Công tác kinh doanh vốn

2.1 Giới thiệu khái quát về VCB

2.1.4.2 Công tác kinh doanh vốn

Năm 2009 là một năm với đầy khó khăn và thử thách đối với hoạt động của các NHTM. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, cơng tác kinh doanh vốn trên thị trường liên

NH, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trái phiếu và nghiệp vụ thị trường mở của VCB tiếp tục được duy trì và thu được kết quả khả quan. Trong năm VCB duy trì hoạt động cho vay trên thị trường liên NH và đóng vai trị NH chủ lực cho vay hỗ trợ thanh khoản các NH bạn. Đối với nghiệp vụ thị trường mở, VCB tích cực tham gia thị

trường mở sử dụng tối đa hóa nguồn giấy tờ có giá, thực hiện giao dịch bán kỳ hạn với NHNN với tổng doanh số đạt 53.267 tỷ VND.

2.1.4.3 Cơng tác tín dụng - cho vay

Bảng 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng năm 2009 của VCB

Chỉ tiêu Thực hiện 2009 Kế hoạch HĐQT giao

Tổng dư nợ (tỷ VND) 141.621 133.096

Tăng trưởng so với 2008 25,6% 18,0%

Tỷ lệ nợ xấu 2,47% Dưới 3,5%

28

Hình 2.2 Biểu đồ tăng trưởng dư nợ và tỷ trọng dư nợ theo ngành của VCB Nguồn: Báo cáo của Ban điều hành VCB năm 2009

Tỷ đồng 97,532 112,747 141,621 44.0% 15.6% 25.6% - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

Dư nợ Tăng trưởng

Sacombank, 4.7%

Khai khống, 6.2%

Nơng lâm thủy hải sản, 1.4% Nhà hàng, khách sạn, 2.1% Thương mại, dịch vụ, 25.4% Xây dựng, 7.9% Các ngành khác, 8.1% SX phân phối điện khí

đốt và nước, 5.7% Sản xuất và gia công

chế biến, 38.5% 52.6% 47.4% 52% 48% Năm 2008 Năm 2009 Trung dài hạn Ngắn hạn

29

Tổng dư nợ tín dụng tại 31/12/2009 đạt 141.621 tỷ VND, tăng 25,6% so với thực hiện năm 2008. Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng trong tổng sử dụng vốn đạt 55,4% ;

Năm 2009 là một năm có nhiều biến động đối với hoạt động tín dụng của ngành NH nói chung và VCB nói riêng. Đầu năm 2009, cả hệ thống VCB tăng trưởng âm. Tuy nhiên, sau khi triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ, từ tháng 02/2009 đến hết tháng 07/2009, trung bình dư nợ tăng trưởng 3,3%/tháng.

Song từ tháng 8 trở đi, sau khi NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng dưới 25%, VCB đã khống chế tăng trưởng tín dụng bằng việc giao chỉ tiêu dư nợ mục tiêu cho các chi nhánh. Kết quả là, VCB đã đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 25,6% so với năm 2008. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của VCB thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng

trưởng tín dụng chung của tồn ngành NH (37,7%), nhưng đảm bảo được sự cân bằng giữa an toàn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng.

Tình hình chung về cơng tác tín dụng tại VCB:

 Chính sách tín dụng tập trung cho các khu vực phát triển năng động về kinh tế như TP.HCM, Hà Nội, và miền Đông Nam Bộ, đây là những khu vực có

tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước.

 Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với nhóm khách hàng DNNN trong tổng dư nợ có xu hướng giảm dần, tỷ trọng của nhóm khách hàng DN ngồi quốc doanh và cá thể có xu hướng tăng dần.

 Tăng trưởng tín dụng với tốc độ đồng đều đối với VND và ngoại tệ.

 Tăng trưởng đồng đều đối với tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung dài hạn. Thị phần tín dụng của VCB còn khá khiêm tốn chưa tương xứng với quy mô tài sản, chỉ đạt gần 15% trong khi nguồn vốn huy động chiếm 15-20%. Cho thấy chính sách tín dụng thận trọng để nâng cao chất lượng tín dụng, nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu

hướng tới áp dụng các chuẩn mực quốc tế để từng bước xây dựng thành tập đoàn TC - NH.

 Chất lượng tín dụng: tỷ lệ nợ q hạn tồn hệ thống cuối năm 2009 có giảm và giữ ở mức 2,47% so với 4,6% vào cuối năm 2008.

