Theo Nguyễn Thị Quy (2005) thì phương pháp tiếp cận khách hàng, hệ thống phân phối của ngân hàng được chia thành kênh phân phối truyền thống (hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện giao dịch trực tiếp với khách hàng) và kênh phân phối hiện đại (giao dịch với khách hàng qua các kênh mang tính tự động, không cần trụ sở và nhân viên phục vụ).
Năng lực hệ thống phân phối thể hiện qua: số lượng các chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc; tính hợp lý của sự phân bổ hệ thông phân phối; quản lý giám sát hoạt động.
Hệ thống kênh phân phối rộng chắc chắn sẽ giúp cho một ngân hàng tiện lợi hơn trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ tài chính, kèm theo đó là cơ hội để quảng bá thương hiệu trên diện rộng, và cũng là cơ sở rất quan trọng để gia tăng tính tiện ích của sản phẩm dịch vụ cung ứng khi mà khoảng cách địa lý giữa ngân hàng và khách hàng được rút ngắn. Nếu như sản phẩm dịch vụ của một ngân hàng được khách hàng sử dụng nhiều hơn, ngân hàng là chọn lựa ưu tiên của khách hàng khi có nhu cầu dịch vụ tài chính, ngân hàng đó sẽ có được lợi thế trong cạnh tranh. Và điều đáng quan tâm là, đôi khi sự lựa chọn của khách hàng, đặc biệt là người Việt Nam, chỉ đơn giản là thuận tiện nhất theo kiểu “ra ngõ là đến”. Dĩ nhiên, trong trường hợp này, hệ thống kênh phân phối rộng là điều kiện tiên quyết.
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Những yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh của một NHTM phản ánh các nguồn lực nội tại của họ, phát huy tốt các nguồn lực sẽ tạo lợi thế cạnh tranh. Nhưng để phát huy các nguồn lực này thành năng lực cạnh tranh, thì những tác nhân từ phía bên ngoài theo nhiều chiều khác nhau cũng ảnh hưởng không nhỏ. Các nhân
2.3.1. Môi trường kinh doanh
Môi trường kinh doanh là nhân tố cơ bản nhất tác động, thậm chí là tác động quyết định đến năng lực cạnh tranh của các NHTM theo nghiên cứu Lê Đình Hạc (2005), Phan Hồng Quang (2005). Cụ thể:
Tình hình kinh tế trong nước và thế giới như: quy mô và tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội, tốc độ lạm phát, sự ổn định của tỷ giá hối đoái, sức mạnh của các doanh nghiệp, khả năng tích lũy của người dân,… đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động, cung cấp sản phẩm dịch vụ của các NHTM.
Khách hàng của NHTM là các thành phần kinh tế trong xã hội, do đó cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu nền kinh tế rơi vào khủng khoảng và lẽ dĩ nhiên sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và tác động làm giảm NLCT của ngân hàng.
Bên cạnh đó, sự biến động của kinh tế thế giới sẽ làm biến động thị trường tài chính quốc tế, tác động đến các dòng vốn đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và cá nhân có tham gia các giao dịch quốc tế,… và năng lực cạnh tranh của các NHTM cũng sẽ không tránh khỏi tầm ảnh hưởng.
2.3.2 Môi trường chính trị
Một chế độ chính trị ổn định và khung pháp luật rõ ràng sẽ là cơ sở đảm bảo cho các NHTM hoạt động kinh doanh thuận lợi, công bằng. Do đó, NLCT được đánh giá khách quan, công khai, minh bạch. Một chế độ chính trị không ổn định, khung pháp luật không đầy đủ, hiệu lực thấp sẽ khiến các NHTM đi vào cạnh tranh không lành mạnh, NLCT thật sự không đem lại thành công.
Ngoài ra, nhân tố chính trị cũng tác động đến NLCT theo hướng thích nghi, một sự nhạy cảm nắm bắt các quan hệ chính trị làm chỗ dựa trong cạnh tranh. Nếu các NHTM không thích ứng kịp thời các chế độ chính trị và pháp luật và nắm bắt cơ hội do chế độ chính trị tạo ra để đưa ra phương hướng kinh doanh phù hợp thì sẽ giảm ngay khả năng cạnh tranh (Trịnh Quốc Trung 2004).
