Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Thu lãi từ hoạt động cho vay 8.15 9.90 11.72
Thu lãi CVCN 4.36 4.91 5.45
Tỷ trọng thu lãi CVCN/thu lãi từ
cho vay% 54.49 49.59 46.50
Nguồn: “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” của VIB chi nhánh Quận 1
Từ Bảng 2.10 trên có thể thấy, thu lãi từ hoạt động cho vay tại VIB chi nhánh Quận 1 tăng qua từng năm, tƣơng ứng với sự gia tăng tổng dƣ nợ cho vay của Chi nhánh. Riêng thu lãi từ hoạt động CVCN của chi nhánh có sự biến động theo hƣớng tăng chậm dần đều trong giai đoạn 2015-2017 tăng nhẹ từ 4.36 tỷ đồng năm 2015 lên 5.45 tỷ đồng năm 2017, dẫn đến tỷ trọng thu lãi từ CVCN trên tổng thu lãi từ cho vay tại Chi nhánh có xu hƣớng giảm dần, từ 54.49% giảm còn 46.50% năm 2017. Điều này lý giải là do tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu tại Chi nhánh có sự gia tăng nhƣng dẫn đến bị thất thoát một phần lãi thu. Tuy rằng chính sách kiểm soát rủi ro tín dụng của VIB và công tác đôn đốc, theo dõi diễn, thu hồi nợ và lãi tại VIB chi nhánh Quận 1 đang diễn ra khả quan và có hiệu quả hơn qua từng năm, nhƣng nhìn chung kết quả thu đƣợc chƣa thật sự cao và chƣa tƣng xứng với tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ CVCN. Nguyên nhân có thể thấy là trong chính sách tín dụng CVCN của VIB chƣa quy định cụ thể và rõ ràng về việc thiết lập bảng theo dõi và lập kế hoạch
trả nợ dự kiến cho KH một cách chi tiết, dẫn đến những việc các QLKH chƣa thực hiện tốt việc đôn đốc, nhắc nhở KH trả nợ và lãi đúng hạn, Ngoài ra cũng nên thực hiện nhắc nhở KH từ những ngày trả lãi chậm đầu tiên để tránh ảnh hƣởng đến những lần sau, ví dụ nhƣ: trƣớc ngày thu nợ và lãi thì nhắn tin/ emai/gọi điện nhắc nhở KH, trong và sau ngày thu nếu KH vẫn chƣa đóng tiền thì tùy vào từng trƣờng hợp mà có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn rủi ro về sau. Bên cạnh đó, việc đƣa ra các gói CVCN với lãi suất thấp ƣu đãi, cố định trong khoảng thời gian dài để tăng khả năng thu hút khách hàng cũng là nguyên nhân làm cho thu từ lãi của CVCN không tăng tƣơng xứng với mức tăng của quy mô.
2.5. ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB – CHI NHÁNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB – CHI NHÁNH QUẬN 1
2.5.1. Những kết quả đạt đƣợc
Qua phân tích thực trạng hoạt động CVCN tại VIB chi nhánh Quận 1 qua các chỉ số trên, có thể thấy đƣợc Chi nhánh đã đạt đƣợc những kết quả tốt về mặt chất lƣợng, hiệu quả và quy mô hoạt động CVCN. Điều đó thể hiện qua:
Thứ nhất, quy mô hoạt động cho vay cá nhân đang dần đƣợc mở rộng. Điều này đƣợc phản ánh qua sự tăng lên trong doanh số CVCN và dƣ nợ CVCN của Chi nhánh trong giai đoạn nghiên cứu. Đạt đƣợc kết quả này là do: (1) môi trƣờng vĩ mô thuận lợi cho việc phát triển hoạt động cho vay cá nhân của các ngân hàng thƣơng mại; (2) VIB đã xác định trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, ngày càng hoàn thiện chính sách cho vay cá nhân, với việc thiết kế đa dạng sản phẩm cho vay cá nhân, tung ra các gói lãi suất ƣu đãi nhằm thu hút khách hàng; (3) chi nhánh cũng đã chú trọng đầu tƣ vào cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng, từ đó, giữ chân đƣợc các khách hàng cũ và thu hút thêm đƣợc nhiều khách hàng mới; (4) chiến lƣợc marketing đƣợc VIB quận 1 chú trọng triển khai giúp cho thƣơng hiệu cũng nhƣ sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.