 Trích lập DPRR: Trong năm 2009, VCB đã theo đuổi chính sách tăng trưởng tín dụng bền vững, coi trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng với các biện pháp như: cơ cấu lại danh mục đầu tư, củng cố quan hệ khách

hàng…; áp dụng kỹ thuật hiện đại vào quản trị danh mục đầu tư, kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro v.v.. Kết quả là chất lượng tín dụng của VCB trong năm 2009 được cải thiện đáng kể. Đến 31/12/09 tỉ lệ

30 31% 2% 6% 15% 46% DNNN

DN nước ngoài trong khối OECD

DN nước ngồi ngồi khối OECD Cơng ty cổ phần đại chúng

DN khác

2008, thấp hơn mức dự kiến mà Đại hội cổ đông cho phép là 3,5% . Đến thời điểm 31/12/2009, VCB đã trích đủ số DPRR bao gồm dự phịng chung và dự phòng cụ thể theo quy định hiện hành của NHNN.

 Cơ cấu tín dụng :

Cơ cấu dư nợ tín dụng theo quy mơ và loại hình sở hữu:

Bảng 2.3 tỷ trọng dư nợ của VCB cuối năm 2009 theo quy mô và loại hình sở hữu

Tiêu thức phân loại Phân loại Số lượng KH Tỷ trọng số lượng KH Dư nợ cho

vay (tr.đ) dư nợ vayTỷ trọng

Tổng cộng 6.713 100,00 % 120.534.210 100,00 % Lớn 704 10,49 % 74.721.542 61,99 % Trung bình 738 10,99 % 15.512.925 12,87 % Nhỏ 1.558 23,21 % 13.261.659 11,00 % Siêu nhỏ 2.767 41,22 % 5.661.360 4,70 % Theo Quy mô DN Không xác định (DN mới thành lập) 946 14,09 % 11.376.726 9,44 % DNNN 355 5,29 % 37.939.724 31,48 %

DN FDI trong khối OECD 110 1,64 % 2.715.498 2,25 %

DN FDI ngoài khối OECD 132 1,97 % 7.075.280 5,87 %

Công ty cổ phần đại chúng 409 6,09 % 18.367.073 15,24 % Theo loại hình sở hữu DN khác 5.707 85,01 % 54.436.636 45,16 %

31

Hình 2.3 Biều đồ tỷ trọng dư nợ của VCB cuối năm 2009 theo quy mơ DN và loại hình sở hữu

Đánh giá:

 Dư nợ theo mặt hàng/lĩnh vực đầu tư hợp lý: tổng dư nợ cho vay của 10 mặt hàng/lĩnh vực đầu tư lớn nhất của VCB chiếm khoảng 40% so với tổng dư nợ và khơng có mặt hàng/lĩnh vực đầu tư nào có tỷ trọng dư nợ trên 10%;  Khu vực đầu tư tập trung hơn cho các khu vực kinh tế phát triển;

 Mảng tín dụng bán lẻ được mở rộng tại các khu vực đô thị và thành phố đông dân cư… Tuy nhiên, yêu cầu đa dạng hóa thành phần khách hàng theo

hướng tăng tỷ trọng cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và cho vay bán lẻ cần được tiếp tục triển khai cho năm 2010 và các năm tiếp theo.

Do trong giai đoạn này VCB đang tập trung nguồn lực và thời gian cho việc triển khai áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nên VCB thực hiện chủ trương tăng trưởng tín dụng thận trọng hơn. Các chính sách tín dụng trong giai đoạn này bao gồm:

 Áp dụng quy trình tín dụng mới theo tiêu chuẩn quốc tế: tách bạch hoạt

động quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro và xử lý tác nghiệp.

 Mở rộng cho vay với các nhóm khách hàng mà hoạt động kinh doanh có độ an tồn cao; hạn chế cho vay đối với nhóm khách hàng hoạt động kinh

doanh có độ rủi ro lớn, kém hiệu quả.

 Tận dụng cơ hội phát triển tín dụng tại các khu vực có mơi trường kinh tế thuận lợi; áp dụng chính sách cho vay thận trọng tại các khu vực kinh tế chưa phát triển đồng đều, ổn định.

 Mở rộng cho vay đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn định; cho vay thận trọng đối với các mặt hàng có nhiều

biến động về thị trường giá cả.

2.1.4.4 Cơng tác thanh tốn XNK và DV khác

Năm 2009 chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng kinh tế và suy thối tồn cầu, hoạt động XNK của cả nước gặp khó khăn và bị sụt giảm. Trong bối cảnh chung, hoạt động thanh tốn của VCB cũng khơng tránh khỏi sự tụt giảm. Doanh số thanh toán XNK của VCB đạt 25,62 tỷ USD, giảm 23,8% so với năm 2008. Mặc dù vậy, VCB vẫn duy trì thị phần lớn trong hoạt động thanh toán XNK: chiếm 20,4% trong tổng kim ngạch XNK của cả nước năm 2009.

