2.1. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ
2.1.1.1 Quy mô và nhịp độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cá tra ĐBSCL
Năm 1998, cá tra chính thức được đưa vào ni thương phẩm nhưng vẫn chưa
hoàn toàn thay thế cá basa trong hoạt động xuất khẩu. Cho đến năm 2002, kim ngạch xuất khẩu cá tra mới không bao gồm cá basa, con cá tra chính thức trở thành sản phẩm xuất khẩu thay thế cá basa.
Giai đoạn 1998-2001, kim ngạch xuất khẩu cá tra chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra và basa. Năm 1999, cá tra xuất khẩu được khoảng 88.3tấn, giá trị 288,400USD, chiếm tỷ trọng 5% về sản lượng và 4% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra và basa; và sau đó tăng lên 12% và 10% vào năm 2001. Kim
ngạch xuất khẩu cá tra ĐBSCL giai đoạn 1998-2011 được thể hiện trong bảng 2.1.
Bảng 2.1: Kim ngạch xuất khẩu cá tra qua các năm (1997-2012)
Năm Sản lượng (Tấn) Tăng trưởng (%) Giá trị (USD) Tăng trưởng (%) 1998 2,262 9,267,878 1999 1,715 -24.21 6,596,472 -28.82 2000 689 -59.80 2,593,267 -60.69 2001 1,970 185.76 5,617,982 116.64 2002 27,980 1320.55 87,055,000 1449.58 2003 33,304 19.03 81,899,000 -5.92 2004 82,962 149.11 228,995,000 179.61 2005 140,707 69.60 328,153,000 43.30 2006 286,600 103.69 736,872,000 124.55 2007 386,870 34.99 979,036,000 32.86 2008 640,829 65.64 1,453,098,000 48.42 2009 607,665 -5.18 1,342,917,000 -7.58 2010 659,397 8.51 1,427,494,000 6.30 2011 772,300 17.12 1,805,658,096 26.49 2012 1,744,769,000 -3.37%
(Trong phân tích dưới đây, tác giả lấy số liệu về kim ngạch xuất khẩu cá tra và cá basa giai đoạn 1998-2001 để tính tốn cho kim ngạch xuất khẩu cá tra trong giai
đoạn này, không tách riêng).
Ngay khi cá tra được đưa vào ni thương phẩm và làm sản phẩm xuất khẩu, nó
đã chứng minh được tiềm năng của mình, là một sản phẩm được ưa chuộng, với kim
ngạch xuất khẩu tăng kỷ lục, từ khoảng 570,005USD năm 2001 lên 87 triệu USD vào năm 2002. Từ đó, kim ngạch xuất khẩu cá tra đã có những bước tiến dài, tốc độ tăng
trưởng cao nhưng không ổn định.
Năm 2002-2003, kim ngach xuất khẩu cá tra ĐBSCL sụt giảm nghiêm trọng do bị kiện chống bán phá giá tại thị trường Hoa Kỳ - thị trường chủ lực của cá tra thời gian này. Có thể nói giai đoạn 2004-2008 là thời kỳ hưng thịnh của con cá tra ĐBSCL. Năm 2006 là năm cá tra có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, 124.55%. Năm 2008 là năm đánh dấu cá tra ĐBSCL gia nhập vào câu lạc bộ 1 tỷ USD, sánh ngang với các sản phẩm khác của Việt Nam như: dầu thô, dệt may, giày dép, gạo, cafe..., đồng thời 2008 cũng là năm đánh dấu cá tra lần đầu tiên vượt qua tôm đứng lên hàng đầu các
mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Đến năm 2009, do ảnh hưởng của cuộc
khủng hoảng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu cá tra giảm cả về sản lượng (5.18%) lẫn giá trị (7.58%), ước đạt 1.34 tỷ USD, tụt xuống hàng thứ 2 sau mặt hàng tơm trong nhóm
các mặt hàng thủy sản xuất khẩu. Có thể nói năm 2009 là năm khủng hoảng của cá tra Việt Nam do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhu cầu tiêu thụ thấp, hàng tồn kho nhiều phải đẩy hàng đi với giá rẻ cộng với việc bị khách hàng ép giá, sản lượng đã
thấp, giá lại càng thấp khiến kim ngạch xuất khẩu năm 2009 giảm so với năm 2008. Nhưng sau đó đã có sự hồi phục vào năm 2010, kim ngạch xuất khẩu cá tra ĐBSCL
tăng trưởng 6.3% về giá trị so với năm 2009, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn kim ngạch xuất khẩu năm 2008 và chưa đạt được mục tiêu khoảng 1.5 tỷ USD như kế hoạch đề
ra. Đến năm 2011, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt trên 1.8 tỷ USD, với sản lượng
772,300 tấn, tăng 26.5% về giá trị và 17.12% về sản lượng so với năm 2010. Theo thống kê của VASEP, năm 2012, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1.744 tỷ USD; giảm 3.37% so với năm 2011.
