2.1 Tổng quan về công ty cổ phần Tico
2.1.4 Các đặc điểm về nguồn lực của công ty
2.1.4.1 Đặc điểm về nguồn nhân lực
Bảng 2.1: Thống kê số lượng lao động của công ty từ năm 2014 đến 2016
Đơn vị: người
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 % Tăng BQ
Lao động 133 151 168 11,4%
(Nguồn: Phịng kế tốn cơng ty)
ĐẠI HỘI ĐỔNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT
GIÁM ĐỐC
PHĨ GIÁM ĐỐC KẾ TỐN TRƯỞNG
NHÀ MÁY ABS PHỊNG VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP PHÒNG KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN
Biểu 2.1. Biểu đồ lao động cơng ty qua các năm
Cùng với sự phát triển của công ty là quy mô lao động cũng tăng lên qua các năm nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát triển cũng như định hướng chiến lược mà ban giám đốc cơng ty đề ra. Năm 2014, lao động tồn cơng ty là 133 người, đến năm 2016 số lượng lao động tồn cơng ty đạt 168 người. Tốc độ tăng trưởng lao động bình quân giai đoạn 2014 – 2016 là 20,8%/năm.
2.1.4.2 Đặc điểm về máy móc thiết bị
Cơng nghệ và dây chuyền Sun-fo hóa sản xuất LAS/SLES/SLS do công ty Ballestra (Italy) thiết kế được sử dụng rộng rãi trên thế giới, do đặc điểm quy trình kỹ thuật có độ linh hoạt cao, năng lượng tiêu thụ thấp, sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn về tác động môi trường.
Hiện nay, nhà máy có hệ thống sản xuất gồm 4 dây chuyền với tổng công suất thiết kế là 60.000 tấn/năm, trong đó dây chuyền 1 cơng suất 10.000 tấn/năm đưa vào hoạt động gần 20 năm; dây chuyền 2 công suất 10.000 tấn/năm đã hoạt động 15 năm; dây chuyền 3 công suất 20.000 tấn/năm cũng đã hoạt động từ 2007 đến nay; dây chuyền 4 công suất 20.000 tấn/năm đã đưa vào hoạt động từ tháng 12/2012.
2.1.4.3 Đặc điểm về nguồn vốn
Nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tăng lên qua các năm. Năm 2013, tổng vốn sản xuất kinh doanh là 128 tỷ đồng đến năm 2015
133 151
168
quân hàng năm của cơng ty là 2,52%/năm.
Bảng 2.2: Vốn và tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty Tico
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Vốn chủ sở hữu 137.070 144.425 172.173 Vốn Điều lệ 65.087 65.087 65.087 Tài sản cố định 90.075 76.883 56.408 Doanh thu 1.724.441 1.535.692 1.579.833
Lợi nhuận trước thuế 42.357 44.253 63.322
Lợi nhuận sau thuế 32.729 34.239 48.749
(Nguồn: Phịng kế tốn cơng ty)
Biểu 2.2. Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty qua các năm
2.1.4.4 Đặc điểm về nguyên vật liệu
Một trong những nguyên liệu chính của chất hoạt động bề mặt (LAS/SLES/SLS) có thành phần chiết khấu từ dầu mỏ nên việc giá dầu lao dốc vào năm 2015 cho đến nay cũng góp phần đáng kể vào kết quả hoạt động của cơng ty, do đó biến động của
1,724,441 1,535,692 1,579,833
32,729 34,239 48,749
Doanh thu LNST
giá dầu có ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty. Kỳ vọng giá dầu không thay đổi đáng kể trong năm nay sẽ ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của công ty.
2.1.4.5 Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ
Sản phẩm
Các chất hoạt động bề mặt LAS/SLES/SLS là thành phần nguyên liệu chủ yếu, qua q trình lý hóa trong cơng nghệ sản xuất, đã tạo nên tính năng tẩy rửa, làm sạch chất bẩn của các sản phẩm tẩy rửa được sử dụng phổ biến trong các hoạt động làm việc và sinh hoạt hằng ngày hiện nay. Các sản phẩm tẩy rửa dùng trong dân dụng như: bột giặt, kem giặt, nước giặt, nước rửa chén, sản phẩm vệ sinh nhà cửa, vật dụng trong gia đình… sử dụng LAS làm thành phần nguyên liệu chủ yếu. Trong công thức sản xuất các sản phẩm này, thành phần nguyên liệu LAS có tỷ lệ khoảng 12-25% khối lượng, cá biệt có sản phẩm có thể lên tới 35%, trong bột giặt trung bình chỉ khoảng 17%, các sản phẩm khác khoảng 12%.
