c. Về kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.1. Thực trạng của quy mô dịch vụ thẻ
- Số lượng thẻ phát hành:
Dịch vụ thẻ vẫn tăng trưởng mạnh trong bối cảnh các NH trên địa bàn cạnh tranh thu hút khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và các đơn vị chấp nhận thẻ bằng nhiều chính sách linh động như: Miễn phí phát hành, giảm phí thanh toán, lồng ghép các dịch vụ khác….Nhưng với ưu thế về thương hiệu, mạng lưới…Agribank Thanh Khê vẫn phát huy được thế mạnh về hoạt động thẻ so với các ngân hàng trên địa bàn. Sau khi triển khai thành công hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng (IPCAS), Agribank Thanh Khê chính thức mở rộng dịch vụ thẻ thanh toán đến với các công nhân, sinh viên và các CBCNV thuộc các công ty, các ban ngành trong thành phố.
Bảng 2.4. Số lượng thẻ do Agribank Thanh Khê phát hành từ 2010-2012 ĐVT: thẻ
Năm 2010 2011 2012 Tỷ lệ tăng (+), giảm (-) 2010/2011 2011/2012
Thẻ nội địa 3,170 2,595 2,796 -18% 8%
Thẻ quốc tế 31 45 39 45% -13%
Tổng cộng 3,201 2,640 2,835 -17% 7%
(Nguồn: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank Thanh Khê từ 2010-2012)
Hình 2.5. Biểu đồ thể hiệnsố lượng phát hành thẻ giai đoạn 2010-2012
Do mức độ cạnh tranh của các ngân hàng ngày càng gay gắt nên doanh số phát hành thẻ của Agribank Thanh Khê trong thời gian qua tăng, giảm liên tục. Cụ thể năm 2010 Chi nhánh đã phát hành được 3,170 thẻ nội địa và 31 thẻ quốc tế, đến năm 2011 số lượng phát hành thẻ nội địa giảm 18% đạt mức 2,595 thẻ, trong khi đó thẻ quốc tế tăng 45% so với năm 2010 đạt 45 thẻ. Năm 2012 tình hình phát hành thẻ có chiều hướng khả quan hơn năm 2011, cụ thể là thẻ nội địa đạt 2,796 thẻ tăng 8% so với năm 2011 và thẻ quốc tế đạt 39.
Nhìn chung, tình hình phát hành thẻ của Agribank Thanh Khê trong thời gian qua tương đối ổn định, không có biến động lớn nào ảnh hưởng đến doanh số phát hành thẻ tại Chi nhánh. Qua bảng số liệu trên, ta có thể thấy tỷ trọng khách hàng sử dụng thẻ nội địa cao hơn nhiều so với thẻ quốc tế. Năm
2010 thẻ nội địa chiếm tỷ trọng 99% trên tổng thẻ phát hành và đến năm 2011, 2012 tỷ trọng lần lượt là 98,3% và 98,6%. Từ đó ta có thể thấy nguyên nhân chính khách hàng sử dụng thẻ nội địa nhiều là vì lý do chủ yếu đa phần khách hàng chỉ giao dịch rút tiền, thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, các dịch vụ khác…ở trong nước. Bên cạnh đó thẻ quốc tế có thêm những tính năng đặc biệt hơn như có thể rút tiền, mua hàng…ở nước ngoài.
Đến hết năm 2012, các NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phát hành hơn 672,981 thẻ, tăng 39% so với năm 2011. Trong đó dẫn đầu là NH Đông Á với số lượng thẻ được phát hành là 148,056 thẻ. Tiếp sau đó là Agribank với 134,596 thẻ chiếm tỷ lệ 20%. Xếp thứ ba là Vietcombank với 107,677 thẻ chiếm tỷ lệ 16%. Sau đó lần lượt là BIDV, Viettinbank, Eximbank và các NH khác trong Thành phố.
