2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV TÂY
2.2.3 Phân tích một số chỉ tiêu chính về cho vay tiêu dùng
Bảng 2.7 : Số liệu các chỉ tiêu về cho vay tiêu dùng
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng, giảm (%) Tốc độ bình
quân (%) 2011 2012 2013 2014 T6/2015 12/11 13/12 14/13 1. Số lƣợng khoản vay 1,422 1,600 1,661 1,849 2,196 12.52 3.81 11.32 9.22 2. Doanh số cho vay 52 64 76 124 57 23.08 18.75 63.16 34.99 3. Doanh số thu nợ 18 39 59 34 29 116.67 51.28 -42.37 41.86 4. Nợ xấu 1.70 1.60 1.70 3.20 6.30 -5.88 6.25 88.24 29.53 5. Tỷ lệ nợ xấu/Dƣ nợ CVTD(%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 -30.39 -9.73 4.78 -11.78 6. Dƣ nợ bình quân 58 86 110 155 194 48.28 27.91 40.91 39.03 7. NIM cho vay bình quân 0.050 0.045 0.047 0.040 0.038 -10.00 4.44 -14.89 -6.82 8. Thu nhập 2.90 3.87 5.17 6.20 7.37 33.45 33.59 19.92 28.99 9. Dƣ nợ cuối kỳ 71 96 113 203 231 35.21 17.71 79.65 44.19
Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2011,2012,2013, 2014, 6/2015 - BIDV Tây Ninh.
2.2.3.1 Số lượng khách hàng vay
Kể từ tháng 7/2005 BIDV đã triển khai dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng. Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khách hàng đƣợc quản lý tập trung tại Hội sở chính BIDV. Vì vậy, mỗi khách hàng khi quan hệ vay vốn tại BIDV đƣợc quản lý bởi một tài khoản vay riêng, do đó số lƣợng khoản vay cũng chính là số lƣợng khách hàng đang quan hệ vay vốn tại BIDV. Chỉ tính riêng về số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng thì trung bình mỗi cán bộ phải quản lý 218 khoản vay
cộng với việc áp lực phải hoàn thành những chỉ tiêu, kế hoạch khác làm cho công việc của cán bộ ngày càng bị quá tải.
Nhìn chung, qua các năm BIDV Tây Ninh đều có sự tăng trƣởng về số lƣợng khách hàng. Số lƣợng khách hàng tăng thêm tuyệt đối hàng năm là hơn 150 khách hàng. Riêng năm 2013, tốc độ tăng trƣởng thấp chỉ đạt 3.81% so với năm 2012, số tuyệt đối tăng thêm chỉ 61 khách hàng. Điều này cũng đã phần nào lý giải nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận trƣớc thuế của năm 2013. Chỉ tính đến tháng 6/2015 số lƣợng khách hàng tăng thêm là 347 khách hàng, dấu hiệu cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng bắt đầu đƣợc tập trung mở rộng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trƣởng bình quân chỉ đạt 9.22% khá thấp so với mức độ tăng trƣởng chung của toàn chi nhánh. Chỉ tiêu này có sự tăng trƣởng nhƣng chƣa cao BIDV Tây Ninh cần chú trọng nhiều hơn nữa để mở rộng chỉ tiêu này.
2.2.3.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng
Chỉ tiêu dƣ nợ cuối kỳ của chi nhánh tăng trƣởng qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trƣớc. Tốc độ tăng trƣởng bình quân khá cao đạt 44.19%/năm. Riêng năm 2014 tốc độ tăng trƣởng lên đến 79.65%/năm so với năm 2013 nhƣng tỷ trọng chỉ chiếm 23.74%/Dƣ nợ cho vay bán lẻ và chiếm 8%/Tổng dƣ nợ của chi nhánh (203 tỷ/ 2,521 tỷ). Điều này cho thấy cùng với sự tăng trƣởng hoạt động tín dụng của BIDV Tây Ninh, hoạt động cho vay tiêu dùng cũng tăng trƣởng theo nhƣng nếu xét về tỷ trọng thì còn khá thấp so với dƣ nợ của chi nhánh.
