6. Bố cục của luận văn
2.3 Thực trạng hoạt động cạnh tranh của BIDV–Chi nhánh Đồng Nai
2.3.1. Nguồn nhân lực
BIDV-Chi nhánh Đồng Nai có đội ngũ chuyên viên am hiểu chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng được yêu cầu của các công trình phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao. Qua hoạt động chuyên ngành, BIDV-Chi nhánh Đồng Nai ngày càng phát triển về nhân sự cũng như về chất lượng của đội ngũ nhân viên chuyên ngành. Nhân sự hiện nay của BIDV Đồng Nai có 142 người.
Bảng 2.2: Trình độ lao động của BIDV-Chi nhánh Đồng Nai
tt Trình độ Số lượng Tỷ trọng
1 Thạc sỹ 22 người 15.5%
2 Đại học 98 người 69%
3 Cao đẳng 13 người 9,15%
4 Khác 9 người 6,35%
Nguồn: Hồ sơ năng lực BIDV-Chi nhánh Đồng Nai, 2016
Qua đây có thể thấy được nguồn nhân lực của chi nhánh có chất lượng khá cao. Trình độ cán bộ quản lý và nhân viên của Chi nhánh đa số đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, được đào tạo đúng chuyên ngành, có kinh nghiệm và thâm niên công tác lâu dài tại Chi nhánh, đây là lợi thế của trong việc quản lý, điều hành của chi nhánh.
Tuy nhiên, không ít cán bộ nghiệp vụ chuyên môn còn kém, do một phần trong số họ vào công tác từ thời mà chất lượng tuyển dụng không được đảm bảo, khi vào công tác rồi mới bổ sung, hoàn thiện bằng cấp. Bên cạnh đó, đối với những bộ phận trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, chẳng hạn như bộ phận giao dịch viên luôn được huấn luyện bộ quy chuẩn đạo đức, quy tắc làm việc của BIDV, mười nguyên tắc giao dịch với khách hàng, cam kết chất lượng dịch vụ hướng đến khách hàng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008,…đảm bảo phần nào cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.
Kết quả khảo sát
Theo thống kê từ kết quả khảo sát thì nguồn nhân lực của BIDV-CN Đồng Nai nằm trên mức trung bình. So với đối thủ cạnh tranh thì cao hơn ACB nhưng thấp hơn Vietinbank, cụ thể là yếu tố này của BIDV ở mức khá (3,66), cao hơn đáng kể nguồn nhân lực của ABC (3,51) và thấp hơn Vietinbank không nhiều lắm (3,71).
Bảng 2.3: Bảng đánh giá nguồn nhân lực của BIDV-Chi nhánh Đồng Nai với các đối thủ cạnh tranh
TT
Tiêu chí cụ thể Điểm số đánh giá
Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đồng Nai Ngân hàng ACB- Chi nhánh Đồng Nai Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đồng Nai
1.1 Nguồn nhân lực ở công ty đáp ứng yêu
cầu công việc 3,74 3,34 3,70
1.2 Nhân viên được đào tạo có chuyên môn
nghiệp vụ tốt 3,78 3,36 4,04
1.3 Nhân viên có tác phong chuyên nghiệp,
thái độ phục vụ khách hàng tốt 3,88 3,80 3,48 1.4 Nhân viên thực hiện giao dịch nhanh
chóng 3,28 3,76 3,38
1.5 Chính sách đánh giá và đãi ngộ nhân
viên 3,60 3,30 3,94
Điểm trung bình 3,66 3,51 3,71
Nguồn: Kết quả khảo sát và xử lý của tác giả
Điểm mạnh
Đối với các tiêu chí cụ thể thì có một số tiêu chí của BIDV-CN Đồng Nai khá mạnh so với các đối thủ. Nguồn nhân lực của BIDV đáp ứng được yêu cầu công việc tốt hơn (3,74 > 3,70 > 3,34) tuy nhiên chỉ vượt trội so với ACB còn mạnh hơn
Vietinbank không nhiều. Điều này cho thấy nguồn nhân lực của BIDV có trình độ khá.
