2.4.1. Phân tích môi trƣờng vĩ mô ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay cá nhân của VIB chi nhánh Quận 1 giai đoạn 2015-2017
Chính sách tiền tệ giai đoạn 2015-2017, NHNN đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trƣờng tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi để TCTD giảm lãi suất cho vay và tăng cƣờng khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trƣởng kinh tế. Năm 2017, NHNN đã nỗ lực điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo thanh khoản cho TCTD, duy trì lãi suất liên NH ở mức hợp lý, góp phần ổn định và giảm mặt bằng lãi suất thị trƣờng. Từ tháng 7/2017, để thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, trên cơ sở diễn biến lạm phát có chiều hƣớng tăng chậm và có khả năng kiểm soát theo mục tiêu 4% đƣợc Quốc hội đề ra, hoạt động các TCTD diễn biến tích cực, NHNN đã giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành; giảm 0,5%/năm lãi suất trần cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ƣu tiên. NHNN đã mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn chất lƣợng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn NH. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nguồn vốn tín dụng đã đƣợc khơi thông và tăng trƣởng tốt, hỗ trợ tích cực cho tăng trƣởng kinh tế.
Chính sách tài khóa giai đoạn 2015-2017 đã có những thay đổi rõ rệt, do ảnh hƣởng từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới giai đoạn 2007-2008, Chính phủ đã thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm chống suy giảm kinh tế, ổn định vĩ mô. Giải pháp chủ yếu đƣợc áp dụng là chính sách tài khóa mở rộng, gồm các gói kích cầu khác nhau. Theo Tổng cục thống kê (2016): xu hƣớng kinh tế phục hồi rõ nét và tăng trƣởng tích cực qua các quý, quý sau cao hơn quý trƣớc, tốc độ tăng trƣởng GDP ƣớc đạt 6,21%. Ổn định kinh tế vĩ mô năm 2016 tiếp tục đƣợc củng cố, lạm phát ở mức 4,74% so với tháng 12/2015 và ở mức 2,66% so với cùng kỳ năm trƣớc, thị trƣờng tiền tệ tích cực, tổng cầu và tổng cung cải thiện tốt hơn. Năm 2017, chính sách tài khóa đƣợc thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều
chuyển biến tích cực, song còn nhiều biến động bất ổn. Năm 2017 là năm bản lề cho việc triển khai thực hiện nhiều quy định pháp luật tài chính ngân sách mới nhƣ Luật Ngân sách NN, Luật phí và lệ phí, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, và là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Theo đó, chính sách tài khóa năm 2017 đƣợc thực hiện theo hƣớng thận trọng, chặt chẽ, tiếp tục tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ngành NH giai đoạn 2015-2017 là những năm đầu tiên thực hiện Đề án“Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”.
Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Đề án tái cơ cấu các TCTD và xử lý nợ xấu
giai đoạn 2011 – 2015, từng bƣớc củng cố và nâng cao chất lƣợng và đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD. Vì vậy, ngay từ năm 2016, NHNN đã chỉ đạo xử lý quyết liệt và triển khai mạnh mẽ, có hƣớng giải quyết, phƣơng án và giải pháp tái cơ cấu, xử lý nợ xấu đến năm 2020. Ngành NH năm 2015 mặc dù chịu nhiều ảnh hƣởng từ các cuộc khủng hoảng kinh tế nhƣng vẫn đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả, triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trƣởng kinh tế. Năm 2016 các NH đã có nhiều nỗ lực cải thiện điều kiện tín dụng theo hƣớng thuận lợi về thủ tục, áp dụng lãi suất cả huy động và cho vay linh hoạt và giảm dần theo quy định của Chính phủ.. Năm 2017 thị trƣờng tiền tệ ổn định, tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng tăng, cho vay duy trì mức tăng trƣởng cao, huy động vốn ổn định cùng việc linh hoạt xử lý nợ xấu trong ngành đã giúp lợi nhuận ngành NH cải thiện ấn tƣợng.
Nhìn chung, giai đoạn 2015-2017, hoạt động CVCN tại VIB chi nhánh Quận 1 có nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển dựa vào sự tác động của các yếu tố vĩ mô nền kinh tế, các yếu tố phát triển của ngành, đồng thời, vị trí hoạt động đặc địa của chi nhánh là những yếu tố thuận lợi để chi nhánh phát triển hoạt động CVCN. Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh đối với VIB chi nhánh Quận 1 cũng không nhỏ, khi mà hoạt động CVCN đang dần thể hiện rõ hơn tiềm năng tăng trƣởng của mình, các NH cũng đang tăng tốc trong quá trình phát triển và mở rộng thị phần CVCN. Đứng
trƣớc tình hình đó, VIB chi nhánh Quận 1 bắt buộc phải có sự thay đổi để tồn tại và phát triển. Đƣợc triển khai theo chiến lƣợc của VIB, VIB chi nhánh Quận 1 đã xác định bán lẻ là định hƣớng phát triển trong chiến lƣợc của Chi nhánh và CVCN là phần quan trọng trong hoạt động NHBL cũng không nằm ngoài mục tiêu chung đó.
