CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai
2.2.2. Thực trạng các mảng hoạt động chính giai đoạn từ năm 2013 – 2017
2.2.2.2. Về hoạt động tín dụng
Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NHTM trên địa bàn, Chi nhánh đã có những biện pháp thích hợp trong việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng nâng dần tỷ trọng tín dụng ngắn hạn, đẩy mạnh cho vay các khách hàng tốt, tiềm năng, mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay bán lẻ, nâng cao tỷ trọng cho vay có tài sản đảm bảo. Tập trung ưu tiên vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu công nghiệp, vốn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khôi phục và ổn định sản xuất.
Bảng 2.6. Bảng phân tích hoạt động tín dụng của BIDV – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2017
ĐVT: Tỷ đồng.
STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2017 TT bình
quân (%) 1 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 5.165 12.414 140.35%
2 Cơ cấu tín dụng Theo kỳ hạn
- Dư nợ cho vay ngắn hạn 3.138 6.810 117.02%
- Dư nợ cho vay trung và dài
hạn 2.027 5.604 176.47%
Theo đối tượng khách hàng - Dư nợ của KH định chế tài
chính 0 0 0
- Dư nợ của KHTC 4.283 9.748 127.6%
- Dư nợ của KH cá nhân 882 2.666 202.27%
3 Dư nợ tín dụng bình quân 4.467 12.162 172.26%
4 Thị phần tín dụng trên địa bàn 14.1% 15.71% 11.42%
5 Tổng dư nợ của 20 khách hàng
có số dư cao nhất 3.041 7.713 153.63%
6 Tỷ lệ nợ xấu 0.62% 0.34% - 45.16%
7 Tỷ lệ nợ nhóm 2 1.5% 4.09% 172.67%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 và dự kiến một số chỉ tiêu KHKD 03 năm 2018 - 2020 [12]
Dư nợ tín dụng của Chi nhánh có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017. Trong đó tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân đạt 34%/năm, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 28%/năm. Thị phần tín dụng tăng trưởng ổn định, năm 2013 chia tách chi nhánh,
BIDV - Chi nhánh Gia Lai đứng thứ ba về thị phần trên địa bàn, hiện nay đã vươn lên đứng đầu về thị phần tín dụng trên địa bàn.
Về cơ cấu dư nợ tín dụng: tỷ trọng cho vay trung dài hạn chiếm 45.14% tổng dư nợ, Chi nhánh định hướng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngắn hạn trong giai đoạn tới nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với cơ cấu nguồn vốn huy động. Dư nợ khối KHTC chiếm tỷ lệ lớn trong tổng dư nợ của toàn Chi nhánh (78.52%) mặc dù Chi nhánh đã đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ (tốc độ tăng trưởng 202.27% so với năm 2013) tuy nhiên dư nợ tín dụng bán lẻ còn đạt thấp.
Về chất lượng tín dụng: Chi nhánh thực hiện kiểm soát chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu được khống chế dưới mức cho phép đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,62%/tổng dư nợ năm 2013 còn 0,34%/tổng dư nợ tại 31/12/2017. Tỷ lệ nợ nhóm 2 được kiểm soát dưới mức cho phép dưới 5%.
Về mức độ tập trung tín dụng: Chi nhánh có mức độ tập trung vốn vào các khách hàng lớn ở mức cao và đang có xu hướng gia tăng. Năm 2013 tổng dư nợ của 20 khách hàng có dư nợ tín dụng lớn nhất tại Chi nhánh là 3.041 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 58.88%/tổng dư nợ toàn chi nhánh, đến 31/12/2017 tổng dư nợ của 20 khách hàng có dư nợ tín dụng lớn nhất tại Chi nhánh là 7.713 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 62.13%/tổng dư nợ toàn chi nhánh. Việc tập trung vốn vào nhóm khách hàng lớn cũng dễ dẫn đến các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh khi nhóm khách hàng này gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động của Chi nhánh vì vậy trong thời gian tới Chi nhánh đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ nhằm gia tăng nền khách hàng đồng thời đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng.
