- Hội đồng đầu tư tài sản: có chức năng nghiên cứu và đề ra các chiến lược đối với tài sản của Ngân hàng nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro đối vớ
2.2.1. Các dịch vụ truyền thống của ngân hàng 1 Hoạt động huy động vốn:
2.2.1.1. Hoạt động huy động vốn:
Về quy mô và tốc độ tăng trưởng
Tổng nguồn vốn huy động của Techcombank qua các năm đều có mức độ tăng trưởng cao: năm 2014 tổng nguồn vốn huy động đạt xấp xỉ 151.161 tỷ đồng – tăng 11,8% so với năm 2013. Năm 2015 mức huy động vốn tiếp tục tăng đạt 162.986 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8%. Huy động của ngân hàng tăng trưởng mạnh trong bối cảnh ngành ngân hàng có nhiều biến động chứng tỏ rằng khách hàng rất tin tưởng vào sức mạnh và sự ổn định của Techcombank.
+ Hoạt động Huy động vốn của ngân hàng:
Nguồn vốn huy động từ dân cư của Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động. Cụ thể: tiền gửi của dân cư năm 2013 đạt 79.005 tỷ đồng chiếm tỷ lệ hơn 58% trên tổng nguồn vốn huy động, năm 2015 đã đạt 93.597 tỷ đồng, chiếm 57% tổng nguồn vốn huy động. Trong những năm qua, Techcombank đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động huy động vốn thông qua việc phát triển mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch, tăng lãi suất, tăng cường các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Chính điều này đã giúp Techcombank luôn là một trong những ngân hàng dẫn đầu về công tác huy động vốn trong hệ thống NHTM.
39
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Techcombank năm 2013 – 2015 Đơn vị : tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Tỉ lệ % 2014 Tỉ lệ % 2015 Tỉ lệ % Vốn huy động 135.203 151.161 162.986 Từ các Tổ chức kinh tế 40.973 30,30 43.354 28,68 48.642 29,84 Từ dân cư 79.005 58,43 88.336 58,43 93.597 57,43 Từ các TCTD khác 15.225 11,27 19.471 12,89 20.745 12,73
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2013, 2014, 2015) - Hoạt động huy động vốn từ dân cư:
Với nỗ lực không ngừng cải tiến dịch vụ khách hàng, Techcombank liên tục có sự tăng trưởng và đảm bảo có nền tảng vốn mạnh qua các năm. Nhờ vậy mà trước những biến động của toàn ngành ngân hàng, mức huy động bán lẻ của Techcombank vẫn đạt mức tăng trưởng dương trong giai đoạn 2013 – 2015.
Cơ sở huy động mạnh mẽ này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng tài sản của Ngân hàng trong những năm tới. Các sản phẩm huy động vốn trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ của Techcombank hiện đang triển khai tương đối đa dạng với mức lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh, kỳ hạn đa dạng, linh hoạt, nhiều tiện ích để khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu của mình. Tính đến cuối năm 2015, Techcombank có thêm hơn 500.000 khách hàng cá nhân lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng nâng số lượng khách hàng cá nhân lên hơn 4,2 triệu tăng 13,51% so với năm 2014 – là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ của Techcombank.
Về thị phần
Thị phần huy động vốn của các ngân hàng thương mại nhà nước đang bị thu hẹp trong khi khối ngân hàng thương mại cổ phần có sự bứt phá tăng trưởng mạnh mẽ, như ngân hàng Agri là ngân hàng đứng đầu nhà nước về thị phần huy động vốn, Techcombank cũng nỗ lực tăng từ 3% năm 2013, lên 4,1% năm 2015 vươn lên vị trí thứ 3 trong các ngân hàng cổ phần.
40
Các sản phẩm tiền gửi dân cư của Techcombank mới phục vụ đa số các khách hàng thuộc phân đoạn khách hàng đại chúng. Bên cạnh các sản phẩm tiền gửi thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn thông thường như các ngân hàng khác, Techcombank chưa có nhiều sản phẩm khác biệt mà khách hàng có nhu cầu lớn và phù hợp với từng nhóm khách hàng trong từng phân đoạn khách hàng.
