(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu thị trường của GFK năm 2012)
Theo cơ cấu trên thì doanh thu của sản phẩn điện tử của SEV vẫn tập trung vào các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội là chủ yếu.
Qua những kết quả kinh doanh vượt trội của SEV đã đưa SEV lên vị trí dẫn đầu ở khu vực của Sony Đông Nam Á vào năm 2012 như hình 2.7 hơn cả Sony Thái Lan, Sony Malaysia, Sony Indonesia và Sony Philippines.
HO CHI MINH 35% HA NOI 24% MRD VN 10% DA NANG 7% RRD VN 6% SE VN 5% NCC VN 4% CH VN 3% SCC VN 3% NE VN 3% NW VN 0%
Hình 2.7: Doanh thu các cơng ty Sony Đơng Nam Á năm tài chính 2012
(Nguồn: Báo cáo tài chính của SEV năm tài chính 2012)
2.2 Khái quát thị trường sản phẩm điện tử
Từ những năm 1990, khi chính sách nhập khẩu về hàng hóa điện tử cịn bị thắt chặt, các tập đồn điện tử lớn muốn xâm nhập vào thị trường tiềm năng của Việt Nam đã tìm mọi cách để tiếp cận và từ hình thức liên doanh đến đầu tư trực tiếp vào thị trường Việt Nam.
Những năm gần đây từ năm 2007, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, hàng rào thuế quan đã được tháo gỡ và các chính sách hỗ trợ cho các cơng ty nước ngồi đầu tư trực tiếp vào Việt Nam được thuận lợi, các cơng ty nước ngồi đã bắt đầu chuyển sang đầu tư trực tiếp 100% vốn nước ngồi thay vì trước kia là liên doanh với các công ty trong nước.
Tuy nhiên, ở Việt Nam các lĩnh vực công nghiệp điện tử phụ trợ để làm ra sản phẩm điện tử cịn ít và non nớt, chủ yếu là dựa vào các công ty đầu tư của nước ngồi. Chính vì thế, sản xuất sản phẩm điện tử tại Việt Nam không phải là thế mạnh. Mặt khác, sự tiến bộ công nghệ vượt bậc đã làm cho vòng đời sản phẩm điện tử khá ngắn, nên việc sản xuất ra sản phẩm điện tử với vòng đời nhanh, chất lượng và giá thành lại giảm đã được các cơng ty, tập đồn chun nghiệp thực hiện. Từ đó, các cơng ty đầu tư vào Việt Nam đã dần chuyển hướng sang nhập sản phẩm từ
0 100 200 300 400
SPH SEV SOTHAI SOMAS SI
FY12
FY12
nước ngoài về kinh doanh hơn là sản xuất tại chổ và cung ứng ra cho thị trường Việt Nam.
Đối với các sản phẩm điện tử, sự tiến bộ của khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo ra các sản phẩm vượt trội với rất nhiều chủng loại chất lượng cao. Từ các sản phẩm có độ phân giải thấp đã được cải tiến lên độ phân giải cao và cực cao, các sản phẩm tương tự thì giờ đã được thay thế bằng các sản phẩm kỹ thuật số, các sản phẩm 3D, sản phẩm về internet cũng đã được phát triển. Đặc biệt là sự tiến bộ vượt trội của các dòng sản phẩm điện tử cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng, …. Vì thế, các sản phẩm điện tử này đã được các công ty kinh doanh sản phẩm điện tử nhập khẩu về và bán ở thị trường Việt Nam một cách rầm rộ. Điều đó dẫn đến sự cạnh tranh giữa các cơng ty kinh doanh sản phẩm điện tử ngày càng gay gắt và quyết liệt. Trong đó, các sản phẩm điện tử được xem là người tiêu dùng sử dụng và đánh giá cáo nhất là những sản phẩm tivi, máy tính xách tay và điện thoại di động.
Mặc dù những năm qua chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng sự tăng trưởng tiêu dùng các sản phẩm điện tử tại Việt Nam vẫn được tăng lên một cách đều đặn.
Hình 2.8: Sự phân bố thị phần tivi tại Việt Nam
Với các ứng dụng công nghệ thông tin càng phát triển, các cơng nghệ màn hình cảm ứng, nhận diện tiếng nói, nhận dạng vân tay, … đã giúp ích cho các sản phẩm điện tử như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thơng minh trở nên tiện ích và khơng thể thiếu trong đời sống hằng ngày của mỗi người.
