Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2016 2017 2018 Tốc độ tăng trƣởng (%) Tiêu chí Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % 2017/2016 2018/2017 BQ 1384,45 100% 1905,76 100% 2463,8 100% 137,65 129,28 133,40 Phân theo Kỳ hạn Ngắn hạn 842,74 60,87 1181,33 61,99 1857,71 75,40 140,18 157,26 148,47 Trung dài hạn 541,71 39,13 724,43 38,01 606,09 24,60 133,73 83,66 105,78 Phân theo đối tượng khách hàng Cá nhân 796,86 57,56 846,04 44,39 1163,3 47,22 106,17 137,50 120,82 DN và các tổ chức Kinh tế 587,59 42,44 1059,72 55,61 1300,5 52,78 180,35 122,72 148,77 Cơ cấu dư
nợ TSĐB
Dư nợ có TSĐB 964,8 69,69 1385,11 72,68 1821,98 73,95 143,56 131,54 137,42
Dư nợ không có TSĐB 419,65 30,31 520,65 27,32 641,82 26,05 124,07 123,27 123,67
Cơ cấu dư nợ theo loại tiền
VNĐ 1310,28 94,64 1807,83 94,86 2261,27 91,78 137,97 125,08 131,37
Ngoại tệ 74,17 5,36 97,93 5,14 202,53 8,22 132,03 206,81 165,25
Nhìn chung, trong giai đoạn 2016-2018, quy mô vốn huy động tăng qua các năm và có xu hướng tăng chậm lại: năm 2017 tăng 360,93 tỷ đồng so với năm 2016, năm 2018 tăng 506,8 tỷ đồng so với năm 2017, tương đương 25,18% và 52,53% so với năm trước liền kề. Như vậy, trong giai đoạn mà luận văn nghiên cứu, nguồn vốn huy động tăng 867,74 tỷ đồng tương đương 52,53%.
3.1.4.3. Hoạt động tín dụng
Dư nợ tín dụng cuối kỳ 31/12/2018 của Chi nhánh đạt 2463.8 tỷ đồng, hoàn thành 99,78% KH năm 2018, tăng 541.31 tỷ đồng (+39.67%) so với 31/12/2017, chiếm 2.76% thị phần dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2018, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đang có xu hướng chậm lại.
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Phòng quản lý nội bộ BIDV Kinh Bắc
Biểu đồ 3.2. Dƣ nợ tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc
Dư nợ tín dụng bình quân đạt 1,615.33 tỷ đồng tăng 458.64 tỷ đồng (+39.65%) so với 31/12/2017.
Dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ của Chi nhánh đạt 846.04 tỷ đồng, tăng 139.09 tỷ đồng tương đương tăng 19.67% so với 31/12/2017.
Cho vay TCKT của Chi nhánh đạt 2.06% đem lại TNR cho vay TCKT là 9.15 tỷ đồng, chiếm 14.77% trong Tổng TNR của Chi nhánh.
Nim cho vay bán lẻ đạt 2.86% đem lại TNR từ cho vay bán lẻ là 14.54 tỷ đồng, chiếm 23.48% trong Tổng TNR của Chi nhánh.
Dư nợ tín dụng bình quân của Chi nhánh đạt 1,615.33 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tập trung là cho vay SXKD (793.84 tỷ đồng chiếm 49.14%/ tổng dư nợ), Trái phiếu giữ đến ngày đáo hạn (200 tỷ đồng, chiếm 12.38%), Cho vay tài trợ dự án (220 tỷ đồng, chiếm 13.62%), Cho vay nhà ở (81 tỷ đồng, chiếm 5%), cho vay bảo đảm bằng giấy tờ có giá (58.17 tỷ đồng, chiếm 3.6%).
Đơn vị: %
Biểu đồ 3.3. Dư nợ tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc theo đối tượng khách hàng
Nguồn: Phòng quản lý nội bộ BIDV Kinh Bắc
Một là, số lượng khách hàng cá nhân của Chi nhánh đạt 25,481 khách hàng tăng 10,984 khách hàng tương đương tăng 88.47% so với năm 2017. Số lượng khách hàng quan trọng và thân thiết năm 2018 tăng 70 khách hàng tương đương tăng 17.33% so với năm 2017. Tuy nhiên chủ yếu tăng ở phân đoạn khách hàng thân thiết (59 KH) còn phân đoạn khách hàng quan trọng tăng rất ít (11 KH).
Hai là, Khách hàng cá nhân có tỷ lệ khách hàng hoạt động đạt thấp chỉ đạt khoảng 50% chưa đạt kế hoạch năm 2018 (59%).
Ba là, Khách hàng cá nhân: Số lượng đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ trên 1 khách hàng hoạt động đã được cải thiện. Năm 2018 số lượng ĐK SDSPDV/KH active đạt 2.99 sản phẩm tăng 0.24 SPDV/KH so với năm 2017 (2.75 SPDV/KH active).
Bốn là, Số lượng khách hàng doanh nghiệp đạt 969 khách hàng tăng 280 khách hàng tương đương tăng 40.64% so với năm 2017. Số lượng khách hàng SMEs gửi, vay mới tăng thêm đạt 172 khách hàng tương đương tăng 26.47% so với năm 2017.
Năm là, Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi nhánh phát triển rất tốt. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ IBMB luỹ kế đạt 3.550 KH tăng trưởng 168.94% so với năm 2017, hoàn thành 293% Kế hoạch được giao. Tuy nhiên số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ IBMB trên tổng số khách hàng của Chi nhánh còn rất thấp, mới chỉ chiếm khoảng 13%. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ BSMS đạt 19,097 KH tăng trưởng 96% so với năm 2017, hoàn thành 234% KH được giao năm 2018. Chi nhánh cần tiếp tục duy trì và phát huy tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử trong năm 2018.
Năm 2018, huy động vốn cũng như dư nợ tín dụng của Chi nhánh còn tập trung và phụ thuộc rất nhiều vào một số khách hàng lớn, thể hiện ở: số dư HĐV của 20 khách hàng có số dư HĐV lớn nhất đạt 1113.41 tỷ đồng, chiếm 54.9%/tổng nguồn vốn và tổng dư nợ của 20 khách hàng có dư nợ tín dụng cao nhất đạt 893.65 tỷ đồng chiếm 46.9%/ tổng dư nợ. Do để phân tán rủi ro tín dụng, nâng cao tính ổn định của nguồn vốn, năm 2018 Chi nhánh cần nỗ lực mở rộng và đa dạng hoá nền khách hàng, tập trung phát triển nền khách hàng bán lẻ, tăng trưởng mạnh huy động vốn bán lẻ và cho vay khách hàng bán lẻ.
3.1.4.4. Kết quả hoạt động kinh doanh