Còn các chất hoạt động bề mặt SLES và SLS sử dụng làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm tẩy rửa khác, chủ yếu là vệ sinh thân thể như dầu gội, sữa tắm, nước rửa tay… với tỷ lệ 10-30% và khoảng 2-7% cho một số sản phẩm vệ sinh khác.
Thị trường tiêu thụ
Hai khách hàng chính của cơng ty cổ phần Tico, chiếm gần 60% sản lượng sản xuất của nhà máy ABS – Tico Bình Dương là cơng ty Unilever Việt Nam và P&G, là hai cơng ty đa quốc gia này có thị phần rất lớn, đáng kể ở thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới trong lĩnh vực bột giặt, chất tẩy rửa. Công ty cổ phần Tico cũng là nhà cung cấp nguyên liệu LAS cho hầu hết các nhà sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa ở phía Nam Việt Nam như NET, LIX, Đại Việt Hương, Hoá chất Cần thơ, Mekelong, Mỹ Hảo, ICC... và còn cho xuất khẩu.
Nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm của Tico trên thị trường đang có xu hướng gia tăng theo thời gian, đặc biệt là sản phẩm SLES/SLS có mức tăng đột biến (sản
lượng tiêu thụ năm 2014 là 6.900 tấn và tiêu thụ trong năm 2015 đạt 12.200 tấn, 2016 đạt gần 10.100 tấn và dự kiến 2017 sẽ đạt 15.000 tấn).
Nhờ việc công ty cổ phần Tico sẽ đầu tư nhà máy mới và có thêm năng lực sản xuất nên có thể đáp ứng nhu cầu đang có xu hướng tăng nhanh của các nhà sản xuất chất tẩy rửa ở Việt Nam.
Bảng 2.3: Sản lượng LAS/SLES/SLS giai đoạn 2014-2016
Năm 2014 2015 2016
LAS (tấn) 46.274 47.352 56.410
Mức độ tăng trưởng năm (%) - 2,33% 19.13%
SLES/SLS (tấn) 6.904 12.229 10.089
Mức độ tăng trưởng năm (%) - 77.13% -17.49%
(Nguồn: Phịng kế tốn cơng ty)
Biểu 2.3 Biểu đồ sản lượng các sản phẩm công ty qua các năm
Nhu cầu chất hoạt động bề mặt LAS/SLES/SLS trong ngành công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa ở Việt Nam
Tổng quan về thị trường chất tẩy rửa Việt Nam Theo nhận định của Ơng Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Cơng nghiệp nhẹ (Bộ Cơng Thương), Việt Nam có cơ cấu
LAS SLES/SLS
dân số nằm trong nhóm trẻ nhất thế giới (56% dân số dưới 30 tuổi, tổng doanh thu thực của các lĩnh vực có liên quan đến hàng tiêu dùng ở Việt Nam trong năm 2016 có thể đạt khoảng 140 tỷ USD.
Với dân số đông thứ ba ở khu vực Đông Nam Á, gần 70% dân số thuộc độ tuổi lao động (16-60 tuổi), Việt Nam là thị trường lớn của ngành hàng tiêu dùng nhanh. Thị trường chất tẩy rửa theo dự báo trong tương lai sẽ có sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất với nỗ lực tăng cường mở rộng danh mục sản phẩm.
Trong các năm từ 2010-2016, ngành công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa Việt Nam hằng năm tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 15%. Năm 2015: sản lượng bột giặt và nước rửa chén khoảng 850.000 tấn, các chất tẩy rửa khác khoảng 135.000 tấn. Doanh thu năm 2015 ở thị trường Việt Nam, riêng sản phẩm bột giặt khoảng 16.000 tỷ VND và các sản phẩm tẩy rửa khác khoảng hơn 5.000 tỷ VND. Năm 2016, ước sản lượng bột giặt xuất khẩu khoảng 180.000 tấn và tiêu thụ nội địa khoảng 450.000 tấn, đạt khoảng 4,5 kg/người/năm.
Với thị trường nội địa Việt Nam (khoảng 95 triệu dân - năm 2017) và theo thống kê về nhu cầu tiêu dùng của người dân ở các nước phát triển, nhu cầu tối thiểu bột giặt là khoảng 6 kg/người/năm, cho thấy sản lượng bột giặt và chất tẩy rửa ở nước ta cịn có khả năng tăng trưởng trong thời gian tới. Dự kiến 5 năm tới, 2017-2020, sản lượng bột giặt, nước rửa chén cho thị trường nội địa, dự kiến sẽ gia tăng bình qn 5%/năm.
