T HC R NGH IU QU Í ND NG CA NGÂN HÀNG NễNG NGHI P VÀ PHÁ RI N NễNG HễN NH QU NG NAM
3.2.1.1.Quy mụ tớn dụng của Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn Quả ng Nam
triển nụng thụn Quảng Nam qua cỏc chỉ tiờuđỏnh giỏ chung
3.2.1.1. Quy mụ tớn dụ ng củ a Ngõn hàng Nụng nghiệ p và Phỏt triể nnụng thụn Quả ng Nam nụng thụn Quả ng Nam
Quy mụ tớn dụng của một NHTM được đỏnh giỏ bởi nhiều chỉ tiờu trong đú cú chỉ tiờu quan trọng nhất là tổng dư nợ. Chỉ tiờu này cú thể được đỏnh giỏ trờn cơ sở so sỏnh sự biến động của số liệu tổng dư nợ qua cỏc năm của Ngõn hàng. Mặt khỏc quy mụ tớn dụng của ngõn hàng cú thể được đỏnh giỏ thụng qua so sỏnh quy mụ dư nợ của Ngõn hàng so với ngõn hàng khỏc. Thực hiện chủ trương và biện phỏp đổi mới trong hoạt động kinh doanh ngõn hàng, cựng với quỏ trỡnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hoạt động tớn dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam những năm gần đõy đạt được những kết quả đỏngkhớch lệ, đỏp ứng một lượng vốn đỏng kể cho nhu cầu đầu tư phỏt triển kinh tế tại địa phương.
Bảng 3.5: Quy mụ, cơ cấu dư nợ tại NHNo&PTNTtỉnhQuảng Nam
Đơn vị tớnh: tỷ đồng
Chỉ tiờu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng dư nợ 2.464 3.056 3.762 4.231 4.840 T c t ng tr ng (%) 24,17 24,00 23,10 12,47 14,39 - Ngắn hạn 1.235 1.359 1.747 2.065 2.394 T tr ng trờn d n (%) 50,13 44,47 46,44 48,80 49,46 - Trung, dài hạn 1.229 1.697 2.015 2.166 2.446 T tr ng trờn d n (%) 49,87 55,53 53,56 51,20 50,54 Nguồn: NHNo&PTNT tỉnhQuảng Nam[53].
Bảng 3.5 cho thấy dư nợ tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam qua cỏc năm đềutăng trưởng khỏ cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối. Năm 2009 tăng 24,17% so với năm 2008. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cỏc năm 2010, 2011, 2012, 2013 lần lượt là 24,00%; 23,10%, 12,47% và 14,39%. Năm 2012 do nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam tiếp tục chịuảnh hưởng và tỏc động mạnh từ khủng hoảng kinh tế thế giới, tăng trưởng dư nợ của Ngõn hàng đạt thấp nhất trong vũng 5 năm.Đến 2013, tăng trưởngdư nợ bắt đầu tăng lờn.Mặc dự tốc độ tăng trưởng qua cỏc năm cú sự trồi sụt, tuy nhiờn xu hướng tăng là cơ bản. Điều này chứng tỏ khả năng mở rộng, tỡm kiếm và cho vay đối với khỏch hàng tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam thời gian qua được thực hiện tốt, mức độ hoạt động ngày càng được mở rộngổn định và cú hiệu quả, dưnợ cho vay cỏc chương trỡnh tăng trưởng tốt.
2,464 3,056 3,056 3,762 4,231 4,840 0.00% 24.03% 23.10% 12.47% 14.39% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2009 2010 2011 2012 2013
Biểu đồ3.1: Dư nợ qua5năm2009 - 2013
Dư nợ tớn dụng Tốc độ tăng trưởng
Nguồn: Tớnh toỏn của tỏc giả.
