Tốc độ tăng trưởng doanh thu thể hiện được tiềm lực kinh tế, sự ổn định của ngân hàng và mức độ tăng trưởng của ngân hàng. Các ngân hàng có tốc tăng trưởng doanh thu tốt hơn thì hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, năng lực cạnh tranh ngân hàng cũng phát triển hơn.
Ngân hàng nào cung cấp được nhiều hơn những sản phẩm, dịch vụ tài chính có chất lượng cao, nhiều tiện ích, thỏa mãn được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sẽ thu hút được nhiều khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính do mình cung cấp; lẽ dĩ nhiên, họ sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên khi khách hàng phát sinh nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính từ ngân hàng.
2.2.2.2 Thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần các sản phẩmdịch vụ
Thị phần và tốc độ tăng trưởng của thị phần phản ánh sự phát triển và vị thế của một NHTM trong tương quan với các ngân hàng khác. Nếu chỉ tiêu này được giữ vững hoặc cao hơn so với kỳ trước, thể hiện NHTM đang có sức cạnh tranh và phát triển tốt. Tuy nhiên, nếu sự tăng trưởng quá nhanh, vượt khả năng kiểm soát của ngân hàng lại là một điều nguy hiểm. Nhất là trong hoạt động tín dụng, nếu thu hút được nhiều khách hàng nhưng lại không chất lượng thì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, từ đó giảm sút sức cạnh tranh của ngân hàng.
Phát triển thị phần được xem như là kết quả của sự nỗ lực của ngân hàng trong việc thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng.
Thị phần và tốc độ tăng trưởng của thị phần được đo lường bằng hai chỉ tiêu như sau:
+ Thị phần và tăng trưởng thị phần huy động vốn: Hoạt động huy động vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với NHTM, là nguồn chủ yếu để NHTM thực hiện hoạt động kinh doanh và cũng là cơ sở để ngân hàng mở rộng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Để đánh giá hoạt động huy động vốn người ta sử dụng chỉ tiêu sau:
Thị phần vốn huy động của NHTM (%) = x 100 %
Tốc độ tăng trưởng thị phần vốn huy động (%) = x
100%
+ Thị phần và tăng trưởng thị phần cho vay: Năng lực cạnh tranh của NHTM về các hoạt động bên tài sản có chủ yếu liên quan đến tài sản có sinh lời, tức là hoạt động cho vay và đầu tư. Các NHTM Việt Nam mới chỉ cho vay dưới hình thức tín dụng là chủ yếu nên việc đánh giá thị phần cho vay thông qua chỉ tiêu:
Thị phần cho vay của NHTM (%) = x 100
Tốc độ tăng trưởng thị phần vốn huy động (%) = x 100
2.2.2.3 Chất lượng phục vụ và giá cả
Theo Michael Eporter (2008) đánh giá năng lực hoạt động còn dựa vào chất lượng phục vụ và giá cả. Trong thời đại phát triển và cạnh tranh như hiện nay, bên cạnh những sản phẩm đa dạng, lãi suất hấp dẫn thì khách hàng cũng rất chú ý đến chất lượng phục vụ của các ngân hàng. Chỉ với một thái độ phục vụ, một cử chỉ đón tiếp của nhân viên hay một chính sách chăm sóc của ngân hàng mà khách hàng có thể bỏ một điểm giao dịch gần nhà để trở thành khách hàng của một điểm giao dịch khác hay một ngân hàng khác. Ngày nay, “khách hàng là thượng đế”, bên cạnh các nhu cầu về vật chất lượng thì nhu cầu được phục vụ cũng là vấn đề mà tất cả các khách hàng của mọi lĩnh vực đều quan tâm, đặc biệt là các khách hàng VIP. Do đó, việc chăm sóc khách hàng chu đáo, luôn đáp ứng tốt các nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng sẽ tạo những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách hàng, từ đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa khách hàng với ngân hàng, làm tăng sự tín nhiệm và trung thành của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Chính vì vậy mà chất lượng phục vụ khách hàng có vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi ngân hàng. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thì các ngân hàng không thể bỏ qua công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ tại ngân hàng mình.