Bảng 2.5. Số lượng thẻ do các NHTM phát hành trên thị trường TP Đà Nẵng năm 2012 ĐVT: Thẻ Ngân hàng Thẻ Thị phần Agribank 134,596 20% BIDV 94,217 14% Viettinbank 74,028 11% Vietcombank 107,677 16% Đông Á 148,056 22% Eximbank 47,109 7% NH khác 67,298 10% Tổng 672,981 100%
Hình 2.6. Biểu đồ thể hiện số lượng thẻ được các NHTM phát hành trên thị trường TP Đà Nẵng năm 2012
Thị trường thẻ trong những năm gần đây ít có sự thay đổi lớn về thị phần của các NHTM. Ta có thấy NH Đông á là một trong những ngân hàng hàng đầu sỡ hữu một thương hiệu thẻ nổi tiếng, có những chính sách giá đặc biệt trong từng thời kỳ như: Miễn phí phát hành thẻ, hệ thống ATM tiên tiến như gửi tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ qua máy ATM…Kê tiếp là Agribank đứng vị trí thứ 2 với hệ thống mạng lưới chi nhánh trải dài, rộng khắp Thành phố. Sỡ hữu những công nghệ hiện đại phục vụ cho sản phẩm và dịch vụ thẻ, cung cấp những tính năng tiện dụng như: chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội và đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước…Đồng thời cũng không ngừng nỗ lực giao chỉ tiêu phát hành thẻ về chi nhánh.
- Số lượng thẻ hoạt động so với tổng số lượng thẻ phát hành tại Agribank Thanh Khê
Qua bảng số liệu sau đây cho thấy số lượng thẻ hoạt động chiếm tỷ lệ hầu như trên 80% so với tổng số lượng thẻ phát hành, điều này cho thấy số lượng thẻ phát hành ra nhưng chưa được sử dụng chiếm tỷ trọng nhỏ. Hiện
nay với mỗi khách hàng, việc cầm trên tay tấm thẻ ATM không còn là hiếm hoi nữa mà nó đã trở thành một xu thế tất yếu.
Bảng 2.6. Số lượng thẻ hoạt động so với tổng số lượng thẻ phát hành ĐVT: Thẻ
Năm 2010 2011 2012
Tổng số lượng thẻ phát hành 3,201 2,640 2,835
Số lượng thẻ hoạt động 2,793 2,156 2,431
Tỷ lệ % của số lượng thẻ hoạt
động/tổng thẻ phát hành 87% 81% 86%
(Báo cáo tổng hợp KQHĐ kinh doanh thẻ từ năm 2010-2012)
Hình 2.7. Biểu đồ thể hiện số lượng thẻ hoạt động từ 2010-2012
Một khách hàng có thể cầm trên tay 2-3 loại thẻ khác nhau của những ngân hàng khác nhau với những tính năng gần giống nhau. Việc lôi kéo, giữ chân khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng phụ thuộc rất lớn và chất lượng dịch vụ thẻ mà ngân hàng đang đáp ứng cho khách hàng.
Trong thời gian vừa qua mạng lưới ngân hàng phát triển lên nhanh chóng, cùng với việc cạnh tranh gay gắt thị trường thẻ trong Thành phố. Các ngân hàng nói chung cũng như Agribank Thanh Khê nói riêng đã cho ra nhiều chương trình khuyến mãi phát hành thẻ và thanh toán bằng thẻ ATM nhằm
giữ chân khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Điều này đã kéo theo nhiều hệ lụy như: có người cầm trên tay 2-3 loại thẻ nhưng chỉ sử dụng một loại thẻ mà mình cho là tốt nhất. Các ngân hàng phát hành thẻ ra vô số nhưng hiệu quả sử dụng lại không cao. Với Agribank Thanh Khê số lượng thẻ không hoạt động chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số lượng thẻ phát hành. Năm 2010 số lượng thẻ không hoạt động chiếm 13%, lần lượt đến năm 2011 và 2012 tỷ lệ này lần lượt chiếm 19% và 14%. Qua đó ta có thể thấy tỷ lệ số lượng thẻ không hoạt động có phần tăng lên trong 2 năm trở lại đây, trong đó nguyên nhân cơ bản vẫn là sự phát triển quá nhanh của các NHTM trong cuộc chạy đua về thị trường thẻ trong thời gần đây và có thể do nhiều nguyên nhân khác như tiện ích của thẻ Agribank đối với khách hàng hay khách hàng dùng nhiều loại thẻ để được thuận tiện trong việc chuyển, nhận tiền một cách nhanh nhất từ đối tác của mình.
- Tiền gửi trên tài khoản thẻ thanh toán
Dịch vụ thẻ không chỉ là sự quảng bá hình ảnh của NHTM trong việc ứng dụng công nghệ để cung cấp ra thị trường các dịch vụ ngân hàng hiện đại, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện trong chi tiêu cũng như thanh toán… mà nó còn là kênh quan trọng trong thu hút nguồn vốn nhàn rỗi và có chi phí thấp từ dân cư.
