2.1.2.1 Lược sử hình thành
Việc phát triển đa dạng hoá các hình thức dịch vụ kinh doanh sẽ tạo cho ngân hàng có điều kiện nâng cao uy tín của mình trên thị trường và khả năng sinh lời cao. Do vậy, một ngân hàng muốn tồn tại và phát triển trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ là việc cần làm và nhất thiết phải làm. Kinh doanh thẻ là một lĩnh vực kinh doanh có khả năng sinh lời cao nhưng lại là lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới mẻ, nên đòi hỏi các ngân hàng phải có sự đầu tư chiều sâu về hạ tầng cũng như về con người. Ý thức được tầm quan trọng của nghiệp vụ kinh doanh thẻ, nên ngay sau khi ra đời, ACB đã rất chú trọng phát triển nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ. ACB đã xúc tiến chuẩn bị nhân sự cũng như trang thiết bị để xây dựng trung tâm thẻ ngân hàng. Đến 09/02/1996, Trung tâm thẻ ACB (TTT) chính thức thành lập.
Cùng với việc hoàn tất các thủ tục để trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế Mastercard (27/03/1996) và xin phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm thẻ ACB gồm 28 nhân viên đã được tuyển dụng, đào tạo trong các lĩnh vực chuyên môn của nghiệp vụ thẻ, xây dựng hệ thống xử lý giao dịch thẻ và truyền dữ liệu nối kết thành công với hệ thống Banknet của tổ chức Mastercard quốc tế vào cuối năm 1995. Việc chuẩn bị cho việc phát hành thẻ ACB Mastercard quốc tế và chấp nhận thanh toán bằng thẻ Mastercard đã được thực hiện hoàn chỉnh và Trung tâm Thẻ ACB đã chính thức công bố hoạt động dịch vụ thẻ Mastercard quốc tế vào ngày 27/04/1996. Bên cạnh đó, với mong muốn đa dạng hoá dịch vụ thẻ tín dụng tại Việt Nam và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Trung tâm thẻ ACB đã đệ đơn xin gia nhập tổ chức thẻ quốc tế Visa. Ngày 25/10/1996 tổ chức thẻ quốc tế Visa đã công nhận ACB là thành viên chính thức sau khi xem xét quy mô tổ chức và kỹ năng điều hành, yêu cầu kỹ thuật của ACB và Trung tâm thẻ ACB. Ngày 20/01/1997, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho ACB được phép phát hành và thanh toán thẻ Visa tại Việt Nam. Như vậy, Ngân hàng TMCP Á Châu cùng với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trở thành hai thành viên đầu tiên tại
28
Việt Nam tham gia vào lĩnh vực phát hành và thanh toán thẻ ngân hàng. ACB là một trong số ít ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam là thành viên chính thức của hai tổ chức thẻ quốc tế lớn nhất thế giới, đánh dấu thêm một bước tiến của ACB trên con đường hiện đại hoá, hội nhập vào hệ thống thanh toán toàn cầu.
Sau một thời gian tham gia vào thị trường thẻ Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của sản phẩm thẻ tín dụng cũng như tiềm năng phát triển của loại hình thanh toán này trên lãnh thổ Việt Nam, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 28/04/1999, ACB đã công bố việc tham gia phát hành thẻ Visa tín dụng công ty.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng tăng, trong năm 2000, TTT đã mở rộng mạng lưới đại lý chấp nhận thẻ trên hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, tạo tiện ích tối đa cho khách hàng.
Đầu tháng 6/2002, ACB đã phát hành một dạng thẻ Debit nội địa mang nhãn hiệu ACB e.Card. Đây là loại thẻ nhằm hướng đến tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ bằng thu nhập riêng của mình mà không cần đến tiền vay của ngân hàng. Cũng trong năm 2002, ACB đã triển khai thành công chương trình chấp nhận thanh toán thẻ Visa Electron và MasterCard Electronic. Bên cạnh đó, ACB tiếp tục trang bị hệ thống máy rút tiền tự động ATM tại các chi nhánh và trung tâm thương mại ở các thành phố lớn nhằm đem lại tiện ích tối đa cho khách hàng.