Tổng dư nợ đến cuối năm 2013 của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đạt 4.840 tỷ đồng, tăngtrờn 1.376 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là gần 2 lần so với năm 2009, tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn hàng năm đạt trờn 18%. Trong cơ cấu dư nợ tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam cho thấy tỷ trọng dư nợ ngắn hạn giảm dần từ năm 2009 đến năm 2011 và tăng vào năm 2012, 2013. Mặc dự vậy, dư nợ trung và dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao, bỡnh quõn hàng năm trờn 50% tổng dư nợ. Dư nợ trung và dài hạn tập trung chủ yếu vào một số dự ỏn Chinhỏnh thực hiện cho
vay hợp vốn cựng với cỏc NHTM khỏc như: Dự ỏn thủy điện Đăk Mi 4 số tiền 550 tỷ đồng; Dự ỏn thủy điện Sụng Tranh 2 số tiền 250 tỷ đồng; Dự ỏn thủy điện A Vương số tiền 300 tỷ đồng; Dự ỏn Nhà mỏy sản xuất sụ đa Chu Lai số tiền 600 tỷ đồng; Dự ỏn Nhà mỏy Kớnh nổi Chu Lai số tiền 400 tỷ đồng.
Trong tổng dư nợ của ngõn hàng, cú gần 99% số nợ là nợ nhúm 1, Nợ nhúm 4 và 5 chỉ chiếm 0,89%. Số liệu này cho thấy nợ của Ngõn hàng chủ yếu là nợ cú khả năng thanh toỏn, độ rủi ro thấp.
Bảng 3.6: Dư nợ phõn theo nhúm nợ
Đơn vị tớnh: Tỷ đồng
Dư nợphõn theo
nhúm nợ Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng dư nợ 2464 3056 3762 4,231 4,840 Nợ nhúm 1 2287 2951 3694 4170 4779 T tr ng trờn d n (%) 92,82 96,56 98,19 98,56 98,74 Nợ nhúm 2 40 21 19 15.6 17.6 T tr ng trờn d n (%) 1,62 0,69 0,51 0,37 0,36 Nợ nhúm 3 6 4 3 2.9 3 T tr ng trờn d n (%) 0,24 0,13 0,08 0,07 0,001 Nợ nhúm 4 113 3 1 2.9 2.3 T tr ng trờn d n (%) 4,59 0,10 0,03 0,07 0,05 Nợ nhúm 5 18 77 45 39.4 40.7 T tr ng trờn d n (%) 0,73 2,52 1,19 0,93 0,84
Nguồn: NHNo&PTNT tỉnhQuảng Nam[53].
Xột theo thành phần kinh tế, dư nợ của NHNo&PTNT thể hiện ở Bảng.
Bảng 3.7: Dư nợ phõn theo thành phần kinh tế
Đơn vị tớnh: Tỷ đồng
Chỉ tiờu dư nợ phõn theo thành
phần kinh tế
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng dư nợ 2.464 3.056 3.762 4.231 4.840
Hộ sản xuất 1.139 1.215 1.314 1.548 2.092
T tr ng trờn d n (%) 46,23 39,76 34,93 36,59 43,22
DN nhà nước 317 604 751 725 735
T tr ng trờn d n (%) 12,87 19,76 19,96 17,14 15,19
Doanh nghiệp ngoài
quốc doanh 1.008 1.237 1.697 1.958 2.013
T tr ng trờn d n (%) 40,90 40,48 45,11 46,27 41,59
Dư nợ tớn dụng đối với loại hỡnh doanh nghiệp dõn doanh tăng từ 1.008 tỷ đồng năm 2009 lờn 2.013 tỷ đồng năm 2013, tăng gần 2 lần so với năm 2009, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 42% tổng dư nợ cho vay.
Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước cũng tăng dần qua cỏc năm. Năm 2009, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước là 317 tỷ đồng. Đến năm 2013 dư nợ tăng lờn 735 tỷ đồng, chiếm trờn 15% tổng dư nợ cho vay của Ngõn hàng.
Dư nợ cho vay hộ kinh doanh, cỏ nhõn năm 2013 đạt 2.092 tỷ đồng, tăng trờn 409 tỷ đồng so với năm 2009. Mức tăng trưởng cho vay hộ kinh doanh, cỏ nhõn đạt cao nhất trong số cỏc thành phần kinh tế. Tỷ trọng cũng đạttrờn 43% tổng dư nợ cho vay.
Nổi bật nhất trong cơ cấu dư nợ tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam thời gian qua là dư nợ cho vay đối với khỏch hàng ở địa bàn nụng thụn. Bảng 3.8 cho thấy điều đú.
