2.5 Đánh giá chung về hoạt động TTQT tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT
2.5.1 Những mặt đạt được và nguyên nhân:
2.5.1.1 Những mặt đạt đƣợc:
Thứ nhất, kết quả hoạt động thanh toán quốc tế đang có chiều hướng tăng trưởng khả quan
Qua phân tích thực trạng phát triển hoạt động TTQT theo quan điểm ngân hàng. Sau giai đoạn tụt dốc năm 2015, doanh số thanh tốn XNK bắt đầu có chiều
thu từ phí dịch vụ TTQT, từ đó phát triển hoạt động TTQT tại chi nhánh. Thêm vào đó tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank Bình Thuận thể hiện qua chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ cũng duy trì ở mức ổn định qua các năm 2014-2018, tuy có giảm đơi chút những vẫn giữ vững vị trí số một tại địa bàn Bình Thuận, phản ánh vị thế của Agribank trong ngành ngân hàng, góp phần vào việc đảm bảo khả năng phát triển bền vững cho Agribank Bình Thuận.
Thứ hai, danh mục sản phẩm dịch vụ TTQT cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng hầu hết nhu cầu thị trường
Agribank đã có một hệ thống đầy đủ các sản phẩm dịch vụ TTQT thông dụng đáp ứng các nhu cầu phổ biến của Khách hàng cá nhân, Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính. Agribank có ưu thế về triển khai các sản phẩm dịch vụ đặc trưng như: Thanh toán biên mậu với thị trường Trung Quốc, Lào.
Agribank khơng ngừng chủ động, tích cực làm việc với các ngân hàng nước ngồi bổ sung tiện ích mới cho sản phẩm, dịch vụ TTQT hiện có như: truy cập hệ thống Trade Platform để tra cứu thơng tin về L/C, dịch vụ chuyển tiền ngun món, chuyển tiền nhanh, thanh toán sớm, dịch vụ vấn tin trực tuyến, dịch vụ thanh tốn giá trị thấp, thơng báo L/C, dịch vụ chia sẻ phí.
Một số sản phẩm mới của Agribank đã góp phần cạnh tranh so với các ngân hàng khác như sản phẩm UPAS L/C, L/C theo chương trình GSM 102 và Eximbank, chuyển tiền đa ngoại tệ, thanh toán biên mậu trực tuyến với thị trường Lào qua hệ thống CBPS. Hầu hết các sản phẩm đều được khách hàng đánh giá cao đã giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ, góp phần tăng thu dịch vụ cho chi nhánh.
Thứ ba, hệ thống kênh phân phối được chú trọng và phát triển, là nền tảng quan trọng phát triển hoạt động TTQT tại chi nhánh
Trước đây, chỉ tại hội sở Agribank Bình Thuận mới được thực hiện giao dịch TTQT trực tiếp. Bắt đầu năm 2104, Agribank Bình Thuận đã triển khai dịch vụ TTQT đến các chi nhánh huyện và phịng giao dịch trên tồn Tỉnh Bình Thuận, góp phần mở rộng mạng lưới hoạt động TTQT, gia tăng độ nhận diện thương hiệu, đem
lại nhiều tiện ích hơn cho khách hàng, thu hút khách hàng, từ đó phát triển hoạt động TTQT.
2.5.1.2 Nguyên nhân:
Thứ nhất, cơ chế chính sách của Agribank đã có những điều chỉnh phù hợp với xu thế phát triển và đổi mới trong hoạt động kinh tế đối ngoại
Giai đoạn 2014 - 2018, Agribank ban hành mới nhiều quy trình, quy định về hoạt động TTQT, KDNT rõ ràng, chi tiết đã tháo gỡ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời, Agribank luôn chủ động cập nhật văn bản, chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kịp thời ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện phù hợp với từng thời kỳ để điều chỉnh hoạt động kinh doanh đối ngoại linh hoạt, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.
Agribank đã ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ và thu hút khách hàng xuất nhập khẩu (cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản, lương thực, cà phê, nơng sản); tích cực khai thác nguồn vốn ngoại tệ từ nước ngồi từ các chương trình tài trợ nhập khẩu, cho phép chi nhánh linh hoạt trong tỷ lệ ký quỹ mở L/C…). Các chính sách này đã hỗ trợ khôi phục phần nào lượng khách hàng bị mất trong giai đoạn thắt chặt tín dụng.
