CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quan về BIDV Chi nhánh Thái Bình
3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh từ năm 2015-2017
3.1.4.1. Hoạt động huy động vốn
Nguồn vốn có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nó là toàn bộ các giá trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập hoặc huy động dƣới nhiều hình thức khác nhau đƣợc đƣa vào kinh doanh nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Nguồn
vốn chính là cơ sở để tổ chức mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng quyết định tới quy mô hoạt động, khả thanh thanh toán, khả năng chi trả, cũng nhƣ năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Do vậy mà trong những năm qua, BIDV - Chi nhánh Thái Bình luôn quan tâm coi huy động vốn là nhiệm vụ hàng đầu để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh chắc chắn của Ngân hàng mình.
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 – 2017
ĐVT: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh năm 2016/2015 So sánh năm 2017/2016 +/- % +/- % 1 Tổng HĐV 4.073 4.985 5.777 912 22 792 16 - Tiền gửi dân cƣ 2.968 3.784 4.489 816 27 705 19 - Tiền gửi các TCKT 751 982 923 231 31 -59 -6 - Tiền gửi ĐCTC 354 219 365 -63 17 146 67 2 Thu dịch vụ ròng 24,95 32,39 33,93
3 Lợi nhuận trƣớc thuế 103,62 112,86 163,34
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV - Chi nhánh Thái Bình)
Hình 3.4: Tình hình huy động vốn tại BIDV Thái Bình giai đoạn 2015-2017
Từ bảng 3.1 và hình 3.3. ta thấy: Năm 2015, tổng nguồn vốn huy động đạt 4.073 tỷ đồng trong đó huy động vốn từ tổ chức kinh tế là 1.105 tỷ đồng chiếm 27.2% tổng nguồn vốn, huy động vốn từ khách hàng cá nhân là 2.968 tỷ đồng chiếm 72.8% tổng nguồn vốn. Năm 2016 tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh đạt 4.985 tỷ đồng hoàn thành 104% kế hoạch đƣợc giao, tăng 912 tỷ đồng so với năm 2015, tƣơng đƣơng 22% tăng trƣởng, cao hơn mức tăng trƣởng bình quân chung của toàn hệ thống là 5%. Hoạt động huy động vốn tiếp tục đạt hiệu quả tốt. Năm 2017 nguồn vốn huy động cuối kỳ đạt 5.777 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016, năm 2016 đạt 4.983 tỷ đồng tăng 22.3% so với 2015, tổng huy động tăng trƣởng 16% so với năm 2016 và đạt 107% kế hoạch TW giao.
Thu nhập ròng từ hoạt động HĐV năm 2017 chiếm 43% tổng thu nhập thuần từ lãi và chiếm 36%/ tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
Nhìn chung tốc độ huy động vốn của BIDV Thái Bình có sự tăng trƣởng qua các năm, mặc dù đã đạt đƣợc hiệu quả, tuy nhiên tổng nguồn vốn huy động của BIDV Thái Bình mới chỉ chiếm 10.87% thị phần huy động vốn toàn địa bàn Thái Bình, giảm 0.17% so với năm 2016. So với một số Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, BIDV Thái Bình mới chỉ sếp vị trí thứ 3 sau ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng công thƣơng. Bên cạnh đó mặc dù đạt hiệu quả cho TW giao, tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng của BIDV Thái Bình còn thấp tăng 16% trong khi bình quân tốc độ tăng trƣởng bình quân của các Ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn là 26%, và các ngân hàng TMNN cơ mức tăng rất cao là 32.6%.
Nguyên nhân: do sự sụt giảm HĐV từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãi suất trần HĐV của BIDV thƣờng xuyên thấp hơn các NHTM trên địa bàn nên chịu sự cạnh tranh rất lớn.
3.1.4.2. Hoạt động tín dụng.
Trong những năm qua, phần lớn thu dịch vụ của các Ngân hàng tập trung chủ yếu tại hoạt động tín dụng. Tuy nhiên toàn hệ thống BIDV nói chung và BIDV Thái Bình nói riêng rất và đặc biệt quan tâm đến việc phát triến tín dụng lành mạnh, an toàn và hiệu quả.