2.4.2. Chỉ tiêu đo lƣờng quy mô cho vay cá nhân
2.4.2.1. Doanh số cho vay cá nhân
Bảng 2.6. Doanh số cho vay và tỷ lệ tăng trƣởng doanh số CVCN tại VIB chi nhánh Quận 1 2015-2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” VIB chi nhánh Quận 1
Qua Bảng số liệu 2.6 ta có thể thấy trong giai đoạn 2015-2017, doanh số CVCN của Chi nhánh liên tục tăng trƣởng khá nhanh, đặc biệt ở giai đoạn 2016 chuyển tiếp sang 2017, tổng doanh số cho vay tăng vọt 100 tỷ đồng với tỷ lệ tăng trƣởng đạt 112.3%, cao hơn gấp 3 lần so với tỷ lệ tăng trƣởng năm 2016/2015, doanh số tăng từ 66 lên 89 tỷ đồng tƣơng đƣơng 39.1% của năm 2015 so với 2016 và tăng 89 tỷ đồng tƣơng đƣơng 116.3% của năm 2016 so với 2017. Tỷ lệ tăng trƣởng tăng qua các giai đoạn biểu thị hoạt động CVCN của Chi nhánh đang hiệu quả, ổn định và đƣợc mở rộng, đặc biệt là năm 2017. Năm 2017, VIB chi nhánh quận 1 đã thực hiện nhiều thay đổi để cải thiện hoạt động CVCN. Hệ thống danh mục sản phẩm CVCN đƣợc đa dạng hóa, chi tiết trong việc xây dựng sản phẩm, nắm bắt đƣợc nhu cầu thị trƣờng đã giúp Chi nhánh dễ dàng tiếp cận, thu hút khách hàng. Ví dụ nhƣ nhận thấy vay mua ô tô đang có sức hút trên thị trƣờng, VIB ngay lập tức cụ thể hóa các hình thức vay mua ô tô phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng nhóm đối tƣợng KH nhƣ: có vay ô tô kinh doanh và tiêu dùng, vay
Năm Doanh số CVCN Tỷ lệ tăng trƣởng doanh số CVCN %
2015 66 -
2016 89 34.85
mua xe cũ hoặc xe mới, với chính sách tín dụng về hạn mức cho vay và thời hạn cho vay khác nhau. Ngoài ra còn kết hợp với việc hoàn thiện và cải cách quy trình từ hội sở giúp việc xử lý hồ sơ nhanh gọn hơn là một trong những nguyên nhân làm cho VIB chi nhánh Quận 1 tăng khả năng cạnh tranh thu hút nhiều KH hơn. Bên cạnh đó, triển khai theo sách lƣợc của VIB, Chi nhánh Quận 1 đã áp dụng nhiều yếu tố công nghệ hơn vào hoạt động CVCN nhƣ Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, các phần mềm quản lý, lƣu trữ hồ sơ KH, soạn hợp đồng tín dụng, tra cứu thông tin,…Ngoài ra, bản thân VIB chi nhánh Quận 1 cũng có những thay đổi lớn về đào tạo nhân sự nhƣ tăng cƣờng đào tạo nâng cao nghiệp vụ và đạo đức đội ngũ QLKH, tích cực tuyển dụng các QLKH có trình độ cao; thay đổi về chiến lƣợc marketing để thu hút thêm KH. Các yếu tố trên đã góp phần gia tăng lƣợng KH vay cá nhân, cải thiện doanh số CVCN, đẩy mạnh mở rộng quy mô hoạt động CVCN và nâng tầm thƣơng hiệu VIB chi nhánh Quận 1 nói riêng và VIB nói chung trên thị trƣờng.
