2.3.3.1. Mức độ triển khai và tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
- Mức độ triển khai sản phẩm
Qua tổng hợp các báo cáo của các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM về tình hình triển khai sản phẩm dịch vụ thanh toán trong nƣớc cho thấy: SPDV thanh toán trong nƣớc đƣợc triển khai tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM năm 2013 là 14 SPDV. Nhìn chung, các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM đã triển khai toàn bộ các sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm SPDV thanh tốn trong nƣớc mà trụ sở chính đã ban hành.
- Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
Qua so sánh danh mục sản phẩm dịch vụ thanh toán trong nƣớc giữa Agribank và một số NHTM khác trên địa bàn TP.HCM nhƣ đƣợc trình bày trong Bảng 2.18 cho thấy: danh mục sản phẩm dịch vụ này khá là giống nhau giữa các ngân hàng, khơng có ngân hàng nào có sản phẩm đặc trƣng hay đa dạng hơn so với Agribank.
Bảng 2.18: SPDV thanh toán trong nước tại một số NH địa bàn TP.HCM
STT Tên sản phẩm Agribank Eximbank Sacombank ACB
1 Dịch vụ thu ngân sách
nhà nƣớc X X X
2 Chuyển tiền đi trong
nƣớc X X X X
3 Nhận chuyển tiền đến
trong nƣớc X X X X
4 Nhờ thu tự động hóa đơn
hàng hóa, dịch vụ X X X X
5 Giao dịch gửi rút tiền
nhiều nơi X X X X
6 Dịch vụ thanh tốn hóa
đơn X X X X
7 Dịch vụ chuyển, nhận
tiền nhiều nơi X X X X
8 Cung cấp thông tin tài
9 Cung ứng Séc trong
nƣớc X X X X
10 Thanh toán Séc trong
nƣớc X X X X
11 Thu hộ Séc trong nƣớc X X X X
12
Dịch vụ nhờ thu tự động qua công ty cổ phần giải pháp thanh toán việt nam
X X X X
13
Kết nối thanh toán với khách hàng và quản lý
luồng tiền - CMS X X X X
14
Dịch vụ kết nối thanh toán với cơng ty chứng khốn
X X X X
Nguồn: Website Agribank, Eximbank, Sacombank và ACB.
2.3.3.2. Mức độ tiếp nhận sản phẩm dịch vụ của khách hàng
Hiện nay, báo cáo từ hệ thống IPCAS chỉ thể hiện mức độ tiếp nhận của khách hàng đối với dịch vụ thanh tốn hóa đơn, dịch vụ thu ngân sách nhà nƣớc và dịch vụ chuyển tiền (gồm: Chuyển tiền đi trong nƣớc; Nhận chuyển tiền đến trong nƣớc; Dịch vụ chuyển, nhận tiền nhiều nơi). Do đó, tác giả chỉ có thể tiến hành phân tích mức độ tiếp nhận của KH đối với 3 SPDV này.
Bảng 2.19: Doanh số sử dụng một số SPDV thanh toán trong nước ĐVT: Tỷ đồng
Sản phẩm
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số lƣợng KH Số tiền giao dịch Số lƣợng KH Số tiền giao dịch Số lƣợng KH Số tiền giao dịch I. Thanh tốn hóa đơn
Tồn hệ thống
Agribank 825.067 896 1.145.622 1.912 1.681.976 3.178 Khu vực
TP.HCM 66.005 134 129.634 382 309.061 795
Thị phần (%) 8,0% 15,0% 11,3% 20,0% 18,4% 25,0%
II. Chuyển tiền
Toàn hệ thống
Agribank 3.565.425 5.348.138 5.068.472 8.616.402 6.875.214 12.375.385 Khu vực
TP.HCM 356.543 1.069.628 760.271 1.809.445 1.168.786 2.711.585
Thị phần (%) 10% 20% 15% 21% 17% 22%
Nguồn: Báo cáo từ hệ thống IPCAS.