32

Doanh số thanh toán xuất khẩu năm 2009 đạt 12,46 tỷ USD, giảm 28,7% so với năm 2008, chiếm 22% thị phần của cả nước. Doanh số thanh toán nhập khẩu đạt 13,15 tỷ USD, giảm 14,5% so với năm 2008, chiếm 19,1% thị phần của cả nước.

Mặc dù số lượng khách hàng cũng như số lượng giao dịch thanh toán XNK của VCB tăng so với năm 2008 (tương ứng là 7% và 5%) song doanh số cũng như thị phần XNK của VCB trong năm 2009 không tránh khỏi sự tụt giảm mạnh, chủ yếu là do những nguyên nhân sau:

- Tình hình XNK cả nước giảm 13,2% so với năm 2008, trong đó kim ngạch XK giảm 9,9% và NK giảm 15,8%;

- VCB phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các NH khác. Sự dịch chuyển và phân tán hoạt động của một số khách hàng lớn (đặc biệt là khối dầu khí) là một

trong những nguyên nhân sụt giảm doanh số trong khi việc phát triển các SP và chính sách khách hàng hướng tới thu hút khách hàng vừa và nhỏ còn hạn chế;

- Việc khan hiếm ngoại tệ tại VCB khiến việc điều hòa nguồn vốn ngoại tệ phục vụ khách hàng thanh toán XNK gặp nhiều khó khăn.

Tốc độ tăng trưởng và tình hình thực hiện kế hoạch của các Chi nhánh:

So với năm 2008, doanh số thanh toán XNK của hầu hết các đơn vị lớn như Hội sở chính, Sở giao dịch, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu đều bị giảm mạnh. Có 28 trên 65 chi nhánh có mức tăng trưởng dương, tuy nhiên hầu hết trong số đó đều là các chi nhánh có quy mơ nhỏ, tỷ trọng thấp và ở các địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất phát triển.

So với kế hoạch (đã điều chỉnh), trong tổng số 62 chi nhánh (khơng tính 4 chi nhánh mới khai trương trong năm 2009) có 46 chi nhánh đạt và vượt kế hoạch. Các chi nhánh có mức thực hiện đạt kế hoạch từ 150% trở lên là Quảng Bình, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc, Châu Đốc, Biên Hịa, Hạ Long, Bình Thạnh, Hưng n… Tuy nhiên, đa phần các chi nhánh này chiếm tỷ trọng nhỏ về doanh số (<100 triệu USD). Đặc biệt hai chi nhánh có tỷ trọng doanh số lớn trong hệ thống có mức thực hiện kế hoạch khá cao và Vũng Tàu (117,2%), Bình Dương (113,6%).

Các đơn vị có doanh số lớn trong hệ thống (>3 tỷ USD) đều thực hiện không đạt kế hoạch là Sở Giao dịch (92%), Hội sở chính (93%) và HCM (95,4%).

2.1.4.5 Hoạt động kinh doanh thẻ

Trong năm 2009, tất cả các chỉ tiêu về thẻ của VCB đều vượt kế hoạch đề ra cả về số lượng thẻ mới phát hành cũng như doanh số thanh tốn.

VCB là NH có số lượng thẻ phát hành và doanh số thanh tốn khơng ngừng gia tăng qua các năm và luôn giữ vị trí dẫn đầu về các chỉ tiêu này trên thị trường thẻ VN. Tổng số lượng thẻ do VCB phát hành được 966.243 thẻ, tăng 11,7% so với năm 2008. Doanh số thanh toán thẻ quốc tế đạt 567 triệu USD, đạt 105,5% kế hoạch năm.

33

VCB hiện chiếm hơn 53% thị phần thanh toán thẻ quốc tế, gần 36% thị phần phát hành thẻ quốc tế, 21% thị phần phát hành thẻ nội địa và hơn 33% thị phần doanh số sử dụng thẻ các loại. VCB luôn chú trọng đầu tư cho hoạt động phát triển mạng

lưới, tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ của khách hàng được thuận lợi, dễ dàng và hiệu quả. Đến cuối năm 2009, VCB tiếp tục là NH có mạng lưới ATM cũng như POS lớn nhất thị trường với gần 15% thị phần về số lượng ATM (1.530 máy) và hơn 26% thị phần mạng lưới POS (hơn 9.700 máy POS). Từ tháng 4/2009 VCB trở thành NH VN đầu tiên áp dụng chuẩn MV cho cả hai thương hiệu Visa và Master card triển khai DV thanh toán trực tuyến trên internet cho thẻ quốc tế và thể nội địa đáp ứng được yêu cầu sử dụng thẻ của khách hàng và bắt kịp với xu thế phát triển của thị trường.

