8. Khung nghiên cứu
2.7 PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG BÊN NGỒI CỦA CƠNG TY
2.7.1 Phân tích mơi trƣờng vi mơ
2.7.1.1 Khách hàng
Khách hàng của Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ vao gồm nhiều đối tƣợng, từcá nhân đến các tổ chức kinh tế, đồn thể, chính trị, giáo dục, xã hội trong và ngoài
nƣớc. Tuy nhiên, qua nghiêng cứu chúng ta có thể phân khúc khách hàng theo từng nhóm sản phẩm in nhƣ sau:
Khách hàng báo chí: Là các tịa soạn báo có trụ sở tại Cần Thơ, ở đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,... Hiện tại khách hàng của cơng ty gồm có báo tuổi trẻ, báo thanh niên, báo quân đội, báo nhân dân,báo Cần Thơ, báo
ngƣời lao động, báo thểthao, báo bóng đá,... Đây là loại ấn phẩm có số khách hàng ít
nhƣng chiếm tỷ trọng 29,75% tổng doanh thu tồn Cơng ty. Có thểnói đây là những khách hàng lớn và tiềm năng có sự ảnh hƣởng lớn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Khách hàng vé số: Ngồi báo chí thì vé số là một loại sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn, vé số là ấn phẩm đặc thù có sự quản lý và giám sát của cơ quan nhà nƣớc do đó khách hàng ở loại ấn phẩm này rất hạn chế, vì hiện nay mổi tỉnh hay thành phốđiều có
một hoặc hai cơng ty xổ số kiến thiết theo quy định của Nhà nƣớc, nhƣng ngƣợc lại nhu cầu cung cấp của loại ấn phẩm này lớn và ổn định. Khách hàng công ty này gồm có cơng ty trách nhiệm hữu hạn nhà nƣớc một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ và
Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nƣớc một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Đây là những khách hàng thƣờng xuyên và xuyên suốt trong những năm qua, do đó
vé số có sản lƣợng in tốt và tƣơng đối ổn định trong năm chiếm tỷ trọng 19,13% trên tổng doanh thu.
Khách hàng sách các loại: Đối với khách hàng nhóm này bao gồm: Nhà xuất bản Giáo dục, nhà xuất bản Chính trị quốc gia, nhà xuất bản tôn giáo, nhà xuất bản
Quân Đội, các nhà nghiên cứu khoa học ở các trƣờng đại học Y dƣợc Cần Thơ. Đây là
những khách hàng có sách in tại công ty với sốlƣợng lớn và thƣơng xuyên nên doanh
thu của ấn phẩm này chiếm tỷ trọng 14,13% trên tổng doanh thu.
Khách hàng biên lai, hóa đơn: Với chủ trƣơng của Tổng Cục Thuế cho phép
các doanh nghiệp in nào đủ điều kiện quản lý sản xuất, sẽđƣợc tham gia in các loại
hóa đơn chứng từ ngành thuếvà tài chính, cho nên cơng ty có cơ hội mở rộng thêm
lĩnh vực in ấn phẩm này từ năm 2012 với sản lƣợng ngày càng tăng theo từng năm
chiếm tỷ trọng 3,98% tổng doanh thu. Ấn phẩm này đang là thế mạnh của Công ty so với các doanh nghiệp in khác ở Cần Thơ.
Khách hàng hiện tại bao gồm: Cục thuế Cần Thơ, Cục thuế Hậu Giang, Cục thuế
Kiên Giang, các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại dịch vụ tại Cần Thơ, các doanh
nghiệp điện lực và cấp nƣớc ở các tỉnh Cần thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long,.. với sản lƣợng in ổn định trong năm và có xu hƣớng tăng trong những năm tiếp theo.
Khách hàng tập san, lịch, biểu mẩu, tài liệu khác: Nhóm ấn phẩm này bao gồm rất nhiều dạng khác nhau, có thể bao gồm cả những nhóm khách hàng ở các nhóm sản phẩm trên. Do đó, khách hàng của nhóm ấn phẩm này chiếm tỷ trọng 15,25% trên tổng doanh thu.
Hiện tại, một số khách hàng thƣờng xuyên của công ty gồm: Các trung tâm hay
phịng văn hóa, hội văn học nghệ thuật, liên đoàn lao động, các bệnh viện, các ngân
hàng, các trƣờng đại học, các trung tâm công báo, ban tuyên giáo, các doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ,...