Trong cạnh tranh, bên cạnh sản phẩm đa dạng thì giá cả bao giờ cũng là vũ khí được lựa chọn tiếp theo của các doanh nghiệp và cả với các ngân hàng cũng vậy. Bởi lẽ, giá cả luôn là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng. Với ngân hàng, giá cả chính là mức lãi suất (lãi suất huy động là giá mà ngân hàng mua lại quyền sử dụng vốn của khách hàng, lãi suất cho vay là giá mà ngân hàng bán quyền sử dụng vốn cho khách hàng) và mức phí dịch vụ. Trên thực tế, đây là công cụ đầu tiên và hữu hiệu nhất mà các ngân hàng sử dụng khi muốn cạnh tranh với đối thủ. Nếu ngân hàng nào muốn gia tăng nguồn vốn huy động thì chỉ cần điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm cao hơn các đối thủ khác. Còn ngân hàng nào muốn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng thì có thể giảm lãi suất cho vay.
2.2.3 Nhóm chỉ tiêu năng lực quản trị điều hành
Theo Phan Hồng Quang (2007) thì năng lực quản lý phản ánh năng lực điều hành của hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc của ngân hàng. Năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành của nhà lãnh đạo trong ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động ngân hàng. Tầm nhìn của nhà lãnh đạo là yếu tố then chốt để ngân hàng có một chiến lược kinh doanh đúng đắn trong dài hạn. Những người lãnh đạo giỏi có kinh nghiệm sẽ biết cách sử dụng các công cụ quản lý một cách có hiệu quả nhất, ứng phó một cách linh hoạt trước những biến động thường xuyên trên thị trường, họ nhạy bén hơn trong kinh doanh, nhanh chóng phát hiện ra những thời cơ, đồng thời giảm thiểu những sai sót không đáng có. Một số tiêu chí thể hiện năng lực quản trị của ngân hàng là:
- Chiến lược kinh doanh của ngân hàng: bao gồm chiến lược marketing (xây dựng thương hiệu, uy tín); phân khúc thị trường; phát triển sản phẩm dịch vụ.
- Cơ cấu tổ chức, khả năng ứng dụng phương thức quản trị ngân hàng hiệu quả.
- Sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Theo Hoàng Nguyên Khai (2016) “Năng lực quản trị của NHTM còn được đánh giá qua khả năng phòng ngừa và chống đở rủi ro”. Hoạt động kinh doanh của NHTM đi kèm với rủi ro. Nếu khả năng phòng ngừa và chóng đở rủi ro thấp thì khi rủi ro xảy ra, hoạt động kinh doanh ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn, đình trệ, làm giảm khả năng cạnh tranh. Do vậy, việc xây dựng các biện pháp và công cụ để phòng ngừa và chóng đở rủi ro là rất cần thiết và đây cũng được xem là tiêu chí để đánh giá NLCT của NHTM.
2.2.4 Nhóm chỉ tiêu năng lực công nghệ
Trong thời đại ngày nay, hiệu quả hoạt động ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào mức độ áp dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến. Khoa học công nghệ đã được thừa nhận như là lực đẩy khiến NHTM tiến những bước vượt bậc về phía trước trên các phương diện: tốc độ xử lý nghiệp vụ, tích hợp chức năng, chính xác, tiện dụng.
Thể hiện qua khả năng đổi mới công nghệ; mức độ đáp ứng công nghệ đối với nhu cầu thị trường; tỷ lệ nghiệp vụ được xử lý bằng công nghệ hiện đại, hỗ trợ phát triển sản phẩm, kênh phân phối, quản lý,…
Các sản phẩm, dịch vụ tài chính tiện ích cao, giá rẻ, … hầu hết đều được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại; thực hiện các dịch vụ nhanh chóng, chính xác, khách hàng sử dụng được dịch vụ mà không cần đến ngân hàng cũng là kết quả ứng dụng công nghệ. Bởi vậy, trình độ ứng dụng công nghệ cao sẽ là cơ sở cho một ngân hàng tạo sự khác biệt về chất lượng và giá cả của sản phẩm, dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh.
