ĐVT: Triệu USD
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012
+/- % +/- %
Doanh số mua ngoại tệ 1.189 1.167 1.033 -23 -2 -134 -11 Doanh số bán ngoại tệ 1.204 1.168 1.033 -37 -3 -135 -12
Tổng doanh số kinh
doanh ngoại tệ 2.394 2.334 2.066 -60 -2 -269 -12
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VPĐD KVMN Agribank.
Bảng 2.22 cho thấy: Doanh số kinh doanh ngoại tệ của các chi nhánh Agribank trên địa bàn giảm qua các năm 2011, năm 2012 và năm 2013, đặc biệt
giảm mạnh trong năm 2013 (-12%). Trong đó, doanh số mua ngoại tệ: 1.032,6 triệu USD, giảm 134,1 triệu USD (-11,5%) so với năm 2012; doanh số bán ngoại tệ: 1.033 triệu USD, giảm 134,6 triệu USD (-11,5%) đã cho thấy sản phẩm dịch vụ kinh doanh ngoại tệ chƣa thu hút đƣợc khách hàng.
Thị phần (năm 2013): Chiếm 2% so các TCTD trên địa bàn TP.HCM.
- Kiều hối
Bảng 2.23: Doanh số sử dụng SPDV chi trả kiều hối
ĐVT: Triệu USD Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 +/- % +/- %
Doanh số chi trả kiều hối 47 53 91 7 14 38 71
Doanh số chi trả kiều hối qua
Western Union 26 19 31 -7 -25 12 63
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VPĐD KVMN Agribank.
Bảng 2.23 cho thấy: Doanh số chi trả kiều hối qua các năm 2011, năm 2012 và năm 2013 tăng mạnh, doanh số chi trả kiều hối qua western union mặc dù có sụt giảm 25% trong năm 2012 nhƣng cũng đã kịp thời tăng trở lại trong năm 2013 với tốc độ tăng đột biến (63%), chiếm tỷ trọng 26%/tổng doanh số chi trả kiều hối đã cho thấy mức độ tiếp nhận của KH đối với sản phẩm dịch vụ kiều hối là khá tốt.
Thị phần: So với lƣợng kiều hối qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM thì thị phần của Agribank giảm qua các năm: Năm 2008 (3,8%); năm 2009 (2,3%); năm 2010 (1%) nhƣng đã có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại qua các năm 2011 (1,6%), năm 2012 (1,3%), năm 2013 (1,9%).
- Thanh tốn hàng xuất nhập khẩu
Hiện nay, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi (FDI) đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn trong nền kinh tế TP.HCM. Các doanh nghiệp này lại có nhiều quan hệ với các định chế tài chính nƣớc ngồi. Chính vì thế nếu nhƣ các NHTM trong nƣớc khơng có các chính sách, giải pháp và bƣớc đi phù hợp thì có thể thị phần sẽ bị cạnh tranh rất quyết liệt. Năm 2013, SPDV thanh toán hàng xuất khẩu của Agribank chủ yếu đáp ứng nhu cầu xuất khẩu nông sản, gạo, thuỷ hải sản, các sản phẩm của ngành công nghiệp, đồ gỗ, cao su, dệt may…
Bảng 2.24: Doanh số sử dụng SPDV thanh toán hàng xuất nhập khẩu ĐVT: Triệu USD
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng
Doanh số thanh tốn hàng xuất khẩu
tồn hệ thống Agribank 3.867 4.343 4.388
Trong đó: Khu vực TP.HCM 921 24% 887 20% 480 11%
Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu
toàn hệ thống Agribank 3.862 3.117 3.287
Trong đó: Khu vực TP.HCM 659 17% 421 14% 585 18%
Tổng doanh số thanh tốn xuất nhập
khẩu tồn hệ thống Agribank 7.730 7.460 7.675
Trong đó: Khu vực TP.HCM 1.580 20% 1.308 18% 1.065 14%
Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề sản phẩm dịch vụ của Agribank.
Bảng 2.24 cho thấy: Tính đến 31/12/2013, tỷ trọng doanh số thanh toán hàng xuất nhập khẩu của các chi nhánh Agribank địa bàn TP.HCM chiếm 14% doanh số tồn hệ thống. Trong đó, doanh số thanh toán hàng xuất khẩu của các chi nhánh Agribank địa bàn TP.HCM chiếm 11% doanh số tồn hệ thống, cịn doanh số thanh toán hàng xuất khẩu của các chi nhánh Agribank địa bàn TP.HCM chiếm 18% doanh số toàn hệ thống.
Bảng 2.25: Tăng trưởng doanh số sử dụng SPDV thanh toán hàng XNK ĐVT: Triệu USD
Chỉ tiêu 2012/2011 2013/2012
+/- % +/- %
Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu 476 12 45 1
Trong đó: Khu vực TP.HCM -34 -4 -407 -46
Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu -745 -19 170 5
Trong đó: Khu vực TP.HCM -238 -36 164 39
Tổng doanh số thanh toán XNK -270 -3 215 3
Trong đó: Khu vực TP.HCM -272 -17 -243 -19
Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề sản phẩm dịch vụ của Agribank.
Bảng 2.25 cho thấy: Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu năm 2013 của các chi nhánh Agribank địa bàn TP.HCM giảm mạnh (-46%) so với năm 2012 nhƣng doanh số thanh toán hàng nhập khẩu trong năm 2013 lại tăng mạnh (+39%) sau khi
giảm mạnh (-36%) vào năm 2012. Nhìn chung, doanh số thanh tốn hàng xuất nhập khẩu của các chi nhánh Agribank địa bàn TP.HCM đang có chiều hƣớng giảm qua các năm 2011, năm 2012 và năm 2013. Hoạt động TTQT mới phát triển mạnh ở một số CN loại 1 đã có thế mạnh từ lâu nhƣ Sài Gịn, TP.HCM, Mạc Thị Bƣởi…
Biểu đồ 2.2: Thị phần TTQT của Agribank địa bàn TP.HCM
Nguồn: Báo cáo chuyên đề sản phẩm dịch vụ của Agribank.
Thị phần: So với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn địa bàn TP.HCM, thị phần doanh số TTQT của Agribank giảm qua các năm: Năm 2008 (9,3%); năm 2009 (8,1%); năm 2010 (5,2%); năm 2011 (3,9%); năm 2012 (3%) và năm 2013 (2%).
Bảng 2.26: Số lượng KH sử dụng một số SPDV thanh toán quốc tế
Tên SPDV 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
+/- % +/- %
Kinh doanh ngoại tệ 11.032 12.034 11.224 1.002 9,1% -810 -6,73%
Kiều hối 1.024 1.893 2.032 869 84,9% 139 7,3%
Thanh toán hàng XNK 2.091 3.002 2.585 911 43,6% -417 -13,89%
Tổng 14.147 16.929 19.198 2.782 19,7% 2.269 13,4%
Nguồn: Báo cáo từ hệ thống IPCAS.
Bảng 2.26 cho thấy:
- Kinh doanh ngoại tệ: Hầu hết các chi nhánh trên địa bàn TP.HCM đều triển khai hình thức này và thu hút lƣợng lớn các KH giao dịch kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng, cụ thể năm 2011 có tới 11.032 KH sử dụng SPDV này, tăng lên 9,1% vào năm 2012 nhƣng giảm nhẹ 6,73% vào năm 2013, đạt 11.224 KH. Đây cũng là SPDV thu hút nhiều KH nhất trong nhóm SPDV thanh tốn quốc tế.
- Dịch vụ nhận và chi trả kiều hối: Năm 2013, số lƣợng KH sử dụng SPDV này tại Agribank là 2.032 KH, tăng 7,3% so với năm 2012. Nhìn chung, số KH của dịch vụ nhận và chi trả kiều hối tại Agribank không ngừng tăng lên trong giai đoạn 2011-2013.
