phi thuế quan. Các khu cơng nghiệp do IDICO làm chủ đầu tư đều được xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư và nhanh chĩng lấp đầy diện tích cho th lại. IDICO cĩ nhiều dự án, cơng trình xây dựng dân dụng - cơng nghiệp với quy mơ lớn hỗ trợ cho hoạt động KDHT KCN; Cĩ thương hiệu, uy tín trên thị trường.
Mở rộng ra phạm vi vùng kinh tế Đơng Nam Bộ cĩ thể kể đến 02 cơng ty cạnh tranh trực diện với SONADEZI là Tổng cơng ty Đầu tư và Phát triển cơng nghiệp Becamex IDC ở tỉnh Bình Dương và Cơng ty cổ phần Đầu tư và cơng nghiệp Tân Tạo.
+ Tổng cơng ty Đầu tư và Phát triển cơng nghiệp Becamex IDC: là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động theo loại hình cơng ty TNHH một thành viên.
Chiến lược: phát triển đa ngành nghề, lấy phát triển cơ sở hạ tầng cơng nghiệp
- giao thơng - đơ thị làm chủ đạo, tạo động lực để thúc đẩy các ngành nghề khác. Mục tiêu cụ thể của phát triển hạ tầng cơng nghiệp: tiếp tục xây dựng và phát triển các khu cơng nghiệp tập trung gắn liền với phát triển đơ thị và dịch vụ, khu cơng nghiệp đa ngành, khu cơng nghiệp chuyên ngành, cụm cơng nghiệp nhằm thu hút đầu tư.
Sứ mệnh, tầm nhìn: khẳng định thương hiệu của cơng ty với phương châm
"Liên tục đổi mới để phát triển".
Đánh giá: Tổng cơng ty hiện đang đầu tư và quản lý 06 khu cơng nghiệp:
KCN Mỹ Phước, Khu đơ thị và cơng nghiệp Bàu Bàng, Khu liên hợp cơng nghiệp – dịch vụ và đơ thị Bình Dương, tại Bình Phước cĩ 01 khu với diện tích 4.500 ha và phía Bắc cĩ 02 khu gồm: Khu cơng nghiệp VSIP Bắc Ninh 700 ha, Khu cơng nghiệp VSIP Hải Phịng 1.600 ha là những khu cơng nghiệp kiểu mẫu với cơ sở hạ tầng hồn thiện, được xây dựng theo hướng chú trọng đến bảo vệ mơi trường, tạo ra cơng viên cơng nghiệp xanh, sạch theo mơ hình thành phố cơng nghiệp, đơ thị hiện đại. Becamex IDC tiên phong, năng động trong vấn đề hợp tác với đối tác nước ngồi hình thành Khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) Sự phát triển của Becamex IDC luơn gắn liền với sự đổi mới kinh tế tỉnh Bình Dương và Becamex đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình.
+ Cơng ty cổ phần Đầu tư và cơng nghiệp Tân Tạo (ITA): hoạt động dưới loại hình cơng ty cổ phần, thực hiện niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khốn TP.Hồ Chí Minh (HoSE) với vốn điều lệ 3.413 tỷ đồng;
Chiến lược kinh doanh của cơng ty hướng vào phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng như: phát triển cơ sở hạ tầng hồn thiện, giúp đỡ khách hàng trong các thủ tục liên quan đến giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh. Tập trung mở rộng dịch vụ phục vụ nhà đầu tư và cơng nhân trong khu cơng nghiệp.
Triết lý kinh doanh: Thành cơng của các bạn là thành cơng của chúng tơi.
Đánh giá: ITA đầu tư phát triển với nhiều loại hình KCN: KCN Tân Tạo được
triển khai xây dựng đầu tiên (năm 1996) với tỷ lệ lấp đầy 94%, Khu cơng nghiệp Tân Tạo – Hà Nam gọi tắt là ITAHAN IP; Khu cơng nghiệp điện Kiên Lương. Khu cơng nghiệp - Thành phố tri thức E.City Tân Đức bao gồm hệ thống hạ tầng liên hồn KCN - KDC và dịch vụ, … Tuy nhiên hướng phát triển của tập đồn ITA là đi từ lĩnh vực hoạt động chính phát triển các khu cơng nghiệp sang các lĩnh vực nhiệt điện, phát triển các thành phố Khoa học cơng nghệ và hướng đầu tư ra nước ngồi.
Hai cơng ty trên cũng được xem là cơng ty tiên phong mở ra hướng kinh doanh mới trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN với việc chuyên biệt hĩa và xây dựng mơ hình KCN theo hướng mới.