Thứ hai, có sự chuyển biến tích cực về mặt quan điểm, nhận thức cần tập trung mở rộng hoạt động TTQT
Dưới sự chỉ đạo liên tục và nhất quán từ Agribank Việt Nam, trong những năm gần đây, nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động TTQT tại Agribank Bình Thuận đã có sự thay đổi lớn từ Ban lãnh đạo đến cán bộ nhân viên. Các nội dung về hoạt động TTQT luôn được quan tâm tại các báo cáo, chỉ đạo điều hành, các cuôc họp giao ban, họp Ban lãnh đạo, họp triển khai Kế hoạch kinh doanh toàn chi nhánh…Những thay đổi trong nhận thức được cụ thể hóa bằng những kế hoạch và hành động quyết liệt hơn, góp phần phát triển hoạt động TTQT tai chi nhánh.
Agribank từng bước thực hiện định hướng phát triển trở thành ngân hàng mạnh, hiện đại, có uy tín trong nước, vươn tầm ảnh hưởng ra thị trường tài chính khu vực và thế giới; chú trọng hợp tác với các đối tác Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc trong TTQT, KDNT, khai thác tối đa sự hỗ trợ của các đối tác trong hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa.
Agribank được nhận nhiều giải thưởng do các ngân hàng uy tín trên thế giới trao tặng: Chất lượng TTQT xuất sắc do Ngân hàng Wells Fargo và Ngân hàng JP Morgan trao tặng; Chất lượng điện đạt chuẩn tự động cao do Ngân hàng BNY Mellon trao tặng… đã góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu Agribank trên trường quốc tế. Agribank Bình Thuận đã được thừa hưởng lợi thế từ thương hiệu Agribank, do đó có nhiều thuận lợi trong q trình hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động TTQT nói riêng.
Thứ tư, hệ thống công nghệ thông tin làm nền tảng vững chắc cho việc tác nghiệp trong hoạt động TTQT
Agribank đã chú trọng ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối: ứng dụng hệ thống CoreBanking, Internet Banking và hệ thống Realtime trong giao dịch kinh doanh ngoại tệ, hệ thống CBPS trong hoạt động thanh tốn biên mậu...Nhờ đó, hoạt động kinh doanh đối ngoại của toàn hệ thống được quản lý tập trung, trực tuyến, giảm thiểu rủi ro giao dịch, hỗ trợ cho hạch toán tự động trên IPCAS, tốc độ xử lý giao dịch nhanh, tăng tính bảo mật thơng tin, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và hiệu quả hoạt động.
2.5.2 Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân
2.5.2.1 Những mặt còn hạn chế:
Thứ nhất, thị phần TTQT còn thấp và bị cạnh tranh gay gắt bởi nhiều ngân hàng trên địa bàn
Thị phần TTQT của Agribank Bình Thuận cịn khá khiêm tốn chiếm chưa tới 10% trong tổng thị phần TTQT ngành ngân hàng Bình Thuận. Các ngân hàng khác trên địa bàn đều có những lợi thế nhất định trong q trình cạnh tranh, ngồi các
NHTM nhà nước trước đây như Vietinbank, BIDV, Vietcombank vốn đã khẳng định thương hiệu thì ngày càng xuất hiện nhiều NHTMCP khác với tiềm lực tài chính tốt và chính sách linh hoạt nhằm tranh thủ tối đa lôi kéo khách hàng trên địa bàn đang là một thách thức lớn cho hoạt động của Agribank Bình Thuận nói chung và hoạt động thanh tốn quốc tế nói riêng. Sự chia sẻ khách hàng, phân chia thị trường là không thể tránh khỏi.
Thứ hai, tốc độ tăng trưởng doanh số TTQT không ổn định
Doanh số TTQT tăng trở lại vào năm 2016, qua năm 2017 giảm xuống và đến năm 2018 lại tăng lên. Bên cạnh đó, doanh thu phí dịch vụ thanh tốn quốc tế cịn thấp chiếm một tỷ lệ nhỏ so với tổng doanh thu phí dịch vụ của ngân hàng. Thứ ba, cơ cấu thanh toán xuất nhập khẩu không cân đối
Lượng thanh tốn hàng xuất ln có xu hướng cao hơn lượng thanh toán hàng nhập, điều này dẫn tới thu phí dịch vụ khơng cao do phí dịch vụ hàng xuất thấp hơn phí dịch vụ hàng nhập. Ngồi ra, những dịch vụ tài trợ thương mại đi kèm hàng xuất như tài trợ trước giao hàng, tài trợ sau giao hàng, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất tại Agribank cịn chưa phát triển hoặc chưa được gom thành nhóm, nên tuy lượng thanh toán hàng xuất nhiều nhưng chưa tận dụng triệt để để tối đa hóa lợi nhuận, sản phẩm chiết khấu chứng từ của Agribank cũng chưa đa dạng. Hiện nay một số NHTM thực hiện chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất theo tất cả các phương thức thanh toán gồm L/C, Nhờ thu, CAD, TTr …), trong khi Agribank mới thực hiện chiết khấu theo phương thức thanh toán L/C và Nhờ thu và chưa thực hiện chiết khấu miễn truy địi đối với bộ chứng từ thanh tốn theo phương thức L/C.