- Số lƣợng khách hàng sử dụng SPDV thanh toán hàng XNK tại Agribank trên địa bàn TP.HCM cũng không ngừng tăng lên về số lƣợng, từ 2.091 KH vào năm 2011, tăng lên 3.002 KH năm 2012 và giảm mạnh (13,89%) vào năm 2013 cho thấy mức độ tiếp nhận của khách hàng đối với SPDV thanh tốn hàng XNK có chiều hƣớng sụt giảm mạnh.
Nhƣ vậy, có thể thấy mức độ tiếp nhận của KH đối với nhóm SPDV thanh tốn quốc tế này không tốt, đặc biệt là nhóm SPDV thanh tốn hàng XNK và nhóm SPDV kinh doanh ngoại tệ.
2.3.5. Nhóm sản phẩm dịch vụ thẻ
2.3.5.1. Mức độ triển khai và tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
- Mức độ triển khai sản phẩm
Qua tổng hợp các báo cáo của các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM về tình hình triển khai sản phẩm dịch vụ thẻ cho thấy: SPDV thẻ đƣợc triển khai tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM năm 2011 và năm 2012 là 13 SPDV, năm 2013 là 14 SPDV. Nhìn chung, các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM đã triển khai toàn bộ các sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm SPDV thẻ mà trụ sở chính đã ban hành.
- Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
Bảng 2.27: Sản phẩm thẻ tại một số NH địa bàn TP.HCM
STT Tên thẻ Agribank Eximbank Sacombank ACB
1 Thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng chuẩn X X X X
2 Thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng vàng X X X X
3 Thẻ liên kết sinh viên hạng chuẩn X
4 Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn X X X X
5 Thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng X X X
6 Thẻ tín dụng quốc tế Visa hạng chuẩn X X X X
8 Thẻ lập nghiệp hạng chuẩn X 9
Thẻ liên kết thƣơng hiệu Co-brand Card (hạng thẻ chuẩn và hạng thẻ
vàng) X X
10 Thẻ ghi nợ quốc tế Mastercard hạng
chuẩn X X X X
11 Thẻ ghi nợ quốc tế Mastercard hạng
vàng X X X X 12 Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard hạng vàng X X X X 13 Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard hạng bạch kim X X X X 14 Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard dành cho cơng ty X X X X 15 Thẻ teacher X
16 Thẻ tín dụng quốc tế JCB Car Card X X X
17 Thẻ trả trƣớc quốc tế Visa Prepaid X X
18 Thẻ V-TOP X
19 Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa
Infinite X
20 Thẻ tín dụng Family X
21 Thẻ tín dụng quốc tế Ladies first X
22 Thẻ tín dụng quốc tế Visa Parkson
Privilege X
23 Thẻ tín dụng quốc tế Visa Citimart
24 Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank
Union Pay X
25 Thẻ ghi nợ nội địa 365 styles X
26 Thẻ ghi nợ nội địa ACB2GO X
27 Thẻ trả trƣớc quốc tế Mastercard
Dynamic X
27 Thẻ trả trƣớc quốc tế Mastercard
Electronic X
Nguồn: Website Agribank, Eximbank, Sacombank và ACB.
Bảng 2.27 cho thấy: Số lƣợng SPDV thẻ của Agribank là 14 SPDV, Eximbank và ACB là 16 SPDV, Sacombank là 17 SPDV. Nhìn chung, các ngân hàng này đều triển khai mạnh các sản phẩm thẻ cơ bản, bao gồm: Thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng chuẩn, Thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng vàng, Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế Visa hạng chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế Visa hạng vàng, Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard dành cho công ty, Thẻ ghi nợ quốc tế Mastercard hạng vàng, Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard hạng vàng, Thẻ tín dụng quốc tế
Mastercard hạng bạch kim, Thẻ ghi nợ quốc tế Mastercard hạng chuẩn. Tuy nhiên, tên gọi SPDV thẻ của Agribank cũng vẫn chƣa hấp dẫn, chỉ có một SPDV thẻ đặc trƣng là Thẻ lập nhiệp nên chƣa thu hút đƣợc nhiều khách hàng nhƣ một số NH thƣơng mại cùng địa bàn nhƣ:
+ Sacombank với danh mục các SPDV thẻ đa dạng và phong phú với nhiều tiện ích đặc trƣng và hiện đại hơn, tên gọi thu hút KH, ví dụ: Thẻ tín dụng Family, hay thẻ tín dụng quốc tế Ladies first, Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa Infinite, Thẻ tín dụng quốc tế Visa Parkson Privilege…
+ Hay ACB có SPDV thẻ đặc trƣng là thẻ ghi nợ nội địa 365 styles, thẻ ghi nợ nội địa ACB2GO, Thẻ trả trƣớc quốc tế Mastercard Dynamic; cịn Eximbank thì có SPDV thẻ đặc trƣng là thẻ Teacher, thẻ VTOP.