Đồ thị 2.1: Kim ngạch xuất khẩu cá tra ĐBSCL 1998-2012
Nguồn: Tổng hợp từ các thống kê của VASEP
Trong gần 15 năm qua (1998-2012) từ một loài cá bản địa, cá tra đã trở thành sản phẩm chiến lược quốc gia của Việt Nam với giá trị xuất khẩu tăng gần 195 lần. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển nóng về diện tích ni, sản lượng cá nguyên liệu và sản lượng xuất khẩu, giá cá tra liên tục giảm theo thời gian. Những năm 1998 - 2000, khi đó cá basa, cá tra xuất khẩu có giá tới trên dưới 4.0USD/kg. Từ đó trở về
sau, khi bắt đầu chuyển qua xuất khẩu hồn tồn bằng cá tra thì giá xuất khẩu liên tục bị phá giá. Biến động giá xuất khẩu cá tra được thể hiện tại đồ thị 2.2.
Đồ thị 2.2: Biến động giá xuất khẩu cá tra trung bình qua các năm 1998-2011
Nguồn: Tổng hợp từ các thống kê của VASEP, tính tốn của tác giả.
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 - 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000 2,000,000,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tons USD Sản lượng (Tấn) Giá trị (USD) 4.10 3.85 3.76 2.85 3.11 2.46 2.76 2.33 2.57 2.53 2.27 2.21 2.16 2.34 - 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 USD/kg
Nếu như năm 2002, n
giá xuất khẩu trung bình là 3.11USD/kg thì giá xuất khẩu thấp nhất trong 15 n
xuất khẩu cho cá tra trên giá 2.4-2.6 USD/kg, giá xu
Kim ngạch xuất khẩ lục và ngày càng chiếm tỷ Việt Nam và kim ngạch xu
đóng góp này khơng ổn đị
kinh tế, kim ngạch xuất kh
ngạch xuất khẩu hàng hóa nói chung c riêng, chiếm tỷ trọng lần l
hai sau tôm trong các mặt h 2.1.1.2. Chất lượng t
Chất lượng t cấu mặt hàng xuất khẩu:
Ban đầu, dưới sự h
khẩu dưới dạng phi lê đ
phong phú của nhà nhập kh khẩu đã đa dạng hơn nhi
cuộn hoa hồng, chả cá, xiên que gia tăng này cũng chỉ chiế khảo sát, ca tra phi lê các lo con cắt khúc chiếm 13.4%, các s
Đồ thị Phi lê đông lạnh Nguyên con, cắt khúc Sản phẩm giá trị gia tăng
Sản phẩm khác
m 2002, năm đầu tiên chuyển sang xuất khẩu ho
ình là 3.11USD/kg thì đến năm 2010 chỉ cịn 2.16USD/kg, m ất trong 15 năm qua. Đến năm 2011, mặc d
ên 3.0 USD/kg nhưng nhiều doanh nghiệp vẫ
2.6 USD/kg, giá xuất khẩu cá tra trung bình trong năm 2011 là 2.34USD/kg.
ất khẩu cá tra từ năm 1998 đến năm 2012 có m ếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu h
ạch xuất khẩu thủy sản nói riêng (Phụ lục 2)
ổn định qua các năm. Năm 2009, mặc dù ảnh h ất khẩu cá tra giảm sút nhưng vẫn đóng góp
àng hóa nói chung của cả nước và kim ngạch xuấ
ần lượt là 2.35% và 31.56%. Là mặt hàng xu ặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.