Bảng 2.2. Thị phần huy động vốn của Techcombank và các ngân hàng năm 2015
Đơn vị: %
Ngân hàng Tăng/ giảm Năm
2013 2014 2015 AGRI 21,7 19,0 18,0 VCB 11,3 9,4 8,9 BIDV 13,0 11,7 10,3 MB 5,7 6,4 6,9 Techcombank 3,0 3,8 4,1 VPB 3,8 4,4 4,8
(Nguồn: Hội nghị huy động vốn các ngân hàng năm 2015)
Bảng 2.3. Thị phần huy động vốn tiền gửi cá nhân của Techcombank và các ngân hàng năm 2015
Đơn vị: %
Ngân hàng Tỷ trọng HĐV cá
nhân/ Tổng huy động Ngân hàng
Tỷ trọng HĐV cá nhân/ Tổng huy động Nhóm NHTMNN Nhóm NHTMCP VCB 41% MB 89% BIDV 37% VP 73% Viettinbank 45% Techcombank 76%
(Nguồn: Hội nghị huy động vốn các ngân hàng năm 2015)
Về cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn
Chiếm tỷ trọng chủ yếu là huy động vốn kỳ hạn ngắn chiếm trên 60% huy động vốn và đang có xu hướng gia tăng: năm 2013 là 75%, năm 2014 là 78% và năm 2015 trên 82% điều này dễ dẫn đến rủi ro về thanh khoản và lãi suất. Tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn tăng lên không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn từ 46% năm
41
2013 lên 60% năm 2015 tăng gần 1,5 lần. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn có kỳ hạn ngắn bình quân giai đoạn này là 36% mức tăng cao nhất so với kỳ hạn khác là do yếu tố lạm phát cao, lãi suất liên tục tăng, dẫn đến người gửi tiền luôn kỳ vọng lãi suất tăng.
Hình 2.2. Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn tại Techcombank năm 2013-2015
(Nguồn: Báo cáo huy động vốn của Techcombank năm 2013-2015) - So sánh Huy động vốn của Techcombank với các tổ chức tín dụng
Lãi suất huy động được đo lường và đánh giá tại các kỳ hạn ngày(D), không kỳ hạn, kỳ hạn tháng(M) bao gồm từ 1 tháng đến 12 tháng của Techcombank và các ngân hàng năm 2015 cho thấy mức chênh lệch lãi suất chênh từ 0,2%-0,5% với tiền gửi không kỳ hạn và chênh từ 0,3%-0,8% với các kỳ hạn dài đến 12 tháng.
Từ biểu lãi suất huy động vốn qua 3 năm từ 2013-2015 cho thấy sự chênh lệch giữa các ngân hàng Quốc doanh và ngân hàng cổ phần tại các kỳ hạn chênh nhau từ 0,1% -1,1%/ năm cho các khoản tiền gửi huy động không kỳ hạn đến có kỳ hạn 12 tháng. Tiền gửi huy động đã giảm mạnh so với năm 2013 là do Ngân hàng nhà nước đang duy trì chính sách tiền tệ mở, do tình trạng thừa vốn khả dụng tại các ngân hàng, các ngân hàng cũng không thực hiện phát hành trái phiếu, tín phiếu hay giấy tờ có giá để huy động vốn lớn. Lãi suất huy động vốn biến động mạnh nhất ở lãi suất không kỳ hạn năm 2013 các ngân hàng đang trả với mức lãi suất từ 1%-2,4%/ năm nhưng đến năm 2014 chỉ trả từ 0,3%-1%/ năm và đến năm 2015 thì lãi suất chỉ còn từ 0,3%-0,9%/ năm. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Năm Không kỳ hạn Ngắn hạn Trung dài hạn 2013 29 46 25 2014 27 51 21 2015 22 60 18
