- Phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ (IRB)
TẠINGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
2.2.1. Tìnhhình hoạt động tíndụng tạiNgân hàngTMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.2.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thươngViệt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
Tình hình dư nợ tín dụng
Tình hình hoạt động tín dụng chi tiết tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm được thể hiện qua Bảng sau đây:
Bảng 2.3:Tìnhhìnhdư nợtạiVietcombank -CN Hoàn Kiếmtừnăm2017đến2019
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tín dụng (tỷ đồng) 7.767 8.483 11.118 Dư nợ bình quân (tỷ đồng) 7.212 8.391 9.229 Dư nợ thể nhân (tỷ đồng) 3.310 3.894 4.804 Dự nợ SMEs (tỷ đồng) 310 422 572 Dư nợ bán buôn (tỷ đồng) 4.147 4.167 5.742
Nguồn: Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2019 của Vietcombank Chi nhánh Hoàn Kiếm
Năm 2017,dư nợ tín dụng tại CN đạt7.767 tỷ đồng. Dư nợ chi tiết theo đối tượng khách hàng như sau: Dư nợ thể nhân đạt 3.310 tỷ đồng. Dư nợ SMEs đạt 310 tỷ đồng. Dư nợ bán buôn đạt 4.147 tỷ đồng. Trong năm, Chi nhánh đã phát triển được 6 khách hàng tín dụng bán buôn. Tín dụng bán lẻ vượt kế hoạch năm trong điều kiện tăng trưởng khó khăn vì thị trường BĐS bão hòa và cạnh tranh khốc liệt.
Mặc dù tín dụng bán buôn đạt chỉ tiêu nhưng thực tế dư nợ của Chi nhánh năm 2017 tăng trưởng nhờ sự hỗ trợ của khách hàng lớn. Đối với tín dụng bán lẻ, dư nợ của sản phẩm cầm cố giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng lớn (1.600 tỷ VNĐ). Dư nợ các PGD chủ yếu vẫn dựa vào sản phẩm cầm cố giấy tờ có giá.
Năm 2018, dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 8.483tỷ đồng, tăng 715 tỷ đồng so với năm 2017 (tương ứng đạt 108% kế hoạch năm 2018). Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn chiếm 42,7%. Dư nợ tín dụng bán lẻ về cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra nhưng tỷ lệ tăng trưởng còn khá thấp: Dư nợ thể nhân đạt 3.894 tỷ đồng, tăng 584 tỷ đồng so với thời điểm năm 2017. Dư nợ thể nhân bình quân đạt 3.696 tỷ đồng, tương ứng đạt 101% kế hoạch năm. Dư nợ SMEs đạt 422 tỷ đồng, tăng 129 tỷ đồng so với năm 2017. Dư nợ SMEs bình quân đạt 324 tỷ đồng tương ứng hoàn thành 95% kế hoạch năm. Tỷ trọng dư nợ tại các PGD tăng trưởng 26% so với năm 2017. Dư nợ bán buôn đạt 4.167 tỷ đồng. Dư nợ bán buôn bình quân đạt 4.171 tỷ đồng.
Tín dụng năm 2018 của Chi nhánh về cơ bản hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra bao gồm cả tín dụng bán buôn, tín dụng bán lẻ và tỷ lệ tín dụng tại PGD, phát triển được 7 khách hàng tín dụng bán buôn, đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng trong năm của Chi nhánh.Tín dụng bán lẻ đạt kế hoạch trong điều kiện tăng trưởng khó khăn vì thị trường BĐS bão hòa và cạnh tranh khốc liệt, trong khi các dự án BĐS Vietcombank tham gia cấp tín dụng bị hết hạn mức thì nhà đầu tư sẽ lựa chọn các ngân hàng khác để hợp tác bán hàng.Dư nợ SME có sự tăng trưởng tốt.