Khách hàng mua bán vật tƣ: Nhóm những sản phẩm này mà Công ty muốn
hƣớng tới là những nhà in tại Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực, vì chƣa có khả năng
trang bị đầy đủ những thiết bị phục vụđồng bộ trong quy trình sản xuất do điều kiện tài chính khơng cho phép hay dự trữ nguồn nguyên vật liệu đáp ứng thời gian cho yêu cầu sản xuất nhanh. Trong khi đó, Cơng ty có vịtrí địa lý là trung tâm là đầu mối giao
thƣơng giữa các khu vực, là điều kiện tốt cho công ty mở rộng thêm thị trƣờng cung cấp nguyên vật liệu ngành in với tỷ trọng doanh thu là 6,60% trên tổng doanh thu.
Tuy nhiên, nhóm khách hàng thƣờng khơng ổn định, do hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp nguồn nguyên liệu ở các tỉnh trong khu vực làm đại lý cho các Cơng ty tại thành phố Hồ Chí Minh hay các Cơng ty tại thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp xuống chào hàng tại đồng bằng sông Cửu Long với những chính sách và giá cạnh tranh.
2.7.1.2 Đối thủ cạnh tranh
Thơng qua việc phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ, thì với quy mơ sản xuất và cơng nghệ hiện nay có thểnói các đối thủ
cạnh tranh hiện nay của Công ty không chỉ là các doanh nghiệp in tại thành phố Cần
Thơ mà kể đến các đối thủ ngồi Cần Thơ. Để phân tích nhận diện các đối thủ chính
chúng ta có thểchia thanh ba nhóm đối thủ cạnh tranh ở các khu vực thịtrƣờng nhƣ: ở thành phố Cần Thơ, các tỉnh ĐBSCL và thành phố Hồ Chí Minh.
Các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ
Các doanh nghiệp in tại Cần Thơ phần lớn là các doanh nghiệp sở hữu tƣ nhân nhƣ: DNTN in Nhƣ Cƣờng, DNTN Lê Kháng, DNTN Hùng Tâm,...Một số mở rộng
quy mơ nên chuyển sang hình thức cơng ty TNHH gồm: công ty TNHH công nghiệp và bao bì Hồng Lộc, cơng ty TNHH Sơng Hý, cơng ty TNHH in Mekong, công ty
TNHH Hoa Phƣợng, công ty TNHH Thanh Tùng, công ty TNHH in bao bì Đại
Chúng,... và một vài các đơn vị trực thuộc các doanh nghiệp sản xuất với các thiết bị
in sẵn có và dƣ cơng suất sản xuất mở rộng sang lĩnh vực in ra ngồi nhƣ: cơng ty
TNHH 1 TV in bao bì dƣợc Hậu Giang, chi nhánh công ty CP SXKD vật tƣ thuốc thú y Cần Thơ.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp in ở Cần Thơ về lĩnh vực in ấn phẩm và thiết bị
tiêu biểu đại diện cho nhóm đối thủở thịtrƣờng là: cơng ty TNHH cơng nghiệp in bao bì Hồng Lộc và cơng ty TNHH 1 TV in bao bì dƣợc Hậu Giang.
Cơng ty TNHH cơng nghiệp in bao bì Hồng Lộc: Có trụ sở chính đặt tại 68 –
69 Xơ Viết Nghệ Tỉnh quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, doanh nghiệp này có những điểm mạnh và điểm yếu sau:
Điểm mạnh
Đội ngũ quản lý thƣờng là ngƣời thân trong gia đình, nguồn nhân cơng th là
lao động phổ thơng với mức lƣơng thấp, cùng với việc đầu tƣ máy móc thiết bịđã qua
sử dụng nên sản phẩm sản xuất có chi phí thấp và giá thành rẽ.
Quy mô sản xuất nhỏ phù hợp với nhu cầu của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chuyên sản xuất ấn phẩm: nhãn bao bì và các loại biểu mẩu quản lý, nên kinh nghiệm nắm bắt và đáp ứng những yêu cầu của khách hàng tốt.
Điểm yếu
Quy trình sản xuất sản phẩm chƣa khép kín cịn phụ thuộc vào gia cơng bên ngồi.
Không linh hoạt và bị giá thành cao đối với các loại ấn phẩm phức tạp, địi hỏi tính khéo léo tại các cơng đoạn sau in do chƣa trang bịđƣợc các thiết bị hổ trợ phải gia cơng bên ngồi.
Nguồn vốn hoạt động kinh doanh ít nên khảnăng đầu tƣ máy móc thiết bị không nhiều nên việc năng cao chất lƣợng sản phẩm phải tốn nhiều thời gian dẫn đến chi phí cao.
Chính sách trảlƣơng thấp nên những nhân cơng có tay nghề cao sẽ ít làm việc
lâu dài và khó thu hút đƣợc đội ngũ nhân cơng giỏi.
