c, Các loại dịch vụ Ngân hàng chủ yếu
2.2.1.1Kinh nghiệm của NH Trung Quốc trong việc tăng thị phần dich vụ thẻ
Trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ cịn khá non trẻ của Trung Quốc, thị trường thẻ tín dụng đã và đang nổi lên như một trong những cơ hội kinh doanh hấp dẫn dành cho các ngân hàng nước ngồi. Thẻ tín dụng hiện là sản
Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp………… 33
phẩm thẻ tiêu dùng cĩ tốc độ phát triển nhanh nhất tại Trung Quốc hiện nay, và theo dựđốn, thị trường này sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao cùng những khoản lợi nhuận khổng lồ trong thập niên tới.
Dự báo đến năm 2013, thị trường thẻ tiêu dùng Trung Quốc- bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các khoản vay cá nhân - sẽ đem lại khoảng 14% tổng lợi nhuận cho tồn ngành ngân hàng, tăng mạnh so với con số 4% hiện nay. Thẻ tín dụng từ chỗ là một sản phẩm mới mẻ sẽ trở thành sản phẩm quan trọng nhất nhì trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, chiếm 22% tổng lợi nhuận thẻ tiêu dùng, tương đương 1,6 tỷ USD.
Vào giữa năm 2003, Trung Quốc mới chỉ cĩ khoảng 3 triệu thẻ tín dụng được phát hành, nhưng chưa đầy hai năm sau đĩ, con số này đã tăng gấp bốn lần, lên đến 12 triệu thẻ. 90% chủ sở hữu thẻ tín dụng tại Trung Quốc cĩ thu nhập hàng năm từ 4000 USD đến 6500 USD hoặc trên 6500 USD. Ngồi ra, 35% số lượng các chủ sở hữu thẻ tín dụng hiện đang sinh sống tại những thành phố lớn ven biển như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu và Thâm Quyến.
Sự lớn mạnh của các ngân hàng nước ngồi đang khiến miếng bánh thị phần của các NHTM Trung Quốc phải cơ cấu lại. Tuy vậy, việc dành giật thị phần thẻ tín dụng ở thị trường đơng dân nhất thế giới của các nhà phát hành thẻ nước ngồi hồn tồn khơng dễ chút nào bởi các lý do sau:
Theo các nhà phát hành thẻ tín dụng Trung Quốc, việc tiếp thị ngay tại nơi làm việc là cách thức phổ biến và dễ dàng nhất để thu hút được những khách hàng mới. Khách hàng thường đăng ký phát hành thẻ tín dụng khi ngân hàng tới tận chỗ làm việc của họ và giới thiệu về loại thẻ này. Khơng thể phủ nhận rằng các ngân hàng lớn của Trung Quốc cĩ một lợi thế hơn hẳn trong hoạt động tiếp thị nhờ những mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với các cơng ty tư nhân trên thị trường từ lâu nay.
Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp………… 34
Tại Trung Quốc, 66% số lượng chủ sở hữu thẻ tín dụng ưa thích thanh tốn hố đơn thẻ tín dụng bằng tiền mặt ngay tại các chi nhánh ngân hàng; phương thức thanh tốn hố đơn phổ biến thứ hai là tại các máy thu ngân tự động. Chính vì vậy, các ngân hàng nội địa, với mạng lưới phân phối rộng khắp, một lần nữa lại cĩ một lợi thế rõ ràng so với các ngân hàng nước ngồi.
Thêm vào những khĩ khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, các ngân hàng nước ngồi sẽ phải chuẩn bịđể chiến đấu với những vấn đề kinh tế khác khơng mấy lạc quan. Hơn một nửa chủ sở hữu thẻ Trung Quốc là những khách hàng khơng đem lại lợi nhuận, nhiều khách hàng khác luơn để lại một số dư nhất định trên thẻ tín dụng – trong khi trên 85 % số lượng chủ sở hữu thẻ thanh tốn tồn bộ hố đơn của họ trong từng tháng một.
Thị phần của các nhà phát hành thẻ nước ngồi cĩ thể cịn bị đe dọa hơn nữa bởi sự sụt giảm chi phí thanh tốn qua thẻ. Các hãng bán buơn và bán lẻđang gây sức ép với các ngân hàng nhằm giảm thiểu chi phí thanh tốn qua thẻ. Hiện nay, tại Trung Quốc, mức phí trung bình dao động từ 0,7% đến 0,8% mức chi tiêu của khách hàng, trong khi con số này ở các thị trường quốc gia khác thường là từ 1% đến 1,6%.
ðể đối phĩ lại những khĩ khăn này, các nhà phát hành thẻ của NH trong nước đã hợp tác với các cơng ty Trung Quốc thay vì tiến hành một mình. liên kết với các cơng ty ngồi ngành ngân hàng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ sử dụng ơtơ và điện thoại di động tăng cao là dấu hiệu cho thấy chi tiêu qua thẻ tín dụng cũng sẽ tăng trưởng mạnh; một tấm thẻ đồng nhãn hiệu với nhà cung cấp điện thoại di động đang trở thành một hướng đi hiệu quả để tiếp cận được với các khách hàng tiềm năng trên thị trường. Các nhà phát hành thẻ tín dụng nội địa tại Trung Quốc mới đây đã phát hiện ra cách thức này, tuy nhiên chính các nhà cung cấp thẻ tín dụng nước ngồi mới là người cĩ lợi thế vượt trội so với các ngân hàng nội địa về chuyên mơn tiếp
Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp………… 35
thị và kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực này.
Cho dù lựa chọn cách thức nào để tăng thị phần của khối NH trong nước thì các nhà phát thẻ tín dụng nước ngồi cũng phải đầu tư vào các kỹ năng chuyên mơn. Từ trước đến nay tại Trung Quốc, phần lớn các hoạt động phát hành thẻ được tiến hành trên cơ sở kiến thức kinh doanh ngân hàng thương mại sẵn cĩ bởi họ cịn rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và rồi, các nhà phát hành thẻ nước ngồi sẽ cần đến việc đưa những nhân viên cĩ kỹ năng để tiến hành các hoạt động quan trọng như tiếp thị, quản lý rủi ro và phát triển sản phẩm.
2.2.1.2 Kinh nghiệm ngân hàng Trung Quốc trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử