CG2 và ThS1 thì các bước trong giai đoạn này thì hợp lý, trong sản xuất cũng như trong sản xuất phần mềm thì đều cần các bước này. Tuy nhiên có một chút khác biệt trong thứ tự các bước như sau: Lên kế hoạch/chiến lược cho sự thay đổi, phân tích nguồn lực, phạm vi, cơ cấu tổ chức rồi đến chuẩn hóa quy trình, đưa ra sơ đồ chuỗi giá trị, sau đó mới tiến hành bước đào tạo cho nhân viên.
Theo ý kiến của CG1và CG4 thì trong giai đoạn này, các công việc quan trọng chính như xác định các quy trình sẽ phải thay đổi, có thể gọi đó là bước chuẩn hóa lại quy trình, tất nhiên là phải xác định kế hoạch cho sự thay đổi. Công ty sẽ cần thiết lập, định nghĩa quy trình mới, xem xét sau đó tiến hành ban hành những quy trình mới.Xác định sơ đổ chuỗi giá trị cũng rất quan trọng, có thể ở mỗi bộ phận hoặc mỗi nhánh kỹ thuật sẽ phải đưa ra được những chuỗi giá trị của bộ phận hoặc kỹ thuật đó. Ví dụ như các kỹ thuật là .NET, Java, PHP, vâng vâng, hoặc là bộ phận kiểm tra, bộ phận thiết kế, bộ phận thu thập yêu cầu,..cũng sẽ phải xác định lại giá trị của mình là gì, các bộ phận đó cung cấp vào chuỗi giá trị chung của công ty như thế nào từ đó có những điều chỉnh trong quy trình cho phù hợp. Sau đó tiến hành đào tạo quy trình mới theo phương pháp Lean cho nhân viên.Chuyên gia triển khai các chương trình chất lượng trong SXPM nhấn mạnh “Trong giai đoạn này các bạn sẽ tập trung vào việc quan trọng nhất là đào tạo về Lean cho nhân viên cũng như là nhóm dự án về phưong pháp Lean. Ở đây, có hai khía cạnh, các bạn phải đào tạo cả về nhận thức lẫn các công cụ, kỹ thuật.Đào tạo nhận thức thật sự rất quan trọng”.