Năm 2019, tín dụng tăng trưởng cao so với kế hoạch. Tính đến hết 31/12/2019, Dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 11.118tỷ đồng. Dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 5.376 tỷ đồng, cụ thể: Dư nợ thể nhân đạt 4.804 tỷ đồng, tăng 910 tỷ đồng so với thời điểm năm 2018. Dư nợ thể nhân bình quân đạt 4.097 tỷ đồng; Dư nợ SMEs đạt 572 tỷ đồng, tăng 171 tỷ đồng so với năm 2018. Dư nợ SMEs bình quân đạt 437 tỷ đồng; Dư nợ bán lẻ tại các PGD đạt 1.958 tỷ đồng. Trong đó, tín dụng tại PGD chiếm 36,4% tín dụng bán lẻ của CN và chiếm 17,6% tổng dư nợ; Dư nợ bán buôn đạt 5.742 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch năm. Dư nợ bán buôn bình quân đạt 4.695 tỷ đồng.
Tín dụng năm 2019 của Chi nhánh có sự tăng trưởng mạnh, vượt qua mức 11.000 tỷ đồng, đạt quy mô tín dụng tương đương với một số CN lớn trên địa bàn.Chi nhánh đã phát triển được 7 khách hàng tín dụng bán buôn, đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng trong năm của Chi nhánh đồng thời đa dạng hóa các danh mục đầu tư.Dư nợ SME có sự tăng trưởng tốt mặc dù số bình quân còn chưa hoàn thành kế hoạch, đây là dấu hiệu cho thấy hướng đi đúng đắn trong phát triển tín dụng SME và sẽ được Chi nhánh triển khai tiếp vào năm 2020-2025.
Cơ cấu dư nợ
Bảng 2.4: Cơ cấudưnợtại Vietcombank CNHoàn Kiếmtừnăm2017đến2019
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dư nợ thể nhân (%) 42,6 45,9 43,2 Dự nợ SMEs (%) 4,0 5,0 5,1 Dư nợ bán buôn (%) 53,4 49,1 51,7
Nguồn: Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2019 của Vietcombank Chi nhánh Hoàn Kiếm
Cơ cấu dư nợ phân chia theo từng đối tượng có sự chuyển dịch trong giai đoạn nghiên cứu. Đối với dư nợ thể nhân, dự nợ tín dụng với nhóm này tăng trưởng trong năm 2018 và giảm nhẹ trong năm 2019, nhưng vẫn duy trì ở mức trên 40%, lần lượt cụ thể qua các năm 2017-2018-2019 là 42,6% - 45,9% - 43,2%. Điều này là phù hợp với định hướng của ban lãnh đạo Chi nhánh mong muốn tín dụng thể nhân chiếm một phần quan trọng trong cơ cấu dự của Chi nhánh. Tín dụng thể nhân của Chi nhánh Hoàn Kiếm được tập trung danh mục theo định hướng của trụ sở chỉnh, đó là vay bất động sản, nhà dự án (tập trung vào nhóm khách vay mua dự án biệt thự tại Hà Nội), cho vay mua ô tô, cho vay Priority với các sản phẩm tiền gửi ngoại tệ…
Tỷ lệ dự nợ cho vay SMEs chiếm cơ cấu rất nhỏ, mặc dù vậy có sự tăng trưởng nhỏ trong giai đoạn nghiên cứu, tăng từ 4,0% năm 2017 lên đến 5,1% năm 2019, đạt 106% kế hoạch năm. Dư nợ SMEs có sự tăng trưởng đảm bảo mặc dù số bình quân chưa hoàn thành phản ánh đúng định hướng phát triển SMEs và sẽ tiếp tục triển khai trong các năm tiếp theo.
Tại thời điểm tháng 12/2019, danh mục cho vay của Chi nhánh gồm các khách hàng thuộc 35 ngành nghề khác nhau trong đó 03 ngành có dư nợ lớn nhất là Dịch vụ viễn thông (04 khách hàng, dư nợ 1.890 tỷ đồng, chiếm 17% tổng dư nợ), Thương mại phương tiện vận tải, máy móc thiết bị và phụ tùng (22 khách hàng, dư nợ 522 tỷ đồng, chiếm 4,7% tổng dư nợ), Sản xuất, truyền tải và phân phối điện, năng lượng khác (02 khách hàng, tổng dư nợ 445 tỷ đồng, chiếm 4% tổng dư nợ).
Mức độ tập trung dư nợ theo khách hàng của chi nhánh ở mức khá cao (10 khách hàng lớn nhất có dư nợ là 4.558 tỷ đồng, chiếm 41% tổng dư nợ).