- Đối với SPDV thanh tốn hóa đơn: Số lƣợng khách hàng và số tiền giao dịch của dịch vụ thanh tốn hóa đơn tăng mạnh trong hai năm 2012 và năm 2013:
Đến 31/12/2013, doanh số thu của tồn hệ thống là 3.178 tỷ đồng, trong đó, các chi nhánh Agibank địa bàn TP.HCM ƣớc đạt 795 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25% doanh số thu toàn hệ thống. Điều này là do Agribank đã triển khai thành công sản phẩm dịch vụ Bill Payment tại hầu hết các chi nhánh trên toàn quốc. Số lƣợng khách hàng cũng tăng lên trên toàn quốc và cả khu vực HCM từ 129.634 khách hàng năm 2012 lên 309.061 khách hàng năm 2013. Điều này cho thấy mức độ tiếp nhận của KH đối với SPDV thanh tốn hóa đơn tại Agribank khá tốt.
- Đối với SPDV chuyển tiền: Thông qua các hệ thống: hệ thống thanh toán
điện tử liên ngân hàng, hệ thống thanh toán liên ngân hàng song phƣơng và bù trừ, hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng, các hệ thống kết nối khác, Agribank đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng về mở tài khoản và thanh toán trên phạm vi cả nƣớc.
Với những bƣớc chuẩn bị nhƣ trên, kết quả kinh doanh SPDV chuyển tiền tại Agribank cho thấy những tín hiệu rất khả quan. Khu vực TP.HCM luôn là khu vực có tỷ trọng giao dịch chuyển tiền trong năm và trong ngày chủ yếu. Tổng doanh số chuyển tiền đến 31/12/2012 của toàn hệ thống đạt 8.616.402 tỷ đồng, trong đó, doanh số chuyển tiền của các chi nhánh Agribank địa bàn TP.HCM là 1.809.445 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% doanh số thanh tốn tồn hệ thống. Và tiếp tục đà tăng trƣởng đến 31/12/2013, tổng doanh số chuyển tiền đạt 2.711.585 tỷ đồng, bằng 22% doanh số chuyển tiền toàn hệ thống.
Về số lƣợng khách hàng giao dịch SPDV chuyển tiền tại Agribank cũng tăng lên trong giai đoạn 2012-2013 từ 760.271 khách hàng trong năm 2012 lên 1.168.786 khách hàng trong năm 2013 đã cho thấy mức độ tiếp nhận của KH đối với SPDV chuyển tiền tại Agribank trên địa bàn TP.HCM khá tốt.
- Đối với SPDV thu ngân sách nhà nước: Trong năm 2011, đối với dịch vụ
thu ngân sách nhà nƣớc chỉ có 20/40 chi nhánh trên địa bàn TP.HCM phát sinh doanh số, năm 2012 là 30/40 chi nhánh trên địa bàn TP.HCM phát sinh doanh số, đến những tháng cuối năm 2013 thì tồn bộ các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM mới phát sinh doanh số dịch vụ thu ngân sách nhà nƣớc. Nguyên nhân
chính của tình trạng này là khách hàng chƣa biết đến sản phẩm dịch vụ này nhiều trong hai năm đầu.
Bảng 2.20 cho thấy: Tính đến 31/12/2013, doanh số thu dịch vụ ngân sách nhà nƣớc của các chi nhánh Agribank địa bàn TP.HCM đạt 41.287 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36% toàn hệ thống, phát sinh chủ yếu tại các chi nhánh ngoại thành: Đơng SG, CN 9, Hùng Vƣơng, Bình Tân… Bên cạnh đó, số điểm thu ngân sách nhà nƣớc là các chi nhánh Agribank tăng cũng cho thấy mức độ tiếp nhận của khách hàng đối với SPDV này cũng khá tốt.
