6. Kết cấu của luận án
3.1.1. Tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu
Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ (không tính khối nước). Trong giai đoạn 2009-2019, hoạt động XKNS của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Trung Quốc đã đặt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Kim ngạch XKNS đã tăng gấp 3,63 lần, từ mức 1,63 tỷ USD năm 2009 lên 5,92 tỷ năm 2019, bình quân chiếm 32% tổng kim ngạch XK hàng hóa sang thị trường này và chiếm 30% tổng kim ngạch XN nhóm hàng này của cả nước.
Biểu đồ 3.1. Kim ngạch XKNS Việt Nam vao thị trường Trung Quốc giai đoạn 2009 - 2020
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê [48].
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không ổn định, từ năm 2011-2019, kim ngạch XKNS tăng từ 3,7 tỷ USD lên 7,3 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng đạt 17,3% năm. Đến giai đoạn 2018 - 2019, khi Trung Quốc tăng cường thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc, giám sát kiểm dịch động thực vật và chất lượng hàng hóa nông thủy sản nhập khẩu. Trong cả giai đoạn 2009 - 2019, kim ngạch XKNS có tốc độ tăng trưởng
bình quân là 13,77%. Mặc dù dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, kim ngạch XKNS của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc vẫn tăng trưởng đạt 8,3 tỷ đô la Mỹ. Đây được đánh giá là điểm sáng trong kim ngạch XK của Việt Nam năm 2020. Và cũng đánh giá nỗ lực thúc đẩy thương mại của hai quốc gia trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch. (Biểu đồ 3.1).
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt mức cao, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế các doanh nghiệp thu về chưa tương xứng, chỉ bằng 15-35% so với tổng kim ngạch (Biểu đồ 3.2). Nguyên nhân chủ yếu do chi phí sản xuất, vận chuyển, thủ tục xuất khẩu cao.
4,500,000,000.004,000,000,000.00 4,000,000,000.00 3,500,000,000.00 3,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biểu đồ 3.2. Lợi nhuận XKNS Việt Nam vao thị trường Trung Quốc giai đoạn 2009 - 2020
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan [48]. Đơn vị: USD
Do phương pháp bảo quản nông sản hiện đang được áp dụng tại các doanh nghiệp còn đơn sơ, dẫn đến tình trạng tổn thất sau thu hoạch lớn, dao động từ 10- 25%; sản phẩm sơ chế có giá trị gia tăng thấp chiếm đến 70-80%; đồng thời, sản phẩm có tính tiện dụng cao như làm sẵn, ăn liền còn thấp, chủ yếu là bán thành phẩm cho chế biến tiếp theo. Do đó, các doanh nghiệp giảm lợi nhuận, giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh với hàng nông sản của các nước khác xuất khẩu sang Trung Quốc, thay vì dựa vào chất lượng hay sự đa dạng hàng hóa để chiếm ưu thế.
Trong giai đoạn 2009 - 2018, lượng trái cây của Việt Nam xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc chiếm khoảng 70 - 80%. Tuy nhiên, từ tháng 1/2019, Tổng
cục Hải quan Trung Quốc siết chặt việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc, khuyến khích xuất khẩu chính ngạch và dần hạn chế giao thương tiểu ngạch. Hầu hết các lô hàng đều bị kiểm tra, khiến việc giao hàng bị kéo dài, ùn ứ, khiến chi phí vận chuyển tăng cao gấp nhiều lần.
Ngoài ra, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, việc vận chuyển hàng từ các tỉnh phía Nam qua nhiều chốt kiểm tra, tài xế phải xét nghiệm liên tục làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. Chi phí logistics cho NSXK của Việt Nam trung bình chiếm tỷ lệ khoảng 20-25%, khá cao so với các nước trong khu vực (khoảng 10- 15%). Dịch vụ logistics mới chỉ phát triển ở những thành phố lớn, trong khi tại nhiều nơi như ĐBSCL được coi là vựa lúa, vựa nông - thủy sản lớn nhất nước thì dịch vụ này lại chậm phát triển. 70% lượng hàng hóa XK mỗi năm phải chuyển về TP.HCM hoặc cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu) bằng đường bộ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh về giá của hàng nông sản Việt Nam cũng như lợi nhuận thu về của các doanh nghiệp.