Thứ tư, chính sách khách hàng chưa có sức cạnh tranh cao so với các ngân hàng khác
Agribank chưa có chính sách cho từng phân khúc khách hàng cụ thể, do đó chưa tạo được cơ chế cho chi nhánh triển khai, chưa thực hiện các dịch vụ chăm sóc, thu hút khách hàng, đặc biệt là khách hàng tiềm năng, khách hàng VIP (các khách hàng có giá trị giao dịch lớn, giao dịch thường xuyên vẫn phải mua ngoại tệ
Agribank chưa xây dựng trên cơ sở lấy khách hàng làm trung tâm, chưa ban hành các chính sách và gói sản phẩm dịch vụ riêng biệt đối với từng khách hàng nên gây khó khăn cho chi nhánh trong việc tiếp cận, thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Agribank.
Thứ năm, Sự phối hợp giữa các bộ phận của ngân hàng chưa tốt
Các phịng ban chưa có ý thức tiếp thị cho khách hàng về tổng thể các loại hình dịch vụ ngân hàng cho chi nhánh mà chỉ đơn lẻ cho bộ phận của mình dẫn đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng chưa cao.
Thứ sáu, khách hàng vẫn chưa hài lòng về chất lượng dịch vụ TTQT của Agribank Bình Thuận
Kết quả khảo sát cho thấy điểm bình quân của biến mức độ hài lòng của khách hàng chỉ đạt 3.32, tức chưa đạt đến mức 4 – là mức hài lòng. Điều này cho thấy chất lượng dịch vụ TTQT của Agribank Bình Thuận vẫn chưa được khách hàng đánh giá cao.
2.5.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế
Thứ nhất, thiếu sự đa dạng về cơ cấu khách hàng và ngành hàng xuất nhập khẩu
Về cơ cấu khách hàng, khách hàng XNK tại Agribank Bình Thuận chủ yếu là khách hàng truyền thống, tỉ lệ khách hàng là doanh nghiệp FDI rất ít. Nguyên nhân khách hàng FDI thường phụ thuộc vào công ty mẹ chủ yếu giao dịch với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hơn nữa nguồn vốn tín dụng cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI là rất lớn, trong khi đó nguồn lực chi nhánh cịn hạn chế. Chưa kể chính sách ưu đãi tín dụng, lãi suất, tỷ giá cho đối tượng khách hàng này hầu như chưa có hoặc khơng đồng bộ, nên khó thu hút được đối tượng khách hàng này.
Về cơ cấu ngành hàng xuất nhập khẩu, cơ cấu ngành hàng xuất nhập khẩu thanh tốn qua Agribank Bình Thuận chủ yếu hạn chế ở những mặt hàng truyền thống như nông lâm thủy sản, giá trị xuất nhập khẩu không lớn (xuất khẩu thủy sản chỉ chiếm trung bình khoảng 4-5 % tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước), đồng thời
sản lượng xuất khẩu nhóm hàng này khá bấp bênh do phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và chính sách bảo hộ của các thị trường nhập khẩu; chưa mở rộng được sang nhóm mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực như: dệt may, da giầy, máy móc linh kiện điện tử trong khi giá trị xuất nhập khẩu của nhóm mặt hàng này rất lớn. Nguyên nhân do tỷ trọng xuất khẩu nhóm mặt hàng chủ lực thuộc về khu vực có vốn đầu tư nước ngồi (doanh nghiệp FDI), nhưng Agribank Bình Thuận khó tiếp cận được nhóm khách hàng này.