Thứ hai, hoạt động cho vay cá nhân đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của chi nhánh, phù hợp với định hƣớng phát triển của VIB và của
VIB chi nhánh quận 1. Điều này đƣợc thể hiện tỷ lệ dƣ nợ cho vay trên tổng dƣ nợ chi nhánh đang ngày càng tăng lên. Tỷ lệ này tăng lên còn cho thấy sự đa dạng hóa trong cơ cấu danh mục cho vay của VIB quận 1, giúp VIB quận 1 có thể phân tán rủi ro, hạn chế đƣợc rủi ro tập trung trong quá trình cho vay.
Thứ ba, tỷ lệ nợ quá hạn CVCN giảm trong giai đoạn 2015 – 2017 là tín hiệu mừng cho thấy chất lƣợng hoạt động cho vay cá nhân tại VIB chi nhánh quận 1 đang dần đƣợc cải thiện. Mức tăng các khoản nợ quá hạn của cho vay KHCN tăng chậm hơn nhiều so với mức tăng trƣởng của dƣ nợ CVKH cá nhân. Nguyên nhân tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống là do VIB đã xây dựng chính sách tín dụng mới với mức chấp nhận rủi ro thấp hơn, quy trình tín dụng chặt chẽ hơn. Bản thân VIB chi nhánh quận 1 đã khá tuân thủ quy định chính sách tín dụng nói chung và chính sách cho vay cá nhân nói riêng của VIB. Chi nhánh cũng thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý nợ sau giải ngân, nhanh chóng nhận diện nợ có vấn đề để đƣa ra biện pháp xử lý phù hợp giúp giảm tỷ lệ nợ quá hạn CVCN, cải thiện chất lƣợng hoạt động CVCN nói riêng và hoạt động cho vay nói chung.
Thứ tƣ, thu nhập từ lãi của hoạt động CVCN xét về quy mô tăng dần qua các năm. Điều này cho thấy hoạt động CVCN góp phần quan trọng trong việc tạo ra nguồn thu cũng nhƣ lợi nhuận của Chi nhánh. Sự tăng lên trong thu nhập từ hoạt động CVCN của chi nhánh chủ yếu là do dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng lên chứ không phải do mức tăng của lãi suất. Bởi vì trong giai đoạn 2015 – 2017, với xu hƣớng lãi suất trên thị trƣờng giảm dần hoặc ổn định, VIB và VIB quận 1 triển khai đồng bộ các chƣơng trình, gói CVCN với lãi suất ƣu đãi. Đây là một tín hiệu cho thấy hiệu quả hoạt động CVCN của chi nhánh đƣợc cải thiện.
2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Phân tích thực trạng hoạt động CVCN của VIB chi nhánh Quận 1 trong giai đoạn 2015 – 2017 cho thấy bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, VIB quận 1 vẫn còn tồn tại một số những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, bao gồm:
Thứ nhất, quy mô hoạt động CVCN của chi nhánh chƣa tƣơng xứng với tiềm
cho vay KHCN chƣa đạt đƣợc so với kế hoạch, tỷ trọng dƣ nợ CVCN trên tổng dƣ nợ của chi nhánh còn thấp, chƣa đạt đƣợc so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân đƣợc chỉ ra là do VIB chƣa có các sản phẩm đặc thù hoặc liên kết hiệu quả với các đơn vị cung cấp nhƣ chủ đầu tƣ nhà, công ty cung cấp xe, các công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ cao cấp… Hoạt động marketing mặc dù đã đƣợc chú trọng đẩy mạnh nhƣng chủ yếu mới áp dụng các biện pháp marketing truyền thống, chƣa triển khai các kênh marketing hiện đại. Mặc dù đã triển khai các gói lãi suất cho vay ƣu đãi nhƣng nhìn chung lãi suất cho vay của VIB vẫn còn cao so với đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng. Quy trình tín dụng chƣa quy định chi tiết về thời gian giới hạn để thực hiện các bƣớc trong khoản vay, dẫn đến việc nhiều khoản vay có thể bị trì trệ, ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của Chi nhánh.
Thứ hai, chất lƣợng hoạt động CVCN, thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu tăng dần và
tăng đột biến trong năm 2017. Ngoài nguyên nhân đến từ khách hàng vay vốn không đảm bảo đƣợc khả năng trả nợ do thay đổi trong nguồn thu nhập, chính sách tín dụng chƣa quy định cụ thể và rõ ràng về việc thu hồi nợ và lãi đến hạn của KH, chƣa thực hiện mạnh mẽ công tác đôn đốc, thăm hỏi tình hình trả nợ đúng hạn của KH, thể hiện qua việc tỷ trọng thu lãi CVCN trên tổng lãi cho vay còn thấp, nợ xấu vẫn tăng qua các năm. Bản thân VIB quận 1 cũng góp phần làm tỷ lệ nợ xấu tăng lên mà chủ yếu xuất phát từ việc nhân viên chƣa thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tín dụng đã xây dựng.