Về mặt hạn chế, tuy rằng doanh số CVCN của Chi nhánh tăng đáng kể vào năm 2017, nhƣng chƣa thật sự tƣơng xứng với khả năng tăng trƣởng của Chi nhánh, chƣa đạt đƣợc kế hoạch đề ra. Nguyên nhân nổi bật cho phát biểu trên là do Chi nhánh Quận 1 tuy rằng đã thực hiện đa dạng hóa sản phẩm CVCN trong thời gian qua nhƣng các sản phẩm đều dễ bị trùng lắp trên thị trƣờng, chƣa có dấu ấn riêng của thƣơng hiệu VIB, chƣa thật sự tạo đƣợc ấn tƣợng với KH. Ví dụ nhƣ một số NH khác có các sản phẩm CVCN đặc thù, tên gọi ấn tƣợng, đánh mạnh vào một phân khúc KH cụ thể, nhƣ Vietcombank cho vay BĐS với nhiều gói khác nhau “Tổ ấm vẹn tròn”, “Gia đình thịnh vƣợng”, “Ngôi nhà mơ ƣớc”,…Ngoài ra một số NH còn có chính sách ƣu đãi với KH ƣu tiên nhƣ tặng quà sinh nhật, ƣu tiên sử dụng các dịch vụ tại NH,… Lãi suất chƣa thực sự cạnh tranh cũng là một trong những yếu tố làm cho VIB quận 1 chƣa khai thác hết tiềm năng trong việc phát triển hoạt động CVCN. Ví dụ minh họa là Bảng 2.7 so sánh lãi suất cho vay mua nhà trong các gói cho vay mua nhà lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên của một số các NH TMCP trên thị trƣờng tháng 6 năm 2017.
Bảng 2.7. Lãi suất CVCN mua nhà, sửa chữa nhà của một số NH TMCP trên thị trƣờng vào tháng 6/2017
Ngân hàng Lãi suất cho vay mua nhà
Sacombank 9.00%
HDBank 8.00%
Eximbank 9.00%
VPBank 8.50%
VIB 9.49%
Nguồn: “Cập nhật lãi suất vay mua nhà năm 2017”
Mặc dù ít nhạy cảm với lãi suất, nhƣng trong thị trƣờng cạnh tranh, ngƣời vay vẫn có sự so sánh các mức lãi suất để đƣa ra đƣợc quyết định vay phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay.
2.4.2.2. Dư nợ cho vay cá nhân
Hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng cá nhân tại VIB chi nhánh Quận 1 trong giai đoạn 2015-2017 vừa qua đã có sự phát triển ổn định qua từng quý, có dấu hiệu khả quan cho những năm tiếp theo.
Bảng 2.8. Tình hình dƣ nợ CVCN tại VIB chi nhánh Quận 1 2015-2017
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Dƣ nợ CVCN 54 67 172 Tổng dƣ nợ cho vay 126 151 352 Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ CVCN % - 24.07 156.72 Tỷ trọng dƣ nợ CVCN/tổng dƣ nợ cho vay% 42.85 44.3 48.86
Nguồn: “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” VIB chi nhánh Quận 1
Hoạt động CVCN của Chi nhánh Quận 1 vẫn phát triển, dƣ nợ CVCN 2016 cao hơn 2015, với tổng dƣ nợ đạt 67 tỷ, và đến năm 2017 đạt 172 tỷ, tăng 105 tỷ so với năm trƣớc, tỷ lệ tăng trƣởng đạt 156.72%, tăng mạnh so với tỷ lệ tăng trƣởng 2016. Nguyên nhân của sự tăng trƣởng này, khách quan là do động thái giảm lãi suất của NHNN để kích cầu thị trƣờng trƣớc tình hình diễn biến phức tạp của nền
kinh tế lúc bấy giờ. Nguyên nhân chủ quan là do VIB chi nhánh Quận 1 đã triển khai đồng loạt các chƣơng trình đẩy mạnh hoạt động CVCN từ chính sách marketing, chính sách chăm sóc KH, các kế hoạch nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân sự, tăng cƣờng liên kết với nhiều đối tác kinh doanh hàng tiêu dùng, đại lý bán xe,…Từ các tác động khách quan và chủ quan đó, tình hình dƣ nợ và tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ CVCN của Chi nhánh Quận 1 đƣợc cải thiện đáng kể năm 2017.
Dƣ nợ CVCN tại Chi nhánh Quận 1 có sự tăng trƣởng qua các năm tuy nhiên mức tăng trƣởng vẫn ở mức thấp, nhƣng khi xét về tỷ trọng của dƣ nợ CVCN trong tổng dƣ nợ cho vay qua các năm đều tăng, từ 42.85% lên 48.86% năm 2017, hầu nhƣ đều chiếm gần 50% tổng dƣ nợ cho vay. Điều này chứng tỏ hoạt động CVCN thực sự đang rất có tiềm năng tăng trƣởng và các động thái đẩy mạnh hoạt động CVCN của VIB chi nhánh Quận 1 đã có hiệu quả. Đặc biệt là trong năm 2017 đã triển khai nhiều gói lãi suất ƣu đãi cho KH mua nhà, mua xe ô tô, kéo theo tỷ trọng dƣ nợ CVCN trong năm này tăng cao nhất. Ngoài ra, cấp lãnh đạo của Chi nhánh còn giao chỉ tiêu cụ thể về dƣ nợ mới cho từng nhân viên (chỉ tiêu theo năm, nếu đạt đƣợc thì sẽ đƣợc thêm lƣơng thƣởng, thêm phúc lợi nhƣ đƣợc đi du lịch, đƣợc thêm ngày phép,…nhƣng nếu không đạt thì sẽ bị cắt giảm lƣơng thƣởng, không có cơ hội hƣởng thêm phúc lợi), các chiến dịch quảng cáo PR, tăng cƣờng mở rộng liên kết với các doanh nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng, bán xe ô tô,…
Về mặt hạn chế, tỷ trọng dƣ nợ CVCN/ tổng dƣ nợ cho vây có mức tăng trƣởng vẫn còn ở mức thấp. Nguyên nhân là do VIB chi nhánh Quận 1 chƣa thật sự sử dụng triệt để sức mạnh của truyền thông marketing. Các hoạt động marketing đƣợc Chi nhánh áp dụng thời gian qua tuy giúp cải thiện đƣợc tình hình CVCN nhƣng chƣa thật sự cao. Cụ thể, chiến dịch marketing chỉ dừng lại ở việc phát tờ rơi, dùng quảng cáo qua internet (nhƣng ở phạm vi nhỏ, ít ngƣời biết), treo biển quảng cáo giới thiệu về sản phẩm trƣớc Chi nhánh (thông thƣờng không nhiều ngƣời sẽ chú ý). Trong khi đó, trong thời đại công nghệ hiện đại ngày nay, sức ảnh hƣởng và các chiến lƣợc marketing đƣợc áp dụng đã phát triển rất vƣợt bậc, mang lại hiệu quả truyền thông cao (qua điện thoại, Google, Facebook, quảng cáo trên thân xe
buýt…). Vì vậy, đây là một trong những rào cản mà Chi nhánh Quận 1 cần khắc phục để thu hẹp khoảng cách giữa tỷ lệ CVCN và cho vay tại Chi nhánh.
Để phân tích sâu hơn dƣ nợ CVCN, Biểu đồ 2.2 dƣới đây so sánh tổng dƣ nợ cho vay giữa KH doanh nghiệp và KHCN của VIB chi nhánh Quận 1 trong giai đoạn 2015-2017.
Biểu đồ 2.2. So sánh dƣ nợ CVCN với dƣ nợ cho vay KH doanh nghiệp
Nguồn: “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL” VIB chi nhánh Quận 1
Bảng 2.7 thể hiện dƣ nợ CVCN năm 2017 đạt 172 tỷ đồng, so với năm 2016 tăng 107 tỷ đồng và 118 tỷ đồng so với năm 2015. Nhờ các chủ trƣơng, chính sách cho vay linh hoạt với thị trƣờng, quy mô dƣ nợ của VIB chi nhánh Quận 1 đã tăng trƣởng khá tốt, đặc biệt trong năm 2017, thể hiện uy tín và năng lực cạnh tranh của Chi nhánh ngày càng đƣợc nâng cao trên địa bàn Tp.HCM.
Xét về tổng dƣ nợ cho vay, mặc dù dƣ nợ CVCN của VIB chi nhánh Quận 1 tăng trong giai đoạn vừa qua nhƣng dƣ nợ với KH doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn. Tuy nhiên, vì chiến lƣợc của VIB chi nhánh Quận 1 là phát triển theo định hƣớng NHBL nên tổng dƣ nợ CVCN so với cho vay KH doanh nghiệp đã dần đƣợc thu hẹp khoảng cách, minh chứng rằng VIB chi nhánh Quận 1 đã thực hiện tốt lộ trình phát triển đã hoạch định của mình. Tỷ trọng CVCN trong dƣ nợ cho vay của Chi nhánh tăng lên ngoài việc thể hiện vai trò của hoạt động CVCN còn cho thấy
54 67 172 72 84 180 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2015 2016 2017 KHCN KH doanh nghiệp
đƣợc sự đa dạng hóa, hạn chế đƣợc rủi ro tập trung trong hoạt động cho vay nói chung của VIB chi nhánh quận 1.
2.4.3. Chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng cho vay cá nhân
2.4.3.1. Nợ quá hạn và nợ xấu
Bảng 2.9. Nợ quá hạn và nợ xấu tại VIB chi nhánh Quận 1 2015-2017
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm