Cho đến trước cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á, thương mại truyền thống vẫn chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống bán lẻ của Thái Lan. Trước cuộc khủng hoảng tiền tệ, hệ thống thương mại truyền thống chiếm đến 70% tổng số thương mại của nước này và hệ thống bán lẻ hiện đại chỉ chiếm 30%.
Sơ đồ 1.8: Hệ thống bán lẻ hiện đại của Thái Lan
Hệ thống bán lẻ
Đại siêu thị Siêu thị
Cash & Carry Cửa hàng tiện dụng
Bán theo cataloge
Trung tâm thương mại Cửa hàng đặc biệt Hệ thống bán lẻ truyền thống Hệ thống bán lẻ hiện đại
(Nguồn: Thời báo Bưu điện Thái Lan)
Hiện nay hệ thống bán lẻ hiện đại của Thái Lan có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của hệ thống bán lẻ truyền thống. Thị phần của hệ thống bán lẻ hiện đại năm 2002 là 54% so với hệ thống bán lẻ truyền thống là 46%. Thị phần của hệ thống bán lẻ hiện đại còn tiếp tục tăng thời gian tới do nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế sẽ mở thêm các siêu thị và đại siêu thị ở Thái Lan.
Số lượng cửa hàng hiện đại chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ (1,62%) trong tổng số cửa hàng bán lẻ của Thái Lan, nhưng doanh thu của các cửa hàng này lại chiếm tới 54% tổng doanh số bán lẻ của Thái Lan. Trong số các loại hình cửa hàng hiện đại, cửa hàng giảm giá, cửa hàng bách hoá lớn, đại siêu thị chiếm ưu thế, tiếp đến là các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện dụng và mô hình Cash & Carry, cuối cùng mới đến các siêu thị truyền thống.
Siêu thị đã phát triển rất nhanh ở Thái Lan. Tuy nhiên, hệ thống siêu thị của Thái Lan đã phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ các đại siêu thị của nước ngoài. Chỉ còn rất ít siêu thị truyền thống của Thái Lan có thể tồn tại và phần lớn các siêu thị này đã phải liên doanh với các siêu thị của nước ngoài để cạnh tranh với các đại siêu thị và các loại hình bán lẻ truyền thống. Đến nay, đối thủ cạnh tranh chủ yếu của các siêu thị Thái Lan vẫn là các chợ truyền thống.
Một trong những kênh phân phối truyền thống của Thái Lan đó là các chợ ngoài trời. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong thập kỷ 90 các hình thức bán lẻ khác đã rất phát triển đặc biệt là thực phẩm, vốn được coi là ưu thế của các chợ truyền thống. Các loại hình siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện dụng đã phát triển rất nhanh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tầng lớp trung lưu.
Bảng 1.3: Tỷ trọng doanh thu bán lẻ qua hệ thống bán lẻ hiện đại và truyền
thống của Thái Lan năm 2006
STT Loại cửa hàng Số lượng Tỉ lệ(%) (Triệu bạt)Doanh thu Tỉ lệ(%)
I Hệ thống bán lẻ hiện đại: 4.897 1,62 288.905 54
1 Cửa hàng giảm giá 114 0,04 126.000 24
2 Cửa hàng bách hoá 236 0,08 97.400 18
3 Siêu thị 247 0,08 22.785 4
4 Cửa hàng tiện lợi 3.650 1,21 34.175 6
5 Cửa hàng chuyên dụng 650 0,22 8.545 2
II Hệ thống bán lẻ truyền thống 297.405 98,38 246.645 46TỔNG CỘNG: (I) + (II) 301.830 100,00 535.550 100,00 TỔNG CỘNG: (I) + (II) 301.830 100,00 535.550 100,00
(Nguồn: Bộ Thương mại Thái Lan 2006)
Ước tính hiện nay ở Thái Lan có đến 130 siêu thị nằm trong các trung tâm thương mại. Các siêu thị này tập trung trong tay khoảng 15 tập đoàn bán lẻ lớn của Thái Lan. Các tập đoàn này đang có dự định xây dựng hàng loạt siêu thị cỡ trung bình trên diện tích rộng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng ngày của các tầng lớp dân cư khác nhau. Các doanh nghiệp trong nước cũng đã tiến hành liên doanh với các công ty nước ngoài để mở thêm các siêu thị mới nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các nhà bán lẻ nước ngoài.
Siêu thị ở Thái Lan chủ yếu tập trung ở Băng Cốc, tại đây có đến 75% siêu thị. Trong khi đó, dân số của khu vực này chỉ chiếm 20% dân số của Thái Lan. Siêu thị của Thái Lan thường nằm trong các Trung tâm thương mại và là một phần của trung tâm thương mại.
(Nguồn: Thời báo Bưu điện Thái Lan năm 2006)
Các trung tâm thương mại vẫn chủ yếu do các nhà bán lẻ nước ngoài (Big C, Carrefour) nắm giữ, các tập đoàn bán lẻ nhỏ hơn chiếm những phân đoạn thị trường nhỏ hơn. Do chủ yếu là các nhà bán lẻ của nước ngoài nên mức độ cạnh tranh trên phân đoạn thị trường này là rất gay gắt.