Hình 2.8 là sự phân bố thị phần sản phẩm tivi, một trong những mặt hàng chủ lực của các công ty kinh doanh điện tử tại Việt Nam theo số liệu từ tháng 3 năm 2012.
2.3 Phân tích các yếu tố bên ngồi
2.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô
2.3.1.1 Kinh tế
Kinh tế thế giới khủng hoảng từ năm 2008 đến nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên nhà nước đã đưa ra các chính sách nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của khủng hoảng nên nền kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng mặc dù không cao nhưng ở mức độ ổn định.
Bảng 2.1: Tăng trưởng GDP hằng năm
Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tăng trưởng
GDP (%) 8.23 8.46 6.31 5.32 6.78 5.89 5.03
(Nguồn: Báo cáo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê)
Bảng 2.2: Thu nhập bình quân trên đầu người trong những năm gần đây
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Thu nhập bình quân
trên đầu người(USD) 790 920 1030 1160 1270 1400
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm 2012 của Ngân hàng thế giới)
Qua các hệ số tăng trưởng GDP trên cho thấy nền kinh tế Việt Nam vẫn ổn định trong những năm qua, đời sống người dân được cải thiện dẫn đến nhu cầu tiêu dùng cho các sản phẩm điện tử cũng được tăng lên đáng kể, đặc biệt là thu nhập bình quân trên đầu người nước ta đã tăng cao trong những năm gần đây như bảng 2.2.
Bảng 2.3: Lạm phát hằng năm
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lạm
phát (%) 12.63 19.89 6.53 11.75 18.13 6.81
(Nguồn: Báo cáo số liệu chuyên đề của Tổng cục thống kê)
Hệ số lạm phát trong những năm qua rất cao và thay đổi không ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng chi tiêu cho sản phẩm điện tử trong những năm vừa qua.
Tỉ giá đã tăng lên khá nhiều từ những năm 2007 đến 2011, tuy nhiên từ năm 2012 đến nay, tỉ giá vẫn giữ ở mức ổn định xung quanh 20892VND/USD. Với mức tăng tỉ giá vừa qua, đã ảnh hưởng làm tăng giá các mặt hàng nhập khẩu, làm cho các sản phẩm điện tử trở nên mắc hơn.
Bảng 2.4: Tỉ giá hối đoái hằng năm
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tỉ giá
VND/USD 16114 16977 17941 18932 20828 20828
(Nguồn: Dữ liệu của Ngân hàng phát triển Châu Á ADB)
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trong khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế như hiện nay, SEV đã thay đổi giảm các giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, ngồi ra, giúp khách hàng có thể tiếp cận được những mặt hàng chất lượng cao của Sony. SEV cũng đã chú trọng vào các dịch vụ hậu mãi, bảo hành nhằm thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các cơng ty đối thủ.
2.3.1.2 Chính trị-pháp luật
Việt Nam là một nước có tình hình chính trị ổn định và an tồn nhất khu vực dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Vì thế, trong tình hình bất ổn của khu vực, Việt Nam là điểm đến của các sự kiện quan trọng như gia nhập APEC vào tháng 11 năm 1998 và tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC năm 2006, hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN do Việt Nam chủ trì với vai trị Chủ tịch ASEAN năm 2010, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2010 được tổ
chức tại Thành phố Hồ Chí Minh .. . Qua đó, Việt Nam đã khẳng định được vai trị quan trọng đối với khu vực và thế giới, mở ra nhiều cơ hội cho các nước ban giao, đầu tư vào Việt Nam ngày một nhiều hơn. Đó cũng là cơ hội để Sony mở rộng đầu tư phát triển kinh doanh tại Việt Nam một cách lâu dài và phát triển trong tương lai.
Chính sách pháp luật của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện để phù hợp với xu hướng chung về tồn cầu hóa nhằm hỗ trợ cho việc mở rộng các quan hệ làm ăn với các nước ngày một tốt hơn. Thực hiện các luật chống độc quyền, luật thuế doanh nghiệp, luật lao động nhằm đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của các doanh nghiệp, người lao động làm ăn chân chính. Tuy nhiên, thủ tục hành chính cịn gây nhiều phiền hà cho các doanh nghiệp, các luật bảo vệ bản quyền sản phẩm, luật doanh nghiệp còn nhiều bất cập nên cũng ảnh hưởng khơng ít khó khăn đến các doanh nghiệp. Ngồi ra, vì Việt Nam đã gia nhập AFTA, WTO nên hàng rào thuế quan sẽ được tháo gỡ dần dần để phù hợp với thỏa thuận đối với các nước thành viên AFTA và WTO, nên càng ngày các cơng ty, tập đồn đa quốc gia dễ dàng xâm nhập thị trường Việt Nam dẫn tới cạnh tranh ngày càng gay gắt. Do vậy, SEV cũng cần có những chính sách, chiến lược phù hợp với chính sách pháp luật của Việt Nam, nhằm tránh những tổn thất và rào cản trong công việc kinh doanh sản phẩm điện tử.
