1.2. PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG Ở NHTM
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của cho vay tiêu dùng:
1.2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh doanh số Cho vay tiêu dùng:
Doanh số CVTD là số tiền mà Ngân hàng đã CVTD trong một thời kỳ nhất định, thường tính theo năm tài chính.
Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng doanh số CVTD tuyệt đối: Gía trị tăng trưởng Tổng doanh số Tổng doanh số Doanh số tuyệt đối CVTD năm (n) CVTD năm (n-1)
Chỉ tiêu này cho biết doanh số CVTD năm (n) tăng so với doanh số CVTD năm (n-1) là bao nhiêu. Chỉ tiêu này > 0 thể hiện rằng hoạt động CVTD của Ngân hàng đã được mở rộng.
Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng doanh số CVTD tương đối:
Tỷ lệ tăng trưởng Gía trị tăng trưởng doanh số tuyệt đối X 100% Dsố CVTD tương đối Tổng doanh số CVTD năm (n-1)
Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng doanh số CVTD năm (n) so với năm (n-1).
Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng về tỷ trọng: Tỷ trọng Tổng doanh số CVTD X 100% CVTD Tổng doanh số của hoạt động tín dụng
Chỉ tiêu này cho biết doanh số của hoạt động CVTD chiếm tỷ trọng bao nhiêu % trong tổng doanh số hoạt động tín dụng của ngân hàng. Tỷ lệ này tăng qua các năm chứng tỏ quy mô CVTD đang được mở rộng.
1.2.3.2. Chỉ tiêu phản ánh dư nợ CVTD:
Là chỉ tiêu phản ánh khối lượng tín dụng Ngân hàng cấp cho nền kinh tế nhằm mục đích tiêu dùng tại một thời điểm.
Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng dư nợ tuyệt đối: Gía trị tăng trưởng Tổng dư nợ Tổng dư nợ
Dư nợ tuyệt đối CVTD năm(n) CVTD năm (n-1)
Chỉ tiêu này > 0 chứng tỏ số tiền khách hàng nợ Ngân hàng hàng năm tăng lên, tức là hoạt động CVTD được mở rộng.
Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng dư nợ tương đối:
Tăng trưởng dư nợ Gía trị tăng trưởng dư nợ tuyệt đối X 100% CVTD tương đối Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng năm (n-1)
Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng dư nợ trong CVTD năm (n) so với năm (n-1).
Chỉ tiêu phản ánh về tỷ trọng dư nợ:
Tỷ trọng Tổng dư nợ CVTD X 100% Dư nợ CVTD Tổng dư nợ hoạt động tín dụng
Chỉ tiêu này cho biết dư nợ hoạt động CVTD chiếm bao nhiêu % trong tổng dư nợ của tồn bộ hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tỷ lệ này qua các năm tăng chứng tỏ hoạt động CVTD được mở rộng.
1.2.3.3. Chỉ tiêu phản ánh số lượng, số lượt khách hàng:
Số lượng khách hàng: thế hiện số khoản CVTD mà Ngân hàng cung cấp cho khách hàng.
Sự tăng, giảm số Số lượng khách hàng Số lượng khách hàng lượng khách hàng Năm (n) Năm (n-1)
Số lượt khách hàng: Chỉ tiêu phản ánh số lần một khách hàng đến vay tiêu dùng tại Ngân hàng trong một năm.
1.2.3.4. Tỷ trọng các sản phẩm Cho vay tiêu dùng:
Tỷ trọng Dư nợ CVTD sản phẩm (i) x 100% SP CVTD Tổng dư nợ của hoạt động tín dụng
Chỉ tiêu này phản ánh thế mạnh của mỗi Ngân hàng trong lĩnh vực CVTD. Tỷ trọng của sản phẩm nào cao chứng tỏ Ngân hàng có thế mạnh về sản phẩm đó.
Căn cứ vào danh mục sản phẩm CVTD Ngân hàng đang cung cấp để đánh giá mức độ đa dạng về cách thức mà Ngân hàng áp dụng nhằm đáp ứng nhu cầu, mong muốn của khách hàng, qua đó thể hiện khả năng mở rộng quy mơ, phạm vi hoạt động của Ngân hàng.