ng tăng trưởng xuất khẩu cá tra ĐBSCL.
ng tăng trưởng xuất khẩu cá tra ĐBSCL nh
ự hướng dẫn kỹ thuật của các chuyên gia Úc,
ê đông lạnh đơn thuần, nhưng đến nay, do nhu c ập khẩu và người tiêu dùng nước ngoài, s
n nhiều với các mặt hàng như: cá nguyên con, , xiên que, xiên que với rau củ... Tuy nhiên, các m
ỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu mặt h
, ca tra phi lê các loại chiếm 77.8% cơ cấu mặt hàng xuất kh m 13.4%, các sản phẩm giá trị gia tăng chiếm tỷ lệ
ồ thị 2.3: Cơ cấu mặt hàng cá tra xuất khẩu.
Nguồn: Kết quả khảo sát thực tế.
77.8% 13.4% 3.1% 5.7% t khúc ị gia
ẩu hồn tồn bằng cá tra,
ịn 2.16USD/kg, mức
ặc dù quy định giá sàn ệp vẫn chào bán ở mức
m 2011 là 2.34USD/kg. có mức tăng trường kỷ
ẩu hàng hóa chung của
ục 2). Tuy nhiên, tỷ lệ
ảnh hưởng của suy thối
ng góp đáng kể vào kim
ch xuất khẩu thủy sản nói àng xuất khẩu chủ lực thứ
BSCL nhìn từ chuyển dịch cơ
ên gia Úc, cá tra được xuất , do nhu cầu này càng sản phẩm cá tra xuất cá nguyên con, cắt khúc, tẩm bột, uy nhiên, các mặt hàng giá trị
ặt hàng xuất khẩu. Theo ất khẩu, cá tra nguyên ỷ lệ rất nhỏ 3.1%.
Chất lượng t cấu thị trường xuất khẩu:
Năm 2001, cá tra m mặt trên 142 thị trường thế khẩu cá tra ĐBSCL (chiế HongKong, Mexico, Brazil, theo thị trường đơn lẻ th
dẫn đầu về giá trị kim ngạ
Đồ thị 2.4: Số lượng th
Nguồn: http://www.pangasius countriesterritories-do-they
Vietnam.htm
Đồ thị 2.5: Cơ c
Nguồn: VASEP, Bản tin th
11 29 40 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2001 2002 2003 4.5% 4.2% 3.0% 3.0% 3.1% EU M TQ và HK Ar
ng tăng trưởng xuất khẩu cá tra ĐBSCL nh
ẩu:
, cá tra mới chỉ xuất hiện tại 11 nước; đến nay sả ng thế giới (đồ thị 2.4). Trong đó, top 10 thị tr
BSCL (chiếm 80% về giá trị) là: EU, Hoa Kỳ, ASEAN, Trung Qu HongKong, Mexico, Brazil, Ả rập Xê út, Úc, Columbia và Nga (Đ
ẻ thì Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu chủ lực c ạch xuất khẩu, tiếp sau đó là Tây Ban Nha
ợng thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam 2010
http://www.pangasius-vietnam.com/Daily-News/378_3877/How they-accept-and-consume-Pangasius-originated
ơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra ĐBSCL n
n tin thương mại thủy sản số 03-2013, ngày 18/01/2013, tr.10
40 51 62 78 101 128 130 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 24.4% 6.3% 5.8% 25.1% Mỹ ASEAN Mexico
Arập Xêut Colombia Nga
BSCL nhìn từ chuyển dịch cơ
ản phẩm cá tra đã có ị trường lớn nhất nhập
, ASEAN, Trung Quốc và (Đồ thị 2.5). Nếu xét
ủ lực của cá tra ĐBSCL,
à Tây Ban Nha.