Cụ thể việc phát hành và thanh toán thẻ của VCB trong năm 2009 như sau:

Về thẻ tín dụng quốc tế: VCB phát hành thêm 30.840 thẻ tín dụng các loại. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng do VCB phát hành đạt 2.120,4 tỷ đồng, bằng 131,8% doanh số năm 2008. Doanh số thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế đạt 567,0 triệu USD,

bằng 88,2% so với năm 2008. Trong đó thương hiệu Visa tiếp tục là thương hiệu dẫn

đầu cả về số lượng thẻ phát hành và doanh số thanh toán.

Về Thẻ ghi nợ: Trong năm 2009 tổng số thẻ ghi nợ quốc tế (Master MTV và Visa Debit) phát hành đạt 156.490 thẻ. Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế do VCB phát hành đạt 8.052 tỷ đồng.

Số lượng thẻ ghi nợ nội địa Connect 24 được phát hành năm 2009 là 782.913 thẻ, đưa tổng số thẻ ghi nợ nội địa tích lũy đạt hơn 3,8 triệu thẻ. Doanh số sử dụng đạt 90.654 tỷ đồng.

Tất cả các chỉ tiêu về thẻ đều vượt kế hoạch đề ra cả về số lượng thẻ mới phát hành cũng như doanh số thanh toán.

2.1.4.6 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ

Bảng 2.4 Tình hình kinh doanh ngoại tệ VCB trong 2 năm 2008-2009

Đơn vị: triệu USD

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Tăng/giảm N.2009 so N.2008 +/- % Tổng doanh số mua bán 31.157 26.703 -4.454 -14,3% Trong đó:

- Doanh số mua vào

- Doanh số bán ra Trong đó: DN NK xăng dầu

15.277 15.880 3.239 13.213 13.490 1.699 -2.064 -2.390 -1.540 -13,5% -15,1% -47,5%

34

Đứng trước tình hình tỷ giá và thị trường ngoại tệ có nhiều biến động lớn, tình trạng căng thẳng cung ngoại tệ kéo dài trong cả năm 2009 và lãi suất mục tiêu của FED tiếp tục được giữ ở mức thấp 0,25%, mảng kinh doanh ngoại tệ trong toàn hệ

thống đã bám sát thị trường liên tục đưa ra các chính sách chỉ đạo hệ thống thích ứng với các thay đổi của thị trường, áp dụng các biện pháp điều tiết mua ngoại tệ của hệ thống để hạn chế rủi ro.

Tổng doanh số mua bán ngoại tệ của VCB trong năm 2009 đạt 26.703 triệu USD, giảm 14,3% so với năm 2008. Trong đó doanh số mua vào đạt 13.213 triệu USD, giảm 13,5%; doanh số bán ra đạt 13.490 triệu USD, giảm 15,1% so với năm 2008. Lượng ngoại tệ bán phục vụ cho nhu cầu nhập khẩu xăng dầu trong năm 2009

đạt 1.699 triệu USD, giảm mạnh 47,5% so với năm ngoái.

2.1.4.7 Hoạt động DV NHBL

Trong năm 2009 VCB đã xây dựng chiến lược cho hoạt động bán lẻ giai đoạn 2010 - 2015 và các nhóm giải pháp để hướng tới vị trí “Một trong 5 NHBL tốt nhất

Việt Nam”. Các chính sách áp dụng cho khách hàng cá nhân được xây dựng, điều

chỉnh theo sát diễn biến của thị trường, từ khuyến mại, chăm sóc khách hàng tới các chính sách giá, phí, lãi suất, cũng như cung cấp các SP mới. Kết thúc năm, các chỉ tiêu kế hoạch bán lẻ đã được thực hiện khá tốt và tương đối toàn diện. Cụ thể như sau:

Huy động vốn và cho vay khách hàng cá nhân:

Huy động vốn từ dân cư tính đến ngày 31/12/09 đạt 77.555 tỷ quy VND, tăng 24,1% so với 31/12/08, trong đó vốn VND tăng 29,6% và vốn ngoại tệ (quy USD) tăng 11,4%.

Tổng dư nợ cho vay tính đến 31/12/09 đạt 13.792 tỷ đồng, tăng tới 36% so với cuối năm 2008, trong đó nợ ngắn hạn tăng 14,1% và nợ trung dài hạn tăng tới 65,8%. Dư nợ tập trung tới 49% ở 10 chi nhánh: Gia Lai, Hồ Chí Minh, Nam Sài Gịn,

Đăklăk, SGD, Đồng Nai, Nha Trang, Quy Nhơn, An giang và Quảng Ngãi. Tỷ trọng

dư nợ khách hàng cá nhân trong tổng dư nợ là 9,8%.