- Về cơ cấu tài sản có:
2.3.3.3Nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
Về mạng lưới kênh phân phối của BIDV,
2.3.3.3Nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, sức ép cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính ngày càng lớn, yêu cầu đòi hỏi của người sử dụng ngày càng cao và nhất là do sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, các dịch vụ ngân hàng không ngừng được cải tiến và dịch vụ ngân hàng hiện đại đã ra đời.
Theo đánh giá, phân tích của các chuyên gia nghiên cứu thị trường cho thấy: thị trường dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam có nhiều tiềm năng để khai thác với tốc độ tăng trưởng dự kiến có thể đạt 30-40%/năm. Thị trường Việt Nam có 60% dân số trong độ tuổi lao động, đồng thời tầng lớp trung lưu và cư dân đô thị tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 22% dân số sử dụng dịch vụ ngân hàng và đối tượng chủ yếu là khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong 5 năm tới đối tượng khách hàng này sẽ có nhu cầu ngày một tăng về sử dụng dịch vụ ngân hàng.
Các ngân hàng nước ngoài sẽ có thế mạnh và kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng so với các ngân hàng trong nước nói chung và BIDV nói riêng, vì vậy, BIDV cần sớm có chính sách tìm hiểu và khai thác lĩnh vực này, kể cả việc hợp tác với một đối tác để cùng cung cấp dịch vụ, tận dụng lợi thế đi đầu trên thị trường.
Ngoài ra, đối với các khách hàng truyền thống của BIDV như các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… trong các năm tới sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, trở nên khó tính hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng ngoài yếu tố giá cả, chú ý đến từng chi tiết trong việc cung cấp dịch vụ, đặc biệt ở tính chuyên nghiệp, khả năng đa dạng hoá dịch vụ và điều chỉnh
theo nhu cầu của dịch vụ ngân hàng. Có khả năng một số khách hàng truyền tốt của BIDV tìm đến với nhà cung cấp khác, và thị phần của BIDV sẽ thu hẹp hơn, nếu không có các giải pháp quyết liệt.
2.3. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của BIDV
2.3.1. Những thành tựu đạt được của BIDV
- Về uy tín thị trường: BIDV trong hơn 50 năm qua luôn là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam về cả lĩnh vực ngân hàng bán buôn và gần đây là những uy tín và thị phần nhất định trong lĩnh vực bán lẻ. BIDV cũng là một trong những ngân hàng kinh doanh ngoại tệ có hiệu quả có uy tín cao trong hoạt động kinh doanh đối ngoại, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, và là ngân hàng hàng đầu của Việt Nam trong việc quản lý tài sản. Các chỉ tiêu cơ bản của BIDV về tổng tài sản, tổng vốn huy động, và dư nợ tín dụng đều đạt mức tăng trưởng bình quân cao. Thương hiệu BIDV đã được khẳng định trên thị trường tài chính tiền tệ trong nước và phần nào đó tại nước ngoài. Lòng tin của các bên hữu quan (Chính phủ, định chế tài chính trong nước và quốc tế, khách hàng) đối với BIDV ngày càng lớn. Trong lĩnh vực kinh doanh của mình, uy tín đó là tài sản quý và là một lợi thế cạnh tranh của BIDV. Tuy nhiên lợi thế này sẽ không thể kéo dài nếu BIDV không có các giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu chuyên nghiệp hơn; đồng bộ hơn.
- Nền khách hàng truyền thống: Các khách hàng truyền thống của BIDV là các đơn vị thi công xây lắp, xí nghiệp thiết kế, xí nghiệp quốc doanh. Những năm gần đây, khách hàng của BIDV đã trở nên đa dạng hơn bao gồm các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cổ phần, tư nhân, cá thể, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tầng lớp dân cư thuộc mọi ngành nghề trong nền kinh tế quốc dân. Nền khách hàng này không những mang lại cho BIDV phần lớn doanh thu từ lãi tín dụng, mà cũng chiếm phần lớn doanh thu từ các dịch vụ phi tín dụng khác. Những rủi ro xảy ra trong kinh doanh, trong quá trình hội nhập, cũng như sự lớn mạnh của các đối thủ sẵn sàng thu hút của BIDV những khách hàng tốt, là những nguy cơ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thế mạnh này của BIDV.
là nhạy bén với những cơ hội thị trường, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy cởi mở, linh hoạt và có uy tín cao trong cộng đồng tài chính, các cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế. Việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận và bổ sung các phẩm chất mới của lãnh đạo phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng là yêu cầu đặt ra với BIDV trong việc giữ vững lợi thế cạnh tranh này.
- Người lao động BIDV: BIDV có một đội ngũ nhân viên đông, tâm huyết, trẻ, và được đào tạo cơ bản. Vấn đề sẽ phát sinh khi những nhân viên giỏi nhất bị các đối thủ cạnh tranh thu hút, và cơ chế tuyển dụng, sử dụng lao động và đào tạo nội bộ không đủ giúp cho nhân viên phát triển theo kịp những yêu cầu của thị trường.