Nhân viên BIDV-CN Đồng Nai có tác phong chuyên nghiệp, thái độ phục vụ khách hàng tốt hơn các đối thủ (3,88 > 3,80 > 3,48). Nhìn chung tác phong chuyên nghiệp, thái độ phục vụ khách hàng của BIDV-CN Đồng Nai ở mức khá mạnh, còn các đối thủ chỉ quanh trên mức trung bình. Điều này thực ra do các đối thủ cạnh tranh có sự chuyên môn hóa cao hơn.
Điểm yếu
Vẫn có nhiều tiêu chí của BIDV-CN Đồng Nai còn yếu so với các đối thủ. Nhân viên ở BIDV được đào tạo có chuyên môn chưa phù hợp. (3,78 < 4,04 của Vietinbank). Nhân viên của BIDV được tuyển dụng từ nhiều nguồn, việc bố trí còn chưa hợp lý dẫn đến chuyên môn chưa được phát huy.
Nhân viên thực hiện các giao dịch ở BIDV cũng khá thấp (3,28 < 3,76 của ACB). Trong năm qua có một số thay đổi ở BIDV dẫn đến nhiều lãnh đạo cấp cao bị thay đổi, ngân hàng có tình hình phát triển không tốt dẫn đến động lực làm việc của nhân viên đã giảm sút.
Chính sách đánh giá nhân viên chưa hợp lý và chế độ đãi ngộ lao động không còn tốt như trước dẫn đến thua sút đối thủ (3,60 < 3,94 của Vietinbank). Việc chi lương, thưởng,…vẫn theo chủ nghĩa bình quân nên chưa tạo động lực, chưa khai thác hết khả năng, tiềm lực của người có năng lực tốt, cũng như chưa có cơ chế tạo áp lực làm việc, áp lực hoàn thành KHKD đối với người lao động; Người có năng lực tốt chưa thấy được cơ hội phát triển nên mức độ cống hiến chưa được khai thác triệt để.
2.3.2. Năng lực tài chính
Những năm qua, BIDV Đồng Nai có lợi nhuận luôn tăng, tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể.
Huy động vốn tại BIDV-CN Đồng Nai giai đoạn từ năm 2013-2016 bình quân trên 4.000 tỷ đồng, cao nhất là năm 2016 với 6.156 tỷ đồng. Tuy nhiên năm 2015 tình hình huy động vốn tại BIDV-CN Đồng Nai suy giảm hơn so với năm 2014. Xu hướng chuyển dịch sang các NHTMCP với cơ chế cổ phần thông thoáng hơn trong quyết định về lãi suất, cùng với chất lượng dịch vụ vượt trội để đạt mục
tiêu gia tăng nền khách hàng chiếm lĩnh thị trường, dẫn đến sự sụt giảm thị phần tiền gửi tại BIDV-CNĐồng Nai (Hình 2.4).
Hình 2.3: Biểu đồ lợi nhuận 2013-2016
Hình 2.4: Biểu đồ huy động vốn 2013-2016
Hình 2.5: Biểu đồ cho vay 2013-2016 Hình 2.6: Biểu đồ tỷ lệ nợ xấu 2013-2016
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của BIDV-CN Đồng Nai 2013-2016
Dư nợ tín dụng của BIDV-CN Đồng Nai tăng đều đặn từ năm 2013-2016 và tỷ lệ nợ xấu liên tục giảm và nằm trong tỷ lệ cho phép trong giai đoạn từ năm 2013- 2016. Điều này cho thấy BIDV-CN Đồng Nai kiểm soát nợ xấu tốt, chất lượng tín dụng tốt, chất lượng tài sản có cao, góp phần làm tăng năng lực tài chính của ngân hàng.
