.3.2.5 .5 Thẩm định các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án
2.4 Khảo sát thực tế thẩm định Dự án Đầu tư trung và dài hạn tạ
2.4.6.3 Phân tích thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu
đầu ra của dự án:
Đánh giá tổng quan về nhu cầu sản phẩm của dự án:
+ Sản phẩm của dự án là các trụ điện, cọc bê tông dự ứng lực, các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
+ Các trụ điện thường được sử dụng trong ngành điện, thông tin liên lạc... Trên thị trường hiện nay, EVN vẫn luôn luôn xây dựng hệ thông truyền tải điện đến tất cả các vùng trên cả nước cũng như các đơn vị trong ngành Viễn thông như VNPT, Viettel... cũng đang xây dựng hệ thống truyền dẫn dữ liệu và do vậy, tiềm năng về thị trường này là rất lớn, và dự kiến trong 5 năm tới vẫn rất phát triển.
+ Các cọc bê tơng dự ứng lực (đường kính từ D300 – D600) thường được sử dụng trong lĩnh vực thi cơng xây dựng các cơng trình dưới 17 tầng và các cơng trình tại các khu cơng nghiệp, bến cảng, các vùng có nền đất yếu...
Đối với các cơng trình dưới 17 tầng, thị trường tiềm năng cũng là rất lớn. Sử dụng cọc bê tông dự ứng lực sẽ làm tăng độ chắc của cọc (tính về tỷ lệ chịu lực là tương đương), chi phí đầu vào lại rẻ hơn thay vì phải sử dụng cọc bê tông đặc. Trong thời gian tới, xu hướng thi công nhà dưới 17 tầng quanh các khu đơ thị mới vẫn cịn rất nhiều, do vậy, đây vẫn luôn là thị trường tiềm năng lớn.
+ Theo nghiên cứu tìm hiểu của Cơng ty Bê tông Vinaincon, nhu cầu sử dụng cọc bê tơng dự ứng lực tại Hải Dương, Hải Phịng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam từ năm 2010 đến năm 2013 như sau: (đơn vị: mét dài)
+ Biểu đồ trên là sự khảo sát của Công ty trong một phạm vi hẹp. Nếu mở rộng ra thị trường miền Bắc thì nhu cầu sử dụng sẽ cịn cao hơn rất nhiều
Đánh giá về cung sản phẩm:
+ Trên thị trường miền Nam hiện có khoảng 25 nhà máy sản xuất cọc bê tông dự ứng lực tương tự như sản phẩm của Công ty Bê tông ly tâm Vinaincon. Thị trường trong miền Nam hiện đang có sự cạnh tranh khá cao giữa các Công ty, tuy nhiên khu vực này hầu hết đều có nền đất yếu nên vẫn cịn có cơ hội để các nhà sản xuất phát triển.
+ Tại thị trường miền Bắc, chi phí vận chuyển từ trong Nam ra Bắc sẽ là rất cao, do đó hầu hết các Công ty trong Nam đều không thể cạnh tranh được tại thị trường miền Bắc về giá. Do đó, trong 3 năm gần đầy bắt đầu có một số Nhà máy sản xuất cọc bê tông dự ứng lực được xây dựng tại đây. Vinaconex Xuân Mai là một trong những đơn vị lớn nhất trong việc cung cấp các loại cọc bê tơng dùng trong các cơng trình lớn tại thị trường miền Bắc, tuy nhiên khối lượng sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu trong các thành viên của Công ty Vinaconex.
Công ty FECON hiện đang là nhà cung cấp cọc bê tơng dự ứng lực (có đường kính trung bình D500 – D700) lớn thứ 2, hiện đang có 01 nhà máy đặt tại Hà Nam và đang tiến hành xây dựng thêm một nhà máy nữa tại đây. Qua bài báo phỏng vấn ông Phạm Việt Khoa - Tổng Giám đốc của FECON thì cơng ty ln ln trong tình trạng cháy hàng, cung khơng đủ cầu.
Ngồi ra, Nhà máy bê tơng ly tâm tại Minh Đức, Thuỷ Nguyên, Hải Phịng có cơng suất tương đương so với dự án đang đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, có một số Nhà máy bê tơng Hà Thanh (Đông Anh, Hà Nội) chuyên về cấu kiện bê tông đúc sẵn, Nhà máy Bê tông Sơn Tây (Sơn Tây, Hà Nội), hiện đang trong q trình xây dựng, sản phẩm chính là cọc bê tơng dự ứng lực đường kính lớn (D800 trở lên) và cọc vuông dự ứng lực, Nhà máy bê tông Vinaconex Phan Vũ (Kim Thành, Hải Dương), Công ty cọc Đơng Sơn (Trung Quốc) tại Minh Đức - Hải Phịng đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng (dự kiến sau năm 2011 mới có thể có sản phẩm)
Trên đây là các nhà cung cấp với nguồn cung lớn trên thị trường miền Bắc. Xét về mặt số lượng thì khu vực miền Bắc có số lượng rất ít so với khu vực miền Nam. Theo đánh giá thì trong giai đoạn này cung khơng đủ cầu.
Thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án, khả năng tiêu thụ của dự án:
+ Các sản phẩm của dự án đều phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định trong ngành xây dựng, do đó việc cạnh tranh chủ yếu nhờ cải tiến nâng cao năng suất cũng như giảm tối đa chi phí sản xuất có thể tiết kiệm được.
+ Do xây dựng sau nên Cơng ty Vinaincon đã dự tính thị trường mục tiêu của Cơng ty là phân khúc trụ điện dự ứng lực, cọc bê tông dự ứng lực vừa và nhỏ (<D700) dùng cho các cơng trình vừa và nhỏ. Hiện tại cơng ty đang tập trung thị trường mục tiêu tại ngay tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, nơi có nhiều khu cơng nghiệp – đơ thị mới mới đang hình thành. Việc này sẽ giúp chi phí vận chuyển của Cơng ty thấp hơn so với các đơn vị khác.
+ Hiện tại hầu hết các nhà máy sản xuất bê tông tại miền Bắc đều chủ yếu sản xuất cọc bê tông dự ứng lực D500 trở lên là chính, ít đơn vị tham gia sản xuất trụ điện. Do đó, trong năm 2010, sản xuất trụ điện sẽ là ưu tiên hàng đầu
nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc của Công ty Truyền dẫn Viettel, giá trị doanh thu ước tính khoảng 40 tỷ đồng trong năm.
+ Do hiện tại trên thị trường miền Bắc, Công ty FECON và Minh Đức gần như đang độc quyền nên giá sản phẩm của công ty này là khá cao. Công ty Vinaincon dự kiến duy trì tỷ lệ lợi nhuận ở mức hợp lý (khoảng 15%), còn lại sẽ tiến hành xây dựng mức giá cạnh tranh để có thể thâm nhập trên phân khúc thị trường cọc bê tơng dự ứng lực có đường kính nhỏ hơn D600 và sản phẩm có u cầu về tỷ lệ chịu lực và tải trọng thấp (trong kỹ thuật thì loại A thấp nhất, C cao nhất) và được sử dụng trong việc xây dựng, thi cơng móng cọc tại các khu cơng nghiệp là chính.
+ Ngồi ra, ưu thế về thị trường tốt nhất của Công ty Bê tông Vinaincon là công ty duy nhất tại miền Bắc của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, do đó thị trường miền Bắc cơng ty sẽ có ưu thế để cung cấp sản phẩm cho Tổng Công ty cũng như các đơn vị thành viên của Tổng Công ty.
Phương thức tiêu thụ và mạng lưới phân phối:
+ Công ty trực tiếp bán sản phẩm đến các nhà thầu thi cơng cho các cơng trình xây dựng. Mọi chi phí vận chuyển sẽ do cơng ty chịu trách nhiệm đảm nhận. Việc vận chuyển sẽ do công ty thuê bên thứ ba vận chuyển, do thị trường mục tiêu của Công ty là Hải Dương và các tỉnh lân cận nên chi phí này thấp sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của Cơng ty.
+ Để có thể tham gia cung cấp sản phẩm cho các cơng trình xây dựng, phía cơng ty phải thường xun liên kết đến các Bộ phận tư vấn lập dự án xây dựng (do đây là đơn vị tư vấn về việc sử dụng loại cọc gì trong thi cơng cơng trình), sau đó nhờ các mối quan hệ có được, cơng ty sẽ đàm phán trao đổi với các nhà thầu thi cơng phần móng cọc để có thể tham gia cung cấp sản phẩm cho cơng trình xây dựng.