Thường người ta so sánh năng lực cạnh tranh giữa các NHTM với nhau trên các tiêu chí: đã áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hay chưa; đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán liên ngân hàng và thanh toán nội bộ ngân hàng hay chưa; đã ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý vốn ngoại tệ tập trung hay chưa; mức độ ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, triển khai ứng dụng thanh toán swift, dịch vụ thẻ… Bởi vì ứng dụng công nghệ thông tin đa dạng trong các lĩnh vực kể trên cho phép NHTM giảm chi phí bình quân trên một đơn vị sản phẩm nhờ mở rộng qui mô hoạt động của ngân hàng và nhờ tăng cường khả năng khai thác quy mô hoạt động công nghệ ngân hàng.
Song song đó, ứng dụng công nghệ cao cho phép ngân hàng tập trung dữ liệu về thông tin khách hàng, quản lý và khai thác chính xác lợi ích từng khách hàng mang lại cho ngân hàng thông qua sử dụng dịch vụ để quyết định chiến lược khách hàng. Công nghệ hiện đại cũng là cơ sở quan trọng để tạo ra kênh trao đổi thông tin đa chiều giữa ngân hàng và khách hàng. Và ứng dụng công nghệ cao cũng cho phép ngân hàng thiết lập một hệ thống giám sát hiệu quả toàn bộ các hoạt động, giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra dẫn theo nghiên cứu Nguyễn Thị Quy (2005), Lê Đình Hạc (2005).
2.2.5 Nhóm chỉ tiêu năng lực nguồn nhân lực
Vốn quý nhất của bất kỳ ngân hàng nào cũng chính là yếu tố con người. Sử dụng một cách có hiệu quả những người có trình độ kỹ năng và đạo đức tốt, cá tính tốt là điều kiện then chốt để thành công.
Thể hiện qua quy mô, trình độ, số lượng các bộ được đào tạo tại ngân hàng; tính chuyên nghiệp trong tác phong làm việc, thái độ phục vụ, kỹ năng bán hàng; tính hợp lý, hiệu quả của cơ cấu lao động.
Trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, nguồn nhân lực cũng là yếu tố hết sức quan trọng, chứ không riêng gì lĩnh vực ngân hàng. Sở hữu một lực lượng lao động
có trình độ cao, tràn đầy nhiệt huyết, trung thành,… sẽ tạo cho ngân hàng một lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh giành giật khách hàng, giành giật thị phần với các đối thủ. Khả năng thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc tốt cũng thể hiện đẳng cấp và danh tiếng của một NHTM trên thị trường; điều đó cũng cho thấy rằng, năng lực cạnh tranh của họ khá cao và sẽ càng gia tăng do kết quả của quá trình sử dụng nguồn nhân lực tốt đã thu hút được mang lại (Nguyễn Thị Quy 2005, Lê Đình Hạc 2005).
2.2.6 Nhóm chỉ tiêu năng lực hệ thống kênh phân phối
Theo Nguyễn Thị Quy (2005) thì phương pháp tiếp cận khách hàng, hệ thống phân phối của ngân hàng được chia thành kênh phân phối truyền thống (hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện giao dịch trực tiếp với khách hàng) và kênh phân phối hiện đại (giao dịch với khách hàng qua các kênh mang tính tự động, không cần trụ sở và nhân viên phục vụ).
Năng lực hệ thống phân phối thể hiện qua: số lượng các chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc; tính hợp lý của sự phân bổ hệ thông phân phối; quản lý giám sát hoạt động.
Hệ thống kênh phân phối rộng chắc chắn sẽ giúp cho một ngân hàng tiện lợi hơn trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ tài chính, kèm theo đó là cơ hội để quảng bá thương hiệu trên diện rộng, và cũng là cơ sở rất quan trọng để gia tăng tính tiện ích của sản phẩm dịch vụ cung ứng khi mà khoảng cách địa lý giữa ngân hàng và khách hàng được rút ngắn. Nếu như sản phẩm dịch vụ của một ngân hàng được khách hàng sử dụng nhiều hơn, ngân hàng là chọn lựa ưu tiên của khách hàng khi có nhu cầu dịch vụ tài chính, ngân hàng đó sẽ có được lợi thế trong cạnh tranh. Và điều đáng quan tâm là, đôi khi sự lựa chọn của khách hàng, đặc biệt là người Việt Nam, chỉ đơn giản là thuận tiện nhất theo kiểu “ra ngõ là đến”. Dĩ nhiên, trong trường hợp này, hệ thống kênh phân phối rộng là điều kiện tiên quyết.
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Những yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh của một NHTM phản ánh các nguồn lực nội tại của họ, phát huy tốt các nguồn lực sẽ tạo lợi thế cạnh tranh. Nhưng để phát huy các nguồn lực này thành năng lực cạnh tranh, thì những tác nhân từ phía bên ngoài theo nhiều chiều khác nhau cũng ảnh hưởng không nhỏ. Các nhân
2.3.1. Môi trường kinh doanh
Môi trường kinh doanh là nhân tố cơ bản nhất tác động, thậm chí là tác động quyết định đến năng lực cạnh tranh của các NHTM theo nghiên cứu Lê Đình Hạc (2005), Phan Hồng Quang (2005). Cụ thể:
Tình hình kinh tế trong nước và thế giới như: quy mô và tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội, tốc độ lạm phát, sự ổn định của tỷ giá hối đoái, sức mạnh của các doanh nghiệp, khả năng tích lũy của người dân,… đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động, cung cấp sản phẩm dịch vụ của các NHTM.
Khách hàng của NHTM là các thành phần kinh tế trong xã hội, do đó cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu nền kinh tế rơi vào khủng khoảng và lẽ dĩ nhiên sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và tác động làm giảm NLCT của ngân hàng.
Bên cạnh đó, sự biến động của kinh tế thế giới sẽ làm biến động thị trường tài chính quốc tế, tác động đến các dòng vốn đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và cá nhân có tham gia các giao dịch quốc tế,… và năng lực cạnh tranh của các NHTM cũng sẽ không tránh khỏi tầm ảnh hưởng.
2.3.2 Môi trường chính trị
Một chế độ chính trị ổn định và khung pháp luật rõ ràng sẽ là cơ sở đảm bảo cho các NHTM hoạt động kinh doanh thuận lợi, công bằng. Do đó, NLCT được đánh giá khách quan, công khai, minh bạch. Một chế độ chính trị không ổn định, khung pháp luật không đầy đủ, hiệu lực thấp sẽ khiến các NHTM đi vào cạnh tranh không lành mạnh, NLCT thật sự không đem lại thành công.
Ngoài ra, nhân tố chính trị cũng tác động đến NLCT theo hướng thích nghi, một sự nhạy cảm nắm bắt các quan hệ chính trị làm chỗ dựa trong cạnh tranh. Nếu các NHTM không thích ứng kịp thời các chế độ chính trị và pháp luật và nắm bắt cơ hội do chế độ chính trị tạo ra để đưa ra phương hướng kinh doanh phù hợp thì sẽ giảm ngay khả năng cạnh tranh (Trịnh Quốc Trung 2004).
2.3.3 Trình độ phát triển của thị trường tài chính và thị trường các sản phẩm thay thế phẩm thay thế
Thị trường tài chính càng phát triển, các giao dịch tài chính càng gia tăng, thì các NHTM càng có nhiều cơ hội để tăng trưởng các khoản đầu tư, sự thành bại
trong đầu tư trên thị trường tài chính của ngân hàng hay của khách hàng sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp kéo theo sự gia tăng hay sụt giảm khả năng cạnh tranh của các NHTM.
Thị trường các sản phẩm thay thế phát triển như bảo hiểm, các sản phẩm của công ty tài chính hay quỹ đầu tư… sẽ làm cho các NHTM bị chia sẻ đáng kể thị phần, các tổ chức và cá nhân sử dụng dịch vụ tài chính (khách hàng của các NHTM) sẽ có nhiều cơ hội chọn lựa hơn. Thị phần bị thu hẹp do sự chia sẻ đó sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các NHTM, làm cho mức độ cạnh tranh giữa các NHTM trở nên khốc liệt hơn. Điều đó cũng có nghĩa là, để có thể tồn tại và phát triển bền vững, các NHTM sẽ phải có những cố gắng để gia tăng năng lực cạnh tranh (Micheal Porter 1990).
2.3.4 Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng
Kinh tế càng phát triển, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng sẽ