2.3.3 Trình độ phát triển của thị trường tài chính và thị trường các sản phẩm thay thế phẩm thay thế
Thị trường tài chính càng phát triển, các giao dịch tài chính càng gia tăng, thì các NHTM càng có nhiều cơ hội để tăng trưởng các khoản đầu tư, sự thành bại
trong đầu tư trên thị trường tài chính của ngân hàng hay của khách hàng sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp kéo theo sự gia tăng hay sụt giảm khả năng cạnh tranh của các NHTM.
Thị trường các sản phẩm thay thế phát triển như bảo hiểm, các sản phẩm của công ty tài chính hay quỹ đầu tư… sẽ làm cho các NHTM bị chia sẻ đáng kể thị phần, các tổ chức và cá nhân sử dụng dịch vụ tài chính (khách hàng của các NHTM) sẽ có nhiều cơ hội chọn lựa hơn. Thị phần bị thu hẹp do sự chia sẻ đó sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các NHTM, làm cho mức độ cạnh tranh giữa các NHTM trở nên khốc liệt hơn. Điều đó cũng có nghĩa là, để có thể tồn tại và phát triển bền vững, các NHTM sẽ phải có những cố gắng để gia tăng năng lực cạnh tranh (Micheal Porter 1990).
2.3.4 Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng
Kinh tế càng phát triển, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng sẽ càng lớn và đa dạng; đồng thời, trình độ của người sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng càng tăng sẽ yêu cầu ngày càng cao hơn đối với các NHTM về chất lượng và tiện ích của sản phẩm. Hơn nữa, họ quan tâm nhiều hơn đến khả năng sinh lời của các khoản tiền gửi hơn là các yếu tố an toàn. Vì vậy, mỗi đồng tiền mà khách hàng gửi vào họ điều đòi hỏi được nhận lãi suất cao hơn, những khách hàng trung thành dễ bị lôi kéo bởi các đối thủ chào giá tốt hơn. Chính nhu cầu ngày càng cao và sự đòi hỏi ngày càng tăng của khách hàng sẽ đặt các NHTM phải liên tục có sự đổi mới về mọi mặt để duy trì lợi thế cạnh tranh của mình so với đối thủ (Phan Hồng Quan 2007).
2.3.5 Trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật
Khoa học kỹ thuật càng phát triển, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào hoạt động càng nhiều sẽ đẩy cuộc cạnh tranh của các NHTM lên một tầm cao mới.
Nói cách khác, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh sẽ tác động làm thay đổi trình độ cạnh tranh, phương pháp sử dụng trong cạnh tranh của các NHTM và cụ thể hơn, nó sẽ mở ra cơ hội cho các NHTM tạo sự nên khác biệt về hình ảnh và uy tín (Phan Hồng Quang 2007).
2.3.6 Các nhân tố thuộc về hoạt động của ngân hàng thương mại
hưởng của nó đối với ngân hàng mình để có các biện pháp khai thác tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực nhằm xây dựng hình ảnh ngân hàng ngày càng tốt hơn”.
Theo tác giả ngoài các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTM như đã phân tích ở trên, các yếu tố khác có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM là:
- Năng lực đào tạo và lề lối làm việc trong ngân hàng là một khâu quan trọng trong hình thành đội ngũ lao động có chất lượng cao. Ngày nay các NHTM không thể chỉ trông chờ vào hệ thống đào tạo nghề chung, họ phải tự giáo dục và bồi dưỡng thường xuyên cho nhân viên, nhất là về nghiệp vụ, công nghệ, tiêu chuẩn đạo đức, truyền thống của ngân hàng. Công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động là khâu then chốt, vì thời đại ngày nay là thời đại cạnh tranh tri thức, một ngân hàng có đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, có trình độ tay nghề tốt kết hợp với một số nhân tố khác chắc chắn sẽ tạo ra một ngân hàng có khả năng cạnh tranh cao. Ngoài ra lề lối và tác phong làm việc của ngân hàng cũng rất quan trọng. Một ngân hàng có lề lối làm việc tốt, khoa học, tác phong làm việc của từng cán bộ nhanh nhẹn sẽ giúp cho ngân hàng nâng cao uy tín với khách hàng và giảm chi phí vận hành.
- Truyền thống và các kinh nghiệm đã tích lũy của ngân hàng: truyền thống làm nên tên tuổi, uy tín và khu vực khách hàng truyền thống. Hơn nữa, do ngân hàng là ngành kinh doanh dựa nhiều vào niềm tin của khách hàng, nên một ngân hàng có truyền thống kinh doanh hiệu quả, có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động, có nhiều thành công trong quá khứ, có những tiêu chuẩn hành nghề nghiêm túc đã được thực tế xác nhận sẽ khiến khách hàng an tâm hơn khi giao phó tài sản cho họ, nhờ đó nâng cao được khả năng cạnh tranh của mình. Ngược lại, một ngân hàng không tiếng tăm, ít kinh nghiệm sẽ ít hấp dẫn khách hàng.
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật của ngân hàng ảnh hưởng đến khả năng quảng bá sức mạnh và khả năng của ngân hàng. Hơn nữa, cơ sở vật chất của ngân hàng chỉ được hình thành từ vốn tự có nên một ngân hàng có cơ sở vật chất khang trang tự nó đã cho khách hàng thấy khả năng tài chính tốt của họ. Hơn nữa, cơ sở vật chất tốt cho phép tạo thêm các tiện nghi cho khách hàng, nhất là khách hàng VIP, khi họ đến giao dịch, qua đó tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng. Ngược lại các ngân
hàng giao dịch trong các phòng giao dịch chật hẹp, ít tiện nghi khiến khách cảm nhận sự bất tiện và rủi ro quá lớn khi trao tài sản cho họ.
Ngoài ra việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch sẽ giúp ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động ở nhiều khu vực. Số lượng chi nhánh ngân hàng càng lớn càng tạo điều kiện cho NHTM thu hút vốn cho ngân hàng, giúp ngân hàng tiếp cận được với nhiều khách hàng và tạo thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng từ đó danh tiếng và uy tín của NHTM cũng tăng lên. Là một ngành kinh doanh mà sản phẩm dịch vụ tương đối giống nhau, nên danh tiếng và uy tín trở thành một nguồn lực quan trọng tạo ra lợi thế to lớn cho ngân hàng trong cạnh tranh. Nếu một ngân hàng có danh tiếng và uy tín mạnh hơn đối thủ thì có khả năng tạo ra doanh số, mở rộng thị phần, góp phần tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
- Các mối quan hệ của ngân hàng. Mỗi ngân hàng, ngoài quan hệ với khách hàng, đối tác còn giữ các mối quan hệ hỗ trợ và hợp tác khác ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. Ví dụ, nếu được một ngân hàng lớn hợp tác, sự tín nhiệm đối với ngân hàng sẽ tăng lên. Hoặc nếu nằm trong một liên minh thanh toán, chuyển tiền hoặc bảo hiểm, sức mạnh cạnh tranh cũng tăng lên. Ở các nước, nhà nước có vai trò lớn trong kinh tế, sự hỗ trợ, bảo lãnh của nhà nước là yếu tố làm tăng mạnh sức cạnh tranh của NHTM.
2.4 Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam
Mỗi ngân hàng khi đi vào hoạt động, muốn tồn tại và phát triển phải tạo ra cho mình những lợi thế cạnh tranh nhất định. Để phản ứng lại, các ngân hàng khác cũng sẽ cố gắng tạo ra những lợi thế tương tự hoạc tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện công nghệ luôn luôn có những bước phát triển mới. Khi đó, nếu không có những hoạt động nhằm cải thiện năng lực canh tranh, ngân hàng sẽ khó có thể tồn tại.
Nếu vận dụng mô hình năm áp lực cạnh tranh mà phân tích, kết quả sẽ cho thấy rằng, áp lực cạnh tranh mà các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt là vô cùng lớn.