2.2.3.3 Doanh số cho vay tiêu dùng
Doanh số cho vay có sự tăng trƣởng đều qua mỗi năm nhƣng tƣơng đối thấp. Con số tăng tuyệt đối từ năm 2011 đến năm 2013 là 12 tỷ đồng, năm 2014 có sự tăng trƣởng đột phá lên đến 48 tỷ đồng từ (76 tỷ đồng lên 124 tỷ đồng). Riêng chỉ tính đến tháng 6 năm 2015 doanh số cho vay gần bằng doanh số cho vay của cả năm 2012. Hoạt động cho vay tiêu dùng bắt đầu đƣợc chi nhánh chú trọng hơn trong những năm gần đây khi mà cho vay doanh nghiệp ngày càng bị cạnh tranh gay gắt, số lƣợng doanh nghiệp bị ngƣng hoạt động, giải thể nhiều, hoạt động cho vay doanh nghiệp cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.
2.2.3.4 Doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ tăng từ năm 2011 đến năm 2013 tăng đồng thời với sự tăng lên của doanh số cho vay, trong khi dƣ nợ cuối kỳ cũng tăng lên, bên cạnh tỷ lệ nợ xấu không tăng điều này chứng tỏ chất lƣợng những khoản vay tiêu dùng khá tốt, đây cũng là một chỉ tiêu cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng của BIDV Tây Ninh đƣợc mở rộng nhiều hơn so với trƣớc kia.
2.2.3.5 Nợ quá hạn
Đây là chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng của các khoản vay, khả năng và thiện chí trả nợ của khách hàng. Khi mở rộng hoạt động cho vay, chiếm lĩnh thị phần thì việc nợ xấu phát sinh tăng là điều khó tránh khỏi. Bảng 2.8 thể hiện chất lƣợng tín dụng của BIDV Tây Ninh qua các năm:
Bảng 2.8 : Chất lƣợng cho vay tiêu dùng qua các năm
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Dƣ Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 T6 Năm 2015 nợ Tỷ lệ (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Nợ xấu cho vay bán lẻ 13 3.155 13 2.808 18 2.778 16 1.871 16 1.702 Nợ xấu CVTD 1.7 0.413 1.6 0.346 1.7 0.262 3.2 0.374 6.3 0.670 Dƣ nợ cho vay bán lẻ 412 463 648 855 940
Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2011,2012, 2013, 2014, 6/2015 - BIDV Tây Ninh.
Nhìn chung, chất lƣợng tín dụng tại BIDV Tây Ninh đƣợc kiểm soát tƣơng đối tốt. Con số tuyệt đối qua các năm tuy có tăng lên nhƣng do quy mô ngày càng mở rộng, tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ qua các năm đều tăng lên nên tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ cho vay bán lẻ giảm xuống. Nợ xấu cho vay tiêu dùng có xu hƣớng tăng lên từ 1.7 tỷ đồng năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2015 đã tăng lên 6.3 tỷ đồng và chiếm 0.67% trên tổng dƣ nợ cho vay bán lẻ. Bên cạnh việc mở rộng quy mô, mở rộng cho vay tiêu dùng tăng thị phần, tăng thu nhập thì BIDV Tây Ninh cũng cần chú trọng đến việc kiểm soát chất lƣợng khoản vay.
Biểu đồ 2.3 dƣới đây sẽ cho ta thấy cái nhìn trực quan hơn về chất lƣợng tín dụng của BIDV Tây Ninh.
Biểu đồ 2.3: Chất lƣợng tín dụng cho vay bán lẻ, cho vay tiêu dùng
Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2011,2012,2013, 2014, 6/2015 - BIDV Tây Ninh.
2.2.3.6 Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng
Thu nhập là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của một mảng nghiệp vụ ngân hàng. Thu nhập từ hoạt động CVTD càng cao chứng tỏ hoạt động này mang lại hiệu quả tích cực. Nguồn thu nhập tăng đều qua các năm tuy nhiên có dấu hiệu tăng chậm lại trong thời gian gần đây, nguyên nhân là do chênh lệch từ hoạt động mua bán vốn với Hội sở chính BIDV (NIM cho vay bình quân) ngày càng giảm lại, tốc độ giảm bình quân là 6.82% trong giai đoạn 2011-2014. Mặt khác, một phần cũng là do BIDV Tây Ninh chủ động giảm lãi suất cho vay để cạnh tranh lại các đối thủ trên địa bàn cũng đang rất quan tâm đến lĩnh vực này. Nhìn chung, tốc độ gia tăng thu nhập hàng năm ở
mức 29%/năm mức tăng trƣởng cũng tƣơng đối cao. Vì vậy, có thể nói hoạt động