CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2013 – 2017
Căn cứ báo cáo tổng kết đánh giá hàng năm từ năm 2013 đến năm 2017, tác giả tổng hợp số liệu kết quả hoạt động kinh doanh tại BIDV – Chi nhánh Gia Lai theo một số chỉ tiêu chính, cụ thể theo bảng sau:
Bảng 2.1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh tại BIDV – Chi nhánh Gia Lai (Một số chỉ tiêu chính)
ĐVT: Tỷ đồng.
STT Tên chỉ tiêu
Thực hiện 2013
Thực hiện 2014
Thực hiện 2015
Thực hiện 2016
Thực hiện 2017
Tăng trưởng 2013 – 2017(%) I Chỉ tiêu quy mô
1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 5,165 6,555 9,353 11,379 12,414 140.35%
2 Dư nợ tín dụng bán lẻ 882 1,243 1,625 2,200 2,666 202.27%
3 Huy động vốn cuối kỳ 3,895 3,884 4,500 4,553 4,889 25.52%
4 Huy động vốn bán lẻ 2,379 2,692 3,137 3,576 3,586 50.74%
5 Định biên lao động 146 150 152 152 153 4.79%
II Chỉ tiêu cơ cấu, chất lượng
1 Tỷ trọng dư nợ trung dài
hạn 39.2% 38.4% 37% 42.7% 45.1% 15.05%
2 Tỷ lệ nợ xấu 0.62% 0.48% 0.44% 0.11% 0.34% -45.16%
3 Tỷ lệ nợ nhóm 2 1.50% 0.47% 0.05% 0.04% 4.09% 172.67%
III Chỉ tiêu hiệu quả 1 Thu dịch vụ ròng (không
bao gồm kinh doanh ngoại tệ và phái sinh)
34.97 53.138 50 43.6 35.9 2.66%
2 Chênh lệch thu chi 173.1 232.4 318.3 326.3 359.6 107.74%
3 Lợi nhuận trước thuế 147.4 172.1 269.3 274.4 297.8 102.04%
4 Lợi nhuận trước thuế bình
quân đầu người 1.038 1.161 1.8 1.81 1.946 87.48%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 và dự kiến một số chỉ tiêu KHKD 03 năm 2018 – 2020
[12]
Về dư nợ tín dụng đến 31/12/2017 tại BIDV – Chi nhánh Gia Lai đạt 12.414 tỷ đồng tăng ròng dư nợ tín dụng 1.035 tỷ đồng so với năm 2016, tăng trưởng 140.35% so với năm 2013 – đây là tốc độ tăng trưởng khá cao. Thị phần dư nợ của Chi nhánh trên địa bàn đạt 15,71%, trở thành ngân hàng dẫn đầu địa bàn về dư nợ tín dụng. Dư nợ tín dụng toàn Chi nhánh tăng chủ yếu do dư nợ tín dụng bán lẻ tăng
trưởng mạnh theo hướng thực chất, giảm dư nợ cho vay cầm cố, thế chấp, riêng dư nợ tín dụng bán lẻ so với năm 2016 tăng 466 tỷ đồng.
Về huy động vốn đến 31/12/2017 toàn Chi nhánh đạt 4.889 tỷ đồng, tăng 336 tỷ đồng so với năm 2016, tăng trưởng 25.52% so với năm 2013 – mức tăng trưởng thấp. Thị phần HĐV của Chi nhánh trên địa bàn đạt 15,11%, tiếp tục duy trì là ngân hàng dẫn đầu về thị phần HĐV trên địa bàn. Tăng trưởng huy động vốn của Chi nhánh còn ở mức thấp, đa số dựa vào nguồn huy động vốn của TCKT tại thời điểm cuối quý, cuối năm – số dư không thường xuyên, không có tính chất ổn định. Hiện nay về cơ cấu, tiền gửi VNĐ chiếm gần như 100% tổng số dư tiền gửi tại Chi nhánh, dù đã nỗ lực cố gắng nhưng nguồn vốn ngoại tệ ở địa phương hiện còn hạn chế cộng thêm lãi suất tiền gửi USD giảm còn 0% nên không hấp dẫn được khách hàng.
Tỷ lệ nợ xấu tại Chi nhánh đến 31/12/2017 ở mức 0.34% giảm hơn 45% so với thời điểm năm 2013, để đạt được kết quả này chính là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của ban lãnh đạo trong công tác xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ tiềm ẩn rủi ro… Vỡ Chi nhỏnh nhận thức rừ việc phỏt sinh nợ quỏ hạn sẽ làm giảm trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh. Tuy nhiên tỷ lệ nợ nhóm 2 (ở mức 4.09%) của Chi nhánh có xu hướng tăng cao trong năm 2017, việc tăng tỷ lệ này do ảnh hưởng nợ kéo nhóm từ các TCTD khác đối với các khách hàng có nhiều khoản vay tại nhiều TCTD khác nhau. Chi nhánh cần có giải pháp quản trị để giảm tỷ lệ này tránh để các khoản nợ chuyển sang nhóm nợ cao hơn dẫn đến gia tăng chi phí hoạt động của Chi nhánh, tiềm ẩn rủi ro tín dụng.
Về kết quả tài chính, năm 2017 tổng lợi nhuận trước thuế toàn Chi nhánh đạt 297.8 tỷ đồng tăng trưởng 102.04% so với năm 2013, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Chi nhánh đã có sự gia tăng mạnh mẽ về margin huy động vốn và margin cho vay so với năm 2016, trích đủ dự phòng rủi ro theo quy định, thu nhập ròng từ các mảng hoạt động cụ thể như sau:
Bảng 2.2. Bảng tổng hợp thu nhập ròng từ tín dụng, huy động vốn và dịch vụ năm 2017.
ĐVT: %.
STT Nghiệp vụ Margin Thu nhập
Ròng (Tỷ VNĐ)
So năm trước
Tỷ trọng
Tổng cộng 359.6 100%
1 Thu nhập ròng từ tín dụng 2,12% 237 +9% 66%
2 Thu nhập ròng từ huy động vốn. 1,88% 83 +8% 23%
3 Thu dịch vụ ròng (bao gồm kinh doanh ngoại
tệ và phái sinh) 39.6 -24% 11%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 và dự kiến một số chỉ tiêu KHKD 03 năm 2018 - 2020
[12]
Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh có sự tăng trưởng tốt, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đã góp phần làm tăng đáng kể thu nhập, lợi nhuận của Chi nhánh; đồng thời đánh giá được khả năng tăng năng suất lao động của CBNV toàn Chi nhánh. Và cũng như các NHTM khác, Chi nhánh chủ yếu hoạt động kinh doanh dựa trên 03 trụ cột chính là tín dụng, huy động vốn và dịch vụ vì vậy để có thể đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, chúng ta tiến hành phân tích cụ thể các mảng hoạt động đó để thấy được hiệu quả kinh doanh từng mảng.