1.2.3.5. Chỉ tiêu phản ánh Chất lượng CVTD:
Cùng với việc mở rộng quy mô CVTD thì các Ngân hàng cũng phải quan tâm đên chất lượng của các khoản CVTD. Một số chỉ tiêu phản ánh chất lượng của CVTD là:
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ:
Tỷ lệ Nợ xấu CVTD Nợ xấu CVTD Tổng dư nợ CVTD
Vòng quay vốn CVTD dùng để đo lường tốc độ luân chuyển vốn CVTD của Ngân hàng, nó cho thấy thời gian thu hồi nợ nhanh hay chậm. Nếu vòng quay vốn nhanh, tức việc sử dụng vốn của Ngân hàng có hiệu quả.
1.2.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển cho vay tiêu dùng: 1.2.4.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng:
Quy mơ và uy tín của ngân hàng có ảnh hưởng tới lượng cho vay tiêu dùng. Ngân hàng có lượng vốn nhiều hay ít, mạng lưới chi nhánh có thuận tiện cho việc giao dịch với khách hàng hay khơng. Uy tín của ngân hàng cao hay thấp cũng sẽ ảnh hưởng tới lượng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng.
Yếu tố góp phần khơng nhỏ tới thành công của cho vay tiêu dùng là các chính sách, quy định của ngân hàng. Đó là chính sách chăm sóc khách hàng trước và sau khi cho vay có chu đáo hay khơng, đó là các quy định về lãi suất và phí tín dụng cao hay thấp, có linh hoạt và phù hợp với thu nhập hiện có của người dân hay
khơng, các quy định về thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ, tài sản đảm bảo, phương thức giải ngân và thanh toán. Thủ tục xin vay vốn có phức tạp hay đơn giản, thời gian thẩm định hồ sơ vay vốn kéo dài bao lâu, nếu thời gian thẩm định quá dài thì khách hàng sẽ khơng muốn chờ đợi và tìm tới các ngân hàng khác.
Trình độ, thái độ cán bộ quan hệ khách hàng (CB QHKH) của ngân hàng cũng mang tính quyết định thành cơng của cho vay tiêu dùng. CB QHKH cần có trình độ chun mơn tốt thì mới thẩm định chính xác khách hàng và dự án vay vốn, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn. CB QHKH cũng cần có đạo đức nghề nghiệp, tận tâm với cơng việc, nhiệt tình giúp đỡ, chi bảo khách hàng các thủ tục cần thiết.
Muốn hoạt động cho vay tiêu dùng được nhiều khách hàng biết tới thì ngân hàng cần có chính sách marketing phù hợp. Ngân hàng cần tăng cường các hoạt động thông tin quảng cáo trên báo đài, tờ rơi, quảng bá hình ảnh của các hoạt động thông tin quảng cáo trên báo đài, tờ rơi, quảng bá hình ảnh của Ngân hàng nói chung cũng như lợi ích, chính sách về cho vay tiêu dùng nói riêng.
Cơng nghệ ngân hàng và khả năng quản lý có tác động tới hoạt động cho vay tiêu dùng. Nếu ngân hàng có cơng nghệ hiện đại sẽ làm cho việc giải quyết các thủ tục được nhanh chóng, chính xác, giảm bớt các thủ tục rườm rà cho khách hàng đồng thời với việc quản lý hồ sơ khách hàng cũng được thuận tiện hơn. Bên cạnh vấn đề về cơng nghệ, ngân hàng cần có các quy định, nội quy làm việc thưởng phạt nghiêm minh, quản lý tốt để tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên ngân hàng, tác động đến phong cách làm việc của nhân viên.
Tất cả các nhân tố vi mơ nói trên đều là những nhân tố thuộc về nội tại ngân hàng có tác động tới cho vay tiêu dùng. Ngồi những nhân tố đó cịn phải kể tới nhân tố khách quan bên ngoài ngân hàng cũng ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng, đó là đạo đức khách hàng cũng như rủi ro của hoạt động cho vay tiêu dùng. Nếu như khách hàng là người có đạo đức tốt, ý thức trả nợ tốt, rủi ro cho vay tiêu dùng thấp thì sẽ kích thích ngân hàng tiến hành mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, các quy
định cho vay cũng sẽ không quá khắt khe. Ngược lại nếu khách hàng không trả nợ đều, nợ quá hạn quá nhiều thì tất yếu sẽ kìm hãm hoạt động cho vay tiêu dùng.
Một ngân hàng muốn phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng thì cần tính tới tất cả các nhân tố vĩ mô và vi mô kể trên.
1.2.4.2. Nhân tố ngoài ngân hàng:
Một số nhân tố vĩ mơ có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng như mơi trường kinh tế xã hội, các chính sách kinh tế của nhà nước, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng, môi trường pháp lịch sử, yếu tố văn hóa.