Để có được những kết quả như trên, trong những năm qua BIDV-CN Đồng Nai luôn có những biện pháp như: luôn tăng trưởng tín dụng theo đúng tỷ lệ kế hoạch hàng năm do BIDV giao, tránh tình trạng tăng trưởng nóng, không kiểm soát được. Kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu, có nhiều biện pháp ngăn ngừa nợ xấu, thu hồi nợ xấu từ việc phân cấp thẩm quyền phán quyết cho vay, tuân thủ đúng qui trình cấp tín dụng, định giá tài sản thế chấp có sự kết hợp giữa giá theo qui định của nhà nước và giá trị thị trường, khi xảy ra tình trang nợ xấu, Phòng Quản lý rủi ro làm đầu mối trong việc thực hiện các thủ tục đàm phán với khách hàng, hoặc khởi kiện ra tòa án, tích cực đôn đốc thu hồi nợ xấu. Ngoài ra công tác trích lập dự phòng rủi ro cũng được BIDV-CN Đồng Nai thực hiện thường xuyên, đúng qui định, đầy đủ.
Lợi nhuận giai đoạn từ năm 2013-2016 luôn tăng, mặc dù những năm qua tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp khủng hoảng, tác động xấu đến hoạt động ngân hàng, nhưng lợi nhuận của BIDV-CN Đồng Nai luôn tăng, thể hiện sự phát triển ổn định trong hoạt động kinh doanh của BIDV-CN Đồng Nai, góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành, nâng cao năng lực tài chính của BIDV-CN Đồng Nai.
Kết quả khảo sát
Theo thống kê từ kết quả khảo sát thì năng lực tài chính của BIDV-CN Đồng Nai khá mạnh. So với đối thủ cạnh tranh thì cao hơn cả hai đối thủ cạnh tranh, cụ thể là yếu tố này của BIDV ở mức 4,07, cao hơn đáng kể năng lực tài chính của ACB (3,37) và chỉ cao hơn Vietinbank (4,06) một chút.
Điểm mạnh
Khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán cho khách hàng của BIDV-CN Đồng Nai được đánh giá cao nhất (4,00 > 3,80 > 3,28) tuy nhiên chỉ vượt trội so với ACB còn mạnh hơn Vietinbank không nhiều. Đến nay, hoạt động bảo lãnh cùng với hoạt động tài trợ vốn cho các doanh nghiệp lớn vốn là một lợi thế của BIDV.
Quy mô vốn của BIDV được đánh giá mạnh so vói hai đối thủ, cụ thể là 4,42 > 4,26 > 3,32 của lần lượt là Vietinbank và ACB, đặt biêt sau việc sát nhập với ngân hàng MHB. Bên cạnh đó, với loại hình ngân hàng có vốn của nhà nước được khách hàng chọn nhiều có có tính ổn định và độ an toàn cao, là một lợi thế lớn so với các đối thủ cạnh tranh.
Điểm yếu
Các chỉ số tài chính của (ROA, ROE, Tỷ lệ nợ xấu, Lợi nhuận,…) của BIDV không bằng Vietinbank (3,80 < 4,12 của Vietinbank). Mặc dù tỷ lệ nợ xấu trong hạn mức cho phép nhưng nợ quá hạn, nợ xấu còn nhiều tiềm ẩn, có nguy cơ gia tăng. Một điểm bất lợi của Chi nhánh nữa là - phát triển, tăng trưởng tín dụng nhưng chưa gắn liền với hoạt động dịch vụ.
