Bảng 2.8: Tình hình cho vay của các NHTM trên địa bàn TPHCM Đơn vị tính: ngàn tỷ đồng
Tốc độ tăng, giảm(%) Năm
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 T9/2012 2010/2009 2011/2010
Dư nợ 704,9 709,1 753,8 774 0,6% 6,3%
(Nguồn: Cục thống kê TP HCM, http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn) [22]
Trong khi tình hình huy động trong năm 2010 gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ tăng trưởng âm thì tình hình cho vay vốn của các NH trên địa bàn TP.HCM có khả quan hơn, tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng qua các năm. Năm 2010 tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tăng 0,6%, năm 2011 tăng 6,3%
Bảng 2.9: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của NH TMCP CTVN
Năm 2009 2010 2011
Tốc độ tăng, giảm tín dụng so với năm trước (%) 35,1 43,50 25 (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank 2009-2011) [12,13]
Quán triệt mục tiêu tăng trưởng, bền vững, an toàn và hiệu quả, Vietinbank đã bước đầu triển khai công tác chuyển đổi mô hình cấp tín dụng với định hướng quản trị rủi ro tập trung theo thông lệ quốc tế. Công tác sử dụng vốn được tiến hành hết sức linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả. VietinBank là NH đi đầu trong việc triển khai nhiều chương trình tín dụng cho vay ưu đãi lai suất đối với các khu vực KT được Chính phủ khuyến khích, bao gồm: Cho vay hỗ trợ xuất khẩu, cho vay DNVVN, cho vay phát triển KT nông nghiệp nông thôn và cho vay công nghiệp hỗ trợ (với cơ cấu khoảng hơn 30%), cho vay phi sản xuất được hạn chế ở mức 8,5% tổng dư nợ. Mức tăng trưởng tín dụng tăng trưởng tốt trong những năm qua. Năm 2009 tăng 35,1%, năm 2010 tăng 43,5%, năm 2011 là 25%.
Riêng Vietinbank CN3, hoạt động cho vay của CN3 trong những năm qua phát triển mạnh. Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động quan trọng của Vietinbank CN3, doanh thu từ hoạt động này chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu nhập của NH. Chi nhánh thực hiện mở rộng các đối tượng vay, đa dạng phương thức cho vay như: cho vay từng lần, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức tín dụng và cho vay theo các phương thức khác tùy theo nhu cầu của KH. Dư nợ cho vay không ngừng gia tăng trong khi sự cạnh tranh giữa các NHTM trên cùng địa bàn ngày càng gây gắt.
Vietinbank CN3 có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao. Năm 2010, tốc độ tăng là 65,6%, năm 2011 là 94,1% trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NH trên địa bàn TP HCM năm 2010 là 43,5% và năm 2011 là 25%. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Chi nhánh cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của cả hệ thống Vietinbank là 0,6% năm 2010 và 6,3% năm 2011.
Bảng 2.10: Tình hình cho vay của Vietinbank CN3 giai đoạn 2009-T9/2012 Đơn vị tính: tỷ đồng Tốc độ tăng, giảm(%) Chỉ tiêu 2009 2010 2011 9/2012 2010/2009 2011/2010 1. Dư nợ tín dụng Theo kỳ hạn 1.060 1.757 3.411 3.954 65,6 94,1 - Ngắn hạn 519 1.010 998 1268 94,6 -0,99
- Trung hạn & Dài hạn 538 747 2.413 2.686 38,8% 323
2.Dư nợ tín dụng Theo TPKT 1.060 1.757 3.411 3.954 65,6 94,1 - KHCN 257 300 232 556 17 - 22,6 - Tổ chức KT khác 803 1.457 3.179 3.398 81,4 118 3.Dư nợ tín dụng Theo tiền tệ 1.060 1.757 3.411 3.954 65,6% 94,1 - VNĐ 987 1.669 2.944 3.058 69,1 76,4
- USD (quy đổi VND) 73 88 467 896 20,5 530 (Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả HĐKD của Vietinbank CN3) [11]
Xét cơ cấu dư nợ tín dụng theo kỳ hạn qua các năm cho thấy, dự nợ tín dụng trung dài hạn chiếm tỷ lệ cao hơn ở năm 2009 và 2011, năm 2010 dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm tỷ lệ ít hơn so với dư nợ ngắn hạn.
Xét cơ cấu tín dụng theo thành phần KT, dư nợ tín dụng tại Chi nhánh chủ yếu là cho vay ở các tổ chức KT, dư nợ tín dụng KHCN chiếm tỷ trọng thấp. Năm 2009, tỷ lệ cho vay KHCN chiếm 17% tổng dư nợ, năm 2010 là 6,8%, năm 2011 là 14,1%. Năm 2010 tỷ lệ cho vay ở KHCN giảm nhiều vì NH hạn chế cho vay mua nhà ở.
Xét cơ cấu tín dụng theo loại tiền tệ, dư nợ tín dụng chủ yếu là VND, cho vay bằng USD chiếm tỷ trọng thấp. Năm 2009 dư nợ tín dụng bằng VND chiếm tỷ trọng 93,1% tổng dư nợ, năm 2010 chiếm 95% , năm 2011 chiếm 86,3% tổng dư nợ.
Trong những năm qua, NH đã có chính sách mở rộng cho vay bán lẻ cho đối tượng KHCN, hộ gia đình và các DNVVN. Cá nhân, DNVVN có nhu cầu về vốn sản xuất kinh doanh đều có thể tiếp cận với nguồn vốn tín dụng này với nhiều hình
thức vay vốn để lựa chọn, thủ tục vay vốn nhanh chóng thuận tiện.
