2.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI CƠNG TY CHÈ LÂM
2.2.2.1 Các đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh của Công ty chè Lâm Đồng là các đối thủ kinh doanh
cùng ngành hàng, có thể khái quát như sau:
Khu vực Tỉnh Lâm Đồng
Tồn tỉnh có Lâm Đồng có hơn 45 doanh nghiệp và 70 danh trà hoạt động
trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh chè, tập trung chủ yếu tại Bảo Lộc. Các doanh nghiệp và các danh trà này đang cạnh tranh trực tiếp với Công ty chè Lâm
Đồng với một số đặc điểm như sau:
- 20 Cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi (chủ yếu là của Đài Loan) trong tỉnh
đang cạnh tranh với Công ty chè Lâm Đồng. Tổng công suất thiết kế của các Công
ty trên là 8.000 – 10.000 tấn chè thành phẩm/năm, tương ứng với 40.000 – 50.000
tấn nguyên liệu chè búp tươi. Sản phẩm sau chế biến là chè xanh chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Mức độ cạnh tranh hiện tại chưa cao vì hầu hết các Công ty này tổ chức sản xuất kinh doanh khép kín từ khâu trồng nguyên liệu đến chế biến và chủ động thị trường đầu ra.
- 25 doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, hợp tác xã chế biến quy mô vừa, nhỏ với tổng công suất chế biến khoảng 20.000 – 25.000 tấn nguyên liệu chè búp tươi/năm, chế biến chè xanh, chè đen tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra thị trường ngoài nước với số lượng hạn chế.
- 70 danh trà, cơ sở chế biến tiểu thủ cơng nghiệp có tổng cơng suất chế biến từ 3.500 – 4.500 tấn nguyên liệu tươi/năm. Các cơ sở này chủ yếu sơ chế, chế biến chè xanh cung cấp cho thị trường nội địa, cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến trong tỉnh.
- Công ty chè Lâm Đồng có quy mơ sản xuất lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, có cơng suất thiết kế 7.000 tấn chè thành phẩm/năm (chiếm gần 20% năng lực sản xuất của toàn tỉnh), quản lý hơn 300 ha chè nguyên liệu, lớn hơn các doanh nghiệp trong tỉnh về nhiều mặt như: vốn - tài sản, công nghệ - kỹ thuật, nguồn nhân lực chuyên
môn cao và lành nghề, sản lượng và chất lượng chè sản xuất và xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu chè.
Khu vực ngoài tỉnh Lâm Đồng
Theo Hiệp hội chè Việt Nam, năm 2006 cả nước có khoảng 400 nghìn hộ sản xuất chè, 635 doanh nghiệp chế biến quy mô công nghiệp nên Công ty đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh cao. Theo số liệu của Công ty chè Lâm Đồng, thị phần năm 2006 của Công ty là 2,9% giảm 0,2% so với năm 2005 là 3,1%.
Các đối thủ cạnh tranh với các chiến lược quảng cáo, khuyến mãi, giảm giá nên đã thu hút nhiều khách hàng của Công ty chè Lâm Đồng. Mặt khác, sự tăng nhanh của các doanh nghiệp tham gia vào ngành cũng là nguyên nhân dẫn đến mất thị phần
của Công ty.
Công ty TNHH Tâm Châu 0,76% Các công ty khác 70,88% Cty LD chè Phú Bền 2,67% Cty LD chè Phú Đa 6,01% Vinatea 16,78% Công ty chè Lâm Đồng 2,90%
Bảng 2.7: Khả năng của đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm chè
Công ty Sở hữu suất (tấn Công khô/năm) Sản lượng chè xanh (tấn/năm) Sản lượng chè đen (tấn/năm) Quy mơ nơng trường (ha) Khách hàng chính Cơng ty chè
Sông Cầu Nhà nước 1.000 200 700 471 VINATEA Công ty
Quân Chu Cổ phần 1.500 560 770 124 VINATEA Công ty
Long Phú Nhà nước 1.000 80 720 267 VINATEA Công ty
Phú Bền
Liên
doanh 4.000 0 3.408 992 Các nước Châu âu Công ty
Phú Đa Doanh Liên 4.200 0 3.450 1.504 Irắc Công ty
Thế Hệ Mới Tư nhân 5.000 1400 3600 0
Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Đài Loan, nội tiêu Công ty
Bắc sông
Cầu Tư nhân 400 80 320 0
Các nhà xuất khẩu khác Cơng ty Hồng Bình Tư nhân 400 100 150 0 Các nhà xuất khẩu khác Công ty chè
Lâm Đồng Nhà nước 7.000 200 4.000 302 Trung Đông, Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á Cty TNHH
Tâm Châu Tư nhân 5.500 1.000 0 80
Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ
Vinatea Nhà nước >30.000 >7.000 >20.000 >1.500 Trung Đông, Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á
…
Nguồn: Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty chè Lâm Đồng năm 2006; www.vinatea.com.vn; www.tamchau.com.