3.1.2.Cơ cấu xuất khẩu các nhóm hang chính
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, các DN XKNS tiến hành XK 08 nhóm hàng chính: rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su. Riêng thị trường Trung Quốc chiếm đến 07 mặt hàng: Rau quả, cà phê, hạt điều, chè, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su và sản phẩm cao su.
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê[48].
su, rau quả, gạo và sắn các loại, đứng thứ 03 về điều, đứng thứ 04 về chè, đứng thứ 9 về cà phê, đồng thời vẫn đang là thị trường tiềm năng đối với một số mặt hàng nông sản khác. Biểu đồ 3.2 cho thấy đến tháng 10/2020 rau quả vẫn là ngành hàng có tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lớn nhất của nông sản Việt Nam chiếm 42%, tiếp sau đó là gạo chiếm 27%, sắn và các sản phẩm từ sắn 15%, hạt điều 10%, và lần lượt là cao su, cà phê và chè với các tỷ trong như 4%, 2%, 1%.
Hoạt động XK các hàng nông sản chính Việt Nam vào thị trường Trung Quốc được thể hiện lần lượt trong biểu đồ số liệu dưới. Theo thống kê, sau khi giảm 5,5% trong năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản trong năm 2019 sang Trung Quốc tiếp tục giảm 5,86% so với cùng kỳ, chỉ đạt đạt 6,31 tỷ USD.
Trong đó, ngoài 04 mặt hàng có kim ngạch XK tăng gồm: cao su đạt 1,34 tỷ USD; tăng 9,77%; thủy sản 1,1 tỷ USD, tăng 19,75%; hạt điều 520 triệu USD, tăng 32,55%, chè 22,7 triệu USD, tăng 24,89% thì 04 nhóm hàng có giá trị XK lớn đã chứng kiến mức sụt giảm lớn.
Cụ thể, năm 2019, 04 nhóm mặt hàng có kim ngạch XK giảm gồm gạo giảm 66,37%, chỉ đạt 225 triệu USD; rau quả giảm 14,2%, còn 2,24 tỷ USD; cà phê giảm 9%, đạt 89,5 triệu USD và sắn, sản phẩm từ sắn đạt 736 triệu USD, giảm 1,05%.
Rau quả Chè Gạo Cao su
Từ năm 2018 đến nay, sau khi sắp xếp lại các cơ quan trực thuộc Chính phủ, theo đó, hệ thống các cơ quan kiểm nghiệm - kiểm dịch được sáp nhập vào Tổng cục Hải quan Trung Quốc, phía Trung Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để bảo đảm thực thi nghiêm túc và đầy đủ các quy định mà Trung Quốc đã ban hành từ lâu về kiểm nghiệm - kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác...
Đây là một trong những nguyên nhân khiến XKNS của các DN Việt Nam sang Trung Quốc bị chững lại và giảm trong 02 năm trở lại đây sau nhiều năm tăng trưởng. Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 và những yêu cầu khắt khe từ phía Trung Quốc, nông sản của Việt Nam XK sang thị trường Trung Quốc tiếp tục sụt giảm.
Trung Quốc NK gạo từ nhiều thị trường trên thế giới trong đó chủ yếu NK gạo từ các đối tác Việt Nam, Thái Lan, Pakistan, Campuchia. Cụ thể, năm 2019 Trung Quốc NK từ Việt Nam (240 triệu USD), Thái Lan (350 triệu USD), Pakistan (230 triệu USD), Myanmar (200 triệu USD), Campuchia (170 triệu USD). Loại gạo mà Việt Nam có ưu thế xuất sang thị trường Trung Quốc từ trước đến nay là gạo nếp, đây cũng là lợi thế riêng của ngành gạo tại thị trường này. Tuy nhiên, các loại gạo khác thì chưa được đánh giá cao như gạo của Thái Lan hay gạo của Campuchia.
Đơn vị tính: Triệu USD
Biểu đồ 3.5. Top 5 quốc gia Trung Quốc nhập khẩu Gạo năm 2019
Chuỗi cung ứng gạo sang Trung Quốc rất phức tạp, nhưng có thể chia thành hai kênh cung ứng gạo chính, bao gồm: kênh cung ứng gạo chính ngạch và chuỗi cung ứng gạo tiểu ngạch. Các chuỗi cung ứng gạo này có sự tham gia của các tác nhân như: Nông dân, thương lái, xay xát, đánh bóng, DN lương thực XK. Qua khảo sát, các tác nhân tham gia vào kênh cung ứng gạo chính ngạch bao gồm: Nông dân, thương lái thu gom, nhà máy xay xát, đánh bóng và các DN lương thực XK. Gạo XK qua kênh chính ngạch chủ yếu là những hợp đồng được ký giữa hai chính phủ được hiệp hội lương thực phân bổ và những hợp đồng thương mại mà các DN tự tìm kiếm được. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Hàng thủy Hàng rau quảHạt điều sản
Cà phê Chè Gạo Sắn và các sản phẩm từ sắn
Cao su
Biểu đồ 3.6. Thị phần NSXK của Việt Nam sang
thị trường Trung Quốc trong tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020
Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên số liệu Tổng cục Hải quan [52].