Bảng 2.11: Tình hình cho vay bán lẻ Vietinbank CN3 giai đoạn 2009-T9/2012 Đơn vị tính: tỷ đồng Tốc độ tăng, giảm(%) Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 T9 /2012 2010 /2009 2011 /2010 - Dư nợ TD từ KHCN + CV tiêu dùng + CV mua nhà dự án. 257 87 4,5 300 112 5 232 68 5,8 556 99 6,3 16,7 -22,7 Tỷ trọng Dư nợ TD từ KHCN /Tổng dư nợ 24,2 17,1 6,8 14,1 -7,1 -10,3 - Dư nợ TD từ DNVVN 398 607 992 1.066 52,5 -0,02 Tỷ trọng Dư nợ TD từ DNVVN/Tổng dư nợ 37,5 34,5 29,1 26,7 -3% 22,3 Tỷ trọng Dư nợ bán lẻ/Tổng dư nợ 61,7 51,6 35,9 40,8 -10,1 -15,7 (Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả HĐKD Vietinbank CN3) [11]
Trong hoạt động cho vay bán lẻ, tỷ trọng cho vay tiêu dùng còn rất hạn chế. Năm 2009, tỷ trọng cho vay tiêu dùng chiếm 8,2% tổng dư nợ, năm 2010 chiếm 6,4%, năm 2011 chiếm 2% tổng dư nợ. Trong khi ở các nước phát triển tỷ trọng dư nợ tiêu dùng chiếm từ 30% - 40% tổng dư nợ NH.
Chất lượng tín dụng
Trong những năm qua, hệ thống Vietinbank vẫn duy trì thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, phân tán rủi ro, đa dạng hóa các danh mục đầu tư tín dụng, quy định các giới hạn cấp tín dụng, kiểm tra giám sát chặt chẽ tất cả các giai đoạn của quá trình cấp tín dụng nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và ngăn chặn rủi ro tín dụng, giảm thiểu nợ xấu. Vì vậy, qua nhiều năm tỷ nợ xấu của toàn hệ thống Vietinbank ở mức rất thấp so với quy định giới hạn mức nợ xấu dưới 3% của toàn ngành NH.
Bảng 2.12: Chất lượng tín dụng toàn hệ thống Vietinbank
Năm 2009 2010 2011
Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,61 0,66 0,75 (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank) [12,13]
Về chất lượng tín dụng, Chi nhánh 3 duy trì chất lượng tín dụng rất tốt. Điều này chứng tỏ hoạt động cho vay tại Chi nhánh rất có hiệu quả.
Bảng 2.13: Chất lượng tín dụng tại Vietinbank CN3 giai đoạn 2009 -2011
Đơn vị tính: tỷ đồng 2009 2010 2011 T9/2012 Chỉ tiêu Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Nợ nhóm I 1.056,1 99,63 1.753,1 99,78 3.377 99 3.905 99,58 Nợ nhóm II 0 0 0 0 16 0,47 15 0,38 Nợ nhóm V 3,9 0,37 3,9 0,22 18 0,53 16 0.04 (Nguổn: Tổng hợp từ Báo cáo kết quả HĐKD tại Vietinbank CN3) [11]
Năm 2009, tỷ lệ nợ nhóm I, nợ đủ tiêu chuẩn chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng dư nợ. Năm 2010, nợ đủ tiêu chuẩn chiếm 99,78% tổng dư nợ, năm 2011 chiếm 99% tổng dư nợ. Trong năm 2009 và 2010 nợ nhóm II và nợ cần chú ý không có phát sinh, nợ nhóm V là nợ có khả năng mất vốn có 3,9 tỷ đồng. Khoảng nợ này tồn tại từ nhiều năm trước đến nay vẫn chưa thu hồi được. Năm 2011, tình hình KT Việt Nam gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ lạm phát tăng cao, lãi suất cho vay tăng cùng với tình hình sản xuất kinh doanh của các KH doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên Chi nhánh đã phát sinh nợ nhóm II 16 tỷ đồng chiếm 0,47% tổng dư nợ, nợ nhóm V cũng tăng lên 18 tỷ đồng chiếm 0,53% tổng dư nợ. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh vẫn nằm trong mức an toàn cho hoạt động kinh doanh, tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống Vietinbank năm 2011 là 0,75% tổng dư nợ toàn hệ thống, thấp hơn nhiều so với quy định giới hạn tỷ lệ tối đa 3% của toàn ngành NH. Điều này cho thấy mặc dù Chi nhánh 3 đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn chú trọng đến tăng trưởng trong an toàn, hạn chế rủi ro, tránh khả năng mất vốn. Sản phẩm dịch vụ cho vay
Sự cạnh tranh trong hoạt động cho vay giữa các NH trên địa bàn ngày càng gay gắt. Vì vậy, Vietinbank CN3 đã phát triển danh mục sản phẩm cho vay ngày càng phong phú hơn. KH có thể vay để đáp ứng nhiều nhu cầu vay vốn khác nhau
học và các nhu cầu tiêu dùng khác. Với sản phẩm đa dạng, thời hạn cho vay linh hoạt, KH được lựa chọn phương thức trả nợ đã thu hút đông đảo dân cư đến giao dịch vay vốn tại NH. Các hình thức cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay thế chấp, cho vay tín chấp, cho vay phát hành thẻ tín dụng được NH khai thác bằng nhiều sản phẩm cho vay đa dạng. (Phụ lục 3.1)