Trước hết cần phải kể tới đặc điểm thị trường nơi Ngân hàng hoạt động. Nơi đó là thành thị hoặc nơi tập trung đơng dân cư, có mức thu nhập khá, trình độ học vấn cao thì nhu cầu vay tiêu dùng sẽ tăng cao hơn so với vùng nông thôn, hẻo lánh nơi mà những người nông dân chỉ quanh năm ngày tháng biết tới ruộng vườn, thậm chí cịn khơng biết tới hoạt động của ngân hàng.
Kế đến là các thói quen, phong tục tập quán, tâm lý có ảnh hưởng tới nhu cầu vay tiêu dùng. Người dân Việt Nam thường có thói quen tiết kiệm rồi khi tích lũy đủ tiền mới mua sắm, tiêu dùng, họ không nghĩ tới việc đi vay, nợ nần để mua sắm cộng với tâm lý ngại tiếp xúc với ngân hàng, sợ các thủ tục hành chính rườm ra. Chính vì thế nhu cầu vay của người dân còn thấp.
Mơi trường kinh tế chính trị có ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng. Nếu nền kinh tế phát triển tốt, thu nhập bình qn đầu người cao và mơi trường chính trị ổn định thì hoạt động cho vay tiêu dùng cũng sẽ diễn ra thông suốt, phát triển vững chắc và hạn chế những rắc rối có thể xảy ra. Nếu mơi trường có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng để giành giật khách hàng thì cho vay tiêu dùng của các ngân hàng cũng sẽ gặp khó khăn.
Các quy định pháp lý của Ngân hàng Nhà nước và chính phủ có thể khuyến khích và cũng có thể hạn chế cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng. Đó là các quy định như quy định của Ngân hàng Nhà nước khống chế các ngân hàng
thương mại trong việc huy động theo tỷ lệ vốn tự có, quy định tỷ lệ cho vay tối đa đối với một khách hàng trên vốn tự có, quy định về khống chế tỷ lệ cho vay phi sản xuất, quy định tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro …
1.3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG:
1.3.1. Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng của một số Ngân hàng trên thế giới và trong khu vực:
Đây là phân khúc thị trường tín dụng đem lại nguồn thu nhập quan trọng và tạo điều kiện cho các ngân hàng bán trọn gói sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, nên được các ngân hàng có truyền thống về lĩnh vực này đẩy mạnh cạnh tranh, mở rộng.
Sau khi xảy ra khủng hoảng tín dụng thứ cấp nhà ở tại Mỹ từ nửa cuối năm 2008 sau đó lan ra thành khủng hoảng tài chính tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, các NHTM và Cơng ty tài chính (CTTC) tiêu dùng thu hẹp và chấn chỉnh lại dịch vụ cho vay tiêu dùng. Hạn mức chi tiêu thẻ tín dụng tại nhiều nước giảm xuống chi cịn 50%, đặc biệt tín dụng tiêu dùng cho vay mua nhà ở tại Mỹ sụt giảm mạnh. Nhưng đến nay tín dụng tiêu dùng được phục hồi, lại tiếp tục trở lại sự sôi động, với nhịp điệu gia tăng của hầu hết các ngân hàng trên thế giới với ba đối tượng chính: mua xe ơ tơ, mua nhà ở, thẻ tín dụng. Tại Mỹ, sản phẩm tín dụng tiêu dụng đã được “chuẩn” lại. Ngày nay trên các phương tiện thông tin đại chúng của các nền kinh tế phát triển thường xuyên xuất hiện nội dung quảng cáo bán xe hơi trả góp với sự phối hợp sản phẩm tín dụng tiêu dùng của các ngân hàng, cơng ty dịch vụ tài chính tại các nước này.
1.3.1.1. Kinh nghiệm của Standard Chartered ở Singapore:
Ngân hàng Standard Chartered Singapore là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Châu Á với bước phát triển về sản phẩm và dịch vụ khách hàng, dịch vụ khách hàng đạt trên 56% trong tổng thu nhập của ngân hàng này. Hiện nay Ngân hàng Standard Chartered Singapore đã phát triển kinh doanh đa lĩnh
vực và ngân hàng mẹ (trụ sở tại Vương quốc Anh) đã có các chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới và nhiều quốc gia ở Châu Á.
Trong dịch vụ đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Singapore trở thành đơn vị đi đầu trong việc phân bổ vốn đầu tư cho bên thứ ba, trong thời điểm hiện tại ngân hàng này có hơn 200 chi nhánh quản lý vốn đầu tư cho bên thứ ba. Chỉ riêng quy mô này giúp ngân hàng có khả năng thành lập những liên minh hùng mạnh để cung cấp các sản phẩm mới. Điều đó mang lại cho ngân hàng này những lợi ích về thị phần so với ngân hàng cùng quy mô.