Công tác tín dụng của BIDV Thái Bình trong giai đoạn 2015-2017 đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.2: Kết quả tín dụng giai đoạn 2015-2017 tại BIDV Thái Bình
Đơn vị: tỷ đồng Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh năm 2016/2015 So sánh năm 2017/2016 +/- % +/- % 1 Tổng dƣ nợ: 2.649 3.445 4.381 796 30,0 936 27,2 - Cho vay KHDN 1.904 2.446 3.200 542 28,5 754 30,8 - Cho vay bán lẻ 745 999 1.181 254 34,0 182 18,2 2 Tỷ lệ nợ xấu nhóm II/TDN (%) 0,6 0,27 1,04 3 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,29 0,25 0,22 4 Tỷ trọng cho vay bán lẻ/TDN (%) 28,1 29,0 27,0 5 Tỷ lệ TDH/TDN (%) 27,1 34,63 26,27
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Bình 2015-2017)
Hình 3.5: Hoạt động cho vay của BIDV Thái Bình từ 2015-2017
Qua biểu đồ hình 3.4 cho thấy hoạt động tín dụng của chi nhánh luôn có sự tăng trƣởng đều qua các năm 2015; 2016 và 2017 – theo đúng định hƣớng phát triển của Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam đó là phục vụ khối DN ngoài quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nền khách hàng cá nhân hộ gia đình; tăng trƣởng bền vững đảm bảo chất lƣợng tín dụng.
Hình 3.6: Cơ cấu cho vay trong tổng dƣ nợ tại BIDV Thái Bình từ 2015-2017
(Nguồn: Theo bảng 3.2)
Tỷ lệ cho vay đối với KHDN đang chiếm tỷ lệ chính trong tổng dƣ nợ tại chi nhánh, năm 2015 là 71.8%; năm 2016 là 71%; năm 2017 là 73%, tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ đƣợc duy trì ở mức bình quân khoảng 28%/ tổng dƣ nợ cho vay tại chi nhánh.
Chất lƣợng tín dụng đã đƣợc cải thiện đáng kể nhƣ tỷ lệ nợ xấu năm 2015 là 0.29% thì đến năm 2016 đã giảm đi còn 0.25% và năm 2017 chỉ còn 0.22%. Tỷ lệ nợ ngày càng giảm cho thấy chất lƣợng tín dụng tại chi nhánh đƣợc kiểm soát khá tốt và đạt hiệu quả. Tuy nhiên chất lƣợng tín dụng đối với khách hàng có dƣ nợ nhóm 2 trong năm 2017 đã tăng vọt lên từ 0.27% lên đến 1.04% trong năm 2017. Việc dƣ nợ nhóm 2 tăng lên là do chủ yếu tập trung vào dƣ nợ cho vay đóng tàu theo Nghị định 42 của Chính phủ cho các ngƣ dân vay đóng tàu ra khơi bám biển.
Bên cạnh việc mở rộng tín dụng thì việc nâng cao chất lƣợng tín dụng luôn đƣợc quan tâm chú trọng. Trong hoạt động tín dụng, quy trình tín dụng đƣợc tuân thủ
triệt để ,các món vay đều đƣợc kiểm tra trƣớc, trong và sau khi vay. Chính vì vậy, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh luôn duy trì ở mức rất thấp so với quy định của NHNN.
Có thể nói những nỗ lực trong những năm qua của Chi nhánh Thái Bình trong công tác tín dụng góp phần chuyển dịch cơ cấu khách hàng, đẩy mạnh phát triển tín dụng bán lẻ, cơ cấu dƣ nợ theo hƣớng an toàn, hiệu quả hơn.