Bảng 2.7. Số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ thanh toán
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tỷ lệ tăng (+), giảm (-) 2010/201
1
2011/2012 Số dư tiền gửi 11.843 9.240 11.056 -22% 19,6% Số dư bình quân/ thẻ 3,7 3,5 3,9 -5,4% 11,4%
Hình 2.8. Biểu đồ thể hiện số dư bình quân thẻ từ 2010-2012
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy Agribank Thanh Khê đã huy động được lượng lớn nguồn tiền gửi không kỳ hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh. Cụ thể năm 2010 số dư tiền gửi tài khoản thẻ đạt 11.843 triệu đồng, con số này đến năm 2011 giảm còn 9.240 triệu đồng và tăng lên 11.056 triệu đồng vào năm 2012. Số dư tiền gửi tài khoản thẻ của năm 2011 giảm 22% so với năm 2010, nhưng đến năm 2012 lại tăng lên được 19,6% so với năm 2011.
Từ bảng số liệu trên, ta thấy số dư bình quân /thẻ đạt tương đối cao, mức độ tăng giảm nhẹ trong giai đoạn từ 2010-2012. Điều này chứng tỏ khách hàng sử dụng thẻ tại Agribank Thanh Khê với tính chất thường xuyên hơn và duy trì số dư tiền gửi ổn định hơn. Để giữ vững nguồn vốn huy động với giá rẽ này thì Agribank Thanh Khê cần phải làm tốt hơn nữa công tác dịch vụ thẻ, cải thiện chất lượng dịch vụ để có thể cạnh tranh với các NHTM khác trên địa bàn.
- Cung ứng các dịch vụ gia tăng cho thẻ
Đến cuối năm 2012, tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ SMSBanking đạt 1.559 khách, chiếm 55% tổng số thẻ phát hành, như vậy số khách hàng đăng ký sử dụng còn thấp. Dịch vụ SMSBanking bao gồm các tiện ích như:
thông báo biến động số dư tài khoản, vấn tin số dư tài khoản, liệt kê giao dịch gần nhất, chuyển khoản bằng tin nhắn, nạp tiền cho thuê bao di động trả trước (VnTopup)…Đây là dịch vụ góp phần rất lớn không chỉ vào việc gia tăng tiện ích cho thẻ mà còn giúp khách hàng quản lý tài khoản một cách dễ dàng với mức phí thấp. Từ bảng số liệu cho thấy, mặc dù tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ năm sau tăng hơn năm trước song nhìn chung vẫn còn thấp, chưa đạt như mong đợi, có thể nói Agribank Thanh Khê vẫn chưa làm tốt việc cung ứng dịch vụ này cho khách hàng sử dụng thẻ.
Bảng 2.8. Số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ gia tăng
ĐVT: Khách hàng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tỷ lệ tăng (+), giảm (-) 2010/201 1 2011/2012 Số lượng KH sử dụng DV SMSBanking 1.024 1.108 1.559 8,2% 40,7% Số lượng KH sử dụng dịch vụ thấu chi 30 57 94 90% 65%
Về dịch vụ thấu chi tài khoản: Là việc khách hàng có thể được sử dụng với số tiền vượt quá số dư tài khoản thẻ thanh toán trong một hạn mức nhất định, số tiền sử dụng vượt quá này sẽ phải thực hiện trả lãi như một khoản vay thông thường. Hiện nay, số khách hàng được thấu chi tài khoản tại Agribank Thanh Khê đa số là các CBCNV của các công ty đang quan hệ tiền gửi và tiền vay với Chi nhánh, bên cạnh đó còn có cả nhân viên của Chi nhánh, còn đối với các đối tượng khác để được thấu chi tài khoản là rất ít, việc mở rộng dịch vụ gia tăng cho thẻ thanh toán này ra cho khách hàng vẫn còn rất hạn chế. Agribank Thanh Khê vẫn chưa có động thái tích cực hơn, mạnh dạn hơn trong phát triển dịch vụ gia tăng này cũng bởi từ thực tế hoạt động cho vay tín chấp mang lại kết quả thấp, hàm chứa nhiều rủi ro cho ngân hàng.