- Quy mô nguồn vốn: So với các đối thủ cạnh tranh hiện tại trên thị trường, BIDV có nền vốn tương đối dồi dào và vững chắc, hiện đủ đáp ứng nhu cầu tín dụng và đầu tư và có thể khai thác để sử dụng cho hiệu quả. Lợi thế tương đối này của BIDV sẽ giảm dần trong thời gian tới khi các ngân hàng có thể huy động vốn lớn trên thị trường và các ngân hàng nước ngoài tham gia thị trường nhiều hơn.
- Về thị phần: BIDV là một trong những ngân hàng có mạng lưới chi nhánh lớn nhất, rộng khắp toàn quốc, địa bàn hoạt động rộng khắp tại tất cả 64 tỉnh, TP trên cả nước, 118 chi nhánh cấp I… thị phần của BIDV chiếm khoảng 18%. Thị phần huy động vốn của BIDV chiếm 14%, các ngân hàng thương mại quốc doanh khác chiếm 62%, các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 15%, và các ngân hàng nước ngoài và liên doanh chiếm 9%. Thị phần tín dụng của BIDV chiếm 15%, các ngân hàng hương mại quốc doanh khác chiếm 61%, các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 17%, và các ngân hàng nước ngoài và liên doanh chiếm 7%.
- Về nền tảng mạng lưới và công nghệ: Tổng số chi nhánh cấp I là trên 100 và mạng lưới phòng giao dịch rộng khắp trong đó trên 140 điểm giao dịch có kênh chuyển giao chi nhánh BDS. Công nghệ của BIDV đã được hiện đại hoá tại tất cả các chi nhánh, tạo điều kiện triển khai đồng bộ, hiệu quả các sản phẩm dịch vụ mới trên phạm vi toàn quốc. Đây là lợi thế đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh còn lại trên thị trường và sẽ là rất lãng phí nếu BIDV không khai thác hiệu quả lợi thế từ mạng lưới và công nghệ này.
2.3.2. Những tồn tại, hạn chế
- Về chất lượng tài sản: Chất lượng tài sản thấp thể hiện ở tỷ lệ nợ quá hạn cao là điểm yếu lớn nhất của BIDV hiện nay. Ngoài ra, cơ cấu tài sản còn chưa hợp lý, mức độ tập trung quá cao tại một số danh mục tiềm ẩn nhiều rủi ro cho BIDV. Điểm yếu này nếu không được khắc phục triệt để trong thời gian tới sẽ là rào cản cạnh tranh lớn nhất mà BIDV tự tạo ra.
- Về tổ chức bộ máy: Mô hình tổ chức và hoạt động chưa hoàn toàn phù hợp với thông lệ của 1 NHTM hiện đại, do đó hạn chế khả năng sinh lời, khả năng quản lý rủi ro và phát huy các nguồn nhân lực và vật lực nói chung, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động. Trong thời gian tới, khi hiệu quả, khả năng phát huy tối đa các nguồn lực của Ngân hàng là yếu tố quyết định của cạnh tranh, các điểm yếu trong tổ chức bộ máy của BIDV là vấn đề cần được ưu tiên khắc phục hàng đầu.
- Về hệ thống thông tin quản lý phục vụ công tác quản trị điều hành của Ban lãnh đạo: Mặc dù đã có những cải thiện cơ bản nhờ hệ thống quản lý dữ liệu tập trung của Silverlake, nhưng so với các đối thủ cạnh tranh tiềm năng và so với yêu cầu về một hệ thống thông tin nhiều chiều, tức thời, an toàn và có khả năng phân tích cao hỗ trợ việc ra quyết định còn yếu. Thời kỳ hậu WTO cũng là thời kỳ của công nghệ thông tin và kinh tế tri thức, theo đó người nắm được thông tin sớm nhất, chính xác nhất và đầy đủ nhất sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể.
- Về quản lý rủi ro: Còn nhiều hạn chế và mới ở trong giai đoạn sơ khởi áp dụng theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Quản lý rủi ro trong thời gian tới sẽ không chỉ là một yêu cầu kinh doanh mà còn là một yêu cầu pháp lý của các cơ quan quản lý. Những yếu kém trong lĩnh vực quản lý rủi ro sẽ không chỉ gây tổn thất lớn về vật chất mà còn về uy tín đối với ngân hàng.
- Về chủng loại và chất lượng dịch vụ: Tuy đã có sự phát triển khá nhanh trong vài năm qua nhưng sản phẩm, dịch vụ do BIDV cung cấp nhìn chung còn nghèo nàn, chưa đa dạng, thiếu sức cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh và ngân hàng nước ngoài. Tiến độ triển khai các dịch vụ mới trên nền công nghệ hiện đại còn chậm.