Ngồi thành cơng trong phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ với khả năng liên kết với bên thứ ba của Ngân hàng Standard Chartered Singapore, ngân hàng này còn biết khai thác sự phát triển của công nghệ trong triển khai dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Đó là việc thành lập mạng lưới các kênh phân phối dịch vụ như ngân hàng Internet, xây dựng chương trình làm tự động các kênh cung cấp dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, cung cấp một trung tâm liên lạc, các máy nhận tiền gửi tại các chi nhánh và ngân hàng Internet… Ngồi ra, ngân hàng này cịn tỏ rõ vai trị lãnh đạo trong việc sử dụng cơng nghệ của các chi nhánh với ý tưởng rất đời thường là mong muốn chi nhánh trở thành điểm yêu thích của khách hàng do đa số các dịch vụ ngân hàng của chi nhánh đều sử dụng công nghệ. Theo thống kê đến nay 60% giao dịch của ngân hàng này đều được thực hiện thông qua kênh tự động.
1.3.1.2. Kinh nghiệm của Citibank tại Nhật bản:
Hệ thống ngân hàng của Nhật Bản được đánh giá là hệ thống ngân hàng bảo thủ, cồng kềnh và lệ thuộc nhiều vào chính trị. Chính vì vậy nó tạo nên mơi trường hết sức khó khăn cho ngân hàng nội địa và khơng hồn tồn thân thiện với ngân hàng và công ty tài chính ở nước ngồi. Trong một thời gian dài, ngân hàng có quyền lực ở khu vực như Ngân hàng HongKong Thượng Hải (HSBC), ABN Amro và Standart Chartered tránh không tham gia vào các dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Nhật Bản, họ coi như một “đĩa cá có độc”.
Citibank có cách tiếp cận riêng để phát triển tốt dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Nhật Bản. Chiến lược tiếp thị năng nổ kết hợp với tiềm lực tài chính vững mạnh và có một chút may mắn đã mang thành công về doanh thu, lợi nhuận và khách hàng cho Citibank tại thị trường này. Thành công mang đến từ những bước đi đầu tiên tưởng như là những bước thụt lùi nhưng lại tạo nên vận may bất ngờ cho Citibank. Citibank đã thúc giục Nhật Bản cho phép kết nối mạng lưới tài chính của Nhật bản với hệ thống máy ATM của ngân hàng thương mại nước này. Tuy nhiên đề nghị này đã bị Chính phủ Nhật Bản từ chối, nhưng như một hình thức an ủi, họ đã cho phép những người ngoài cuộc được kết nối với hệ thống ATM của ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện cũ của Chính phủ. Citibank đã khơng bỏ lỡ cơ hội để quan hệ và khai thác các đối tượng khách hàng này trong khi ngân hàng nội địa không thể với tới do ngân hàng tiết kiệm bưu điện khơng cịn kết nối với mạng lưới ATM nữa. Kết quả là trong vòng thời gian ngắn, số lượng khách hàng cá nhân quan hệ với Citibank tăng lên nhanh chóng. Với một số lượng khoảng hơn một ngàn tỷ USD Tiết kiệm Bưu điện đáo hạn hàng năm, Citibank ở vị trí cực kỳ thuận lợi để bán các sản phẩm đầu tư cho những người tiêu dùng đang khơng ngừng tìm kiếm lợi tức cao hơn so với mức lợi tức hiện hành.
Vận may nêu trên mới là một phần thành công về phát triển dịch vụ bán lẻ của Citibank tại thị trường Nhật Bản. Trước xu hướng người Nhật Bản đã và đang đòi hỏi các phương tiện đầu tư và quyền chọn tài chính ngày càng đa dạng hơn so với các nhà cho vay truyền thống. Với lợi thế là tập đồn tài chính giàu sức mạnh, Citibank đã không bỏ qua cơ hội này, họ đã đưa ra nhiều loại hình dịch vụ như: Cho phép thanh tốn qua mạng điện thoại thơng thường hay trao đổi tiền tệ 24 giờ cho các khách hàng cá nhân, duy trì các hoạt động của hệ thống ATM 24 giờ trong suốt 07 ngày mà ngân hàng khác tại Nhật Bản chưa làm được. Khi người Nhật tỏ ra lo lắng về ngân hàng nội địa, mong muốn tìm nơi đầu tư có hiệu