Cùng với việc phát triển thẻ tín dụng quốc tế, ACB cũng rất chú trọng đến việc phát triển thẻ tín dụng nội địa, vì thẻ nội địa phù hợp với nhu cầu, thu nhập của đa số người dân Việt Nam. Hơn nữa, việc sử dụng thẻ nội địa cũng không khác nhiều so với thẻ quốc tế, chỉ khác phạm vi sử dụng thẻ chỉ nằm trong lãnh thổ Việt Nam.
2.1.2.2 Các loại thẻ do Ngân hàng TMCP Á Châu đang phát hành
Qua nhiều giai đoạn, để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu ngày càng của khách hàng và hoản thiện hệ thống sản phẩm thẻ, ACB đã cho ra đời nhiều sản phẩm thẻ rất tiện dụng. Tính đến cuối năm 2012, có 3 nhóm sản phẩm thẻ được ACB phát hành:
Thẻ trả trước (Prepaid card): Thẻ Visa Prepaid, Mastercard Prepaid, Visa Extra Prepaid, Thẻ Visa Electron
29 Số thẻ là số tài khoản thẻ.
Chịu phí thường niên.
Được chấp nhận trên toàn thế giới. Không yêu cầu số dư tối thiểu.
Cấp thẻ nhanh trong vòng 15 phút.
Thẻ ghi nợ (Debit card):
Là thẻ thanh toán kết nối trực tiếp với Tài khoản tiền gởi thanh toán VNĐ. Sử dụng tiền trong Tài khoản tiền gởi thanh toán VNĐ.
Cấp thẻ nhanh trong vòng 15 phút.
Thẻ ghi nợnội địa (Local Debit card): Thẻ 365 Styles & ACB2Go Chấp nhận trên toàn quốc (logo Banknetvn, Smartlink và VNBC) Chịu phí gia nhập (Thẻ 365 Styles), hoàn toàn miễn phí (ACB2Go)
Thanh toán qua mạng (e-commerce) tại các website thuộc các đơn vị chấp nhận thẻ có kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của ACB.
Thẻ ghi nợ quốc tế (International Debit card): Visa Debit, MasterCard Debit, Visa Extra Debit
Chấp nhận trên toàn thế giới Chịu phí thường niên.
Giao dịch với hạn mức lớn (chỉ áp dụng cho Visa Extra Debit)
Thẻ tín dụng (Credit card): Visa/MC Standard, Visa/MC Gold, Visa Platinum, Visa Business.
Là phương tiện thanh toán chấp nhận toàn cầu, sử dụng hạn mức tín dụng do ACB cấp với 2 hình thức tín dụng: tín chấp và thế chấp.
Chịu phí thường niên.
Chi tiêu trước, thanh toán lại cho ngân hàng sau. Thời gian miễn lãi 45 ngày. Thanh toán tối thiểu 5% số tiền sử dụng hàng tháng.
Giao dịch bằng bất kỳ tiền tệ nào trên thế giới, thanh toán lại bằng VNĐ Thẻ thế chấp: số tiền trong tài khoản ký quỹ sẽ được hưởng lãi suất
30
2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại ACB 2.2.1 Hoạt động phát hành thẻ tại ACB 2.2.1 Hoạt động phát hành thẻ tại ACB
Kể từ ngày chính thức phát hành thẻ (27/04/1996 đối với MC, 15/10/1997 đối với thẻ Visa), số lượng thẻ đã phát hành cho đến thời điểm này là rất khả quan.