Suất sinh lời từ hoạt động tín dụng của Chi nhánh là khoản chênh lệch giữa thu nhập từ lãi cho vay khách hàng trừ đi chi phí trả lãi mua vốn của Chi nhánh từ Hội sở chính tính trên tổng dư nợ bình quân toàn Chi nhánh, diễn biến suất sinh lời này qua các năm cụ thể như sau:
Bảng 2.7. Bảng phân tích thu nhập từ hoạt động tín dụng của BIDV – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2017
ĐVT: Tỷ đồng
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Tổng thu nhập ròng Tổng dư nợ
bình quân Suất sinh lời (%)
Năm 2013 127 5,873 2.162%
Năm 2014 133 5,493 2.421%
Năm 2015 182 7,934 2.294%
Năm 2016 225 10,385 2.167%
Năm 2017 237 11,153 2.125%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 và dự kiến một số chỉ tiêu KHKD 03 năm 2018 - 2020 [12]
Suất sinh lời từ hoạt động tín dụng của Chi nhánh luôn ở mức trên 2.1%/năm – mức tương đối cao so với các Chi nhánh trên cùng địa bàn, tuy nhiên so với các Chi nhánh trên cùng hệ thống thì còn đang ở mức trung bình, có một số nguyên nhân cụ thể dẫn đến suất sinh lời này khó tăng trong giai đoạn vừa qua, cụ thể như sau:
- Thứ nhất là do Chi nhánh hiện đang cho vay các nhóm khách hàng công ty, tập đoàn lớn chiếm tỷ trọng dư nợ rất cao so với tổng dư nợ toàn Chi nhánh – nhóm khách hàng này liên tục bị cạnh tranh về mặt lãi suất do các TCTD khác mời chào với lãi suất cho vay thấp. Nhằm giữ vững nền khách hàng, Chi nhánh buộc áp dụng chính sách giảm lãi suất trên cơ sở cân đối tổng hòa lợi ích khách hàng đem lại. Đây là một trong những nguyên nhân kéo giảm suất sinh lời này.
- Thứ hai hiện nay suất sinh lời trong hoạt động cho vay đối với tín dụng doanh nghiệp (1.0%/năm – 2.5%/năm) không cao bằng tín dụng cá nhân (dao động từ 2.8%/năm – 3.0%/năm) nhưng tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân của Chi nhánh còn tương đối thấp so với tiềm lực. Vì vậy suất sinh lời của hoạt động này
còn chưa được cải thiện mặc dù trong những năm gần đây từ năm 2016, tín dụng bán lẻ của Chi nhánh đã được chú trọng và có cải thiện đáng kể.
- Thứ ba tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn của một số nhóm khách hàng lớn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả lãi của khách hàng, khách hàng chậm trả lãi, nguồn thu từ lãi cho vay khách hàng của Chi nhánh giảm thấp kéo suất sinh lời từ hoạt động tín dụng giảm theo.
- Thứ tư do tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD trên địa bàn, BIDV liên tục đưa ra các gói tín dụng ưu đãi nhằm thu hút các khách hàng mới cũng như giữ chân các khách hàng cũ tốt, uy tín. Đối với các gói tín dụng ưu đãi này Chi nhánh áp dụng chính sách lãi suất thấp vì vậy cũng làm giảm thu nhập từ hoạt động tín dụng nên suất sinh lời nhìn chung bị kéo giảm.
- Thứ năm cán bộ quản lý khách hàng còn chưa có sự quan tâm đúng đắn đến hiệu quả trong quá trình cho vay vì vậy chưa tập trung đẩy mạnh cho vay các nhóm khách hàng đem lại hiệu quả, còn áp dụng tràn lan chính sách giảm lãi suất cũng như các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi mà chưa có sự sàng lọc kỹ lưỡng đối với từng đối tượng khách hàng.
Biểu đồ 2.1. Biểu đồ so sánh số dư huy động vốn và dư nợ tín dụng tại BIDV – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2017
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 và dự kiến một số chỉ tiêu KHKD 03 năm 2018 - 2020 [12]
3,8955,165 3,8826,555 4,516 4,547 4,889 9,353
11,379 12,414
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
Năm
2013 Năm
2014 Năm
2015 Năm
2016 Năm 2017
Tỷ đồng
Huy động vốn Cho vay