TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
Cho đến nay, các quỹ bất động sản hoạt động tại Việt Nam đều thuộc quỹ nƣớc ngoài, các quỹ này hoạt động khá ổn định trong lĩnh vực bất động sản. Một số quỹ lớn đang hoạt động tại Việt Nam nhƣ:
Vinaland Limited (VNL) của tập đoàn Vinacapital VPF của tập đoàn Dragon Capital
ILH2 và ILH3)
VPH của công ty quản lý quỹ đầu tƣ Saigon Asset Management
Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù thị trƣờng bất động sản ảm đạm nhƣng nhiều quỹ đầu nƣớc ngoài vẫn tiếp tục rót vốn vào thị trƣờng.
2.2.1 Vinaland Limited (VNL) của tập đồn Vinacapital
VinaCapital là cơng ty quản lý đầu tƣ và phát triển bất động sản hàng đầu ở Việt Nam, với một danh mục đầu tƣ đa dạng, tài sản 2 tỷ USD hầu hết thuộc quyền quản lý của công ty. VinaCapital đƣợc thành lập năm 2003 và tự hào có một đội ngũ các quản lý, kinh nghiệm. VinaCapital rất có kinh nghiệm trong đầu tƣ thị trƣờng Châu Á.
VinaCapital tin rằng Việt Nam là thị trƣờng mới nổi, đây là một cơ hội đầu tƣ tốt nhất. Chủ trƣơng của VinaCapital là sử dụng kinh nghiệm và kiến thức sẵn có để xác định xu hƣớng và các cơ hội tiếp tục phát triển nền kinh tế Việt Nam. Để đạt đƣợc điều này, VinaCapital đã đầu tƣ tài sản hàng đầu bao gồm các thị trƣờng vốn, cổ phần tƣ nhân, thu nhập cố định, vốn liên doanh, bất động sản và cơ sở hạ tầng.
VinaCapital hoạt động dƣới hình thức là cơng ty VinaCapital TNHH Quản lý đầu tƣ, trong đó quản lý ba quỹ đóng, giao dịch trên thị trƣờng AIM của chứng khoán London là VinaCapital Việt Nam Opportunity Fund Limited (VOF), Cơ sở hạ tầng Việt Nam Limited (VNI), VinaLand Limited (VNL).
Trong ba quỹ của VinaCapital Việt Nam thì VNL chuyên về đầu tƣ vốn cho thị trƣờng bất động sản.
VinaLand Limited (VNL), một quỹ bất động sản đầu tƣ trực tiếp khu dân cƣ, khách sạn, bán lẻ và các lĩnh vực văn phòng. Quỹ VNL đƣợc thành lập vào tháng 3/2006, quỹ VNL đã góp vốn đầu tƣ vào các dự án bất động sản ở Tp.HCM và Hà Nội. Tổng giá trị thuần (NAV) của VNL đến 30/6/2012 là 560,3 triệu USD. Mục tiêu của quỹ:
Nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng về bất động sản vì thu nhập tăng, ngành dịch vụ bán lẻ phát triển, chƣơng trình cho vay mua nhà trả chậm ngày càng phổ biến và dân số phần lớn là trẻ.
Kết hợp kỹ năng phát triển bất động sản trong nƣớc và tạo ra cơ cấu tài chính linh hoạt để đem lại việc thu hồi vốn nhanh và lợi nhuận cao cho các nhà đầu tƣ.
Tham gia vào các dự án phát triển bất động sản tại Trung Tâm Tp.HCM Tái cấu trúc các dự án bất động sản ngừng hoạt động từ các nhà đầu tƣ trong những năm 1990.