Thứ ba, hiệu quả từ hoạt động CVCN chƣa đạt đƣợc nhƣ kỳ vọng, thể hiện
qua thu nhập từ lãi CVCN mặc dù tăng nhƣng tỷ trọng giảm dần trong cơ cấu thu nhập của chi nhánh. Nguyên nhân là do chất lƣợng CVCN còn thấp làm cho nguồn thu từ lãi không đạt đƣợc nhƣ kỳ vọng. Các gói lãi suất ƣu đãi với lãi suất thấp cũng ảnh hƣởng đến thu nhập từ lãi của hoạt động CVCN.
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động CVCN của VIB quận 1, đề tài hệ thống lại những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động CVCN của VIB chi nhánh quận 1 giai đoạn 2015 – 2017 nhƣ sau:
2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan
Sự cạnh tranh cao trên thị trƣờng: cạnh tranh CVCN giữa các NHTM đã và đang diễn ra khá quyết liệt trên nhiều khía cạnh. Lãi suất cho vay cạnh tranh giữa các ngân hàng ảnh hƣởng không nhỏ đến việc thu hút KH vay vốn của VIB nói chung và VIB quận 1 nói riêng. Hơn nữa, ngoài sự tham gia của các NHTM, ngày càng nhiều các công ty tài chính cũng tham gia vào để chiếm thị phần này với các sản phẩm cho vay trả góp mua nhà, mua xe ô tô,…Bằng cách cung cấp chính sách cho vay đơn giản, dễ dàng và áp dụng với mọi đối tƣợng, nên dù mặt bằng lãi suất cao nhƣng các công ty tài chính vẫn đƣợc nhiều KH lựa chọn nên nhanh chóng gia nhập vào thị trƣờng CVCN. Dự đoán trong thời gian tới sẽ có sự tham gia đông đảo của hầu hết các NHTM và các định chế tài chính phi NH, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt. Điều này ảnh hƣởng không nhỏ đến tình hình hoạt động CVCN của VIB nói chung và VIB chi nhánh Quận 1 nói riêng.
Khách hàng vay có sự thay đổi về khả năng trả nợ trong thời gian vay:
Đây là một trong những nguyên nhân làm cho rủi ro tín dụng luôn tồn tại, NH chỉ có thể hạn chế rủi ro tín dụng chứ không thể triệt tiêu hoàn toàn. Vì vậy, nếu do khách hàng không đảm bảo đƣợc khả năng trả nợ do những yếu tố liên quan đến công việc, sức khỏe… NH không thể lƣờng trƣớc đƣợc.
2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan
Chính sách tín dụng và quy trình CVCN vẫn còn hạn chế nhất định: giai đoạn vừa qua, dù VIB đã nổ lực hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng chính sách tín dụng cũng nhƣ quy trình CVCN và VIB chi nhánh Quận 1 đã triển khai tốt chính sách từ VIB, nhƣng bản thân những chính sách và quy trình đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế về chế độ kiểm soát đôn đốc thu lãi, phòng ngừa, nâng cao năng lực hạn chế nợ xấu, quy trình CVCN chƣa qui định về thời gian thực hiện khoản vay,…
Sản phẩm CVCN chƣa mang tính đặc trƣng, thiếu các sản phẩm thể hiện sự liên kết với các đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ: mức độ đa dạng hóa sản phẩm cho vay phù hợp với nhu cầu thị trƣờng là một chỉ tiêu quan trọng thể năng lực cạnh tranh của các NH trong lĩnh vực này, tùy theo mục tiêu phát triển
trong từng thời kỳ mà có các chính sách hoặc chiến lƣợc phù hợp. Sản phẩm càng đa dạng, NH càng khai thác đƣợc nhiều KH tiềm năng, từ đó mở rộng thị phần, tăng khả năng bán chéo thêm sản phẩm. Hiện các sản phẩm CVCN của VIB chi nhánh Quận 1 tuy đa dạng nhƣng chƣa đặc thù cho từng phân khúc KH, chƣa đƣa ra đƣợc những sản phẩm nổi trội, mang tính cạnh tranh và đặc trƣng cho thƣơng hiệu riêng VIB. Chi nhánh chƣa có phƣơng pháp, công cụ đo lƣờng, đánh giá sự hài lòng của KH đối với sản phẩm. Nguyên nhân do thị trƣờng CVCN đang có sự tham gia của nhiều NHTM và TCTD, nên việc trùng lắp và sao chép về danh mục sản phẩm giữa các NH là điều khó tránh.