Đối thủ tiềm năng
ngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Từ khi Việt Nam gỡ bỏ hoàn toàn các quy định về khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trị giao dịch của các ngân hàng nước ngoài từ năm 2008, đã có 05 ngân hàng 100% vốn nước ngoài được cấp phép thành lập ở Việt Nam. Tuy nhiên khi nhìn vào con số các ngân hàng nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam là các ngân hàng nước ngoài có vốn cổ phần trong ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước ngoài nhất định sẽ còn tăng trong tương lai.
Quyền lực của khách hàng/nhà phân phối.
Điều quan trọng nhất vẫn là sự sống còn của ngân hàng dựa trên vốn huy động được của khách hàng. Nếu không còn thu hút được dòng vốn của khách hàng thì ngân hàng tất nhiên sẽ bị đào thải. Với chi phí chuyển đổi thấp gần như khách hàng không mất mát gì nếu muốn chuyển nguồn vốn của mình ra khỏi ngân hàng và đầu tư vào nơi khác.
Sản phẩm thay thế
Cơ bản mà nói, các sản phẩm và dịch vụ mà ngành ngân hàng Việt Nam có thể cung ứng cho khách hàng gồm các nhóm sau: nhận tiền gửi (tiết kiệm, tiền gửi khác..), dịch vụ thanh toán, cho vay tiền, chi trả kiều hối, dịch vụ chi trả (lương, trợ cấp, cấp dưỡng, bảo hiểm…), thẻ…
Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy cơ ngân hàng bị thay thế không cao lắm do đối tượng khách hàng này cần sự rõ ràng cũng như các chứng từ, hóa đơn trong các gói sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng.
Đối với khách hàng cá nhân thì lại khác, thói quen sử dụng tiền mặt khiến cho người Việt thường giữ tiền mặt tại nhà hơn là gửi vào ngân hàng hoặc có tài khoản thì khi có tiền họ lại rút hết để sử dụng. Các cơ quan, chính phủ trả lương qua tài khoản ngân hàng nhằm thúc đẩy các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần làm minh bạch tài chính của mỗi người dân. Nhưng các địa điểm chấp nhận thanh toán lại rất ít, đa số là nhà hàng, khu mua sắm sang trọng, những nơi không phải người dân nào cũng tới mua sắm, ăn uống... Chính sự bất tiện này cộng với tâm lý ưa chuộng tiền mặt hơn đã khiến người tiêu dùng muốn giữ và sử dụng tiền mặt hơn là thông qua tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra khách hàng cá nhân còn có khá nhiều sự lựa chọn khác như giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khoán, mua bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim
cương..) hoặc đầu tư vào bất động sản. Đó chưa kể không phải lúc nào lãi suất ngân hàng cũng hấp dẫn người tiêu dùng, họ có thể đầu tư vào lĩnh vực đang sốt để thu lợi nhuận cao hơn.
Quyền lực nhà cung cấp
Nhà cung cấp ở đây có thể là những cổ đông cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt động, hoặc là những công ty chịu trách nhiệm về hệ thống và các ứng dụng. Ở Việt Nam, các ngân hàng thường tự đầu tư trang bị và lựa chọn cho mình những nhà cung cấp tùy theo điều kiện. Điều này góp phần giảm quyền lực của nhà cung cấp khi họ không thể cung cấp cho cả một thị trường lớn mà luôn phải cạnh tranh với các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, khi đã tốn một khoản chi phí khá lớn vào đầu tư hệ thống và các giải pháp ứng dụng, các ngân hàng sẽ không muốn thay đổi nhà cung cấp vì quá tốn kém chi phí chuyển đổi, điều này lại làm tăng quyền lực nhà cung cấp thiết bị khi họ thắng thầu. Điều này cũng có nghĩa là quyền lực của nhà đầu tư cũng tăng lên. Một khi quyền lực của họ đủ mạnh thì việc sát nhập các ngân hàng là không thể tránh khỏi.
Cạnh tranh nội bộ ngành
Một vấn đề đáng quan tâm là các ngân hàng đua nhau mở rộng quy mô mạng lưới để huy động nhiếu vốn hơn, dẫn đến tình trạng các ngân hàng đang cạnh tranh