2.3.1.3 Dân số
Tổng dân số của cả nước là 87.840.000 người theo số liệu thống kê vào năm 2011 của tổng cục thống kê.
Bảng 2.5: Tỉ lệ tăng dân số hằng năm
Năm 2007 2008 2009 2010 2011(sơ bộ)
Tỉ lệ tăng
dân số (%) 1.09 1.07 1.06 1.05 1.04
(Nguồn: Báo cáo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê)
Lực lượng lao động trên 15 tuổi phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn được thể hiện như bảng 2.6.
Bảng 2.6: Lực lượng lao động theo giới tính và theo thành thị nơng thơn
Năm Tổng số Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
Nam Nữ Thành thị Nơng thơn
Nghìn người 2000 38545.4 19548.7 18996.7 8910.3 29635.1 2001 39615.8 20207.9 19407.9 9475.9 30139.9 2002 40716.0 20718.9 19997.1 9848.5 30867.5 2003 41846.7 21449.7 20397.0 10104.2 31742.5 2004 43008.9 21948.3 21060.6 10703.0 32305.9 2005 44904.5 23493.1 21411.4 11461.4 33443.1 2006 46238.7 24613.9 21624.8 12266.3 33972.4 2007 47160.3 23945.7 23214.6 12409.1 34751.2 2008 48209.6 24709.0 23500.6 13175.3 35034.3 2009 49322.0 25655.6 23666.4 13271.8 36050.2 2010 50392.9 25897.0 24495.9 14106.6 36286.3 Sơ bộ 2011 51398.4 26468.2 24930.2 15251.9 36146.5
(Nguồn: Báo cáo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê)
Qua các số liệu cho thấy, lực lượng lao động ngày một dồi dào vì tỉ lệ dân số ở vào độ tuổi lao động rất cao 58.5% dân số. Ngoài ra, số lượng người lao động ở thành thị ngày càng tăng đã cung cấp lực lượng lao động cho thành thị, góp phần cho phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện đại hóa cơng nghiệp hóa.
Với lực lượng lao động hùng hậu đó đã tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, bên cạnh đó, lực lượng lao động này cũng có nhu cầu giả trí và sử dụng các sản phẩm điện tử cũng càng ngày càng cao đã trở thành thị trường tiềm năng mà các công ty SEV đều muốn nhắm đến cho các sản phẩm điện tử nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí của khách hàng tại Việt Nam.
Công nghệ thông tin phát triển đã giúp các ngành công nghệ khác phát triển theo rất vượt bậc, đặc biệt là các thiết bị giải trí, nghe nhìn, điện thoại. Sản phẩm tivi đã phát triển từ tivi CRT màn hình màu đến cơng nghệ plasma, rồi phát triển lên màn hình LCD và OLED. Các hình ảnh của tivi cũng được hoàn thiện hơn như độ phân giải cao hơn và đã có tivi 4 triệu màu trên 1 điểm ảnh, hình ảnh 3D cũng được phát triển trong các sản phẩm tivi 3D thành công, công nghệ internet cũng có thể dùng trên tivi như một máy tính. Các thiết bị ghi hình thì độ phân giải ảnh ngày cao, những máy chụp hình thấp nhất hiện nay là 8Mega điểm ảnh. Các thiết bị âm thanh phát triển các hệ thống âm thanh tại nhà như các hệ thống âm thanh 1.5, 1.7, 1.8 ứng dụng cơng nghệ âm thanh vịng đã tạo ra thế giới âm thanh như đang tại sân khấu hiện thực.
Các thiết bị giải trí của Sony ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến như internet tivi, tivi độ phân giải cao, máy chụp hình HD, quay phim HD, máy tính xách tay….
Đáng để chú ý hiện nay là các thiết bị điện thoại đã được cả thế giới công nhận là sự vượt trội về công nghệ trong việc vận dụng công nghệ màn hình cảm ứng, các hiệu ứng hình ảnh, các ứng dụng tiện ích đã giúp điện thoại trở thành một thiết bị không thể thiếu của bất kỳ người tiêu dùng nào bởi tính thời trang và lợi ích sử dụng mà nó mang lại.