Bảng 2.4: Bảng đánh giá năng lực tài chính của BIDV - Chi nhánh Đồng Nai với các đối thủ cạnh tranh
TT Tiêu chí cụ thể Điểm số đánh giá Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đồng Nai Ngân hàng ACB - Chi nhánh Đồng Nai Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đồng Nai
2.1 Các chỉ số tài chính của (ROA, ROE, Tỷ
lệ nợ xấu, Lợi nhuận,…) đều ở mức tốt 3,80 3,50 4,12 2.2 Khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán
cho KH/đối tác của ngân hàng rất tốt 4,00 3,28 3,80 2.3 Quy mô vốn của ngân hàng 4,42 3,32 4,26
Điểm trung bình 4,07 3,37 4,06
Nguồn: Kết quả khảo sát và xử lý của tác giả
2.3.3. Trình độ công nghệ
Hệ thống SIBS của BIDV có khả năng đáp ứng hầu hết các loại hình giao dịch Ngân hàng cốt lõi hiện đại theo mô hình giao dịch một cửa, tập trung tài khoản và thông tin khách hàng, xử lý trực tuyến. Đây là nền tảng cơ sở cho việc triển khai cung cấp nhất quán và đồng bộ, đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại theo thông lệ quốc tế.
BIDV có trang tin Intranet dùng cho nội bộ hệ thống, và trang Web bidv.com.vn dùng để trao đổi thông tin ra bên ngoài. Vì thế việc cập nhật thông tin giữa BIDV-CN Đồng Nai và BIDV là tương đối kịp thời, nhanh chóng, thông suốt và đầy đủ.
Kết quả khảo sát
Theo thống kê từ kết quả khảo sát thì trình độ công nghệ của BIDV nằm ở mức khá mạnh. So với đối thủ cạnh tranh thì yếu tố này của BIDV ở mức (3,93), cao hơn đáng kể trình độ công nghệ của ACB (3,68) và thấp hơn Vietinbank (4,15).
Điểm mạnh
Hệ thống CNTT hiện đại, có tốc độ xử lý nhanh của BIDV được đánh giá cao nhất (4,14 > 4,12 > 3,82), tuy nhiên chỉ vượt trội so với ACB còn mạnh hơn Vietinbank không nhiều. Với lịch sử hoạt động lâu năm trong ngành, việc sở hữu hệ thống hiện đại là dễ hiểu, tuy nhiên có thể thấy các đối thủ cũng đang được đầu tư rất mạnh.
Điểm yếu
Hệ thống thông tin đa dạng, dễ tiếp cận, mang lại tiện ích cho khách hàng của BIDV tuy đáp ứng khá tốt nhưng còn thua kém Vietinbank (3,66< 4,56 của Vietinbank). Thẻ tín dụng của BIDV chưa thực sự tiện lợi, kết nối với các tiện ích như thanh toán điện tử với tất cả các ngân hàng khác hay các hệ thống POS của BIDV vẫn đang phải kết lô bằng tay và chưa được đặt nhiều nơi (chỉ tập trung vào các lĩnh vực điện máy và siêu thị như Thế giới di động, Co.op Mart, Vinatex).
Xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác, đúng yêu cầu khách hàng của BIDV tuy cũng ở mức tốt nhưng chưa được đánh giá cao bằng ACB (3,84 < 4,08 của ACB). Những năm qua hệ thống công nghệ thông tin tại BIDV-CN Đồng Nai từng bước được hiện đại hóa với các dự án chuyển đổi Corebanking và các chiến lược phát triển dài hạn của BIDV, hàm lượng công nghệ trong các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày một nâng cao, đáp ứng xu thế mới của thị trường và nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, ở mỗi lúc mỗi nơi nhiều sản phẩm dịch vụ mới chưa hoặc khó tích hợp vào hệ thống Corebanking nên phải hạch toán thủ công. Các báo cáo phục vụ quản trị điều hành còn phải thực hiện thủ công gây mất thời gian và nhân lực, chưa đảm bảo tính kịp thời, đôi khi không chính xác. Bên cạnh đó, BIDV-CN Đồng Nai thì chưa có trang Web riêng để trao đổi thông tin với các khách hàng và đối tác, cũng chưa có trang tin nội bộ để cập nhật, trao đổi thông tin giữa Ban lãnh đạo với nhân viên và ngược lại. Mọi nhu cầu, khiếu nại, thắc mắc, đóng góp ý kiến,…khách hàng đều đến trực tiếp tại quầy hay qua điện thoại.