Khối lượng sắn và các sản phẩm từ sắn XK sang Trung Quốc tăng mạnh liên tục từ 1,58 triệu tấn lên 3,76 triệu tấn giai đoạn 2010-2012, sau đó số liệu có xu hướng giảm từ 3,7 triệu tấn năm 2015. Trong năm 2019, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ nhiều nhất sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, chiếm khoảng 89,3% trong tổng tổng kim ngạch của Việt Nam XK tới thế giới. Các DN Việt Nam XK 2,26 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn tới thị trường Trung Quốc, trị giá 864,03 triệu USD, tăng 5,4% về khối lượng và tăng 2,3% về giá trị so với năm 2018. Tuy nhiên, giá XK mặt hàng này giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt
trung bình 381,7 USD/tấn. Trong 08 tháng đầu năm 2020 giá trị XK sang thị trường Trung Quốc đạt 547 triệu USD tăng 1,65% so cùng kỳ năm 2019 [50].
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tính riêng mặt hàng hạt điều đã tách vỏ (mã HS 08013200), kim ngạch NK của Trung Quốc năm 2019 đạt 165,9 triệu USD, tăng mạnh 82,4% so với cùng kỳ năm 2018. Việt Nam là đối tác chủ yếu cung cấp mặt hàng này tới thị trường Trung Quốc, kim ngạch đạt 158,08 triệu USD, chiếm tỷ trọng 98,7% trong tổng kim ngạch NK hạt điều của Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc còn NK mặt hàng này từ Campuchia (kim ngạch 2,98 triệu USD, tỷ trọng 1,8%), Indonesia (kim ngạch 2,89 triệu USD, tỷ trọng 1,7%).
Việt Nam cũng là quốc gia có kim ngạch XK điều lớn nhất thế giới. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2019, các DN Việt Nam toàn quốc XK 455.563 tấn hạt điều, thu về 3,29 tỷ USD, tăng 22% về lượng giảm 2,3% về kim ngạch so với năm ngoái. XK điều đến thị trường Trung Quốc năm 2019 đứng thứ hai trong tổng XK của Việt Nam (sau Mỹ), chiếm 16,9% trong tổng lượng và chiếm 18% tổng kim ngạch, đạt 76.788 tấn, tương đương 590,42 triệu USD, tăng mạnh 48% về lượng và tăng 30,6% về kim ngạch [50].
Các DN Việt Nam đã XK nhiều chủng loại cà phê sang Trung Quốc, trong đó, DN Việt Nam là nhà cung cấp số 1 mặt hàng cà phê chưa rang và đã khử caffein (mã HS 09011100) với kim ngạch 33 triệu USD, chiếm 24,3% thị phần NK mặt hàng này của Trung Quốc. Đối với các sản phẩm chế biến từ cà phê (mã HS 21011200) Việt Nam cũng là đối tác cung cấp lớn thứ 02 sau Malaysia với kim ngạch 36,9 triệu USD; chiếm 24,9% thị phần NK mặt hàng này năm 2019 của Trung Quốc. Căn cứ mức thuế suất trong ACFTA, hiện cà phê Việt Nam NK vào Trung Quốc chịu mức thuế suất thuế NK 0%.
Cà phê XK sang Trung Quốc có xu hướng tăng trưởng khả quan do văn hóa uống cà phê của giới trẻ Trung Quốc luôn tăng trưởng với tốc độ tương đối ổn định và tăng trưởng với mức tăng trung bình 20% trong những năm gần đây.