Bảng 3.8: Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ qua cỏc năm
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiờu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng dư nợ 2.464 3.056 3.762 4.231 4.840
Tăng trưởng tuyệt đối 0 592 706 469 609
Tỷ lệ tăng trưởng (%) 0 24,02 23,10 12,47 14,40
Trong đú: Dư nợ NNNT 1.696 2.340 2.556 3.574 4.405
Tỷ trọng(%) 68,83 76,57 67,94 84,47 91,01
Nguồn: NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam[53].
Kể từ khi Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chớnh phủ về chớnh sỏch tớn dụng phục vụ phỏt triển nụng nghiệp, nụng thụn ra đời và trờn cơ sở hướng dẫn Thụng tư 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010 của NHNN Việt Nam, NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đó quỏn triệt và triển khai một cỏch kịp thời, cú hiệu quả chớnh sỏch cho vay phục vụ phỏt triển nụng nghiệp nụng thụn đến tất cả cỏc chi nhỏnh loại 3 phụ thuộc trong toàn
tỉnh, ký kết chương trỡnh phối hợp số 01/LT ngày 20/12/2010 với Hội nụng dõn tỉnh Quảng Nam về thực hiện thoả thuận liờn ngành số 799/TTLN ngày 19/10/2010 giữa Hội Nụng dõn Việt Nam và NHNo&PTNT Việt Nam; Chỉ đạo cỏc chi nhỏnh phụ thuộc thực hiện thoả thuận liờn ngành giữa Hội Liờn hiệp phụ nữ Việt Nam và NHNo&PTNT Việt Nam để đẩy mạnh và hỗ trợ nụng dõn, hội viờn hội phụ nữ, thụng qua đú tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đỡnh là hội viờn hội nụng dõn, hội phụ nữ được vay vốn để phỏt triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiờu dựng nhằm nõng cao thu nhập, cải thiện mức sống. Nhờ vậy, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nụng nghiệp, nụng thụn theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP qua cỏc năm 2010, 2011, 2012 tăng đỏng kể và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trờn tổng dư nợ. Cụ thể dư nợ cho vay đối với lĩnh vực kinh tế này năm 2009 chỉ đạt 53,73% tổng dư nợ toàn chi nhỏnh thỡ đến năm 2012 tăng lờn 84,48% và đạt 91% vào năm 2013, vượt xa so với mục tiờu định hướng của Trụ sở chớnh NHNo&PTNT Việt Nam giao năm 2012 (70%). Tuy nhiờn, trong cơ cấu dư nợ cho vay nụng nghiệp nụng thụn thỡ dư nợ của cỏc doanh nghiệp sản xuất cụng nghiệp, dịch vụ cú cơ sở sản xuất kinh doanh trờn địa bàn nụng thụn theo quy định tại Nghị định 41 của Chớnh phủ chiếm tỷ trọng rất lớn, tập trung vào một số dự ỏn theo phương thức cho vay hợp vốn với tổng dư nợ đến cuối năm 2012 lờn đến 1.770 tỷ đồng, chiếm 41,83% trờn tổng dư nợ. Trong đú, Chi nhỏnh tham gia với tư cỏch ngõn hàng đầu mối 3 dự ỏn: Dự ỏn Nhà mỏy Thủy điện Đăkmi 4, dự ỏn Nhà mỏy Kớnh nổi Chu Lai, dự ỏn Nhà mỏy sản xuất Soda Chu Lai; Tham gia với tư cỏch ngõn hàng đồng tài trợ đối với 2 dự ỏn: dự ỏn Nhà mỏy Thủy điện Sụng Tranh 2, dự ỏn Nhà mỏy Thủy điện AVương. Dư nợ tập trung vào một số khỏch hàng lớn là điều kiện để NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam quản lý, kiểm soỏt quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh và việc sử dụng vốn vay của khỏch hàng. Song đõy cũng là nhược điểm lớn nhất trong cơ cấu dư nợ tớn dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam, bởi khi xảy ra rủi ro đối với chỉ một trong số những khỏch
hàng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đỏng kể đến kết quả phõn loại nợ (nợ xấu gia tăng đột biến), trớch lập dự phũng rủi ro và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng.
So sỏnh với cỏc NHTM khỏc đang hoạt động trờn địa bàn tỉnh, quy mụ tổng dư nợ của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam khỏ lớn. Số liệu được thể hiện ở Bảng3.9 sau đõy.