Hiện nay, Công ty chè Lâm Đồng phải đối đầu với rất nhiều đổi thủ cạnh
tranh, trong giới hạn Luận văn chỉ nghiên cứu 2 đối thủ cạnh tranh chính đó là:
Tổng Cơng ty chè Việt Nam (Vinatea)
Vinatea là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè lớn nhất tại Việt Nam, Vinatea lớn gấp nhiều lần doanh nghiệp đứng thứ 2 ngay sau nó trên tất cả các lĩnh vực.
Công nghệ thiết bị chế biến chè của Ấn Độ, Nhật Bản, Đài loan, Nga, Ý... Sản lượng chè đạt sản lượng trên 30.000 tấn/năm với các loại: Chè đen, chè Oolong,
chè xanh kiểu Nhật, các loại chè dược thảo, chè ướp hương hoa quả…. Vinatea đã có quan hệ thương mại với trên 120 Cơng ty và tổ chức thương mại tại trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Quản lý hàng ngàn hecta chè được áp dụng các quy trình canh tác hiện đại,
được cơ giới hóa, đảm bảo an tồn thực phẩm. Là nhà cung cấp chính về nguyên
liệu, sản phẩm cho gần 200 Công ty và nhà máy sản xuất chế biến chè trên tồn quốc
Vinatea có đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật hùng hậu và có tay nghề cao. Tơn chỉ trong hoạt động kinh doanh là: “Tín nhiệm, Chất lượng, Lâu dài,
Bền vững”, Vinatea đang trên đà phát triển thành tập đoàn kinh tế đa năng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Châu, Lâm Đồng
Công ty TNHH Tâm Châu là Công ty chè phát triển nhanh nhất Việt Nam, chuyên sản xuất chế biến và kinh doanh các loại trà và cà phê tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Nhà máy sản xuất với diện tích hơn 5.000 m2, được trang bị công nghệ hiện
đại của Mỹ, Nhật, Đài Loan và Việt Nam. Công suất hàng năm của nhà máy là: Trà
xanh Nhật: 500 tấn; Trà xanh và Trà hương Việt Nam: 5.000 tấn. Sản phẩm chè xanh của Công ty được xuất sang thị trường Nhật, Pháp, Mỹ là những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn thực phẩm cao nhất và là thương hiệu được ưa chuộng trong nước.
Quản lý vùng nguyên liệu 80ha, chuyên trồng các giống trà dùng chế biến Oolong. Phương thức trồng trọt theo quy trình sinh học, khơng sử dụng phân vô cơ và sử dụng tối thiểu lượng thuốc trừ sâu.
Định hướng phát triển: Sản phẩm mũi nhọn và chiến lược là trà Oolong;
tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu trà Oolong Tâm Châu; mở rộng thị trường cho trà Oolong trong nước cũng như xuất khẩu. Định hướng phát triển thêm về trà đen, trà xanh các loại.
Điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh
- Công nghệ thiết bị tiên tiến: sử dụng công nghệ: Ấn Độ, Anh, Mỹ, Nhật,
- Khuếch trương thương hiệu tốt: các đối thủ cạnh tranh có chính sách phát triển thương hiệu rất hiệu quả thông qua các hoạt động quảng cáo; tập
trung nghiên cứu, thiết kế mẫu mã bao gói rất chuyên nghiệp và phong phú, phù hợp với từng đối tượng khách hàng nên được nhiều người biết đến. Công ty TNHH Tâm Châu đã thuê Công ty chuyên nghiệp tổ chức
hoạt động Marketing, thiết kế logo, xây dựng triết lý kinh doanh: lấy chữ “Tín” và sự hài lịng của khách hàng làm hàng đầu, tên Tâm Châu mang ý nghĩa “Tấm lịng trong sáng”…
- Có định hướng chiến lược rõ ràng: Công ty Vinatea định hướng phát triển thành tập đồn kinh tế đa năng; Cơng ty TNHH Tâm Châu xây dựng và phát triển thương hiệu trà Oolong Tâm Châu; mở rộng thị trường cho trà Oolong trong nước cũng như xuất khẩu.
- Cơ cấu tổ chức linh hoạt (Công ty TNHH Tâm Châu)
Điểm yếu của đối thủ cạnh tranh
- Vinatea: Cơ cấu tổ chức công kềnh, gồm nhiều đơn vị thành viên, quản lý không tập trung, chất lượng sản phẩm giữa các đơn vị thành viên không
đồng đều…
- Công ty TNHH Tâm Châu: thị phần, sự hiểu biết về thị trường trong và ngồi nước cịn hạn chế; khả năng cạnh tranh về giá thấp…