Thơng tin các nhà máy sản xuất và khả năng đáp ứng nhu cầu sản phẩm các chất hoạt động bề mặt LAS/SLES/SLS ở Việt Nam hiện nay
Trong 6 nhà máy Sun-fo hóa hiện có ở Việt Nam, có hai nhà máy UIC và ABS - Tico Bình Dương sản xuất được đồng thời ba loại sản phẩm LAS, SLES và SLS. Các nhà máy còn lại chỉ sản xuất được một loại sản phẩm là LAS.
Hiện tại các nhà máy Sun-fo hoá ở Việt Nam đang được khai thác hoạt động sản xuất với sản lượng đạt mức khoảng 50-90% công suất thiết kế. Mức khai thác cơng
thác 66-80% cơng suất, phía Nam 50-92% cơng suất. Như vậy, từ 2016, với dự báo tốc độ gia tăng nhu cầu tiêu thụ LAS khoảng 5% /năm và SLES/SLS khoảng 10%, nếu khơng có thêm đầu tư tăng cơng suất sản xuất, các nhà máy khu vực phía Bắc sẽ chỉ cịn khả năng đáp ứng nhu cầu cho 5 năm tới. (Phụ lục 8)
Biểu 2.4. Biểu đồ sản lượng sản xuất các công ty năm 2016
2.1.5 Đánh giá khả năng cạnh tranh, thuận lợi và khó khăn của cơng ty
Công nghệ tiên tiến: Công ty đã và đang sử dụng công nghệ dây chuyền sản
xuất của công ty Ballestra (Italy), cho phép sản xuất được cả ba loại sản phẩm là LAS, SLES và SLS với chất lượng sản phẩm được đảm bảo và khá ổn định theo đúng các tiêu chuẩn quy định cần thiết. Điều này sẽ giúp công ty nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và mở rộng phát triển hơn nữa.
Thị trường tiêu thụ: Hiện nay, công ty cổ phần Tico đã trở thành một nhà sản
xuất và phân phối lớn tại Việt Nam (chiếm đến 50% thị phần trong nước và còn cho xuất khẩu) chuyên về các sản phẩm hoạt động bề mặt như LAS/SLES/SLS… Đây là một ngành kinh doanh, sản xuất hẹp nên có ít đối thủ cạnh tranh và thị trường tiêu thụ khá lớn do nhu cầu sử dụng các sản phẩm tẩy rửa, tắm giặt, tiêu dùng hằng ngày của người dân ngày càng tăng.
Ngoài ra, khi xây dựng thêm nhà máy sản xuất mới này và mở rộng năng lực sản xuất, cung ứng của Tico trong tương lai sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn cho công ty trong ngành sản xuất này.
Công ty Tico đã và đang có nhiều lợi thế cạnh tranh: 67.578
25.520
12.367
26.240
12.500
- Về kinh nghiệm quản lý - thực hiện dự án và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy sun-fo hóa thành cơng trong hơn 20 năm.
- Về cơ sở vật chất hiện tại, thị phần:Tico đang là nhà sản xuất LAS có cơng suất thiết kế lớn nhất Việt Nam, có cơ sở vật chất và các dịch vụ đồng bộ cho hoạt động kinh doanh này, có thị phần LAS đứng đầu thị trường Việt Nam với chất lượng sản phẩm LAS đảm bảo tiêu chuẩn, ổn định…
- Về khách hàng chiến lược: Tico có uy tín lớn và đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài với hầu hết khách hàng, công ty lớn tại thị trường trong nước, các công ty sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa ở Việt Nam, đặc biệt đã và đang có mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài với Unilever, P&G.
- Về nhà cung cấp nguyên liệu nhập khẩu: Tico đã và đang có các mối quan hệ hợp tác tốt và dài hạn với các công ty, nhà sản xuất lớn ở nước ngoài, trong việc cung cấp nguyên liệu đến thị trường Việt Nam để sản xuất LAS/SLES/SLS.
2.2 Thực trạng hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần Tico 2.2.1 Cấu trúc chuỗi cung ứng của công ty cổ phần Tico 2.2.1 Cấu trúc chuỗi cung ứng của cơng ty cổ phần Tico
Hình 2.2. Mơ hình chuỗi cung ứng của cơng ty Tico
(Nguồn: Phịng kế hoạch cơng ty)
Nhà cung cấp NVL đầu vào Nhà máy sản xuất LAS/SLE S/SLS Khách hàng Nội địa Nước ngoài Nội địa Nước ngoài
Như vậy, chuỗi cung ứng được hình thành từ đầu vào cho đến đầu ra sản phẩm, bắt đầu từ bộ phận mua hàng, đảm bảo việc cung ứng nguyên liệu thông suốt cho nhà máy và kết thúc là phòng bán hàng và sau đó hàng hóa được đưa ra đến các Nhà phân phối.
