Số lượng thẻ phát hành năm 2015 giảm so với năm 2014 là 0.08 triệu thẻ do nhu cầu của thị trường có sự bão hồ. Năm 2016 có sự tăng trưởng trở lại, đạt 2.35 triệu
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 2013 2014 2015 2016 2017 Số lượng thẻ lũy kế
thẻ và trên đà tăng trưởng năm 2017 số lượng phát hành thẻ đạt 2.42 triệu thẻ, nâng tổng số thẻ của Agribank đạt 21,6 triệu thẻ. Thực tế trong thời gian qua các TCTD liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại thẻ nhằm thu hút khách hàng. Agribank cũng triển khai nhiều chương trình để giữ và phát triển khách hàng nên số lượng phát hành thẻ năm 2017 khơng giảm, như chương trình: “Siêu ưu đãi, siêu khuyến mại cùng thẻ nội địa Agribank”, “Vui xuân sang, rước lộc vàng cùng dịch vụ thẻ Agribank”, “Agribank JCB – Cơng nghệ tồn cầu cho bản sắc Á Đông”…
Bảng 2.4: Thị phần số lượng thẻ phát hành của Agribank (2013-2017)
Năm 2013 2014 2015 2016 2017
Thị phần (%) 19,54 20,10 19,86 19,40 18,06
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam các năm)
Có thể thấy rằng, thị phần thẻ của Agribank có xu hướng giảm trong 3 năm qua, đặc biệt năm 2017 giảm mạnh do sự cạnh tranh của các TCTD khác. Tuy nhiên thị phần thẻ của Agribank vẫn khá lớn trong số 4 NHNN (năm 2017 chỉ đứng sau ngân hàng Vietinbank). Về số lượng ATM, năm 2017 Agribank đứng đầu thị trường với 2.626 máy ATM, tuy nhiên về số lượng POS thị phần của Agribank còn rất hạn chế (chỉ chiếm 8%). Tổng quan về thị trường thẻ Việt Nam năm 2017 được thể hiện ở bảng 2.5 dưới đây.
Bảng 2.5: Tổng quan thị trường thẻ Việt Nam năm 2017
Ngân hàng\ Tiêu chí Thẻ phát hành ATM POS Số lượng thẻ (Triệu thẻ) Thị phần (%) Số lượng ATM (Cái) Thị phần (%) Số lượng POS (Cái) Thị phần (%) Agribank 21.6 18 2,626 15 19,015 8 Vietcombank 19.3 16 2,487 14 97,797 41 Vietinbank 24.2 20 2,004 11 80,006 34 BIDV 12.3 10 1,823 10 50,924 22 Toàn thị trường 119.6 100 17,709 100 236,722 100 (Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam đến 31/12/2017)
triệu thẻ nội địa (chiếm 98,8 %) và 0,3 triệu thẻ quốc tế (chiếm 1,2 %).
- Công tác phát hành thẻ của Agribank tiếp tục đạt kết quả tốt, tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh thẻ nội địa tăng trưởng rất tốt thì số lượng thẻ quốc tế của Agribank còn khá khiêm tốn. Nguyên nhân do: Agribank triển khai nghiệp vụ thẻ quốc tế muộn hơn so với các NHTM khác; Đối tượng phát hành thẻ quốc tế chủ yếu là doanh nhân, người có thu nhập cao, khách hàng thường xun đi cơng tác nước ngồi; Thị phần và phân khúc khách hàng của Agribank chủ yếu ở vùng nông thôn; Agribank đang trong giai đoạn tái cơ cấu và giảm nợ xấu; Các chi nhánh trên địa bàn thành phố lớn, đặc biệt Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh năm 2016, 2017 tình hình tài chính tiếp tục khó khăn; nhiều chi nhánh chưa thực sự quan tâm, đầu tư phát triển thẻ quốc tế,v.v...