Bảng 2.1: Số lượng thẻ đang hoạt động của ACB năm 2009 - 2012
ĐVT: Số lượng thẻ
Năm 2009 2010 2011 2012
Active Valid Active Valid Active Valid Active (*) Valid (**)
Visa 59,242 156,749 88,697 206,965 129,210 310,346 148,539 380,031 Credit (tín dụng) 8,083 10,139 10,977 15,623 19,822 36,599 25,769 43,156 Prepaid (trả trước) 50,376 142,536 60,534 153,109 76,140 196,253 81,066 229,576 Debit (ghi nợ) 783 4,074 17,186 38,233 33,248 77,494 41,704 107,299 MasterCard 15,749 36,323 18,033 42,516 22,910 61,211 29,569 83,888 Credit (tín dụng) 3,222 4,064 4,069 5,697 5,272 9,428 6,620 11,312 Prepaid (trả trước) 12,527 32,259 13,964 36,819 16,546 48,908 16,213 52,920 Debit (ghi nợ) - - - - 1,092 2,875 6,736 19,656
Local (thẻ nội địa) 59,574 116,747 87,674 166,216 137,435 265,133 195,101 387,100 Tổng 134,565 309,819 194,404 415,697 289,555 636,690 373,209 851,019
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ của BP. MIS – Trung Tâm Thẻ ACB)
(*) Valid card: thẻ đang ở tình trạng vẫn hoạt động (chưa đóng và còn hiệu lực thẻ) (**) Active: thẻ có ít nhất 1 giao dịch thanh toán hoặc rút tiền mặt trong 6 tháng.
Trong thời gian qua, số lượng thẻ và tốc độ phát hành thẻ của ACB tăng với tỷ lệ tương đối. Nếu năm 2001 số lượng chủ thẻ là 14,094 thẻ, sau 16 năm số lượng thẻ phát hành của ACB là 851,000 thẻ. Năm 2009, số lượng thẻ đang hoạt động là 309,819 thẻ. Năm 2010, số lượng thẻ còn hiệu lực là 415,697 thẻ, tăng 34% so với năm 2009. Năm 2011 là 636,690 thẻ, tăng 53% so với năm 2010 và con số này đến năm 2012 là 851,019 thẻ, tăng 34% so với năm 2011.
Số liệu quan trọng hơn chính là số lượng thẻ Active (số lượng thẻ có phát sinh giao dịch ít nhất trong 6 tháng), năm 2009 có 134,565 thẻ có giao dịch chiếm 43% tổng số thẻ đang hoạt động. Năm 2010 là 194,404 thẻ, bằng 47% trên tổng số thẻ phát hành, năm 2011 tương đương với 45% số thẻ phát hành 636,690 thẻ và năm 2012 là 373,209 thẻ, ứng với 44% trên tổng số thẻ phát hành 851,019 thẻ. Như vậy, số lượng thẻ có giao dịch phát sinh trên tổng số thẻ phát hành của ACB ở mức
31
khoảng 45%. Nếu so sánh tỷ lệ tăng, số lượng thẻ Active thì năm 2011 tăng 49% so với năm 2010, nhưng năm 2012 con số tăng trưởng chỉ là 29% so với năm 2011.
Nếu so sánh theo sản phẩm thẻ, đối với nhóm thẻ quốc tế thì thẻ trả trước có số lượng thẻ phát hành và sử dụng cao nhất, sau đó là thẻ ghi nợ và cuối cùng là thẻ tín dụng. Điều này cũng hợp lý vì thẻ tín dụng được xem giống như là hình thức vay nợ, chỉ có những khách hàng đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí của ngân hàng thì mới được cấp hạn mức tín dụng để chi tiêu trước, thanh toán sau. Việc ra đời thẻ quốc tế rất có ích cho các phụ huynh có con em đi du học ở nước ngoài hoặc những người có nhu cầu đi du lịch nước ngoài mà không phải mang theo nhiều tiền mặt. Ngoài ra, thẻ nội địa cũng có tỷ trọng khá lớn cho thấy nhu cầu sử dụng thẻ để thanh toán hàng ngày càng cao. ACB chính thức phát hành thẻ ghi nợ nội địa 365 Styles vào ngày 10/08/2009. Tuy chỉ mới bắt đầu phát hành vào giữa cuối năm nhưng con số phát hành là rất cao. Đến 27/06/2011, ACB tiếp tục phát hành thẻ ACB2Go (thẻ ghi nợ nội địa) nên số lượng thẻ nội địa tăng khá nhanh chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm. Cũng trong, năm 2011, ACB phát hành thẻ Mastercard Debit (thẻ ghi nợ quốc tế). Nhìn chung, số lượng thẻ phát hành và số lượng thẻ đang hoạt động của ACB là tăng dần qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng của năm 2012 so với năm 2011 thì không cao bằng tốc độ tăng trưởng của năm 2011 so với năm 2010.