- Hiệu quả hoạt động còn thấp: chỉ số ROA, ROE còn thấp so với thông lệ; tỷ lệ chi phí (đặc biệt là chi DPRR) trên thu nhập ở mức cao.
- Văn hoá doanh nghiệp: Chưa được nhận diện một cách rõ nét, nhưng văn hoá doanh nghiệp của BIDV phần nào thiếu khả năng khuyến khích những cách nhìn mới, tư duy mới và cải tiến mới, vốn rất cần cho doanh nghiệp trong một môi trường hội nhập rộng mở, biến động và cạnh tranh quyết liệt.
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
Thứ nhất là, chất lượng tài sản thấp:
+ BIDV vẫn chưa có một chiến lược cụ thể đối với lĩnh vực hoạt động tín dụng. Việc chưa có một chiến lược đối với tín dụng sẽ vừa ảnh hưởng đến khả năng tăng quy mô của hoạt động tín dụng vừa ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và thực thi các biện pháp phân tán rủi ro của tín dụng.
+ Ngoài ra việc phân cấp điều hành, cơ chế quản lý cấp tín dụng của BIDV chưa hoàn thiện.
Chính điều này đã tạo ra rủi ro tín dụng cho ngân hàng và chất lượng phục vụ khách hàng.
- Về tổ chức bộ máy:
+ Chưa có chính sách khen thưởng, xử phạt gắn với kết quả công việc, đã làm giảm sức cạnh tranh, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Chính sách động lực chưa thật mạnh mẽ để thu hút cán bộ có trình độ đào tạo chuyên môn cao
+ Chưa có chính sách, chiến lược đào tạo hợp lý; hoạt động đào tạo chưa được gắn với thực tiễn đòi hỏi phát triển nguồn nhân lực, chưa gắn trực tiếp với kết quả, thành tích kinh doanh đạt được sau khi đào tạo, đồng thời cũng chưa gắn trực tiếp với quyền lợi, nghĩa vụ cá nhân cán bộ đạt được trong hoạt động nghiệp vụ.
+ Chưa xây dựng được hệ thống bản mô tả công việc chi tiết của từng nhóm nghiệp vụ, chưa xác định được định mức lao động hợp lý (dựa trên Bản MTCV và yêu cầu xử lý công việc) để tính toán định biên lao động phù hợp cho từng đơn vị nghiệp vụ, dẫn đến việc bố trí cán bộ còn thiếu hiệu quả. Chưa chuẩn hoá được hệ thống khảo thí để đo lường, đánh giá cụ thể về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của
các vị trí công tác.
- Quản lý rủi ro: Công tác phòng ngừa rủi ro, kiểm tra kiểm soát nội bộ tại BIDV chưa được thực hiện tốt:
+ Thực tế tại BIDV và tại hệ thống NHTM Việt Nam nói chung việc phòng ngừa rủi ro chưa được thực hiện tốt. Đặc biệt hệ thống thu thập thông tin còn nhiều bất cập dẫn đến việc thiếu thông tin khi xử lý nghiệp vụ.
+ Trong thời gian qua, khi kiểm về hoạt động tín dụng, Bộ phận kiểm soát nội bộ thường tập trung vào kiểm tra các vụ việc mà chưa chú trọng đúng mức đến công tác phòng ngừa rủi ro.
- Chủng loại và chất lượng dịch vụ:
+ Chưa thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đối tượng khách hàng và chưa có quy trình riêng đối với từng sản phẩm, đối tượng khách hàng.
+ Chưa chú trọng đến công tác Maketing sản phẩm dịch vụ ngân hàng, lãi suất cũng như chính sách khách hàng theo từng sản phẩm dịch vụ.
- Hiệu quả hoạt động còn thấp: Do chưa thực sự chủ động về nguồn vốn (nhất là nguồn ngoại tệ) để đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng. Mặc dù trong thời gian gần đây, quy mô huy động vốn của BIDV ngày càng được mở rộng, cơ cấu nguồn vốn có những chuyển biến tích cực nhưng biên độ chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và đầu ra rất thấp, ngoài ra, do chất lượng tín dụng của BIDV trong các năm qua có dấu hiệu giảm sút, dẫn đến hiệu quả hoạt động của BIDV thấp, chỉ số ROA, ROE thấp so với thông lệ; tỷ lệ chi phí (đặc biệt là chi DPRR) trên thu nhập ở mức cao.
- Văn hoá doanh nghiệp chưa được nhận diện một cách rõ nét: Đây là hậu quả của cơ chế quản lý nhà nước trong một thời gian dài tại Ngân hàng và cũng cần thời gian thì mới thay đổi được. Những thay đổi sớm và căn bản về cơ chế và động lực lao động là cần thiết để tạo cơ sở xây dựng một nền văn hoá doanh nghiệp thuận lợi hơn cho kinh doanh trong giai đoạn hậu WTO.