42
Bảng 2.4. Lãi suất huy động Khách hàng cá nhân của Techcombank và các ngân hàng năm 2015
Đơn vị: %/ năm
Tên TCTD KKH 7D 14D 1M 2M 3M 6M 9M 12M
Vietinbank 0,80 1,00 1,00 4,50 4,50 5,00 5,30 5,40 6,00 VCB 0,50 1,00 1,00 4,00 4,30 4,50 5,00 5,40 6,00 BIDV 0,50 N/A N/A 4,00 4.30 4,60 5,15 5,15 6,00 Agribank 0.90 N/A N/A 4,00 4.30 4,50 5,50 5,50 6,00 MB 0,30 1,00 1,00 4,50 4,60 5,00 5,30 5,30 6,20 ACB 0,50 1,00 1,00 4,30 4,30 4,60 5,40 5,60 6,20 Techcombank 0,30 0,50 0,50 4,40 4,45 4,60 5,15 5,40 6,05 VP 0,50 1,00 1,00 4,80 4,80 4,90 5,60 5,90 6,40 VIB 0,50 0,50 0,50 4,60 4,60 4,90 5,05 5,05 5,90 SHB 0,50 1,00 1,00 4,80 4,80 5,10 5,70 5,90 6,80 Trung bình 0,40 0,88 0,88 4,54 4,57 4,88 5,39 5,52 6,26 (Nguồn: Hội nghị huy động vốn các ngân hàng năm 2015)
Bảng 2.5. Lãi suất huy động Khách hàng cá nhân của Techcombank và các ngân hàng năm 2014
Đơn vị: %/ năm
Tên TCTD KKH 7D 14D 1M 2M 3M 6M 9M 12M
Vietinbank 0,80 1,00 1,00 4,50 4,50 5,00 5,50 5,50 6,00 VCB 0,80 1,00 1,00 4,00 4,50 4,90 5,30 5,40 6,00 BIDV 0,80 N/A N/A 4,55 4,75 5,15 5,55 5,55 6,00 Agribank 1,00 N/A N/A 4,00 4,50 5,00 5,30 5,40 6,00 MB 0,30 1,00 1,00 4,00 4,50 4,90 5,00 5,20 5,80 ACB 0,50 1,00 1,00 4,60 4,60 4,80 5,50 5,70 6,10 Techcombank 0,30 0,50 0,50 4,60 4,75 4,85 5,25 5,80 6,15 VP 0,50 1,00 1,00 5,20 5,20 5,30 5,70 6,00 7,00 VIB 0,50 0,50 0,50 4,60 4,60 4,70 5,30 5,30 6,10 SHB 0,50 1,00 1,00 5,10 5,10 5,30 6,30 6,50 7,20 Trung bình 0,40 0,88 0,88 4,68 4,78 4,96 5,48 5,70 6,31 (Nguồn: Hội nghị huy động vốn các ngân hàng năm 2014)
43
Bảng 2.6. Lãi suất huy động Khách hàng cá nhân của Techcombank và các ngân hàng năm 2013 Đơn vị: %/ năm Tên TCTD KKH 1M 2M 3M 6M 9M 12M Vietinbank 1,10 8,00 8,00 8,10 8,50 8,80 9,00 VCB 1,20 8,00 8,00 8,10 8,50 8,80 9,00 BIDV 1,40 8,00 8,00 8,10 8,50 8,80 9,00 Agribank 1,00 8,00 8,00 8,10 8,50 8,80 9,00 MB 2,20 8,10 8,20 8,40 8,70 9,00 9,30 ACB 2,30 8,10 8,20 8,30 8,80 9,10 9,20 Techcombank 2,40 8,10 8,30 8,40 8,90 9,20 9,40 VP 2,40 8,10 8,30 8,40 8,90 9,20 9,40 VIB 2,40 8,10 8,30 8,40 8,90 9,20 9,40 SHB 2,40 8,10 8,30 8,40 8,90 9,20 9,40 Trung bình 2,34 8,10 8,25 8,39 8,84 9,14 9,34 (Nguồn: Hội nghị huy động vốn các ngân hàng năm 2013) 2.2.1.2. Hoạt động cho vay
Hoạt động sử dụng vốn luôn được coi là một hoạt động quan trọng nhất của Ngân hàng, luôn được quan tâm, theo dõi sát sao. Trong các năm vừa qua, Techcombank đã thực hiện thành công tiếp cận các đối tượng khách hàng chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân. Điều này giúp tổng dư nợ tín dụng của Techcombank liên tục tăng lên, chứng tỏ hướng đi đúng đắn của Ngân hàng.