3.1.4.3 Hoạt động dịch vụ khác
Dịch vụ ngân hàng đƣợc đánh giá là một trong những hoạt động quan trọng và đem lại nguồn thu lớn nhất cho Ngân hàng trong tƣơng lai. Tại Chi nhánh Thái Bình tuy hoạt động tín dụng vẫn đem lại nguồn thu lớn nhất nhƣng hoạt động dịch vụ cũng ngày càng đƣợc mở rộng và phát triển. Ngoài các sản phẩm dịch vụ truyền thống nhƣ: bảo lãnh, thanh toán quốc tế, thanh toán trong nƣớc ...chi nhánh Thái Bình còn luôn triển khai các sản phẩm dịch vụ mới nhƣ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế (VISA, Master), Homebanking, Smart@ccount, Western Union, Kiều hối, smartbanking... Đặc biệt, chất lƣợng dịch vụ của Chi nhánh luôn đƣợc khách hàng đánh giá cao về phong cách chuyên nghiệp, xử lý nhanh chóng, chính xác, an toàn với một đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, năng động tạo hình ảnh một ngân hàng hiện đại. Hoạt động dịch vụ đƣợc đa dạng hoá nhằm phục vụ đa dạng đối tƣợng khách hàng góp phần tăng thu dịch vụ với tốc độ cao.
Tổng phí dịch vụ ròng qua các năm đều có sự tăng trƣởng, trong đó tăng trƣởng ấn tƣợng nhất là năm 2016 tăng 40% so với năm 2015. Nguyên nhân của sự tăng trƣởng ấn tƣợng này là do năm 2016 phí tài trợ thƣơng mại đã tăng 90% so với năm 2015; việc tăng phí tài trợ thƣơng mại này là do Chi nhánh đã thực hiện thành công một số Hợp đồng phái sinh đối với các DN có hoạt động thanh toán XNK. Cũng trong năm 2016 phí thu từ dịch vụ thẻ lại giảm đáng kể,đây là chi phí chi nhánh đã thực hiện rà soát để đóng và tiêu hủy những thẻ chƣa đƣợc kích hoạt hoặc đã bị khóa thẻ. Mặc dù tỷ lệ thu phí DVR năm 2017 tốc độ tăng trƣởng không cao bằng năm 2016, tuy nhiên tổng thu phí DVR cả năm đã đạt 39.156 triệu đồng tăng 8% so với năm 2016 và đạt 100% kế hoạch trung ƣơng giao. (Xem bảng 3.3)
Bảng 3.3: Kết quả các hoạt động khác giai đoạn 2015-2017 tại BIDV Thái Bình Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh năm 2016/2015 So sánh năm 2017/2016 +/- % +/- % Thu dịch vụ thanh toán 7.893 9.568 10.640 1.675 21,0 1.072 11,0 Thu Tài trợ thƣơng mại 6.189 11.810 15.359 5.621 90,0 3.549 30,0 Thu dịch vụ bảo lãnh 5.658 7.184 5.318 1.526 27,0 -1.866 -26,0 Thu phí dịch vụ thẻ 3.645 1.994 2.354 -1.651 -45,0 360 18,0 Thu phí dịch vụ Ngân
hàng điện tử 1.913 2.519 3.388 606 32,0 869 34,0 Thu phí dịch vụ khác
(WU, IBMB, quản lý tài khoản…
2.015 3.109 1.987 1.094 54,0 -1.122 -36,0
Tổng phí dịch vụ ròng 25.899 36.296 39.156 10.397 40,0 2.860 8,0
(Nguồn: Báo cáo cân đối BIDV Thái Bình qua các năm 2015-2017)
Tổng phí dịch vụ ròng qua các năm đều có sự tăng trƣởng, trong đó tăng trƣởng ấn tƣợng nhất là năm 2016 tăng 40% so với năm 2015. Nguyên nhân của sự tăng trƣởng ấn tƣợng này là do năm 2016 phí tài trợ thƣơng mại đã tăng 90% so với năm 2015; việc tăng phí tài trợ thƣơng mại này là do Chi nhánh đã thực hiện thành công một số Hợp đồng phái sinh đối với các DN có hoạt động thanh toán XNK. Cũng trong năm 2016 phí thu từ dịch vụ thẻ lại giảm đáng kể,đây là chi phí chi nhánh đã thực hiện rà soát để đóng và tiêu hủy những thẻ chƣa đƣợc kích hoạt hoặc đã bị khóa thẻ. Mặc dù tỷ lệ thu phí DVR năm 2017 tốc độ tăng trƣởng không cao bằng năm 2016, tuy nhiên tổng thu phí DVR cả năm đã đạt 39.156 triệu đồng tăng 8% so với năm 2016 và đạt 100% kế hoạch trung ƣơng giao.