Bảng 2.20: Doanh số sử dụng SPDV thu ngân sách nhà nước
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh số trọng Tỷ (%) Doanh số trọng Tỷ (%) Doanh số trọng Tỷ (%)
Số chi nhánh đã triển khai (lũy kế) toàn hệ thống Agribank
406 520 563
Trong đó: Khu vực TP.HCM 20 5% 30 6% 40 7%
Tổng điểm thu (lũy kế) toàn hệ thống Agribank 998 1.216 1.284 Trong đó: Khu vực TP.HCM 40 4% 60 5% 82 6% Số món tồn hệ thống Agribank 2.860.993 4.108.438 5.145.206 Trong đó: Khu vực TP.HCM 1.022.750 36% 1.463.121 36% 1.837.278 36% Tổng số tiền (Tỷ đồng) toàn hệ thống Agribank 60.527 86.515 115.604 Trong đó: Khu vực TP.HCM 20.333 34% 25.446 29% 41.287 36%
Nguồn: Báo cáo từ hệ thống IPCAS.
2.3.4. Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh tốn quốc tế
2.3.4.1. Mức độ triển khai và tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
- Mức độ triển khai sản phẩm
Qua tổng hợp các báo cáo của các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM về tình hình triển khai sản phẩm dịch vụ thanh tốn quốc tế cho thấy: SPDV thanh toán quốc tế đƣợc triển khai tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM năm 2011 là 28 SPDV, năm 2012 là 30 SPDV và năm 2014 là 34 SPDV. Nhìn chung, các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM đã triển khai tồn bộ các sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm SPDV thanh tốn quốc tế mà trụ sở chính đã ban hành.
Bảng 2.21: Sản phẩm thanh toán quốc tế tại một số NH địa bàn TP.HCM
STT Tên sản phẩm dịch vụ Agribank Eximbank Sacombank ACB
1 Dịch vụ Chi trả Western Union X X
2 Dịch vụ chi trả kiều hối từ thị trƣờng Đài
Loan X
3 Dịch vụ chi trả kiều hối từ thị trƣờng
Malaysia X X
4 Dịch vụ chi trả kiều hối thông qua tài
khoản từ thị trƣờng Hàn Quốc X X
5 Dịch vụ chi trả kiều hối với Russlavbank X
6 Dịch vụ Nhận tiền kiều hối qua Tài khoản
hoặc Chứng minh nhân dân X X X X
7 Dịch vụ Chuyển tiền đến X X X X
8 Dịch vụ Chuyển tiền đi thanh tốn với
nƣớc ngồi X X X X
9 Dịch vụ Chuyển ngoại tệ ra nƣớc ngồi
cho mục đích cá nhân X X X X
10 Dịch vụ Nhờ thu chứng từ hàng xuất khẩu X X X X
11 Dịch vụ Nhờ thu nhập khẩu X X X X 12 Thơng báo thƣ tín dụng chứng từ X X X X 13 Thông báo kèm xác nhận L/C X X X X 14 Dịch vụ Chuyển nhƣợng Thƣ tín dụng chứng từ X X X X 15 Dịch vụ nhận bộ chứng từ để thanh toán L/C X X X X
16 Dịch vụ Chiết khấu bộ chứng từ theo
phƣơng thức tín dụng chứng từ X X X X
17 Dịch vụ Phát hành thƣ tín dụng chứng từ X X X X
18 Dịch vụ Thanh toán L/C X X X X
19 Dịch vụ Ký hậu vận đơn/Ủy quyền, bảo
lãnh nhận hàng theo L/C X X X X
20 Dịch vụ Phát hành Thƣ tín dụng dự
phịng X X X X
21 Dịch vụ Phát hành bảo lãnh quốc tế X X X X
22 Thanh toán biên mậu qua mạng Internet
Banking X X X X
23 Chuyển tiền bằng chứng từ chuyên dùng
biên mậu X X X X
24 Thanh tốn theo Thƣ tín dụng mậu dịch
biên giới X X X X
25 Dịch vụ Thanh toán bằng hối phiếu biên
mậu X X X X
26 Dịch vụ Chuyển tiền điện TTR biên mậu X X X X
28 Nhờ thu séc nƣớc ngoài X X X X
29 Mua bán ngoại tệ giao ngay X X X X
30 Mua bán ngoại tệ kỳ hạn X X X X
31 Giao dịch hoán đổi tiền tệ X X X X
32 Giao dịch ngoại tệ quyền chọn X X X X
33 Dịch vụ Chuyển ngoại tệ ra nƣớc ngoài
Western Union X X
34 Nhận tiền kiều hối Western Union qua
ACB Online X
35 Dịch vụ chuyển và nhận tiền kiều hối
Eximbank - Woori bank X
36 Dịch vụ chuyển tiền kiều hối Money
Gram X X
37 Dịch vụ thanh toán UPAS - L/C trả chậm
thanh toán ngay X X X
38 Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói X X
39 Bao thanh toán xuất - nhập khẩu X
40 Dịch vụ chuyển tiền kiều hối Xpress
Money X
41 Dịch vụ chi trả kiều hối IME X
42 Chuyển tiền nhanh từ Việt Nam ra nƣớc
ngoài X X
43 Dịch vụ chi trả kiều hối Sigue (Coinstar) X
44 Chuyển tiền dịch vụ X
45 Chuyển tiền một giờ X
46 Chuyển tiền thanh toán sau X
47 Chuyển tiền thanh toán trƣớc X
Nguồn: Website Agribank, Eximbank, Sacombank và ACB.