Hiện nay, các mặt hàng này đã và đang vươn lên trở thành mặt hàng XK chủ lực của Việt Nam sang Trung Quốc, ngày càng xây dựng được thương hiệu và vị trí của mình trên thị trường đông dân thứ nhất thế giới này. Bên cạnh đó, theo số liệu từ Bộ Công thương, Trung Quốc còn là thị trường XK lớn nhất về cao su, rau quả, gạo và sắn các loại, đứng thứ 02 về hồ tiêu, đứng thứ 03 về hạt điều, đứng thứ 04 về
chè, đứng thứ 09 về cà phê, đồng thời vẫn đang là thị trường tiềm năng đối với một số mặt hàng nông sản khác.
Biểu đồ 3.7. Cơ cấu các loại rau quả chính của doanh nghiệp XKNS Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Quốc [50].
Theo cam kết trong ACFTA, hiện các loại trái cây NK vào Trung Quốc cơ bản hưởng mức thuế suất 0%. Tuy nhiên, các loại trái cây muốn XK vào thị trường Trung Quốc cần hoàn tất các thủ tục đăng ký, đánh giá rủi ro, XK qua cửa khẩu chỉ định theo quy định của cơ quan quản lý phía Trung Quốc. Theo thống kê, tính đến tháng 8 năm 2020 mới chỉ có 09 loại trái cây Việt Nam được XK “chính ngạch” vào thị trường Trung Quốc gồm vải, nhãn, chuối, dưa hấu, mít, thanh long, chôm chôm, xoài, măng cụt. Trong đó XK Thanh Long sang thị trường Trung Quốc chiếm 53,3%, sau đó là xoài với tỷ lệ là 17,1%, chuối, mít và dưa hấu lần lượt đạt 11,6%, 9% và 5,3%...
Do có ưu thế về vị trí địa lý, trái cây Việt Nam XK sang Trung Quốc chủ yếu theo hình thức thương mại biên giới. Mặc dù nhiều loại trong 09 loại trái cây nêu trên đã đủ điều kiện XK chính thức sang Trung Quốc với thuế suất NK 0%. Tuy nhiên, hình thức mua bán cư dân biên giới vẫn được thương nhân Trung Quốc tận dụng do tránh được thuế VAT. Chính vì vậy, trái cây XK sang Trung Quốc vẫn bị phụ thuộc vào hình thức giao dịch tiềm ẩn nhiều rủi ro này, gây ra tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền vào dịp cao điểm mùa vụ thu hoạch.
Trái cây là mặt hàng Trung Quốc có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đặc biệt là đối với trái cây tươi nhiệt đới. Đặc thù của thị trường Trung Quốc là ưa thích tiêu
dùng quả tươi (không phải là đóng hộp) trong khi Việt Nam có lợi thế lớn trong lĩnh vực sản xuất và XK nhóm hàng này. Trái cây Việt Nam ngày được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng, nhưng không phải người tiêu dùng nào cũng biết rằng đó là trái cây Việt Nam. Trong thời gian tới, Trung Quốc vẫn sẽ là thị trường phù hợp và có nhu cầu cao với các DN XKNS trái cây Việt Nam.
Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ diện tích trồng một số loại cây lương thực tại Việt Nam va Trung Quốc
Nguồn: FAOSTAT http://www.fao.org/faostat/en/ [21]
Cơ cấu XK rau quả của DN Việt Nam sang Trung Quốc tháng 03 năm 2021, mặt hàng rau quả tươi, khô, đông lạnh, sơ chế đạt 164,7 triệu USD (chiếm 96,8% thị phần, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020) và rau quả chế biến đạt 5,4 triệu USD (chiếm 3,2%, tăng 38,1%). So sánh với cùng kỳ năm 2020, mặt hàng trái cây đông lạnh, sấy khô, dẻo (mã HS.2008) đạt 3,2 triệu USD, tăng 7,7%; nước ép, nước cốt trái cây (mã HS.2009) đạt 1,3 triệu USD, tăng 195,8%; mứt rau, quả (mã HS.2006) đạt 758,6 nghìn USD, tăng 209,6%; Để XK theo hình thức “chính ngạch” vào các thị trường các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc Trung Quốc, các DN XK và vùng sản xuất cần đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, kiểm nghiệm kiểm dịch.
Theo Biểu đồ 3.8, tỷ lệ diện tích trồng một số loại cây lương thực của Việt Nam và Trung Quốc có thể thấy Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối về sản xuất lúa gạo, các loại cây lương thực khác mặc dù kém về diện tích trồng, tuy nhiên với số dân đông đảo gần 1,4 tỷ người như hiện nay Trung Quốc vẫn là một thị trường tiềm năng mà các DN Việt Nam có thể tiếp tục khai thác.