t Nam 2010 - 2012 News/378_3877/How-many- originated-from- BSCL năm 2012. 2013, ngày 18/01/2013, tr.10 141 136 142 2010 2011 2012 20.6% Brazil Các TT khác
Bảng 2.2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra 2007-2012 Tính theo giá trị kim ngạch xuất khẩu
ĐVT: % Thị trường 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EU 48 40 40.1 35.8 29.1 24.4 Hoa Kỳ 6.9 5.4 10 12.4 18.4 20.6 Nhật Bản 0.3 0.1 0.2 ASEAN 7.9 5.2 6.6 5.5 6.1 6.3 Nga 9.2 13 4.8 3.6 2.9 2.9 Ucraine 4.0 9.4 4.6 1.8 1.9 TQ và HK 4.0 2.5 2.6 3.0 3.1 4.2 Australia 4.0 2.6 3.0 3.0 2.9 Mexico 4.1 4.1 6.0 5.8 Ai Cập 3.8 2.1 2.8 Ả rập Xê út 3.2 3.0 Nước khác 11.9 20.4 28.4 36.7 29.5 30.8 Tổng cộng 100 100 100 100 100 100
Nguồn: Tồng hợp từ các thống kê của VASEP và tính tốn của tác giả.
Qua bảng 2.2, chúng ta có thể thấy được sự chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu của sản phẩm cá tra thời gian qua. EU là thị trường xuất khẩu chủ lực của cá tra
ĐBSCL, năm 2007 chiếm đến 48% tổng kim ngạch xuất khẩu, đã giảm xuống còn
40% vào năm 2008 và khuynh hướng ngày càng giảm, đến năm 2012 thị trường này chỉ chiếm 24.4% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cá tra. Trong khi đó, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ có xu hướng tăng trong vài năm qua. Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm 20.6% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra, tăng hơn so với năm 2011. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cá tra vào các thị trường ASEAN, Trung Đơng, Mexico cũng có xu hướng tăng, trong khi các thị
trường truyền thống trước đây như Nga, Ucraine, Úc lại có xu hướng giảm. Dưới đây xin phân tích một số thị trường chủ yếu:
(1)Thị trường EU.
Năm 2002-2003, khi mà cá tra ĐBSCL bị kiện bán phá giá tại thị trường Hoa
Kỳ, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam mới chuyển hướng sang thị trường châu Âu để giảm thiểu rủi ro. Năm 2004, cá tra ĐBSCL được đưa vào rộng rãi tại thị
trường EU và đã trở thành thị trường xuất khẩu chủ lực của mặt hàng này. Với thói
quen sử dụng các loại cá truyền thống như các loại cá tuyết, cá bơn… khi cá tra Việt Nam du nhập vào EU đã thuyết phục được người tiêu dùng khó tính này. Cá tra khơng chỉ có hình dạng, màu sắc giống các lồi cá tuyết mà chất lượng cũng tương tự, dễ ăn và dễ chế biến. Hơn nữa giá cá tra phi lê rẻ hơn nhiều so với loại cá quý hiếm và khó
đánh bắt trên (đánh bắt theo mùa vụ). Đến nay, cá tra ĐBSCL đã có mặt tại 27/27 quốc
gia thuộc EU, với kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng trung bình 30-35% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của ĐBSCL, và đứng đầu kim ngạch các mặt hàng thủy
sản Việt Nam xuất sang thị trường này, chiếm 39.5% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU (2011). Tại đây cá tra là loại cá được chấp nhận
hoàn toàn. Sản phẩm chủ lực và được ưa chuộng là phi lê cá tra, thịt trắng.