Bảng 2.6: Cơ cấu thẻ đã phát hành của Agribank
ĐVT: triệu thẻ
Loại thẻ
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số lượng thẻ Tỷ trọng (%) Số lượng thẻ Tỷ trọng (%) Số lượng thẻ Tỷ trọng (%) Số lượng thẻ Tỷ trọng (%) Số lượng thẻ Tỷ trọng (%) Thẻ ghi nợ nội địa 12.2 98.9 14.5 98.8 16.6 98.8 18.9 98.7 21.3 98.8 Thẻ ghi nợ quốc tế 0.1 0.8 0.13 0.9 0.16 1.0 0.2 1.0 0.2 0.9 Thẻ tín dụng quốc tế 0.03 0.2 0.04 0.3 0.04 0.2 0.045 0.2 0.05 0.2 Tổng 12.33 100 14.67 100 16.8 100 19.145 100 21.55 100
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Trung tâm thẻ Agribank từ năm 2013 đến năm 2017)
Cũng như các TCTD khác, trong hoạt động kinh doanh thẻ Agribank cũng thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm như thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế. Năm 2016, Agribank ra mắt thêm sản phẩm thẻ tín dụng JCB, năm 2017 triển khai thêm thẻ trả trước vô danh nhưng đến cuối năm 2017 vẫn chưa có phát sinh.
Tuy nhiên, số lượng thẻ của Agribank vẫn tập trung vào thẻ ghi nợ nội địa là chủ yếu. Thẻ ghi nợ nội địa là sản phẩm lâu đời, luôn chiếm ưu thế trong cơ cấu thẻ phát hành của chi nhánh, trên 98% và tỷ lệ này có độ biến động rất nhỏ. Thẻ ghi nợ quốc tế chiếm tỷ trọng thứ 2, thẻ tín dụng quốc tế đứng vị trí thứ 3 và tỷ trọng ngày càng giảm dần do tốc độ tăng của thẻ ghi nợ nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng của thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế. Thực tế cho thấy Agribank chủ yếu phát triển thị trường thẻ nội địa, việc phát triển thị trường thẻ quốc tế còn hạn chế. Nguyên nhân do Agribank chủ yếu hoạt động ở khu vực nông thôn, đối tượng phục vụ đa phần là nông dân nên sản phẩm thẻ quốc tế không được ưa chuộng do khách hàng khơng có nhu cầu sử dụng. Mặc dù vậy, trong thời gian tới, Agribank cũng cần có những mục tiêu, định hướng mở rộng phát triển các sản phẩm thẻ quốc tế hơn nữa.
- Năm 2015, Agribank đã triển khai mở rộng toàn hệ thống chức năng giao dịch MOTO tại thiết bị EDC/POS thanh toán với Agoda và dịch vụ đăng ký giao dịch Ecommerce qua Internet dành cho thẻ ghi nợ nội địa, góp phần thu hút thêm khách hàng và gia tăng doanh số giao dịch thẻ của Agribank.
- Ngày 17/12/2015, Agribank đã tổ chức thành công Lễ công bố sự kiện “Agribank ra mắt hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV”. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển trong hoạt động thẻ của Agribank, góp phần hiện đại hóa thẻ, dần thay thế thẻ từ bằng thẻ chip nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro.
2.2.1.2. Kết quả thanh toán thẻ
Dịch vụ thanh toán thẻ tại máy ATM, trong đó Agribank đóng vai trị là Ngân hàng phát hành và Ngân hàng thanh tóan thẻ.
Đối với khách hàng sử dụng thẻ của Agribank và thực hiện giao dịch tại các máy ATM của Agribank được cung cấp các dịch vụ cơ bản như: dịch vụ đổi mã PIN, rút tiền mặt, vấn tin số dư tài khoản, chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, in sao kê (10 giao dịch gần nhất), vấn tin thẻ tín dụng, thay đổi hạn mức giao dịch Internet, gia hạn thẻ....
ngân hàng là thành viên của Napas hoặc sử dụng thẻ quốc tế như Visa, Master được cung cấp các dịch vụ cơ bản như rút tiền mặt, chuyển khoản, vấn tin tài khoản.