Đầu năm 2012, Sony đã bắt đầu đầu tư mạnh vào mảng điện thoại di động bằng việc mua lại mảng điện thoại của Ericson để phát triển riêng thương hiệu điện thoại của Sony. Hiện nay, điện thoại của Sony có các dịng điện thoại Xperia với độ phân giải màn hình cao HD và Full HD, cấu hình mạnh và máy chụp hình có độ lớn lên đến hơn 20 triệu điểm ảnh.
Ngày nay, công nghệ phát triển và thay đổi liên tục đã tạo ra các sản phẩm điện tử rất đa dạng và phong phú nên yếu tố công nghệ là yếu tố cực kỳ quan trọng cho sự thành bại của sản phẩm.
2.3.1.5 Văn hóa xã hội
Tỉ trọng phụ nữ trong lực lượng lao động ngày càng cao, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống với tỉ lệ là 50.54% cũng đã có những tác động đến văn hóa xã hội
và hướng đến bình đẳng về giới. Qua đó, các nhu cầu khác của đời sống của phụ nữ cũng được cải thiện góp phần vào việc tăng nhu cầu tiêu dùng cho xã hội.
Người dân dần dần cũng quan tâm đến chất lượng cuộc sống thông qua việc chăm lo gia đình tốt hơn, sinh con ít hơn để đủ điều kiện chăm lo ăn học vui chơi cho con cái tốt hơn.
Đặc biệt là khi xã hội phát triển, vấn đề ô nhiễm môi trường là quan tâm hàng đầu của xã hội. Các công ty như Sony cũng có những hoạt động cho ngày môi trường như ngày “rush to zero” là ngày toàn thể nhân viên sử dụng xe đạp, đi bộ, hoặc đi xe buýt để giảm phương tiện cá nhân nhằm tiết kiệm tiền của và giảm ô nhiễm môi trường.
Đời sống người dân ngày càng được cải thiện nên nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, trong đó tiêu dùng cho nhu cầu về giải trí, tinh thần, bản thân là chiếm tỉ trọng khá cao. Do đó, các sản phẩm điện tử dùng để giải trí, nghe nhìn đã được mọi người quan tâm hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm phục vụ cho đời sống gia đình như hiện nay.
Người Việt Nam rất quan tâm đến thời trang, thể hiện đẳng cấp của những món hàng mà họ sử dụng, chính vì thế, các sản phẩm mới với những ứng dụng công nghệ cao đang được ưa chuộng đặc biệt là giới trẻ. Trong đó, các sản phẩm của Sony được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng ở chất lượng tốt, đẳng cấp vượt trội hơn các đối thủ khác.
2.3.1.6 Tồn cầu hóa
Các cơng ty dù trong nước hay đa quốc gia đều chịu ảnh hưởng của các yếu tố tồn cầu vì nền kinh tế hiện nay nó phụ thuộc, đan xen lẫn nhau, hai bên đều tồn tại phát triển và hai bên cùng có lợi.
Gần đây, các sự kiện tranh chấp biển đông đã dấy lên các cuộc biểu tình, phá phách các cơng ty Nhật tại Trung Quốc đã làm các cơng ty đình trệ sản xuất, tổn thất hàng triệu đôla và dẫn đến các mặt hàng của các công ty bị thiếu hụt.
Những bất ổn chính trị ở Thái Lan 2011 cũng làm ảnh hưởng đến lòng tin của các nhà đầu tư vào Thái Lan, các nhà máy sản xuất tivi, thiết bị nghe nhìn đặt ở
Thái Lan hoạt động dè chừng dẫn đến thiếu hụt nguồn cung thiết bị tạm thời một khoản thời gian bất ổn chính trị này. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, động đất và sóng thần ở Nhật cũng đã làm đóng cửa 6 nhà máy sản xuất đầu đĩa blue-ray, đầu từ và pin của Sony.
Những sự kiện trên đã làm ảnh hưởng khơng ít thì nhiều đến tình hình kinh doanh của các cơng ty vì sản phẩm của họ được làm ra từ nhiều nơi trên thế giới, vì thế nếu một nơi nào có những bất lợi xẩy ra, sẽ làm giảm số lượng cung của sản phẩm ra thị trường thế giới.
Chính vì vậy, SEV đã phấn đấu trở thành công ty hàng đầu ở Châu Á Thái Bình Dương, để nhận được sự hậu thuẫn tốt của Tập đoàn Sony nhằm duy trì tốt và