Có thể nói, BIDV Thái Bình đi đúng theo định hƣớng chuyển dịch tập trung vào ngân hàng bán lẻ của hệ thống BIDV với sự chú tâm đến tất cả các dịch vụ bán
lẻ. Và tiếp tục phấn đấu trở thành Ngân hàng có dịch vụ bán lẻ tốt nhất trong các ngân hàng TMCP tại địa bàn Thái Bình.
3.1.4.4. Kết quả kinh doanh chi nhánh
Bảng 3.4: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh chi nhánh từ năm 2015 - 2017
Đơn vị: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1 Chênh lệch thu chi 118,60 127,66 181,67 2 Trích DPRR 15,70 14,80 18,33 3 LN trƣớc thuế 103,62 112,86 163,34 4 Số lƣợng lao động 107 110 116 5 Ln trƣớc thuế/ ngƣời 0,98 1,07 1,41
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV năm 2015-2017)
Thái Bình là một tỉnh thuần nông với nền công nghiệp phát triển không cao, sức tiêu thụ của nền kinh tế vẫn còn thấp, các DN hàng hóa tồn kho vẫn ở mức khá cao, nhiều DN hoạt động kém hiệu quả, trả nợ vay ngân hàng khó khăn, dẫn đến nợ quá hạn, nợ xấu tăng, hoạt động tín dụng tiếp tục gặp khó khăn, dƣ nợ tăng trƣởng thấp. Mặt khác, với sự hiện diện của 18 TCTD trên địa bàn đã tạo môi trƣờng cạnh tranh ngày càng gay cắt khi mà miếng báng chỉ có một, tổ chức tín dụng mới xuất hiện thị trƣờng của các tổ chức tín dụng khác sẽ bị canh tranh và xâm chiếm. Chi nhánh đã bám sát chỉ đạo của BIDV, định hƣớng phát triển của địa phƣơng và thực tế hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng, đẩy mạnh các lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Bằng sự nỗ lực đó, BIDV Thái Bình đã hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đƣợc giao.
Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh cho ta thấy chi nhánh không những chỉ đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng về lợi nhuận, chênh lệch thu chi mà còn đạt đƣợc hiệu quả cao trong việc tăng năng suất cũng nhƣ nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
Chênh lệch thu chi của Chi nhánh cũng có sự tăng trƣởng khá tốt so với các năm. Năm 2015 chênh lệch thu chi là 118.6 tỷ đồng; năm 2016 là 127.66 tỷ đồng và năm 2017 là 181.67 tỷ đồng. Đây là những con số khá ấn tƣợng phán ánh sự phát triển một cách toàn diện kết quả hoạt động của Chi nhánh trong những năm qua, đồng thời đây cũng là kết quả rất đáng ghi nhận giúp nâng cao thị phần của chi nhánh trong hệ thống cũng nhƣ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Với kết quả đáng ghi nhận 03 năm hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ do BIDV giao phó và xuất sắc dành lá cờ đầu trong khu vực đồng bằng sông hồng một lần nữa BIDV Thái Bình đã để lại tiếng vang lớn trong hệ thống BIDV.
Trong các năm tiếp theo BIDV Thái Bình sẽ cố gắng phát huy hơn nữa việc đẩy mạnh năng suất lao động, gia tăng tốc độ nguồn vốn tài sản, đảm bảo mục tiêu phát triển ngày càng bền vững hơn nữa.