Bảng 2.5: Bảng đánh giá trình độ công nghệ của BIDV - Chi nhánh Đồng Nai với các đối thủ cạnh tranh
TT Tiêu chí cụ thể Điểm số đánh giá Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đồng Nai Ngân hàng ACB - Chi nhánh Đồng Nai Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đồng Nai 3.1 Hệ thống CNTT hiện đại, có tốc độ xử lý nhanh 4,14 3,82 4,12
3.2 Hệ thống CNTT hiện đại, bảo mật 4,06 3,68 4,14 3.3 Hệ thống thông tin đa dạng, dễ tiếp cận,
mang lại tiện ích cho KH 3,66 3,14 4,56
3.4 Xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác,
đúng yêu cầu KH 3,84 4,08 3,76
Điểm trung bình 3,93 3,68 4,15
Nguồn: Kết quả khảo sát và xử lý của tác giả
2.3.4. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ Chất lượng sản phẩm và dịch vụ
Đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về số lượng sản phẩm cũng như chất lượng sản phẩm, thực hiện giao dịch, thanh toán, chuyển tiền nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hạn chế sai sót trong tác nghiệp cũng như tính toán lãi suất, phí nhờ có phần mềm công nghệ hiện đại. Hiện nay, sau khi triển khai dự án hiện đại hóa ngân hàng trong toàn hệ thống thì tất cả các chi nhánh BIDV đã không còn thanh toán bù trừ thủ công với NHNN (tức là các NHTM mang chứng từ đến trực tiếp NHNN tỉnh để thanh toán và nhận lại chứng từ thanh toán từ NHNN), việc thanh toán chuyển tiền với tất cả NHTM khác cũng được thực hiện song phương, tối đa 15 phút sau khi lệnh chuyển tiền ra ngoài hệ thống BIDV đã được kiểm soát viên BIDV-CN Đồng Nai phê duyệt là tiền đã có trong tài khoản của khách hàng. Việc chuyển tiền thanh toán quốc tế cũng được thực hiện nhanh chóng, chính xác, an toàn.
Giá cả sản phẩm và dịch vụ
Những năm qua BIDV triển khai nhiều chính sách lãi suất, giá, chính sách KH và giao cho Giám đốc từng chi nhánh triển khai áp dụng tùy theo từng địa bàn tỉnh đảm bảo cạnh tranh với các NHTM khác. Chẳng hạn, các gói tín dụng ưu đãi lãi suất như cho vay mua ô tô, vay mua nhà ở, cho vay sản xuất kinh doanh, tài trợ tín dụng xuất nhập khẩu, nông nghiệp nông thôn…
Cạnh tranh về lãi suất huy động, với lợi thế công nghệ hiện đại, BIDV-CN Đồng Nai triển khai đa dạng sản phẩm huy động vốn như tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi…trả lãi trước, trả lãi sau với nhiều kỳ hạn, gửi một nơi rút được bất cứ chi nhánh BIDV nào trong cả nước, được phép rút 5 lần trước hạn, tiền gửi tiết kiệm linh hoạt nghĩa là gửi kỳ hạn không tròn tháng, ví dụ như kì hạn 25 ngày, 31 ngày, 35 ngày, 49 ngày với lãi suất hấp dẫn,…nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về kỳ hạn khi khách hàng tiên liệu được số ngày nhàn rỗi đối với khoản tiền của họ. Ngoài ra, theo từng đợt BIDV-CN Đồng Nai còn tổ chức khuyến mãi cho khách hàng gửi tiền theo chủ trương chung của BIDV.
Cạnh tranh về giá phí dịch vụ, biểu phí dịch vụ của BIDV-CN Đồng Nai được xây dựng rất cụ thể chi tiết cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, từng thời gian giao dịch trong ngày, điều này một mặt áp dụng ưu đãi cho từng trường hợp cụ thể, tuy nhiên, biểu phí quá rườm rà dễ dẫn đến sai sót trong quá trình tác nghiệp. Qui trình nghiệp vụ thì đầy đủ và bao trùm tất cả các sản phẩm,