2.2.2 VPF của tập đoàn Dragon Capital
Dragon Capital Management Group (DCG) thành lập năm 1994 tại Anh Quốc, với mục đích cung cấp các dịch vụ tài chính cho cơng ty, chứng khốn và quản lý quỹ. Với vốn đầu tƣ ban đầu thành lập 16.000.000 USD, công ty Dragon Capital hiện là công ty quản lý quỹ lớn và giàu kinh nghiệm tại Việt Nam với tổng số tài sản trên 1.500 triệu USD. VEIL là quỹ đầu tƣ đầu tiên và quan trọng nhất do DCG quản lý với tổng tài sản trên 500 triệu USD, mục tiêu của quỹ là đầu tƣ vào các công ty đại chúng, các công ty tƣ nhân Việt Nam hoặc những công ty liên quan đến Việt Nam. DCG cho ra đời những quỹ tiếp theo bao gồm VGF, VDF, VRI, VDeF, VPF (Vietnam Property Fund). VPF tập trung vào thị trƣờng BĐS Việt Nam với mục tiêu đầu tƣ trãi rộng trên tất cả các lĩnh vực BĐS và các đô thị hiện hữu.
2.2.3 Tập đoàn Indochina Capital
Indochina Capital trụ sở chính đặt tại Hồng Kơng, là một công ty đầu tƣ với những hoạt động nỗi bật nhƣ tài trợ, phát triển, đầu tƣ, hỗ trợ tài chính và thực hiện giao dịch các dự án tầm cỡ tại Việt Nam. Hiện nay Indochina có các văn phịng đại diện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, văn phịng quản lý dự án tại Hội An và tại cơng ty chứng khốn Mê kơng.
Bên cạnh hoạt động đầu tƣ bất động sản của quỹ Indochina Land Holdings, Indochina Capital còn mở rộng hoạt động đầu tƣ chiến lƣợc của mình sang hoạt động quản lý danh mục đầu tƣ trên cả thị trƣờng cổ phiếu và trái phiếu, kèm theo các dịch vụ hỗ trợ nhƣ tƣ vấn, nghiên cứu thâm nhập thị trƣờng. Mục tiêu của Indochina Capital là trở thành tập đồn tài chính hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ tài chính hiệu quả bao gồm quản lý danh mục đầu tƣ, đầu tƣ bất động sản, có chức năng của ngân hàng thƣơng mại, tƣ vấn và kinh doanh chứng khoán
Indochina Capital đang quản lý trên 100 triệu USD tổng vốn đầu cổ phần, đầu tƣ bất động sản và các hoạt động đầu tƣ cơ bản khác.
Danh mục đầu tư chính bao gồm:
+ Chứng khốn đƣợc niêm yết và OTC + Cổ phần tại CB Richard Ellis Việt Nam
+ Cổ phần và quyền quản lý công ty chứng khốn Mêkơng
+ Cổ phần chính tại American Indochina Resort – chủ sở hữu khu nghĩ mát Nam Hải tại Hội An, Việt Nam
+ Đối với hoạt động đầu tƣ bất động sản, Indochina đang quản lý một quỹ đầu tƣ 42 triệu USD, Indochina cũng có kế hoạch tăng thêm 100 triệu USD vào năm 2006 để đạt tổng vốn 142 triệu USD.
+ Đối với đầu tƣ vào cổ phần, trái phiếu, Indochina quản lý gần 39 triệu USD vốn đầu tƣ cổ phần, tổng số vốn đầu tƣ cho đến năm 2005 là 11 triệu USD.
+ Công ty quản lý quỹ của Indochina Capital đang thƣơng lƣợng để mua lại dự án bất động sản phân khúc trung bình. Bên cạnh đó cơng ty quản lý quỹ này vẫn nắm giữ 3 quỹ bất động sản Indochina Land Holding I, II, III ở các phân khúc từ cao cấp đến trung bình.
Ba quỹ Indochina Land Holdings là ILH, ILH2 và ILH3 với quy mô vốn gần 500 triệu USD .
Trong đó, quỹ Indochina Land Holdings có quy mơ 42 triệu đơ la Mỹ (lập năm 2005), quỹ Indochina Land Holdings 2 có quy mơ 265 triệu đơ la Mỹ (lập năm 2006). Ngày 14/12/2010 tập đoàn Indochina Capital đã chính thức cơng bố thành lập thêm quỹ bất động sản Indochina Land Holdings 3 (ILH3) với tổng số vốn khoảng 180,3 triệu đô la Mỹ.