Song song với việc số lượng thẻ không ngừng tăng lên qua các năm thì doanh số giao dịch bằng thẻ cũng tăng dần qua các năm.
Bảng 2.2: Doanh số thẻ quốc tế của ACB 2009 - 2012
ĐVT: tỷ đồng
Thẻ quốc tế Số lượng 2009 2010 2011 2012
GD Doanh số Số lượng GD Doanh số Số lượng GD Doanh số Số lượng GD Doanh số Thanh toán 548,244 1,517.00 691,375 1,789.09 988,649 2,377.82 1,347,354 3,337.15 Rút tiền mặt tại quầy 564,248 1,906.19 689,451 2,174.98 954,765 2,671.70 984,756 2,742.68 Rút tiền tại ATM 579,840 4,424.81 876,848 5,084.13 1,263,186 6,075.21 1,844,508 7,069.84 Tổng 1,692,332 7,848.00 2,257,674 9,048.20 3,206,600 11,124.73 4,176,618 13,149.67
32
Với ACB, doanh số giao dịch bằng thẻ quốc tế tăng liên tục điều đó cho thấy ngày càng có nhiều khách hàng biết và tin dùng các sản phẩm thẻ của ACB. Cụ thể, xét về tổng doanh số giao dịch thẻ ACB, năm 2010 là 9,048 tỷ đồng, tăng 15.3% so với năm 2009, năm 2011 là 11,124 tỷ đồng, tăng 22.3% so với năm 2010 và năm 2012 là 13,149 tỷ đồng, tăng 18.2% so với năm 2011. Tốc độ tăng trưởng của năm 2012 có giảm hơn so với tốc độ tăng 2011. Cùng với doanh số thì số lượng giao dịch thẻ cũng tăng dần qua các năm từ 1,6 triệu giao dịch năm 2009 lên 4,1 triệu giao dịch năm 2012.
Bảng 2.3: Doanh số thẻ nội địa của ACB 2009 - 2012
ĐVT: tỷ đồng Thẻ nội địa
2009 2010 2011 2012
Số lượng
GD Doanh số Số lượng GD Doanh số Số lượng GD Doanh số Số lượng GD Doanh số Thanh toán 29,652 53.21 29,032 58.48 33,016 44.50 79,666 103.39 Rút tiền
mặt 1,889,974 2,494.09 2,516,269 4,294.10 3,490,026 8,313.12 5,428,083 13,445.83
Tổng 1,919,626 2,547.30 2,545,301 4,352.58 3,523,042 8,357.62 5,507,749 13,549.22
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ của BP. MIS – Trung Tâm Thẻ ACB)
Năm 2009 là năm mà ACB bắt đầu phát hành thẻ nội địa. Bên cạnh thẻ quốc tế thì doanh số thẻ nội địa cũng tăng dần qua các năm, thậm chí còn tăng nhanh hơn cả doanh số thẻ quốc tế khi năm 2012, doanh số thẻ quốc tế chỉ đạt 13,149 tỷ đồng thì doanh số thẻ nội địa là 13,549 tỷ đồng. Dù ra đời sau các sản phẩm thẻ quốc tế nhưng sản phẩm thẻ nội địa phù hợp với nhu cầu sử dụng thẻ của người dân hơn. Từ năm 2009 đến 2012, chỉ trong 3 năm, doanh số thẻ nội địa đã tăng 431.9%.