Cơng ty TNHH 1 TV in bao bì dƣợc Hậu Giang: Có trụ sở tại 288 Nguyễn
Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, doanh nghiệp này có những điểm mạnh và
điểm yếu sau
Điểm mạnh
Nguồn vốn sản xuất kinh doanh mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tƣ
thiết bị máy móc hiện đại nâng cao chất lƣợng của sản phẩm và đápứng yêu cầu của khách hàng.
Dựa vào nguồn ngân sách tài trợ lớn cho các hoạt động bán hàng của công ty CP
dƣợc Hậu Giang, nên khả năng tiếp cận khách hàng thuộc lĩnh vực ngành y dƣợc rất
thuận lợi.
Thiết bịđƣợc đầu tƣ tập trung cho sản xuất bao bì nên doanh nghiệp này có thể
gia cơng in các loại bao bì và biểu mẩu giấy tờ quản lý với giá thấp vì khơng bị chi phối bởi khấu hao, do đơn vị quản lý tính vào giá thành sản xuất sản phẩm dƣợc.
Điểm yếu
Quy trình sản xuất chƣa khép kín, cịn phải gia cơng một số cơng đoạn sản xuất ra bên ngoài.
Đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị quản lý là ƣu tiên hàng đầu, nên
thời gian gia cơng ra bên ngồi ít do đó khó có khảnăng mở rộng quy mô sản xuất.
Các doanh nghiệp ở đồng bằng sơng Cửu Long
Mỗi tỉnh trong khu vực đều có các cơ sở in do Nhà nƣớc quản lý nhằm đáp ứng các nhu cầu cần thiết ở địa phƣơng. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
nhiều nhà in đƣợc cổ phần hóa trong thời gian gần đây nhƣ: Công ty CP in Nguyễn
Văn Thảnh, cơng ty CP in và bao bì Đồng Tháp, cơng ty CP văn hóa Trà Vinh, cơng
ty CP in An Giang,... Nhìn chung, các doanh nghiệp này trƣớc hay sau cổ phần đều có
đƣợc sự ủng hộ của chính quyền sở tại, khả năng sản xuất các doanh nghiệp này tƣơng đối giống công ty. Tuy nhiên, công ty CP in Nguyễn Văn Thảnh là doanh nghiệp thời gian qua có ảnh hƣởng đến hoạt động in sách giáo khoa, các ấn phẩm văn
hóa phẩm khác,...
Cơng ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh: Có trụ sở đặt tại 146 Nguyễn Huệ,
phƣờng 2, thành phốVĩnh Long doanh nghiệp này có những điểm mạnh và điểm yếu sau
Điểm mạnh
Có cơ sở, nhà xƣởng thiết bịđƣợc cấp từngân sách địa phƣơng và đƣợc sựủng hộ nguồn in từ lãnh đạo địa phƣơng.
Có lực lƣợng lao động có tay nghề và nguồn nhân lực từđịa phƣơng gữi đi đào
tạo.
Điểm yếu
Chƣa linh hoạt giá thành đối với các loại ấn phẩm phức tạp, địi hỏi tính khéo léo
tại các công đoạn sau in phải gia công.
Cơ chế quản lý còn ảnh hƣởng bởi Nhà nƣớc nên mất thời gian trong việc chuyển đổi đa dạng cơ cấu ấn phẩm.
Các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh
Đây là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp in lớn trong cảnƣớc nhƣ: Công ty
in Trần Phú, công ty in Liksin, công ty CP in và vật tƣ Sài Gịn, xí nghiệp in số 4, xí nghiệp in số 7, cơng ty giấy vi tính Liên Sơn, ... đây là những cơng ty tƣơng đối lớn và có quy mơ sản xuất lớn là những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ đối với công ty Cồ phần In tổng hợp Cần Thơ.
Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc so sánh tác giả chọn cơng ty giấy vi tính Liên
Sơn để phân tích so sánh, doanh nghiệp này có những điểm mạnh và điểm yếu sau.
Điểm mạnh
Có trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, có nguồn vốn dồi dào cho các hoạt động đầu
tƣ đổi mới cơng nghệ nhanh chóng theo yêu cầu của thị trƣờng.
Có kinh nghiệm thay đổi thực hiện những ấn phẩm mới chất lƣợng cao theo yêu cầu của khách hàng.
Đa dạng thiết bịin để phục vụđƣợc đa dạng sản phẩm in đạt chất lƣợng cao.
Đội ngũ kỹ thuật và quản lý công tác in ấn dày dặn kinh nghiệm.
Điểm yếu
Chi phí, giá thành sản xuất cao khi gia công in những hợp đồng có sản lƣợng thấp.
Khơng linh hoạt và bị giá thành cao đối với các loại ấn phẩm phức tạp, địi hỏi tính khéo léo tại các cơng đoạn sau in.
Có vị trí xa với thịtrƣờng ở khu vực ĐBSCL.
2.7.1.3 Nhà cung cấp
Đó chính là áp lực đầu vào, tức là nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm, nguồn nguyên liệu chính yếu sử dụng trong Cơng ty bao gồm: giấy các loại, mực in, bản kẽm in các loại, phim chế bản, màng nhựa các loại,... Các nguồn nguyên vật liệu sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu từ nƣớc ngoài. Tuy
nhiên, do nguồn vốn kinh doanh không nhiều nên công ty không thực hiện nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm từ nƣớc ngoài mà qua các đối tác nhập khẩu trong nƣớc vì thế nguồn cung cấp cho Công ty tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp tại thành phố Hồ
Chí Minh và thành phố Cần Thơ.
Nguồn cung cấp ở thành phố Hồ Chí Minh: bao gồm giấy in các loại, mực in các loại, vật tƣ thiết bị in, nhựa,...
Giấy nội địa: thƣờng chỉ sử dụng in sách báo, một số giấy tờ về quản lý hành chính, chất lƣợng khơng đƣợc cao. Một số nhà máy sản xuất giấy có quy mơ lớn tại Việt Nam nhƣ: nhà máy giấy Đồng Nay, nhà máy giấy Bình An,... là những doanh nghiệp cung ứng chủ yếu ở Việt Nam hiện nay.
Giấy cao cấp, giấy láng nhiều loại, màng OPP đều của nƣớc ngoài sản xuất, giá giấy của các nƣớc Châu Á nhƣ Indonesia, Đài Loan, Philippin, Thái Lan,.. với giá
tƣơng đối rẽ so với một số nƣớc khác. Sự ảnh hƣởng của tỷ giá đô-la, ảnh hƣởng vào
hạng ngạch xuất khẩu, biển động kinh tế thế giới nên giá giấy nhập khẩu khó ổn định. Mặt khác các nhà thƣơng mại xuất – nhập khẩu giấy của Việt Nam có phần thao túng thị trƣờng nên doanh nghiệp khơng có vốn lớn để dự trữ, thƣờng bị ảnh hƣởng vào loại vật tƣ nhập khẩu này, trong đó nhu cầu sử dụng loại giấy cao cấp đang có xu hƣớng tăng.
Mực in nhƣ: Apee của Singapore, Rainbow của Hàn Quốc,... thƣờng đƣợc dụng cho các sản phẩm cao cấp nhƣ in tập sang, nhãn hiệu, tờrơi, quảng cáo,...Tuy nhiên, giá mực ngoại có xu hƣớng ổn định là một yếu tố thuận lợi cho công ty. Đối với mực sản xuất tại Việt Nam nhƣ mực Tân Bình, mực đơ SG Mic,... đã đáp ứng đƣợc phần lớn nhu cầu mực in các loại ấn phẩm cấp thấp và trung bình cho doanh nghiệp nhƣ in
vé số, biểu mẩu,...
Nguồn cung cấp ở thành phố Cần Thơ: bao gồm giấy in, bản kẽm, mực in, hóa chất,...
Hầu hết các nguồn nguyên liệu nhƣ giấy in đƣợc cung cấp tại Cần Thơ là tạm thời đểđáp ừng nhu cầu sản xuất theo đơn đặt hàng vì những nguyên liệu này thƣờng
Nhƣng các loại phim dùng để tách màu, hóa chất hay dung dịch sử dụng cho thiết bị máy in thì hồn tồn đƣợc cung cấp tại Cần Thơ vì các nhà cung cấp có văn
phịng đại diện tại Cần Thơ.
Đối với bản kẽm in, loại kẽm PS Tây Đô vẫn đủ khảnăng cung cấp cho hoạt
động sản xuất của công ty, nhƣng chất lƣợng vẩn chƣa đƣợc ổn định lắm còn phụ
thuộc vào hóa chất pha chế sản xuất của nhà cung cấp và nguyên liệu để kẽm phải nhập khẩu từnƣớc ngồi, nhƣng thơng qua chi nhánh nhà cung cấp nguyên liệu này
đặt tại Việt Nam.
2.7.1.4 Đối thủ tiềm ẩn
Các đối thủ tiềm ẩn có thể đến từ các nguồn khác nhau bao gồm:
Các công ty mới gia nhập ngành: những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam có tốc độ phát triển cao, sựthay đổi cơ chế quản lý của nhà nƣớc tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tƣ nhân phát triển, cộng với việc kinh doanh của các dịch vụ in phát triển nhanh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp in gia nhập ngành nên sốlƣợng