Bảng 2.21 cho thấy: Số lƣợng sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế trên địa bàn TP.HCM của Agribank, Eximbank và ACB cung cấp là 33 SPDV, Sacombank là 38 SPDV. Trong đó, các sản phẩm dịch vụ cùng tên gọi gồm 27 SPDV, liên quan đến lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ nhƣ SPDV: Mua bán ngoại tệ giao ngay, Mua bán ngoại tệ kỳ hạn, Giao dịch hoán đổi tiền tệ, Giao dịch ngoại tệ quyền chọn; hay lĩnh
vực thanh toán xuất nhập khẩu nhƣ SPDV: Dịch vụ Nhờ thu nhập khẩu, dịch vụ
Nhờ thu chứng từ hàng xuất khẩu, Thông báo kèm xác nhận L/C, Thơng báo thƣ tín dụng chứng từ, Dịch vụ Phát hành bảo lãnh quốc tế, Dịch vụ nhận bộ chứng từ để thanh toán L/C, Dịch vụ Chiết khấu bộ chứng từ theo phƣơng thức tín dụng chứng từ, Dịch vụ Phát hành thƣ tín dụng chứng từ, Dịch vụ Thanh tốn L/C, Dịch vụ Ký
hậu vận đơn/Ủy quyền - bảo lãnh nhận hàng theo L/C, Dịch vụ Phát hành Thƣ tín dụng dự phịng, Dịch vụ Chuyển nhƣợng Thƣ tín dụng chứng từ, Dịch vụ Phát hành bảo lãnh quốc tế, Thanh toán biên mậu qua mạng Internet Banking… và dịch vụ kiều hối nhƣ SPDV: chuyển tiền đi thanh tốn với nƣớc ngồi, dịch vụ chuyển tiền
đến, dịch vụ nhận tiền kiều hối qua Tài khoản hoặc Chứng minh nhân dân, Dịch vụ Chuyển ngoại tệ ra nƣớc ngồi cho mục đích cá nhân.
Nhìn chung, SPDV thanh tốn quốc tế tại Agribank khá phong phú, đa dạng nhƣng thiếu những SPDV thanh toán quốc tế đặc trƣng, mới mẻ và hiện đại, tên gọi sản phẩm dịch vụ chƣa hấp dẫn nhƣ Eximbank với SPDV là Bao thanh toán xuất – nhập khẩu, ACB là SPDV Nhận tiền kiều hối Western Union qua ACB Online và đặc biệt là Sacombank với các SPDV thanh toán quốc tế có tên gọi khá thu hút khách hàng nhƣ: Chuyển tiền thanh toán trƣớc, Chuyển tiền dịch vụ, Chuyển tiền một giờ, Chuyển tiền thanh toán sau, Chuyển tiền nhanh từ Việt Nam ra nƣớc ngoài.
2.3.4.2. Mức độ tiếp nhận sản phẩm dịch vụ của khách hàng
Hiện nay, báo cáo từ hệ thống IPCAS chia nhóm SPDV thanh tốn quốc tế thành 3 nhóm nhỏ là nhóm SPDV kinh doanh ngoại tệ, nhóm SPDV thanh toán hàng xuất nhập khẩu và dịch vụ chi trả kiều hối. Do đó, tác giả sẽ tiến hành phân tích tổng quát mức độ tiếp nhận của KH đối với 3 nhóm SPDV này.
- Kinh doanh ngoại tệ
Bảng 2.22: Doanh số sử dụng SPDV kinh doanh ngoại tệ
ĐVT: Triệu USD
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012
+/- % +/- %
Doanh số mua ngoại tệ 1.189 1.167 1.033 -23 -2 -134 -11 Doanh số bán ngoại tệ 1.204 1.168 1.033 -37 -3 -135 -12
Tổng doanh số kinh
doanh ngoại tệ 2.394 2.334 2.066 -60 -2 -269 -12
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VPĐD KVMN Agribank.
Bảng 2.22 cho thấy: Doanh số kinh doanh ngoại tệ của các chi nhánh Agribank trên địa bàn giảm qua các năm 2011, năm 2012 và năm 2013, đặc biệt
giảm mạnh trong năm 2013 (-12%). Trong đó, doanh số mua ngoại tệ: 1.032,6 triệu USD, giảm 134,1 triệu USD (-11,5%) so với năm 2012; doanh số bán ngoại tệ: 1.033 triệu USD, giảm 134,6 triệu USD (-11,5%) đã cho thấy sản phẩm dịch vụ kinh doanh ngoại tệ chƣa thu hút đƣợc khách hàng.
Thị phần (năm 2013): Chiếm 2% so các TCTD trên địa bàn TP.HCM.
- Kiều hối
Bảng 2.23: Doanh số sử dụng SPDV chi trả kiều hối
ĐVT: Triệu USD Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 +/- % +/- %
Doanh số chi trả kiều hối 47 53 91 7 14 38 71
Doanh số chi trả kiều hối qua
Western Union 26 19 31 -7 -25 12 63
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VPĐD KVMN Agribank.
Bảng 2.23 cho thấy: Doanh số chi trả kiều hối qua các năm 2011, năm 2012 và năm 2013 tăng mạnh, doanh số chi trả kiều hối qua western union mặc dù có sụt giảm 25% trong năm 2012 nhƣng cũng đã kịp thời tăng trở lại trong năm 2013 với tốc độ tăng đột biến (63%), chiếm tỷ trọng 26%/tổng doanh số chi trả kiều hối đã cho thấy mức độ tiếp nhận của KH đối với sản phẩm dịch vụ kiều hối là khá tốt.
Thị phần: So với lƣợng kiều hối qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM thì thị phần của Agribank giảm qua các năm: Năm 2008 (3,8%); năm 2009 (2,3%); năm 2010 (1%) nhƣng đã có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại qua các năm 2011 (1,6%), năm 2012 (1,3%), năm 2013 (1,9%).
- Thanh toán hàng xuất nhập khẩu
Hiện nay, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi (FDI) đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn trong nền kinh tế TP.HCM. Các doanh nghiệp này lại có nhiều quan hệ với các định chế tài chính nƣớc ngồi. Chính vì thế nếu nhƣ các NHTM trong nƣớc khơng có các chính sách, giải pháp và bƣớc đi phù hợp thì có thể thị phần sẽ bị cạnh tranh rất quyết liệt. Năm 2013, SPDV thanh toán hàng xuất khẩu của Agribank chủ yếu đáp ứng nhu cầu xuất khẩu nông sản, gạo, thuỷ hải sản, các sản phẩm của ngành công nghiệp, đồ gỗ, cao su, dệt may…
Bảng 2.24: Doanh số sử dụng SPDV thanh toán hàng xuất nhập khẩu ĐVT: Triệu USD
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng
Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu
toàn hệ thống Agribank 3.867 4.343 4.388
Trong đó: Khu vực TP.HCM 921 24% 887 20% 480 11%
Doanh số thanh tốn hàng nhập khẩu
tồn hệ thống Agribank 3.862 3.117 3.287
Trong đó: Khu vực TP.HCM 659 17% 421 14% 585 18%