2.2.2 Thực trạng các hoạt động trong chuỗi cung ứng tại Tico
2.2.2.1 Hoạch định
Căn cứ số lượng đặt hàng và dự báo, phòng kế hoạch tổng hợp của công ty lên kế hoạch, thực hiện theo yêu cầu đặt hàng. Việc lên kế hoạch được thực hiện chủ yếu bằng thao tác trên Excel. Nhân viên kế hoạch sẽ phân bổ số lượng sản xuất theo từng ca, dựa trên năng lực của dây chuyền.
Các phịng có một cuộc họp sản xuất hàng tháng vào ngày 25, để điều chỉnh lại kế hoạch của tháng sau. Sau khi đã thống nhất được số lượng sản xuất, nhân viên kế hoạch sẽ nhập số lượng sản xuất của tháng tiếp theo vào trong hệ thống. Từ hệ thống, các dây chuyền sản xuất tiến hành in lệnh sản xuất cho từng ca, từng ngày. Do cơng ty có số lượng đặt hàng của mỗi loại khác nhau. Có loại khách hàng đặt thường xuyên, số lượng nhiều và cũng có loại khách hàng đặt theo lơ. Nên sẽ tùy thuộc vào sản phẩm, công ty sẽ lựa chọn sản xuất theo đơn hàng, sản xuất để tồn kho hoặc sản xuất theo mức tồn kho nhất định.
Hoạt động dự báo là hoạt động đi đầu trong chuỗi cung ứng nội bộ của công ty. Hoạt động này kéo theo hàng loạt các hoạt động khác như hoạt động kinh doanh, hoạt động mua nguyên liệu, hoạt động sản xuất, hoạt động giao hàng… nên đây là một mắt xích khởi đầu rất quan trọng trong chuỗi cung ứng nội bộ. Nếu công ty làm tốt cơng tác dự báo thì các cơng tác khác có thể tốt và ngược lại. Nhưng công ty chưa thực hiện công tác dự báo một cách bài bản nên các hoạt động khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
2.2.2.2 Hoạt động mua hàng, cung ứng nguyên vật liệu
Hình 2.3. Sơ đồ hoạt động mua hàng, cung ứng NVL của công ty Tico
(Nguồn: Phịng Kế hoạch cơng ty)
Hoạt động thu mua tại công ty bao gồm nhiều bước: xác định nhu cầu, tìm kiếm nhà cung cấp, lựa chọn nhà cung cấp, phát hành đơn hàng và theo dõi tiến độ giao hàng, đánh giá chất lượng, thanh toán cho nhà cung cấp.
Thu mua là một khâu quan trọng trong hoạt động chuỗi cung ứng. Chi phí mua hàng chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố đầu vào trong hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty bao gồm: nguyên liệu chính, nguyên vật liệu phụ (các hóa chất phục vụ sản xuất), phụ tùng máy móc thay thế, nhiên liệu cho máy móc.
Xác định nhu cầu mua hàng dựa vào số liệu đặt hàng của khách hàng và năng
lực sản xuất
Phê duyệt
Phát hành đơn hàng
Theo dõi xác nhận từ nhà cung cấp và theo dõi giao hàng
Kiểm tra nhận hàng và nhập kho
Hoạt động mua hàng tại công ty được tách ra làm hai mảng riêng biệt: Nhân viên thu mua thuộc phòng kinh doanh chịu trách nhiệm mua nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất; phòng cơ điện phụ trách mua phụ tùng, vật liệu phụ cho dây chuyền sản xuất.
Trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng các sản phẩm, công ty lựa chọn các nguyên vật liệu và nhà cung cấp đáp ứng chặt chẽ các tiêu chuẩn mà công ty đang áp dụng.
Các loại nguyên nhiên vật liệu đầu vào của công ty được cung cấp bởi các nhà sản xuất địa nội địa hoặc nhập khẩu có nguồn cung cấp dồi dào, giá cả cạnh tranh. Qua q trình hoạt động kinh doanh, cơng ty đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó lâu dài với một số nhà sản xuất và cung cấp có thương hiệu mạnh, sản lượng sản phẩm phong phú, hệ thống kênh phân phối rộng.
Các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu của công ty là: TNHH Isu Chemical, Công ty Ho Tung Chemical, Công ty Mitsu và các nhà cung cấp khác ở nội địa…
Hiện tại cơng ty có khoảng 8 - 10 nhà cung cấp bao gồm cả nội địa và nước ngồi. Nhiều nhà cung cấp đã làm việc với cơng ty từ khi mới thành lập. Tico luôn tạo điều kiện xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác hai bên cùng phát triển. Bên