Thứ hai, truyền thống hoạt động của Agribank
Bên cạnh chức năng kinh doanh thông thường như những NHTM khác, Agribank vẫn đảm trách những nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng nông nghiệp nông thôn, giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư cho nông nghiệp, nơng thơn. Hạn mức tín dụng dành cho các đối tượng khách hàng khác rất hạn chế. Dịch vụ TTQT không phải là một sản phẩm riêng biệt mà ln gắn liền với hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại tệ nên việc một khách hàng mới quyết định có giao dịch với Agribank hay khơng phụ thuộc vào việc NH có thể cấp tín dụng và đáp ứng nhu cầu về mua bán ngoại tệ cho khách hàng. Đến 2008, bộ phận TTQT mới được thành lập tại Agribank Bình Thuận, hoạt động TTQT đã đi sau các ngân hàng khác một thời gian khá dài, làm giảm lợi thế cạnh tranh cũng như khả năng chiếm lĩnh thị phần.
Thứ ba, đội ngũ nhân viên làm nghiệp vụ thanh toán quốc tế cịn mỏng, thiếu cán bộ có kinh nghiệm
Trình độ nghiệp vụ của cản bộ làm cơng tác thanh tốn quốc tế chưa cao, việc đào tạo nghiệp vụ tại Chi nhánh hiện nay chủ yếu vẫn dựa trên cơ sở tự đào tạo, các chương trình đào tạo về nghiệp vụ của NHNo&PTNT Việt Nam cũng chưa bao quát đầy đủ, kinh nghiệm để xử lý những vấn đề phức tạp hoặc những tranh chấp trong hoạt động thanh tốn tín dụng chứng từ cịn chưa nhiều. Kiến thức về luật thương mại quốc tế, các thông lệ quốc tế trong ngoại thương còn thiếu.
Vấn đề quảng cáo, giới thiệu các dịch vụ thanh toán quốc tế đến tổ chức và cá nhân có nhu cầu chưa được quan tâm đúng mức, việc quảng cáo trên website của ngân hàng cịn hạn chế cả về nội dung và hình thức.
Cho đến thời điểm hiện tại Agribank chưa thực hiện chiến dịch quảng bá sản phẩm kinh doanh ngoại hối có tính thống nhất và quy mơ tồn hệ thống. Hầu hết các chi nhánh tự tổ chức quảng bá nhóm sản phẩm này thơng qua hình thức gặp gỡ, tiếp thị trực tiếp khách hàng, chưa có chiến lược, chương trình chung cho cả hệ thống.
Thứ năm, công tác kiểm tra giám sát cịn nhiều bất cập
Cơng tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trực tiếp hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh chưa thực hiện một cách thường xuyên và hiệu quả. Ngay tại TSC, cơ chế phòng ngừa và xử lý rủi ro vẫn thực hiện phân tán, không tập trung. Cơ chế quản lý rủi ro hiệu quả khơng cao nên Agribank khó triển khai được các sản phẩm thanh tốn quốc tế, tài trợ thương mại mới với tỷ suất lợi nhuận cao như chiết khấu bộ chứng từ TTr; bao thanh tốn; nhờ thu theo hình thức CAD; chiết khấu trên cơ sở bộ chứng từ phù hợp với L/C không phụ thuộc vào hạn mức…; trong khi hầu hết các NHTM khác đều đã cung ứng những sản phẩm dịch vụ này. Điều này đã làm giảm lợi thế cạnh tranh của Agribank.
Thứ sáu, chính sách hạn chế của Ngân hàng nhà nước
Cho đến nay NHNN chưa chấp thuận cho Agribank mở tài khoản Nostro đồng CNY ở Trụ sở chính trong khi các NHTM khác đều đã mở tài khoản này. Vì vậy, các Chi nhánh của Agribank khó cạnh tranh được về tỷ giá mua bán CNY/VND và tỷ giá hoán đổi USD/CNY với các NHTM khác có mở tài khoản Nostro CNY; đồng thời gặp khó khăn trong việc điều hòa nguồn vốn CNY. Agribank đã có nhiều văn bản kiến nghị gửi NHNN nhưng chưa có trả lời chính thức.
KẾT LU N CHƢƠNG 2
Chương 2 đã kết hợp giữa nghiên cứu thống kê, phân tích số liệu dưới góc độ ngân hàng và nghiên cứu định lượng qua khảo sát khách hàng nhằm xác định những mặt được, những tồn tại, hạn chế từ đó xác định được ngun nhân trong q trình phát triển hoạt động TTQT tại Agribank Bình Thuận
Thơng qua phân tích sự phát triển hoạt động TTQT theo quan điểm ngân hàng, ta có thể nhận định được thực trạng quy mô phát triển hoạt động TTQT, mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh nói chung của Agribank Bình Thuận là tương đối tốt thể hiện qua các chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ, nhưng kết quả hoạt động TTQT nhìn chung