Chiến lƣợc marketing mới dừng lại ở mức độ truyền thống, chƣa thực sự hiệu quả: Chi nhánh nói riêng và cả VIB nói chung còn chƣa đẩy mạnh hoạt động marketing theo hƣớng hiện đại, ví dụ nhƣ kênh phân phối dựa trên nền tảng công nghệ mới. Chi nhánh cũng chƣa tập trung vào việc nâng cao hình ảnh, giới thiệu sản phẩm qua nhiều kênh phân phối khác nhau. Các chƣơng trình marketing thƣờng triển khai chậm trễ, không đồng bộ với việc triển khai sản phẩm mới.
Một bộ phận QLKH chƣa thực sự nghiêm túc tuân thủ các quy định trong chính sách cho vay, hoặc còn thiếu kinh nghiệm trong việc phân tích thẩm định tín dụng: Với áp lực chỉ tiêu ban hành, thiếu cơ chế xử lý nghiêm khi phát sinh nợ xấu làm cho một số QLKH chƣa thực hiện tốt khâu phân tích, thẩm định tín dụng cũng nhƣ giám sát sau khi giải ngân. Việc KH không đảm bảo DTI, một số nhân viên tín dụng tìm cách lách số liệu để cho KH đƣợc vay vốn. Trong quá trình thẩm định, QLKH chỉ dựa vào nguồn thông tin do KH cung cấp và thông tin từ CIC để phân tích, đánh giá, thiếu đa dạng nguồn thông tin qua tìm hiểu ở các kênh thông tin khác dẫn đến thông tin có thể sai lệch. Việc giám sát sau giải ngân cũng chƣa đƣợc quan tâm đúng mức khi vẫn xảy ra hiện tƣợng QLKH kiểm tra sử dụng vốn một lần nhƣng cho KH ký vào nhiều biên bản, hoặc đến kỳ kiểm tra không thực hiện kiểm tra thực tế, mà vẫn lập biên bản. Một bộ phận QLKH của VIB quận 1 còn khá trẻ, chƣa có kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định KH, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến đạo đức, ảnh hƣởng đến hoạt động CVCN.
Lãi suất cho vay cá nhân của VIB còn cao so với các ngân hàng thƣơng mại cổ phần trên thị trƣờng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng làm ảnh hƣởng đến việc phát triển hoạt động CVCN của VIB nói chung và VIB chi nhánh quận 1 nói riêng. Do đó, để phát triển hoạt động CVCN trong thời gian tới, VIB cần phải có giải pháp cụ thể nhằm giảm lãi suất cho vay, từ đó làm tăng khả năng cạnh tranh, thu hút khách hàng trên thị trƣờng.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Trong nội dung chƣơng 2, khóa luận đã phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động CVCN tại VIB chi nhánh Quận 1, gồm các nội dung:
Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển và quy trình thực hiện hoạt động CVCN tại VIB chi nhánh Quận 1
Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển hoạt động CVCN tại VIB chi nhánh Quận 1 giai đoạn 2015-2017 thông qua các chỉ tiêu đo lƣờng quy mô và chất lƣợng hoạt động CVCN
Phân tích những hạn chế trong quá trình phát triển hoạt động CVCN bao gồm các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Những nguyên nhân trên là cơ sở cho những định hƣớng, chiến lƣợc và giải pháp cụ thể ở Chƣơng 3 để phát triển hoạt động CVCN của VIB chi nhánh Quận 1 trong giai đoạn sắp tới.
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NH TMCP QUỐC TẾ VIB - CHI NHÁNH
QUẬN 1 ĐẾN NĂM 2020
3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI VIB CHI NHÁNH QUẬN 1 ĐẾN NĂM 2020 TẠI VIB CHI NHÁNH QUẬN 1 ĐẾN NĂM 2020
Dân số Việt Nam hiên nay ƣớc tính trên 92 triệu ngƣời và có cơ cấu dân số trẻ. Bên cạnh đó, mức thu nhập ngày càng tăng cao, quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 5 triệu tỷ đồng, theo đó GDP bình quân đầu ngƣời ƣớc đạt 53,5 triệu