Nhƣ vậy, việc đa dạng hóa tên gọi, loại hình sản phẩm thẻ cũng nhƣ phát triển các SPDV thẻ đặc trƣng của ngân hàng chƣa đƣợc Agribank chú trọng nhƣ các ngân hàng khác.
2.3.5.2. Mức độ tiếp nhận sản phẩm dịch vụ của khách hàng
Hiện nay, báo cáo từ hệ thống IPCAS chia nhóm SPDV thẻ thành 3 nhóm nhỏ là nhóm SPDV thẻ ghi nợ nội địa (bao gồm: Thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng, Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn, Thẻ liên kết thƣơng hiệu Co-brand Card), thẻ liên kết sinh viên, thẻ lập nghiệp, nhóm thẻ ghi nợ quốc tế (bao gồm: Thẻ ghi nợ quốc tế
Visa hạng chuẩn, Thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng vàng, Thẻ ghi nợ quốc tế Mastercard hạng chuẩn, Thẻ ghi nợ quốc tế Mastercard hạng vàng) và nhóm thẻ tín
dụng quốc tế (bao gồm: Thẻ tín dụng quốc tế Visa hạng vàng, Thẻ tín dụng quốc tế
Visa hạng chuẩn, Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard hạng vàng, Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard hạng bạch kim, Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard dành cho cơng ty). Do đó, tác giả sẽ tiến hành phân tích tổng quát mức độ tiếp nhận của KH đối với 5 nhóm SPDV này.
Bảng 2.28 và Bảng 2.29 cho thấy: Mặc dù, trong năm 2012, số lƣợng thẻ và số dƣ trên tài khoản thẻ phát hành có giảm mạnh ở một số sản phẩm thẻ nhƣ thẻ ghi nợ quốc tế (-4%, -12%) và thẻ tín dụng quốc tế (-24%, -8%) nhƣng đến năm 2013
thì số lƣợng thẻ và số dƣ trên tài khoản thẻ phát hành đã tăng trở lại ở hầu hết các sản phẩm thẻ, dẫn đầu là thẻ ghi nợ nội địa (+14%, +22%), theo sau đó là thẻ ghi nợ quốc tế (+23%, 32%), thẻ liên kết sinh viên (+6%, 14%), thẻ lập nghiệp (+7%, 4%), thẻ tín dụng quốc tế (+12%, +17%).
Đối với thẻ liên kết sinh viên và thẻ lập nghiệp là những SPDV mới phát triển trong giai đoạn gần đây nhƣng đã có chiều hƣớng tăng trƣởng mạnh mẽ trong năm 2012 và chậm lại trong năm 2013. Nguyên nhân: thẻ liên kết sinh viên hiện mới phát hành ở một số CN còn thẻ lập nghiệp phát hành ngày càng hạn chế do điều kiện cho vay sinh viên không đƣợc mở rộng.
Bảng 2.28: Tăng trưởng số thẻ phát hành giai đoạn 2011-2013
Sản phẩm 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 +/- % +/- % I. Thẻ nội địa
Thẻ ghi nợ nội địa 1.094.865 1.192.228 1.358.201 97.363 9% 165.973 14% Thẻ liên kết sinh viên 62.191 68.582 72.625 6.391 10% 4.043 6% Thẻ lập nghiệp 21.551 25.678 27.459 4.127 19% 1.781 7%
II. Thẻ quốc tế
Thẻ ghi nợ quốc tế 18.626 17.823 22.006 -803 -4% 4.183 23% Thẻ tín dụng quốc tế 5.656 4.289 4.790 -1.367 -24% 501 12%
Nguồn: Báo cáo từ hệ thống IPCAS.
Bảng 2.29: Tăng trưởng số dư tài khoản thẻ giai đoạn 2011-2013 ĐVT: Triệu đồng
Sản phẩm 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
+/- % +/- %
I. Thẻ nội địa
Thẻ ghi nợ nội địa 1.250.782 1.493.567 1.820.122 242.785 19% 326.555 22% Thẻ liên kết sinh viên 42.562 50.892 58.167 8.330 20% 7.275 14%
Thẻ lập nghiệp 4.580 5.268 5.475 688 15% 207 4%
II. Thẻ quốc tế
Thẻ ghi nợ quốc tế 13.137 11.589 15.267 -1.548 -12% 3.678 32% Thẻ tín dụng quốc tế 33.356 30.565 35.640 -2.791 -8% 5.075 17%
Nguồn: Báo cáo từ hệ thống IPCAS.
Hiện nay, về thị phần thẻ quốc tế, Agribank chiếm thị phần rất cao trong tổng thị phần các ngân hàng phát hành thẻ quốc tế, con số lên tới 14%, tuy nhiên tại thị
14% 86% Thị phần thẻ quốc tế Agribank NH khác 7% 93% Thị phần thẻ nội địa Agribank NH khác
phần thẻ nội địa, con số chỉ khoảng 7%, đây là vấn đề mà Agribank cần khắc phục trong thời gian tới (xem biểu đồ 2.3). Nhìn chung, số lƣợng thẻ phát hành và số dƣ trên tài khoản thẻ nội địa và thẻ quốc tế đều tăng phần nào cho thấy mức độ tiếp nhận của KH đối với nhóm SPDV thẻ khá tốt.
Biểu 2.3: Thị phần thẻ nội địa và thẻ quốc tế của Agribank địa bàn TP.HCM
Nguồn: NHNN TP.HCM, VPĐD KVMN Agribank.
- Kênh chấp nhận thẻ
Bảng 3.30: Tăng trưởng kênh chấp nhận thẻ giai đoạn 2011-2013
Kênh chấp nhận thẻ 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
+/- % +/- %
ATM 320 345 347 25 8% 2 1%
POS 2.015 2.435 3.363 420 21% 928 38% Đơn vị chấp nhận thẻ 1.086 1.412 1.900 326 30% 488 35%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VPĐD KVMN Agribank.
Bảng 3.30 cho thấy: Số lƣợng kênh chấp nhận thẻ liên tục tăng trong giai đoạn 2011-2013. Trong đó, kênh chấp nhận thẻ bằng máy POS và đơn vị chấp nhận thẻ có mức tăng cao nhất lần lƣợt là 38% và 35%, còn kênh chấp nhận thẻ bằng ATM chỉ tăng nhẹ 1% trong năm 2013. Nhìn chung, kênh chấp nhận thẻ tại các chi nhánh Agribank địa bàn TP.HCM ngày càng đƣợc mở rộng cũng đã cho thấy mức độ tiếp nhận của khách hàng đối với các kênh chấp nhận thẻ khá tốt.
2.3.6. Nhóm sản phẩm dịch vụ E-Banking
2.3.6.1. Mức độ triển khai và tính đa dạng của sản phẩm - Mức độ triển khai sản phẩm - Mức độ triển khai sản phẩm
Qua tổng hợp các báo cáo của các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM về tình hình triển khai sản phẩm dịch vụ E-Banking cho thấy: SPDV E- Banking đƣợc triển khai tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM năm 2011 là 15 SPDV, năm 2012 là 16 SPDV và năm 2013 là 17 SPDV. Nhìn chung,