Triển vọng, xu hướng phát triển ngành kinh doanh hạ tầng KCN
Trong thời gian gần đây người ta hay nhắc đến cụm từ “phát triển bền vững” và vấn đề phát triển các khu cơng nghiệp cũng khơng phải là ngoại lệ mà cần đặc biệt xem trọng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngồi nhất là các dự án FDI đầu tư vào lĩnh vực bất động sản cĩ số vốn đăng ký khá lớn, nhưng chất lượng dự án, chất lượng dịng vốn FDI chưa được quan tâm; tình trạng dự án treo, rút giất phép đầu tư do thiếu năng lực tài chính; vấn đề ơ nhiễm mơi trường ngày càng gia tăng. Trong giai đoạn hiện nay, với mục tiêu cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước, vấn đề đặt ra là khơng chỉ quan tâm tới yếu tố tăng trưởng, mà cịn phải xây dựng được cơ cấu kinh tế hiện đại, chất lượng và phát triển bền vững. Do đĩ, vấn đề thu hút nhà đầu tư nước ngồi vào các khu cơng nghiệp phải quan tâm đến đến quy hoạch và định hướng phát triển các ngành nghề cụ thể của từng địa phương.
Tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành KDHT KCN theo xu hướng các doanh nghiệp liên kết với nhau để thực hiện dự án phát triển KCN và
nâng sức cạnh tranh trên thị trường với quy mơ vốn lớn, cĩ tiềm lực về tài chính, hỗ trợ cùng nhau khai thác các ngách thị trường tiềm năng.
Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu cơng nghiệp phát triển theo hướng xây dựng đồng bộ hạ tầng dự án trên cả 3 lĩnh vực: hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sinh thái và hạ tầng xã hội. Đĩ là việc đảm bảo các yếu tố kinh tế trong một mơi trường sống an tồn, tiện ích, khơng gây ơ nhiễm mơi trường. Bên cạnh quy trình lập dự án đầu tư KCN, giải phĩng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường giao thơng, đường điện, nhà máy xử lý nước thải,… sau đĩ thực hiện cơng tác xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngồi nước thuê mặt bằng, nhà xưởngthì nay chủ đầu tư - các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu cơng nghiệp - phải cung cấp dịch vụ trọn gĩi, từ cơ sở hạ tầng, mơi trường làm việc, lao động và các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ đi kèm các KCN. Đây chính là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư tìm đến các khu cơng nghiệp. Trên thực tế, việc đầu tư khu cơng nghiệp đang cĩ xu hướng hình thành theo chuỗi với nhiều tập đồn lớn và cụm các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu cơng nghiệp, nhằm kéo nhiều nhà đầu tư thứ cấp cùng tham gia đầu tư. Đáng chú ý, mơ hình khu cơng nghiệp gắn với khu đơ thị đang cĩ xu hướng gia tăng; đây là xu hướng phát triển của những doanh nghiệp, tập đồn lớn mạnh về tài chính, kinh nghiệm cĩ thể kể đến như: khu cơng nghiệp, khu đơ thị Yên Phong I; khu đơ thị, cơng nghiệp Quế Võ 2; khu cơng nghiệp, đơ thị VSIP Bắc Ninh; khu cơng nghiệp, đơ thị Nam Sơn;...
Như vậy, đối với SONADEZI, bên cạnh cơng tác tiếp thị thu hút nhiều dự án đầu tư vào KCN; cần quan tâm đến vấn đề cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trong KCN, thỏa mãn và cam kết thực hiện nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, nghiên cứu xây dựng mơ hình KCN mới nhằm thu hút và tạo ra mối quan hệ gắn kết lâu dài với khách hàng, là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngồi nước.
Tĩm lại, phân tích mơi trường bên ngồi cho thấy các yếu tố kinh tế, chính trị cùng với xu hướng phát triển ngành kinh doanh hạ tầng KCN đem lại cơ hội cho SONADEZI khai thác mảng thị trường cịn nhiều hấp dẫn với các mơ hình KCN kiểu mới. Xét trong phạm vi tỉnh Đồng Nai thì SONADEZI cĩ thể được xem là một doanh nghiệp cĩ tính cạnh tranh cao nhưng so sánh tương quan với các doanh
nghiệp kinh doanh cùng ngành trong phạm vi ngồi Tỉnh, sự cạnh tranh diễn ra ngày càng quyết liệt; quan điểm của Chính phủ Việt Nam về phát triển kinh tế theo hướng bền vững đặt ra vấn đề: doanh nghiệp nếu biết tận dụng nguồn nội lực (năng lực cốt lõi) vượt qua thách thức sẽ giúp SONADEZI tạo lập vị trí trên thị trường, thực hiện cơng tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm: mơ hình KCN cơng nghệ cao, phát triển hạ tầng nơng thơn mới, ... Bên cạnh đĩ, yếu tố luật pháp, cơng nghệ cũng đặt ra thách thức cho Tổng cơng ty trong việc thu hút các dự án vào KCN qua thủ tục hành chính, văn bản quy định pháp luật điều chỉnh các hoạt động liên quan đến kinh doanh bất động sản cơng nghiệp; trong vấn đề tập trung vốn đầu tư vào yếu tố phát triển bền vững; thu hút ngành nghề cĩ hàm lượng cơng nghệ cao.
2.3. Phân tích mơi trường bên trong Tổng cơng ty SONADEZI đới với
lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu cơng nghiệp
2.3.1. Tài chính
Bảng 5: Chỉ tiêu tài chính năm 2010