Xét theo loại hình giao dịch, thẻ vẫn được người dân chủ yếu dùng để rút tiền mặt (bao gồm rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động – ATM và rút tiền tại quầy), đây là do thói quen dùng tiền mặt đã được hình thành từ rất lâu của đa số của người dân Việt Nam, rất khó thay đổi nên việc khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Việc dùng thẻ ngân hàng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp. Doanh số thẻ quốc tế dủng để thanh toán hàng hóa dịch vụ chỉ ở mức 20% so với tổng doanh số, cụ thể năm
33
2009 là 19.3%, năm 2010 là 19.7%, năm 2011 là 21.3%, năm 2012 là 25.3%. Tuy doanh số thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng thẻ có tăng lên nhưng con số tăng là không đáng kể. Về phía thẻ nội địa, doanh số thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng thẻ chỉ ở khoảng mức 1% so với tổng doanh số giao dịch thẻ, chủ thẻ vẫn chủ yếu dùng thẻ để rút tiền mặt.
2.2.2 Hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ tại ACB
ACB nhận ra rằng việc phát triển mở rộng ĐVCNT là tạo tiện ích tối đa cho khách hàng khi tham gia sử dụng dịch vụ thẻ. TTT đã mở rộng đại lý chấp nhận thẻ trên hầu hết các tỉnh thành trong nước. Hiện nay, thẻ do ACB phát hành được chấp nhận thanh toán tại 30.000.000 (ba mươi triệu) cửa hàng, nhà hàng, siêu thị, câu lạc bộ, đại lý vé máy bay... thuộc gần 220 quốc gia trên toàn thế giới. Ngoài ra, hiện nay còn có 300.000 điểm ứng tiền mặt và hơn 1,000,000 máy rút tiền tự động hoạt động 24/24 khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, thẻ được chấp nhận thanh toán tại hơn 15,000 điểm bán hàng... có trưng bày biểu tượng Visa/Mastercard.
Bảng 2.4: Số lượng đại l ý và số lượng máy ATM của ACB
2010 2011 2012
Active POS (*) 1,598 1,784 1,865
Valid POS (**) 2,092 2,312 2,284
Active POS/Valid POS 76% 77% 82%
ATM (máy rút tiền tự động) 405 490 559
(Nguồn: Bộ phận Kinh doanh và dịch vụ đại lý – Trung Tâm Thẻ ACB)
(*) Active POS: những ĐVCNT có doanh số hoạt động trong 3 tháng. (**)Valid POS: những ĐVCNT đang ký hợp đồng làm đại lý của ACB.
Trong hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ, ACB luôn coi phát triển mạng lưới các đại lý chấp nhận thanh toán thẻ là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển dịch vụ thẻ. Trước tình hình cạnh tranh mạnh mẽ của ngân hàng khác, ACB đã đưa ra chương trình phát triển và mở rộng mạng lưới của mình. Điều đáng nói là mạng lưới các cơ sở chấp nhận thẻ đã được ACB mở rộng cả về số lượng và các loại hình chấp nhận thẻ tập trung chủ yếu ở những nơi có mức độ cạnh tranh cao.
34
Để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và giảm rủi ro trong thanh toán thẻ, đến cuối năm 2012, ACB cũng đã trang bị gần hơn 2,000 thiết bị đọc thẻ tự động EDC cho các đại lý chấp nhận thẻ trên toàn hệ thống. Tuy rằng số lượng đại lý chấp nhận thẻ của ACB tăng dần qua các năm và số lượng đại lý có doanh số cũng tăng dần (chiếm từ 70%-80%) nhưng hiện tại ACB phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đó là áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng thanh toán thẻ. ACB cũng đã đầu tư tăng số lượng máy ATM nhằm đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng.
Doanh số hoạt động thanh toán ACB cũng ở mức khá cao và tăng dần qua các năm. Đối với giao dịch thẻ quốc tế, doanh số năm 2009 là 7,545 tỷ đồng, năm 2010 là 9,341 tỷ đồng, năm 2011 là 9,934 tỷ đồng và năm 2012 là 11,311 tỷ đồng. Năm 2010 tăng 23.8% so với 2009, năm 2011 tăng 6.35% so với 2010 và năm 2012