Về quy mô và tốc độ tăng trưởng
Trước những biến động của nền kinh tế xã hội, thị trường vốn và thị trường trong nước Techcombank đã không ngừng nâng cao năng lực tái cơ cấu và hoàn thiện bộ máy hoạt động, sửa đổi quy chế và quy trình nghiệp vụ tín dụng nhằm thích ứng với điều kiện từng vùng miền, ngành nghề kinh doanh, đưa các sản phẩm dịch vụ cho vay hấp dẫn linh hoạt đến nhiều đối tượng khách hàng.
+ Cho vay toàn ngân hàng:
Tính đến cuối năm 2015, dư nợ cho vay khách hàng đạt 111.626 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2014. Mức tăng này cao hơn mức tăng của năm 2014 (đạt 80.308 tỷ tương đương với tốc độ tăng trưởng là 14,3%), cho thấy đó là những nỗ lực
44
không ngừng của Ngân hàng để vừa tăng trưởng vừa cải thiện chất lượng tín dụng để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đến ngày 31/12/2015 số dư dự phòng rủi ro tín dụng đã đạt mức 1.164 tỷ đồng, đây là chủ trương trích lập dự phòng cẩn trọng trong bối cảnh tỉ lệ lãi suất thấp và cạnh tranh tín dụng ngày càng cao của Techcombank.
+ Xét về cơ cấu cho vay theo kỳ hạn, cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao gần 50% tổng dư nợ cho vay năm 2013 (cho vay ngắn hạn đạt 35.074 tỷ so với tổng dư nợ 70.274 tỷ). Tuy nhiên cơ cấu cho vay theo kỳ hạn đã có sự chuyển dịch qua các năm với sự tăng lên của các khoản cho vay trung và dài hạn từ 27,6% năm 2013 lên 40,7% tại tháng 12/2014 và tăng vọt lên 87,6% năm 2015 cho thấy các chính sách của ngân hàng đã tập trung vào định hướng tài trợ các dự án vay trung và dài hạn.
Trong 3 năm gần đây Techcombank có sự sụt giảm về tăng trưởng tín dụng một phần là do tuân thủ theo quy định tăng trưởng tín dụng tối đa của NHNN là 20%, và một phần do sự khó khăn chung khi lãi suất luôn ở mức cao, các chính sách của Nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát đã tác động đến hoạt động cho vay.
Bảng 2.7. Tình hình cho vay tại ngân hàng Techcombank năm 2013 -2015
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2013 Tỉ lệ % 2014 Tỉ lệ % 2015 Tỉ lệ %
Tổng dư nợ 70.274 80.308 111.626
Dư nợ cho vay Ngắn hạn 35.074 49,91 33.790 42,08 29.939 26,82 Dư nợ cho vay Trung hạn 19.421 27,63 27.327 34,03 45.690 40,93 Dư nợ cho vay Dài hạn 15.780 22,46 19.191 23,89 35.997 32,24
DP RRTD 1.186 1,69 960 1,19 1.164 1,04
Nợ nhóm 3 – nhóm 5 2.565 3,65 1.913 2,39 1.864 1,67
( Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013, 2014, 2015)
+ Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân: Cung cấp các dịch vụ tín dụng bán lẻ là một trong những thế mạnh của Techcombank trong thời gian qua. Với chiến lược đẩy mạnh hoạt động ngân hàng phục vụ khách hàng cá nhân, Techcombank đã xây dựng cho mình một quy trình cấp tín dụng bán lẻ hợp lý, đưa
45
ra nhiều loại sản phẩm cho vay hấp dẫn theo các nhóm khách hàng. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm 2015 Techcombank đã tăng từ mức 14,3% của năm 2014 lên 39%. Dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm 19% năm 2014, nhưng đến 2015 đảm bảo theo quy định của Ngân hàng nhà nước ngân hàng đã tăng tỉ lệ dự phòng lên 21,2 % năm 2015. Xét về tỷ trọng trong tổng dư nợ tập trung chủ yếu vào cho vay và khách hàng cá nhân. Tỷ trọng này tương đối ổn định ở mức trên 93% là tỷ lệ rất cao so với các ngân hàng khác cho thấy cho vay của Techcombank tập trung chủ yếu ở mảng cho vay bán lẻ. Cùng với sự tăng trưởng về quy mô của Ngân hàng, quy mô khách hàng doanh nghiệp của Techcombank đã tăng lên nhanh chóng qua các năm. Lường trước những khó khăn chung của môi trường vĩ mô, hoạt động tín dụng của Techcombank giai đoạn 2013 -2015 được xác định theo hướng giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Dư nợ cho vay cá nhân cũng có xu hướng tăng, năm 2014 là 35,2% đến năm 2015 là 60,4%. Tỷ trọng cho vay và tỷ lệ cấu trúc cho vay theo đúng chính sách quản trị rủi ro.