Hệ thống ATM của Agribank đã chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế mang thương hiệu Visa/Master Card/JCB, đây được coi là bước khởi đầu thành công của Agribank trong việc triển khai một loạt các dự án lớn về hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh doanh quốc tế, phát triển thương hiệu, tăng tiện ích, dịch vụ chất lượng cao, đồng thời góp phần tăng thu dịch vụ cho Ngân hàng. Các ngân hàng kết nối thanh toán thẻ với Agribank tại ATM ngày càng nhiều, đến ngày 31/12/2017 có 39 ngân hàng thuộc hệ thống Napas đã chấp nhận thanh tóan tại ATM của Agribank.
- Đến 31/12/2017, Agribank có 19.015 thiết bị EDC/POS, tăng 21% so với năm 2016, doanh số thanh tốn bình qn đạt gần 90 triệu đồng/POS/tháng. Đến 31/12/2017, tồn hệ thống có hơn 2.626 ATM. Doanh số thanh tốn tại ATM đạt 422 nghìn tỷ đồng, chiếm 95,3% tổng doanh số thanh toán.
Bảng 2.7: Doanh số thanh toán thẻ
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 DSTT thẻ quốc tế tại ĐVCNT 2,920 7,782 9,442 9,720 9,985 DSTT thẻ quốc tế tại ATM 6,063 7,255 12,352 15,234 16,875
DSTT thẻ nội địa tại
ĐVCNT 1,273 1,147 2,562 3,568 4,321
DS ứng tiền mặt bằng thẻ nội địa tại POS
653 939 1,052 1,450 -
DSTT thẻ nội địa tại
ATM 216,336 240,353 271,127 292,985 354,692
Tổng 227,245 257,476 296,535 322,957 385,873
Từ bảng số liệu 2.7: DSTT các loại thẻ của Agribank tăng đều qua các năm, đặc biệt tăng nhanh ở DSTT của thẻ nội địa tại ATM. Doanh số ứng tiền mặt bằng thẻ nội địa tại POS liên tục tăng trong 4 năm qua, tăng từ 653.390 triệu đồng năm 2013 lên 1.450.231 triệu đồng năm 2016. Năm 2017 Agribank dừng chức năng ứng tiền mặt tại POS do có những rủi ro có khả năng gây tổn thất cho ngân hàng.
2.2.2. Thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Agribank
Thị trường thẻ ngày càng trở nên sôi đô ̣ng với sự tham gia của rất nhiều các ngân hàng trong và ngoài nước. Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học công nghê ̣, tô ̣i pha ̣m thẻ ngày càng gia tăng, do đó tỷ lê ̣ rủi ro trong hoa ̣t động kinh doanh thẻ ở Viê ̣t Nam cũng đang có xu hướng tăng lên. Giống như nhiều ngân hàng khác tham gia hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh thẻ, Agribank cũng phải đối mă ̣t với nhiều rủ i ro trong quá trình hoạt động kinh doanh thẻ thẻ như: Giả ma ̣o thông tin phát hành thẻ, thẻ bi ̣ lấy cắp thông tin, thẻ bi ̣ thất la ̣c trong quá trình giao nhâ ̣n, thẻ giả, thanh toán thẻ hết hiê ̣u lực, thanh toán không đúng chủ thẻ, chủ thẻ mất khả năng thanh toán...