Qua bảng 2.3 ta có thể nhận xét: Kim ngạch xuất khẩu cá tra vào thị trường EU tăng mạnh trong những năm 2004-2006, có dấu hiệu chững lại vào năm 2007-2008 nhưng vẫn giữ mức tăng trưởng hai con số. Những năm 2009-2010, xuất khẩu cá tra vào EU giảm do suy giảm kinh tế, tình hình kinh tế của 4 nước nhập khẩu cá tra chính trong EU chưa có dấu hiệu phục hồi, nên ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu cá tra
trong thời gian này. Cuối năm 2010, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đưa cá tra vào danh sách đỏ những loài cần tránh tiêu thụ trong Cẩm nang hướng dẫn tiêu
dùng thủy sản năm 2010-2011 tại 6 nước gồm: Đức, Áo, Thụy Sĩ, Bỉ, Na Uy và Đan
Mạch.. Tiếp đó, truyền hình Đức đã đăng tải những thông tin sai lệch về việc sử dụng lao động cũng như quy trình ni và chế biến cá tra tại Việt Nam. Mặc dù sau đó
WWF đã rút cá tra ra khỏi danh sách đỏ, và các thơng tin sai lệch được đính chính và
khơng cịn được nhắc đến, nhưng người tiêu dùng EU vẫn còn nhận thức sai lệch, có
quan điểm tiêu cực đối với cá tra và mơ hình ni cá tại Việt Nam. Điều này ảnh
Bảng 2.3: Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường EU 2003-2012
Năm Sản lượng (Tấn) Tăng trưởng (%) Giá trị (USD) Tăng trưởng (%)
2003 6,328 16,379,800 2004 22,400 253.99 66,408,550 305.43 2005 54,876 144.98 137,824,260 107.54 2006 123,238 124.58 346,329,840 151.28 2007 174,092 41.26 469,541,000 35.58 2008 224,290 28.83 581,500,000 23.84 2009 224,073 -0.10 538,798,000 -7.34 2010 221,939 -0.95 511,007,000 -5.16 2011 526,085,528 2.95 2012 425,836,279 -19.1
Nguồn: Tổng hợp từ các thống kê của VASEP và tính tốn của tác giả
EU là một thị trường có quy định khắt khe về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Để được xuất thủy sản sang thị trường này, các doanh nghiệp cần phải nghiên
cứu, đầu tư máy móc thiết bị, quy trình cơng nghệ sản xuất – chế biến sản phẩm hiện
đại đáp ứng tiêu chuẩn HACCP của Châu Âu. Trong EU, Tây Ban Nha là thị trường
xuất khẩu chủ lực của cá tra ĐBSCL, có kim ngạch nhập khẩu cá tra từ Việt Nam lớn nhất EU, chiếm tỷ trọng trên 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra ĐBSCL sang EU. Tiếp đến là các thị trường Đức, Hà Lan, Balan... (Bảng 2.4)
Hà Lan không phải là nước tiêu thụ nhiều cá ở Châu Âu. Năm 2008, philê cá tra
đông lạnh đứng thứ 4 trong các sản phẩm thủy sản được ưa chuộng theo các kênh bán
lẻ của Hà Lan, sau cá ngừ hộp, cá cắt thanh và cá hồi đông lạnh. Hà Lan nhập khẩu
nhiều cá tra nhưng cũng tái xuất khoảng 1/2 trong số đó. Bên cạnh đó người Hà Lan
Bảng 2.4: Kim ngạch XK cá tra sang một số thị trường chính tại EU (2008-2012)
Đvt: nghìn USD, %
Thị
trường
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2011
KNXK Tỷ trọng KNXK Tỷ trọng KNXK Tỷ trọng KNXK Tỷ trọng KNXK Tỷ trọng Tây Ban Nha 121,849 20.95 121,122 22.48 120,177 23.52 108,860 20.69 86,710 20.36