Trong đó 100% số vốn thành lập quỹ đƣợc huy động từ các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, gồm các nguồn quỹ hƣu trí chiếm 59% vốn, các quỹ đầu tƣ chiếm 10% vốn.
Quỹ bất động sản ILH và ILH2 là tập trung vào đầu tƣ căn hộ cao cấp, các khu biệt thự, khu nghỉ dƣỡng và sân gôn ở miền Nam và miền Trung.
ILH2 ngày 20/12/2010 chính thức khai trƣơng Six Senses Côn Đảo gồm 35 biệt thự khách sạn và 15 biệt thự cao cấp để bán. Giá căn biệt thự gần 2 triệu USD.
Quỹ bất động sản ILH3 có chiến lƣợc đầu tƣ vào bất động sản dạng nhà ở đô thị, ngoại thành và phát triển các cơng trình đa chức năng với các hạng mục nhà ở mang tính tầm cỡ tại hai thị trƣờng chính của Việt Nam là Hà Nội và TPHCM.
Ngồi ra, Indochina Capital sẽ mở rộng đầu tƣ vào phân khúc thị trƣờng bất động sản hạng trung trong thời gian tới.
Dự án đầu tiên thuộc Quỹ ILH3 là khu phức hợp Saigon South Residences. Dự án tọa lạc ở vị trí rất gần với dự án khu dân cƣ mới của Phú Mỹ Hƣng, bên cạnh nhiều tòa nhà thấp tầng quanh khu vực phía Bắc và phía Đơng, nhìn ra sơng Sài Gịn.
2.2.4 VPH của công ty quản lý quỹ đầu tƣ Saigon Asset Management
Công ty quản lý quỹ đầu tƣ Saigon Asset Management (SAM) đƣợc thành lập năm 2007 có văn phịng chính tại Tp.HCM, là nhà quản lý đầu tƣ chính thức của quỹ đầu tƣ chứng khốn VEH và quỹ đầu tƣ BĐS VPH. Hai quỹ đầu tƣ này đƣợc thành lập tại Cayman Islands, tập trung đầu tƣ vào Việt Nam và niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Frankfurt và Xetra. SAM hiện đang quản lý 125 triệu USD tài sản.
Ngày 17/01/2011, tại khách sạn Rex Saigon, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (C21) và Công ty Quản lý Quỹ Đầu tƣ Saigon Asset Management (SAM) đã ký kết hợp đồng đối tác chiến lƣợc. Theo đó, Quỹ đầu tƣ Bất động sản Vietnam Property Holding (―VPH‖) do SAM quản lý, sẽ trở thành cổ đơng chiến lƣợc nƣớc ngồi đầu tiên của C21 với số vốn đầu tƣ là 5 triệu USD.
Việc đầu tƣ của VPH đƣợc thực hiện thông qua một đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu phổ thông của C21 vào tháng 12/2010. Số vốn từ đợt phát hành này sẽ đƣợc đầu tƣ vào các dự án đầu tƣ phát triển nhà ở của C21 tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, và mở rộng đầu tƣ các khu khách sạn - du lịch nghỉ dƣỡng hiện nay của C21 tại các tỉnh ven biển miền Trung.
Cùng với việc đầu tƣ vào C21, VPH sẽ cử đại diện tham gia vào Hội đồng Quản trị của C21, hợp tác đầu tƣ và huy động vốn trong các dự án bất động sản hiện đã thực hiện xong các thủ tục pháp lý và hoàn tất đền bù. Trên cơ sở hợp tác, SAM
sẽ thực hiện thành cơng những dự án lớn, góp phần phát triển thị trƣờng bất động sản Việt Nam.
Công ty C21, với nguồn thu ổn định từ các cơ sở kinh doanh du lịch và lợi thế về quỹ đất sạch với chi phí đầu vào hợp lý, tập trung chính vào đối tƣợng khách