2.2.2.1. Rủi ro tín dụng do nợ quá hạn
Phát hành thẻ tín dụng là một hình thức cấp tín dụng vì vậy cũng có phát sinh rủi ro tín dụng. Qua thống kê, từ 2014 cho đến năm 2017, tổng dư nợ cho vay qua thẻ tín dụng của Agribank đạt 256.179 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng qua các năm rất thấp, cụ thể theo bảng sau: Bảng 2.8: Tình hình dư nợ thẻ tín dụng Tiêu chí Dư nợ thẻ tín dụng (triệu đồng) Tổng nợ quá hạn (triệu đồng) Tỷ lệ nợ quá hạn/Dư nợ (%) Năm 2013 219.879 43.756 19,9 Năm 2014 220.245 47.793 21,7 Năm 2015 227.722 50.782 22,3 Năm 2016 229.559 52.243 22,8 Năm 2017 256.179 53.586 20,9
Nhìn Bảng số liệu tình hình dư nợ thẻ tín dụng cho thấy, tốc độ tăng trưởng dư nợ qua các năm khá thấp năm 2013 đạt 219.879 triệu đồng, đến năm 2014 đạt 220.245 triệu đồng tăng 366 triệu, tỷ lệ tăng 1,7%, đến năm 2017 đạt 256.179 triệu đồng, tăng so với năm 2013 là 36.300 triệu đồng, tỷ lệ tăng 16,5% qua 5 năm. Đây là con số khá khiêm tốn đối với Agribank. Nguyên nhân chủ yếu do Agribank gia nhập thị trường thẻ muộn hơn các TCTD khác, đồng thời sản phẩm thẻ quốc tế của Agribank chưa được khách hàng ưa chuộng, doanh số sử dụng rất thấp. Trong khi đó tổng dư nợ quá hạn khá cao. Năm 2013 tỷ lệ nợ quá hạn thẻ tín dụng chiếm 19,9% dư nợ cho vay thẻ tín dụng (43.756/219.879 triệu đồng), đến năm 2017 tỷ lệ này chiếm 20,9% và qua các năm thường xuyên trên 20%, điều này cho thấy chất lượng sản phẩm dịch vụ thẻ tín dụng cịn nhiều hạn chế. Ngun nhân nợ quá hạn tăng chủ yếu do khách hàng không trả được nợ, khâu thẩm định khách hàng chưa được chặt chẽ, công tác thu nợ chưa được quan tâm.
Bảng 2.9: Tình hình xử lý rủi ro liên quan đến thẻ tín dụng
Tiêu chí Số tiền XLRR thẻ tín dụng (triệu đồng) Tổng nợ quá hạn thẻ tín dụng (triệu đồng) Tổng dư nợ thẻ tín dụng (triệu đồng) Tỷ lệ số tiền XLRR/Dư nợ quá hạn thẻ tín dụng (%) Tỷ lệ số tiền XLRR/Tổng dư nợ thẻ tín dụng (%) Năm 2013 40,218 43,756 219,879 92 18 Năm 2014 45,789 47,793 220,245 95,8 21 Năm 2015 48,245 50,782 227,722 95 21 Năm 2016 50,343 52,243 229,559 96,3 22 Năm 2017 51,847 53,586 256,179 96,7 20
(Nguồn: Báo cáo của Trung tâm Thẻ Agribank từ năm 2013 đến năm 2017) Nhìn số liệu bảng 2.9 trên chúng ta thấy:
- Tỷ lệ số tiền xử lý rủi ro/dư nợ quá hạn thẻ tín dụng rất cao, năm 2013 là 92% đến năm 2017 là 96,7%, hầu như tăng cả về tỷ lệ và số tuyệt đối qua các năm. Điều này cho thấy các khỏan nợ quá hạn thẻ tín dụng chủ yếu được xử lý rủi ro,
ngân hàng không thu được nợ. Điều này phản ảnh việc xử lý nợ, thu hồi nợ tại các chi nhánh của Agribank hầu như khơng có hiệu quả. Khách hàng đã cung cấp chứng từ chứng minh năng lực tài chính, nguồn trả nợ để mở thẻ tín dụng khơng chính xác, thiếu trung thực, khách hàng bị thơi việc, thay đổi giảm nguồn thu nhập nhưng không thông báo với ngân hàng, trong khi đó cán bộ quản lý khoản vay khơng làm đúng quy trình nghiệp vụ, khâu thẩm định khách hàng trước khi cho vay và theo dõi sau khi cho vay kém nên để xảy ra nợ xấu cao.