Bảng 2.8. Tình hình cho vay bán lẻ tại ngân hàng Techcombank năm 2013 -2015
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2013 Tỉ lệ % 2014 Tỉ lệ % 2015 Tỉ lệ %
Tổng dư nợ cho vay 70.274 80.308 111.626
Dư nợ cho vay KHCN 22.851 32,52 30.903 38,48 49.570 44,41
Nợ nhóm 3 – nhóm 5 2.565 3,65 1.913 2,38 1.864 1,67
( Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2013, 2014, 2015)
+ Doanh thu từ hoạt động cho vay:
Tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng năm 2015 đạt 5.648 tỷ đồng, giảm 1,9% so với năm 2014. Mặc dù thu nhập lãi thuần giảm 16,9% xuống còn 4.336 tỷ đồng do NIM bị giảm từ mức 3,4% xuống 3,2%, song thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại tăng 30,2%, tương đương 736 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động đầu tư và kinh doanh được cải thiện đáng kể so với năm ngoái, đạt 145 tỷ đồng so với con số -311 tỷ đồng của năm 2014. Doanh thu mà Techcombank đạt được trong giai đoạn năm 2013 – 2015 có sự tăng trưởng không ổn định do ảnh hưởng của tình hình
46
kinh tế trong nước và thế giới. Năm 2014 doanh thu tăng 6,8% so với năm 2013 đạt 13.030 tỷ đồng, đến năm 2015, con số này lại tăng nhẹ 13.374 tỷ đồng. Theo đó thì doanh thu từ hoạt động bán lẻ cũng có sự tăng trưởng không ổn định trong giai đoạn này. Bên cạnh những doanh thu đã đạt được thì dự phòng rủi ro mất vốn được duy trì ở mức 1.164 tỷ đồng năm 2015, tăng 204 tỷ so với năm 2014 do chính sách của chính phủ, do nhu cầu vay của khách hàng đang dịch chuyển từ vay ngắn hạn sang trung dài hạn, do tác động của môi trường kinh tế khó khăn và cách tiếp cận thận trọng trong việc đánh giá nợ xấu (NPL). Tính đến ngày 31/12/2015, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng đã giảm còn 2,6%, giảm mạnh so với mức 25,4% tại thời điểm 31/12/2014. Ngân hàng đã và đang chú trọng công tác quản lý và thu hồi nợ xấu, song song với việc kiểm soát rủi ro tín dụng theo các chuẩn mực quốc tế.
Bảng 2.9. Kết quả doanh thu từ hoạt động bán lẻ của ngân hàng Techcombank năm 2013– 2015
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2013
Năm 2014 Năm 2015
Số lượng Tăng trưởng Số lượng Tăng trưởng
Tổng Doanh thu 12.195 13.030 6,8% 13.374 2,6%
DT từ hoạt động bán lẻ 2.387 2.840 19,0% 2.852 19,5%
( Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2013, 2014, 2015)
Về thị phần
+ Xét về quy mô cho vay của Techcombank so với toàn ngành ngân hàng: năm 2015 tổng dư nợ tín dụng của Techcombank đạt 111.626 tỷ đồng gấp 1.6 lần so với năm 2013 và tương ứng mức tăng bình quân 39%/ năm. Mức tăng trưởng này là