- Tỷ lệ số tiền xử lý rủi ro/Tổng dư nợ thẻ tín dụng trừ năm 2013 là 18%, các năm cịn lại đều trên 20%. Đây chính có thể coi là tỷ lệ mất vốn của ngân hàng khi cho vay thẻ tín dụng.
Qua các số liệu ở bảng 2.8 và 2.9 cho thấy hoạt động cho vay thẻ tín dụng của Agribank hiệu quả chưa cao, nợ quá hạn tăng hàng năm và không thu được nợ, đa số các món nợ quá hạn phải xử lý rủi ro, ảnh hưởng đến nguồn tài chính của hệ thống. Do vậy, Agribank cần có các giải pháp cụ thể để giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động này nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh hơn nữa.
2.2.2.2 Rủi ro, tổn thất do gian lận, giả mạo thẻ
Trên cơ sở lý luận nêu tại mục 1.3.2.4, rủi ro do gian lận, giả mạo thẻ có thể do phát hành thẻ giả mạo, thẻ bị mã hóa lại băng từ, thẻ bị skimming, thẻ bị mất cắp, thất lạc....Tuy nhiên tại Agribank thời gian qua rủi ro tổn thất do gian lận, giả mạo thẻ xảy ra trong một số trường hợp sau:
- Thẻ do Agribank phát hành bị tội phạm ăn cắp, sao chép thông tin dữ liệu tại đầu đọc thẻ và thiết bị chụp mã PIN tại bàn phím, thành ATM hoặc các vị trí có khả năng soi, chụp được bàn phím và làm giả sau đó để thực hiện giao dịch gian lận, giả mạo chiếm đoạt tiền bất hợp pháp gây tổn thất cho Agribank.
Kẻ gian làm thiết bị có hình dáng giống với đầu đọc thẻ và chụp lên khe đầu đọc thẻ để sao chép thông tin dữ liệu thẻ hoặc có trường hợp gắn cố định trong đầu đọc thẻ một thiết bị mỏng có mạch, đầu từ để đọc dữ liệu và có pin để lưu dữ liệu hoặc gần đây là loại thiết bị có màu xanh giống với màu đầu đọc thẻ của máy ATM nhưng không phải loại chụp lên đầu đọc thẻ mà được gắn ngay phía ngồi
đầu đọc thẻ. Nguyên nhân chủ yếu phát hiện thẻ bị sao chép dữ liệu tại ATM là ngân hàng nhận được nhiều khiếu nại, tra soát của khách hàng bị rút mất tiền trên tài khoản dù không thực hiện giao dịch.
+ Năm 2008, Agribank đã phát sinh rủi ro, tổn thất do thẻ nội địa do Agribank chi nhánh Cầu Giấy, Sở Giao dịch, Láng Hạ phát hành bị ăn cắp, sao chép thông tin, chụp mã PIN tại ATM. Vì vậy, từ năm 2008, Agribank đã trang bị và triển khai lắp đặt chương trình phần mềm và thiết bị phần cứng phòng chống tội phạm thẻ (Anti-Skimming) tại 100% ATM. Đây là giải pháp phòng chống đối tượng tội phạm sử dụng thiết bị chụp lên đầu đọc thẻ để sao chép thông tin, dữ liệu thẻ.
+ Tuy nhiên trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm lắp đặt thiết bị sao chép thơng tin dữ liệu thẻ và chụp mã PIN tại ATM (Skimming) có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn hoàn toàn mới và rất tinh vi là gắn thiết bị sao chép thông tin, dữ liệu thẻ bên trong đầu đọc thẻ ATM và lắp Camera siêu nhỏ tại vị trí chiếu thẳng vào bàn phím ATM để chụp mã PIN. Đối tượng tội phạm chủ yếu là người nước ngồi có quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan,v.v...tập trung tấn cơng chủ yếu vào ATM dịng NCR Selfserv (là dịng máy có thiết kế khe đầu đọc thẻ rộng) và các ATM đặt tại các khu du